: Dječak iz bogate obitelji voli bijelu pudlicu koju igraju umjetnici koji šetaju. Mali akrobat spašava psa.
Mala lutajuća trupa putuje po Krimu: mlin za orgulje, Martyn Lodyzhkin sa starom brusilicom organa, dvanaestogodišnji dječak Sergej i bijeli puder Arto.
Ovog dana umjetnici nemaju sreće. Od vikendice do vikendice obilaze cijelo selo, ali ne zarađuju ništa. Na posljednjoj dači s natpisom "Dacha Druzhba" Martyn se nada sreći. Umjetnici su spremni za nastup, kad iznenada iz kuće skoči dječak od oko osam godina, a za njim još šest. Dječak cvili, kotrlja se po podu, trza ruke i noge, a ostali ga nagovaraju da uzme napitak. Dječakova majka želi otjerati umjetnike, ali dječak izražava želju da pogleda predstavu.
Nakon nastupa dječak zahtijeva da mu se kupi pudlica. Majka nudi nevjerojatan novac za Artoa, ali Lodyzhkin odbija prodati prijatelja. Sluškinja otjera umjetnike na ulicu.
Poslije nekog vremena domar kućice Druzhba nađe lutajuću trupu. Izvješćuje da dama daje tristo rubalja za pudlicu i hrani Arto kobasicom. Toliko je gostionica, ali Lodyzhkin je nepokolebljiv. Nakon blage večere, umjetnici zaspaju. Prije odlaska u krevet, Lodyzhkin sanja da kupi Seryozha prekrasnog leotarda u kojem će dječak nastupiti u cirkusu.Probudivši se otkriju da je Artaud nestao. Lodyzhkin razumije da bez psa neće moći puno zaraditi, ali ne prijavljuje se policiji, jer živi na tuđoj putovnici.
Seryozha se sjeća domarice ljetnje kućice Druzhba i shvaća da je upravo on namamio Arta. Umjetnici se zaustavljaju na noć u kafiću. Iza ponoći Seryozha izlazi na ulicu. Stigavši do kućice, penje se preko elegantne ograde od lijevanog željeza. U jednoj od zgrada u blizini kuće, Seryozha pronalazi Artauda. Ugledavši dječaka, Artaud počne glasno lajati i budi domar. Prestrašen, Seryozha odjuri, a Artaud potrči za njim. Dječak intuitivno pronalazi puškarnicu u ogradi. Grabeći pudlicu, mali se akrobat penje preko zida i skače na cestu, a domar ostaje u vrtu.
U kafiću Arto traži Lodyzhkina među spavaćim gostima i liže mu lice. Starica nema vremena dobro pitati Seryozha - zvučno zaspi.