Song Jiang, vođa pobunjenika Liangshan-bo, izvještava da je svojim podređenima dao mjesec dana odmora. Jedan od njih, Yan Qing, vratio se 10 dana kasnije. Za to podložite pogubljenju, ali ostali vojni vođe mole ga za oprost. Spušta se sa 60 štapova, ali kao rezultat zamrzavanja gubi vid. Sažalivši ga, Song Jiang dopušta mu da krene u potragu za liječnikom.
Mitropolit Yan Oženio je svoj drugi brak s Wang La-mei. Mlada supruga ne slaže se s njegovim mlađim bratom Yan Shunom, koji je sumnja u nevjernost svoga muža. Doista, to je u vezi s bogatim Janom. Mlađi Yan napušta kuću. Snježnog, hladnog dana gostionica otjera Yan Qinga iz dugova. Lutajući cestom, susreće bogataša Jana koji ga tuče. Tada se susreće s mlađim Janom, za kojeg se ispostavilo da je dobar liječnik. Yan Qing povraća vid i postaje blizanca svog spasitelja. Mlađi Yan odlazi u kamp Liangshanbo.
Yan On i njegova supruga idu na spomen dan u gostionicu Tongleiuan. Tamo se susreću s Yan Qingom koji prodaje ribu na posudbu. Nudi da igra za novac (u nadi da će otplatiti dugove). Yan On pobjeđuje i odabire ribu, ali na kraju je vraća. Noseći ribu na gredi, Yan Qing ponovno susreće bogatog Janga. Razbija svoj pribor i želi ga zgrabiti.Oslobođen, Yan Qing se brani sa starijim Yanom i nastanjuje se s njim.
Na festivalu jeseni Yan Qing i Yan He, pijani, zaspaju. Supruga Yan He - Wang La-mei poziva ljubavnika. U potrazi za skrovitim kutom, par nailazi na probuđenog Yan Qinga. Yan Qing budi muža, ali ljubavnik uspijeva skočiti kroz prozor. Yan Qing savjetuje prevarenog muža da ubije izdajnika. U međuvremenu se bogataš vraća sa stražarima i hvata obje Yani.
Saznavši za incident, mlađi Yan vraća se u glavni grad, postajući jedan od vođa pobunjenika. Želi podmititi zatvorskog čuvara. Ali Yani je već pobjegao odatle. U šumi ih pregazi potjera, no njih troje se odbiju od stražara i zauzvrat zgrabe bogataša Jana i nevjernu ženu. Svi se vraćaju u Liangshanbo, gdje Song Jiang izgovara poštenu kaznu.