N. je tada putovao bez svrhe i bez plana i na putu se zaustavio u tihom njemačkom gradu N.
Prošli su mnogi dani. Asijeve poteškoće bile su raznolike, svaki dan se činila kao nova, druga - ili dobro odgojena mlada dama, zatim razigrano dijete, zatim jednostavna djevojčica. redovito posjećivao Gagins. Neko vrijeme kasnije, Asya je prestala nestašno, izgledala je uzrujano, izbjegavala
Sljedećih je dana N. proveo u prirodi, izbjegavajući Gagove.Ali nekoliko dana kasnije kod kuće je našao bilježnicu od Gagina, koja ga je zamolila da dođe. Gagin je prijateljski upoznao N., ali Asya je, vidjevši gosta, izmamila smijeh i pobjegla. Tada je Gagin prijatelju ispričao priču o svojoj sestri.
Gaginovi roditelji živjeli su u njihovom selu. Nakon smrti Gaginove majke, otac je sam odgajao sina. Ali jednoga dana stigao je ujak Gagin koji je odlučio da dječak treba studirati u Sankt Peterburgu. Otac se usprotivio, ali izgubio, a Gagin je išao u školu, a potom u gardijsku pukovniju. Gagin je često dolazio i jednom, već u ranim dvadesetim godinama, vidio je djevojčicu Asju u svojoj kući, ali nije obraćao pažnju na nju, čuvši od oca da je siroče i odveli su ga "da nahrani".
Gagin nije dugo ostajao s ocem i primao je samo pisma od njega, kad iznenada jednog dana dođe vijest o njegovoj smrtonosnoj bolesti. Gagin je stigao i zatekao oca kako umire. Zavjedovao je svom sinu da se brine o svojoj kćeri, Gaginovoj sestri - Asi. Ubrzo mu je umro otac, a sluga je rekao Gaginu da je Asya kći Gaginovog oca i sluškinje Tatjane. Gaginov otac postao je jako vezan za Tatjanu i čak se želio oženiti njome, ali Tatyana sebe nije smatrala ljubavnicom i živjela je sa sestrom s Asjom. Kad je Asya imala devet godina, izgubila je majku. Otac ju je odveo u kuću i odgojio se. Sramio se svog podrijetla i isprva se bojao Gagina, ali onda se zaljubio. I on se privezao za nju, doveo je u Petersburgu i, ma koliko gorko to radilo, dao ga je u internat. Nije imala prijatelja tamo, mlade dame nisu je voljele, ali sada joj je sedamnaest godina, završila je studij i zajedno su otišli u inozemstvo. I tako ... ona je nestašna i još uvijek lupa ...
Nakon priče
Cijeli sljedeći dan Gagin, N. i Asya bili su zajedno i zabavljali su se poput djece, ali sljedeći dan kada je Asya bila blijeda, rekla je da razmišlja o svojoj smrti. Svi osim Gagina bili su tužni.
Jednom je N. donio Asiju poruku u kojoj ga je molila da dođe. Ubrzo je Gagin došao N. i rekao da je Asya zaljubljena
N. je prijatelju ispričao za bilješku koju mu je poslala Asya. Gagin je shvatio da se njegov prijatelj neće udati za Asu, pa su se složili da će N. biti iskren prema njoj, a Gagin će ostati kod kuće i ne pokazivati da zna za bilješku.
Gagin je otišao, a N. je glavu krenula. Još jedna napomena obavijestila je N. o promjeni mjesta s Asjom. Stigavši na određeno mjesto, ugleda ljubavnicu Frau Louise koja ga je odvela u sobu u kojoj ga je čekala Asya.
Asya je drhtala. zagrlio ju je, ali se odmah sjetio Gagina i počeo optuživati Asju da je svom bratu ispričala sve. Asya je poslušala njegov govor i odjednom zaplakala. zbunjena pa je pojurila prema vratima i nestala.
N. je pojurio oko grada u potrazi za Asi. Grizla ga je dosadnost na sebe. Razmišljajući, krenuo je prema Gaginskoj kući. Gagin je izašao u susret, zabrinut što Asya još uvijek nema. tražio je Asju po cijelom gradu, sto puta je ponovio da je voli, ali nigdje je nije mogao pronaći. Međutim, odlazeći do Gaginsove kuće, ugledao je svjetlo u Asinoj sobi i smirio se.Odlučno je donio - ići sutra i zamoliti Asyinu ruku. opet je bio sretan.
Sutradan je N. u kući vidio sluškinju koja je rekla da su vlasnici otišli i predala mu Gagininu bilješku u kojoj je napisao da je uvjeren u potrebu za razdvajanjem.
N. je svugdje tražio Gagins, ali nije mogao pronaći. Poznavao je mnoge žene, ali Asya se u njemu probudio taj osjećaj više nije ponovio. Čežnja za njom ostala je s N. cijeli život.