U Nanjing, glavni grad Južnog Tanga, stiže dostojanstvenik Sunca Tung Gu kako bi nagovorio cara da se pokori Sunamu. Ministar Sun Qiqiu, pod raznim izgovorom, ne priznaje ga suverenom. Prema njegovom savjetu, guverner Han Xi-zai šalje poznatog kantautora Qin Zho-lana u Tao Gu. Međutim, Tao Gu je uopće ne gleda, prikazujući strogog konfucijana.
Han Xi-zai obavještava ministra da je vidio šifrirani natpis koji je napravio Tao Gu, a u kojem se žali na usamljenost. Odlučuju mu vratiti Qin Zho-lan, ovaj put pod krinkom mlade udovice. Navečer Tao Gu čuje njezino pjevanje. Očaran ljepotom žene, on joj nudi svoju ljubav i obećava da će se kasnije oženiti. Ona pristaje. Nakon sastanka, Tao Gu joj daje svoju pjesmu uz melodiju "Lijepo naokolo".
Ministar kaže Tao Guu da je car spreman da ga prihvati. Na zabavi se dogovara gozba. Pojavljuje se knjiga pjesama Qin Zho-lan. Tao Gu pokušava staviti masku čuvara morala, ali Qin Zho-lan ga osuđuje i on je prisiljen da svoj potpis prizna pjesmi. "Izgubivši lice", Tao Gu potrči svom prijatelju Qian Chu, vladaru Hangzhoua.
Qian Chu pozdravlja Tao Gu. Dvije godine kasnije, Sung trupe zarobljavaju Nanjing.Qin Zho-lan, prekinuvši s prijašnjim zanimanjem i sanjajući o susretu s Tao Guom, dolazi u Hangzhou. Uči o tome. Qian odluči ujediniti ljubavnice, ali unaprijed testira ženu, nudeći joj da pronađe Tao Gu u gomili službenika. Ona, naravno, pronalazi Tau i govori mu o svojoj odanosti. Tao Gu također priznaje svoje osjećaje. Qian obećava da će nagovoriti cara Sunga da oprosti Tao Guu i vrati se na svoj prijašnji post, nakon čega će se vjenčanje odigrati.