U jednoj je državi živio kralj koji se volio šaliti. Ali kralj je imao i pravog patuljaka, kojeg su svi zvali Žaba. Žaba je zajedno s djevojkom Tripetta kralju dala jednog generala. Jednom kada je kralj odlučio organizirati maskenbal i uputio Žabu da smisli kostime za goste. Patuljak je uspješno ispunio ovaj zadatak. Međutim, kralj i njegovi ministri željeli su da Žaba smisli nešto posebno za njih.
Želeći se još jednom zabaviti, kralj je natjerao da patuljak popije čašu vina. Ne zadovoljan rezultatom, napunio je drugu čašu. U tom je trenutku Tripetta pokušala intervenirati za svoju prijateljicu, znajući da on ne može podnijeti vino. Ali kralj je samo gurnuo djevojčicu i natočio joj vino u lice, nadajući se da će druge nasmijati. Kao odgovor čuo je samo škrgutanje zuba Žabe.
Patuljak se uspio odmaknuti od akcije vina i pozvao je kralja i njegovu pratnju da se preruše u „orangutane“. Umazavši katranom i otkotrljajući se u konoplji tiranin i ministranta, Žaba ih je svezala lancem. U zakazano vrijeme osam oskudnih „orangutana“ provalilo je u dvoranu i počelo plašiti goste. U trenutku kada su se nalazili u središtu sobe izravno ispod lustera, visio ih je patuljak na lancu koji visi sa stropa. Žaba je uz pomoć baklje zapalila prijestupnike i uz riječi „Ja sam rođak - i ovo je moja posljednja šala“ skrivena kroz otvor za odlaganje u strop. Nitko drugi nije vidio Žabu i Tripettu.