: Zima 1943. Dječak iz malog Kirgistanskog sela zamjenjuje oca, koji je otišao na front, naporno radi, doživljava svoju prvu ljubav i upušta se u svađu s konjskim lopovima i gladnim vukom.
Škola u malom kirgiskom selu. Hladna, nezagrijana klasa. Učiteljica govori smrznutoj i hladnoj djeci o toplom Cejlonskom otoku, na kojem raste neviđeno voće, žive nevjerojatne životinje, a ljeto je cijele godine. Ali misli Sultanmurata su daleko. Mnogi seljani su već umrli, njegov otac je također na frontu, a od njega već dugo nema pisma. Dječak se prisjeća kako su se sretno provodili. Otac ga je poveo sa sobom u grad, odveo u zoološki vrt i u cirkus, naučio ga kako brinuti o kućnim ljubimcima.
Sada je Sultanmurat ostao za najstarije u obitelji, gdje ima četvero djece. I očevi su se borili sa svim svojim prijateljima. Dječakove misli zaokupljene su ne samo sjećanjima, nego i snovima njegovog razrednika Myrzagula.
Predsjednik kolektivnog gospodarstva apelira na učenike za pomoć. Sada će, umjesto da studiraju, morati raditi zajedno s odraslima. Sultanmuratu je uputio da pripremi konje za obradivu zemlju. Poznata su mu dva konja - to su konji njegovog oca.
Sultanmurat postaje zapovjednik radnog odreda poslan na oranica polja iz dalekog i nenaseljenog trakta Aksakay. Sada je dječak odgovoran za ljude, konje i opremu.
Napokon, konji su spremni: dobro hranjeni i izliječeni. Atynay, natječući se sa Sultanmuratom za pažnju lijepe Myrzagul, lebdi pred djevojkom, penjejući na konju. Konj pada na strmoj padini, zglob mu nabrekne, a životinja počinje šepati. Vidjevši to, predstojnik tuče sulmurarat bičem.
Majka Sultanmurata je bolesna, pa mora biti kod kuće za najstarije. Srećom, majčin brat uskoro stiže, a dječaku postaje bolje. Oko njega vidi ženske suze, ali ne može plakati.
Nakon što je napustio školu, Sultanmurat ne vidi Myrzagula i moli mlađeg brata da djevojci dostavi pismo. Nestrpljivo čeka odgovor, ali Myrzagul šuti i uopće ne reagira na činjenicu da bi Sultanmurat trebao uskoro otići. Jednom, odvezvši konje do mjesta za zalijevanje, Sultanmurat vidi Myrzagul-a, koji se sa prijateljima vraća iz škole. Kako prije toga nije shvatio da malo kasnije dovede konje i viđa je svaki dan? Napokon, Sultanmurat uspijeva ostati sama s njom. Myrzagul mu daje šal na kojem su utisnuta njihova imena. Sultanmurat shvaća da je njegov osjećaj obostran. Saznavši za to, Atynay pesnicama trči u Sultanmurat.
U međuvremenu, predsjednik kolektivnog gospodarstva vrlo strogo pita Sultanmurata kako se brine za konje.
Dolaze tragične vijesti o smrti oca Atynaya. Svi stignu podržati nesretnu obitelj. Sultanmurat mu želi dati šal koji je Myrzagul izveo, ali Atynay to odbija.
U Aksakai je obradive zemlje teško. Zima još nije stigla na svoje mjesto, vrijeme nije proljeće, glavno je da konji izdrže. I odjednom preko Aksakaja leti klin ranih dizalica. To je znak dobre žetve. Žudeći za Myrzagulom, Sultanmurat želi pronaći pera dizalice i pružiti joj je.
Konačno je prvo polje orano. Noću neki ljudi dođu u jurt, gdje dečki spavaju, i vežu ih. To su lopovi na konjima koji vode četiri konja dalje. Djeca se uspijevaju osloboditi, a Sultanmurat, koji sjedi na očevom konju, jaše za njima. Ali lopovi ubiju dječakova konja i on padne na zemlju. Snovi i nade Sultanmurata o tome kako će upoznati oca na konju i kako će mu se Mirzagul diviti kad se, nakon što je uspješno završio obradive zemlje, vrati kući, sada se neće ostvariti, a dječak gorko plače.
Vuk naleti na miris svježe krvi, koja meso nije vidjela cijelu zimu, a sad je pred njim cijeli konj. Vuk se približi dječaku i smrzne se prije skoka. Sultanmurat stoji spreman, nakrivljen, uz obruč kojim mašete ...