Jedne vruće noći škapula Medusa bila je usidrena kraj obale Argentine. Lovci bisera počivali su na njenoj palubi. Noćnu stražu nosio je Balthazar, Indijanac iz plemena Araucan, prvi pomoćnik kapetana i vlasnik špijuna Pedro Zurita. U mladosti je Balthazar bio poznati hvatač bisera. U dobi, otvorio je trgovinu morskih rijetkosti i počeo raditi za Zuritu.
Balthazar je već počeo dremnuti kad je čuo glazbeni zvuk trube, popraćen veselim i mladim glasom. Ribari i hvatači bisera bili su alarmirani - bio je morski vrag. Ovo nepoznato stvorenje dugo je teroriziralo obalu, pomažući jednima i naudivši drugima. Prerezao je mreže, bacio ribu u čamce siromašnih i zabavljao se, zabavljajući ribare. Znanstvenici nisu mogli klasificirati ovo stvorenje, jer ga nitko nije vidio. Zurita još uvijek nije vjerovala u morskog vraga.
Ujutro je otkriveno da su užad nožem presječena konopa čamaca vezanih za šifer. Nešto kasnije jedan od ronioca ugledao je samog vraga - stvorenje s ljuskavom kožom, ogromnim očima i žabljim nogama. Đavao je spasio ronioca od morskog psa. Zurita opet nije povjerovao, ali ubrzo je i sam ugledao neobično stvorenje kako sjedi uz dupina i puše u veliku školjku.
Nakon što je utvrdio postojanje morskog vraga, Zurita ga je odlučila uhvatiti i natjerati ga da radi za sebe. Balthazar se obvezao da će mu pomoći. Đavo se opet pojavio tek nakon tri tjedna. Nakon njega, Balthazar je otkrio podvodnu špilju u kojoj se stvorenje skrivalo. Snažne mreže bile su postavljene oko pećine, ali đavo uhvaćen u njima uspio je presjeći užad.
Zurita nije odustala. Napunio je zaljev zamkama i mrežama, ali vrag se više nije pojavio. Napokon je Zurita kupio dva ronilačka odijela i on i Balthazar su se spustili u špilju morskog vraga. Špilja se ispostavila da je napola ispunjena zrakom, a u njenoj dubini otkrivena je snažna rešetka s škakljivim dvorcem. Nakon pregledavanja okruga, Zurita se našao na kamenom zidu, iza kojeg se nalazila kuća dr. Salvatora.
U Buenos Airesu Zurita je otkrio da je liječnik poznat po svojim odvažnim operacijama. "Za vrijeme imperijalističkog rata, bio je na francuskom frontu, gdje se gotovo isključivo bavio operacijama lubanja." Nakon rata, Salvator se vratio u Argentinu i bavio se znanošću. Liječio je samo Indijce koji su liječnika smatrali bogom. Zurita je shvatio da je Salvator na neki način povezan s morskim vragom.
Jednom je stari Indijac Cristo (Christopher) došao u Salvator s bolesnom unukom. Liječnik je izliječio djevojčicu. Iz zahvalnosti, Cristo je želio ostatak svog života posvetiti liječniku. Salvator je "nerado i pažljivo prihvatio nove sluge", ali bilo je dosta posla i Cristo je ušao u liječničku kuću. Indijanac je u početku radio u vanjskom vrtu zatvorenom s dva visoka zida. Tamo su živjele mnoge čudne životinje: dvoglave zmije i štakori, vrapci s glavom papagaja, lame s konjskim repovima i majmuni koji razgovaraju. Ovaj vrt su služili vrlo tihi crnci.
Ubrzo, Salvator se okupio u Andama radi novih životinja na eksperimentima i spremao se povesti Cristo sa sobom. Tražio je da vidi svoju obitelj, ali zapravo je otišao kod svog brata Balthazara. Zuritin pomoćnik poslao je brata u kuću doktora kako bi saznao o morskom vragu. Saznavši za ekspediciju u Ande, braća su napravila plan: Salvatora će zarobiti "razbojnici", a Cristo će ga spasiti, nakon čega će postati liječnikov povjernik.
Plan je uspio. Vrativši se kući, Salvator je poveo Cristo u unutarnji vrt. Liječnik je isušio bazen, iskopao nasred malog vrta i spustio se u otvor. Dugi prolaz vodio ih je u dvoranu s ogromnim akvarijem koji je išao direktno na morsko dno. Humanoidno stvorenje s velikim ispupčenim očima i žabljim nogama izašlo je iz akvarija kroz posebnu komoru. Tijelo nepoznatog svjetlucalo je plavkasto-srebrnom skalom. " Ispostavilo se da su naočale, šape - rukavice i vaga - posebno odijelo za velike teške uvjete. Ispod svega toga nalazio se zgodni mladić po imenu Ichthyander.
Mladić je liječnika nazvao ocem, ali nije izgledao kao bijelac. S pravilnim crtama lica i tamnom kožom nalikovao je plemenu Araucan. Ichthyander je mogao živjeti pod vodom - Salvator mu je u tijelo ugradio škrge mladog morskog psa. Njegovi su ribari smatrani morskim vragom.
Ichthyander je proveo većinu svog vremena u oceanu sa svojim prijateljem Delphinom Leadingom. Jednom je spasio prekrasnu djevojku. Bila je bez svijesti i odmakla se u oceanu, vezana za dasku. Ichthyander je djevojku odnio na obalu. Vidjevši da se oporavlja, čovjek vodozemca se sakrio - nije ju htio uplašiti. Ubrzo se pored djevojke pojavio "tamnoputi muškarac s brkovima i kozicama, sa širokim obodom na glavi" i predstavljao se kao svoj spasitelj. Ichthyander je bio zadivljen i ogorčen takvom bludnom lažom.
Cristo je postao sluga Ichthyandera. U zraku je mladić mogao provesti malo vremena: kad su se škrge osušile, mladić se počeo gušiti. Cristo-ova je odgovornost bila osigurati da Ichthyander ne spava u vodi, već u običnom krevetu, nekoliko noći tjedno. Ichthyander je dobio dobro, ali previše jednostrano obrazovanje. Dobro je poznavao prirodne znanosti, ali o životu na kopnu nije znao gotovo ništa. Mladić je stvari iz svakodnevnog života shvatio gore od petogodišnjeg djeteta.
U međuvremenu, Salvator je opet otišao u planine. Ichthyander nije mogao zaboraviti djevojku koju je spasio, a Cristo ga je uspio namamiti u grad obećavši da će potražiti prekrasnu neznanku. Ihtiandra nije volio vrući i prašnjavi grad. Cristo ga je doveo u Balthazarovu trgovinu. Dok su braća razgovarala, Balthazarova posvojena kći Guttiere ušla je u sobu. Djevojka je bila poznata po svojoj ljepoti i nepristupačnosti. Ugledavši je, mladić je skočio i pobjegao - prepoznao ju je.
Nešto kasnije i sam Ichthyander došao je u dućan Balthazar. Na obali je ugledao Guttiere-a, koji je pružio bisernu ogrlicu visokom muškarcu širokih ramena Olsen. Iznenada, ogrlica je iskliznula s djevojčinih prstiju i pala u ocean. Mjesto tamo bilo je duboko i ogrlica bi bila izgubljena, ali Ichthyander ju je izvukao. Tako se mladić susreo s Guttiereom. Sada su se sastajali gotovo svake večeri. Balthazar nije sumnjao da je novi kavalir njegove kćeri morski vrag.
Jednom se Ichthyander vratio kući ranjen - spasio je Vodeće od lovaca. Prelazeći ranu, Cristo je vidio na ramenu mladića veliki tamni madež neobičnog oblika. Unatoč rani, Ichthyander je otišao na sastanak s Guttiereom. Odjednom je jahao konjanik prema njima, što je mladić prepoznao: to je bio čovjek koji se lažno predstavljao kao spasitelj djevojke. Jahač, za kojeg se ispostavilo da je Zurita, rekao je da mladenka ne smije hodati s drugima uoči vjenčanja. Saznavši da je Guttiere nečija nevjesta, Ichthianndr se počeo gušiti i pojurio je sa litice u ocean. Guttiere je odlučila da se mladić koji je toliko volio utopio. Balthazar je ponovno pokušao uvjeriti svoju kćer da se uda za Zuritu, ali u odgovoru je opet čuo "ne".
Nakon što je nekoliko dana proveo na moru, Ichthyander je čeznuo. Našao je Olsenov čamac u moru. Rekao je mladiću da on uopće nije mladen Guttiere i da je djevojka nedavno postala Zuritina supruga - preuzeo ju je silom. Guttiere i Olson trebali su pobjeći u Sjevernu Ameriku, ali nisu imali vremena. Od Olsena Ichthyander je saznao da je Zurita odveo djevojčicu u njegovu halo za Dolores i odlučio poći za njom.
Ihthyander je pola puta odradio do haciende uz rijeku. Nadalje je trebalo krenuti pješice. Mladić nije imao sreće: na putu je sreo policajca, kojem je zgužvano odijelo Ichthyandera izgledalo sumnjivo. Ubojstvo se dogodilo na obližnjoj farmi, a policajac ga je odlučio okriviti za sumnjivog mladića. Zavezao je lisice Ichthyanderom i odveo ga do najbližeg sela. Jednom na mostu preko ribnjaka Ichthyander je skočio u vodu i pretvarao se da se utopio. Dok je policija tragala za "utopljenikom", Ichthyander je stigao do haciende.
Jednom na mjestu, mladić je pokušao pronaći Guttiere, ali naišao je na Zuritu. Udario je Ichthyandera po glavi i bacio ga u ribnjak. Guttiere je čula žurbu u vrtu, izašla do jezerca i vidjela čovjeka koji je smatrao mrtvim kako izlazi iz vode. Ichthyander je priznao da je upravo on smatran morskim vragom. Zurita je budno promatrao mladu ženu i uspio je prisluškivati ovaj razgovor. Shvatio je da je morski vrag napokon u njegovim rukama. Vidio je da je Ichthyander u lisicama, a prijetio je da će ga predati policiji. Guttiere je počela moliti svog supruga da poštedi Ichthyandera, a on se pretvarao da ne može odoljeti molbama svoje žene. Obećao je da će prebaciti Ichthyandera u svoju štipendiju i pustiti je na otvoren ocean. Međutim, jednom kad je ušao u šund, Zurita je zaključala Ichthyandera u kabini, a Guttiere u kabini.
U međuvremenu se vodio važan razgovor između braće Cristo i Balthazara. Balthazarova supruga umrla je tijekom porođaja kad ju je Cristo vozio preko planina. Tada je rekao bratu da je i dijete umrlo. U stvari, Cristo je odnio dječaka doktoru Salvatoru, koji je rekao da ne može spasiti dijete. Rođeni žig Cristo je prepoznao svog nećaka u Ichthyanderu. Vijest da je njegov sin živ i postao morski vrag pogodila je Balthazara.
Sutradan se Salvator vratio iz ekspedicije. Cristo ga je obavijestio da je Ichthyander otet. Liječnik je požurio spasiti mladića u podmornici skrivenoj u špilji ispod kuće.
Ujutro je Zurita naredio da se Ichthyander stavi na palubu. Mladić se osjećao loše. Nije mogao živjeti bez čiste vode, ali morao je uroniti u bačvu od govedine. Zapanjujući "morskog vraga", Zurita ga je okovala metalnim pojasom na dugačkom lancu i poslala ga da traži bisere, obećavši da će ga pustiti nakon toga. Ulov Ichthyandera pogodio je Zuritu. Htio je više, ali bojao se pustiti čovjeka vodozemca u ocean bez lanca. Zurita je odlučila da može zadržati mladića uz pomoć Guttiere-a, ali ona mu je odbila pomoći.
U međuvremenu, ekipa učenjaka otkrila je da na moru ima morskog vraga i pobunila se. Mornari su odlučili ubiti Zuritu. Bježeći, popeo se s jarbola i vidio doktorovu podmornicu kako se približava brodu. Uplašeni mornari skočili su u vodu. Zurita je također napustila brod, hvatajući tvrdoglavog Guttiere-a. Ichthyander nije bio na napuštenoj špijuni. Salvator nije znao da je mladić bio pod vodom. Nedaleko od ovog mjesta potonuo je bogati putnički brod. Zurita je prisilio Ichthyandera da ode dolje i pokupi sav nakit pokazujući mu lažnu bilješku iz Guttiere-a. Naivan mladić ispoštovao je naredbe zlikovca i već je uplovio na obalu kad je djevojka uspjela vikati kako bi mogla pobjeći. Ichthyander je odlučio otploviti od ljudi.
Balthazar u međuvremenu nije pronašao mir. Htio je izbaciti svog sina iz stiska doktora Salvatora koji mu se činio čudovištem. Našao je zločinca koji je u ime Balthazara tužio liječnika. Protiv Salvatora i Zurita pokrenuta je tužba - želio je zauvijek zauzeti Ichthyandera, postajući mu skrbnikom. Suđenje je ispalo glasno, jer su tužitelj i biskup bili protiv liječnika. Ispitivajući kuću Salvatora i vidjevši rezultate njegovih pokusa, znanstvenici su smatrali doktora sjajnim ludom. Za sebe je liječnik bio miran. Brinuo se samo za Ichthyandera, koji je također bio zadržan u zatvoru. Na suđenju Salvatore je rekao da želi stvoriti ljude budućnosti koji bi mogli živjeti u oceanu i koristiti njegove neiscrpne resurse.
U zatvoru je Ichthyander morao živjeti u smrdljivoj željeznoj bačvi i jesti sirovu ribu. Takav život doveo je do toga da mladić gotovo nije mogao disati zrak. "Amfibija se pretvorila u ljudsku ribu." Srećom, upravitelj zatvora puno je dugovao Salvatoru - liječnik je spasio suprugu i dijete. Otkrio je da je Ichthyandera želio biti ubijen kao "pobožno stvorenje" i odlučio ga spasiti. Olsen je izveo iz zatvora čovjek vodozemca. Jednom u ocean, mladić je otplovio do otoka Tuamotu, gdje je živio prijatelj dr. Salvatora. Sam se liječnik nadao da će izaći iz zatvora za nekoliko godina i ponovno se spojiti s posvojenim sinom.
Guttiere je vidio kako je Ichthyander uplovio u ocean. Nije se usudila pojaviti se u njegovim očima, bojeći se da će mladić odbiti plivati. Djevojka je pobjegla od svog okrutnog muža, preselila se u New York i udala se za Olsena. Cristo je ostao da služi Salvatoru, koji je pušten iz zatvora i pripremao se za dug put. Jedino se Balthazar, koji se u gradu smatrao ludim, sjetio morskog vraga.