Dječak Petya živi na selu sa majkom, majčinim bratom, ujakom Boreyem, malim bratom i umirućim djedom. Jednog dana Petitina lopta otkotrlja se u tuđi vrt. U ovom vrtu na cvjetnoj stazi vidi prostranu verandu, a na njoj tamilsku stolicu za ljuljanje, čiji smijeh liči na plač. Ona pije čašu nečega iz crne boce i kaže da je čekala Petu. Želi da je Petja očarava, a ona pije "panaceju - lijek za svako zlo i patnju ...". Tomila traži od Petje da sakupi sjemenke limuna za nju. Noseći kuglice tisuća sjemenki limuna, zajedno možete letjeti do mjesta gdje je zakopano blago. Petya razumije: ovo je njegova djevojka za cijeli život.
Ujak Borya podsmjehuje Petitovu novu djevojku, naziva Tomila "ludim alkoholičarom". Petya je zabrinut za svog djeda i ne voli svog ujaka, nepristojnog i podrugljivog, koji je "glasnim, uvredljivim smijehom odavao krhke tajne, izbacio bajku".
Dječak se svakodnevno susreće s Tomilom. Priča mu o čudima, kaže da ima sedam tisuća godina i vidjela je smrt Atlantide. Htjeli su je spaliti na lomači zbog čarobnjaštva, ali ona je pobjegla. Zmaj ju je odnio daleko od staklene planine, od staklene palače, a kuglice od limunovog kamenja ostale su tamo. Tomila pita Petu želi li se udati za nju. Petya pocrveni i odgovara: "Želim."
Tamila poziva dječaka da pogleda kupe knjiga u kutu. Petya nasumično otvara knjigu u boji s crtežom ženske ptice. Prema Tamilu, ovo je Sirin ptica, ptica smrti. Tu je i ptica Finist. Ptica Alkonost odlaže jedno jaje vrlo rijetko. Tko će naći takvo jaje, cijeli život žudi za nemogućim. Tamila daje Petji tako čarobno jaje. Pohranjuje ga u kutiju za šibice. U kući Tomila Petea možete učiniti bilo šta, čak prošetati cvjetnim krevetima i rezati slike iz knjiga.
Sve ovo vrijeme ptica Syrin je pokušavala ući u djedovu sobu, ali majka ju je otjerala s crnim i strašnim jastukom s kisikom. Jedne noći počinje grmljavina. Petya skoči gore, odlazi u djedovu sobu i otkriva da je djed mrtav - ptica koju je Sirin zadavio. Petya potrči do čarobnice Tamile, probudi je i stric Borya, koji leži u blizini. Ujak Borya skoči gore, skrivajući bose noge i počinje se psovati strašnim, neljudskim riječima. Petya skoči iz kuće Tomilin, potrči do jezera, baca se ispod drveta, viri, izvikujući "grozne riječi ujaka Borine, grozne noge ujaka Borine". Tada se smiruje, leži, navikne se i odlazi kući.