: Dječak neobičnog glasa našao se u zemlji u kojoj su gusari oduzeli moć, prisilivši sve da lažu. Dječak uz pomoć čarobnog glasa uništava laž, a u zemlji vlada istina.
U malom talijanskom selu rodi se dječak, Gelsomino, nevjerojatno glasnim glasom iz kojeg se sve oko sebe urušava. Školski učitelj vjeruje da će mu glas donijeti ili veliku sreću ili mnoge nevolje. On savjetuje dječaku da šuti, jer nitko nije prezirao zbog šutnje. Susjedi ga optužuju za čarobnjaštvo. Jelsomino želi naučiti pjevati. Rođaci su mu umrli, a on odlazi lutati svijetom da postane pjevač.
Jelsomino dolazi u zemlju lažljivica, gdje je suprotno. U prodavaonici tiskanice prodaju mu hranu, a u trgovini, tintu i bilježnice. Ljudi zovu jutro navečer, a navečer ujutro. Od pretjeranog osjećaja, Gelsomino tiho kaže "Aaaa", a kredni Tsoppino mačić s tri noge pada sa zida. Od njega Jelsomino uči povijest Zemlje lažljivica.
Prije mnogo godina u zemlji se pojavio gusarski Giacomone. Uzeo je vlast, pa kako nikome ne bi palo na pamet da kaže istinu o njemu, naredio je da se objavi novi rječnik, u kojem su sve riječi obrnute, pa se jutro zove navečer, i obrnuto. Istina, ljudi su poslani u zatvor. Lagati su ne samo ljudi, već i životinje. Sad psi melaju, a mačke laju.
Zoppino i Gelsomino zabrinuti su za hranu. Upoznaju tetku Pannakyu (Kukuruz), koja hrani mačke. Da ih uplašim, Tsoppino meji. Nakon što je pobjegao s hranom i izgubio Jelsomino, Tsoppino se našao blizu zida koji okružuje kraljevsku palaču. Spustivši se, on gleda u Giacomonovu spavaću sobu i vidi da je zlatna kosa na koju je kralj tako ponosan - perika. Kredovom šapom piše po zidovima da kralj nosi periku.
Ujutro ljudi čitaju natpise i počinju se smijati kralju. Postaje bijesan i naređuje da pronađu onoga koji ih je napravio. Teta Pannakya primjećuje Zoppino, koja piše na zidovima, i vodi ga kući, tako da će je Zoppino naučiti da mija domaće mačke. Kod kuće s tetkom Pannakya Zoppino upoznaje njezinu nećakinju Romolettu koja ga je naslikala na zidu.
Čuvši kako tete mačke Pannakya miow, susjeda Senor Calimero piše otkaz na njoj.
Romoletta odlazi umjetniku Bananitu, koji živi u kvartu, da posuđuje boje i nacrta Zoppino četvrto stopalo. Bananito u ovom trenutku razmatra svoje slike na kojima je naslikan konj s trinaest nogu i čovjek s tri nosa. Odluči ih prerezati.
U međuvremenu, ravnatelj opere, maestro Domisol, čuje glas Gelsomina i poziva ga u svoje kazalište. Maestro Domisol postavlja plakate po cijelom gradu, navodeći kako tenor Jelsomino, najgori na svijetu, koji je bacio trula jaja širom svijeta, neće održati koncert, publika je zamoljena da ne dolazi, a ulaznice ne vrijede ništa.Na koncertu je prisutan kralj Giacomon, a iz glasa Gelsominova srušena mu je perika. Nakon sljedeće pjesme, kazalište propada. Iz užasa, Jelsomino žuri u bijeg, a maestro Domisol potrči za njim, tražeći nadoknadu za gubitke.
Bježeći, Gelsomino ulazi u radionicu Bananito, gdje se susreće sa Zoppinom. Gelsomino nudi umjetniku da iznese istinu. Žive životinje skaču s ispravljenih slika. Sada sve što nacrta Bananito oživi. Umjetnik crta četvrtu šapu Zoppino.
Čitajući novine u kojima se umjesto istine pišu laži, Tsoppino saznaje da se Jelsomino traži zbog uništenog kazališta, dok su tetke Pannokya i Romoletta podučavale mačke i mogle ih staviti u ludnicu.
Calimero traži dobru nagradu za svoje otkazivanje, ali istina je zapisana u njemu, a šef policije smješta Calimera u ludnicu. Policijski navijač žuri kako bi uhvatio mekane mačke i lajanje pasa. Odložili su sve zarobljene u sobu Calimerou, koji stvarno poludi i počne mijati.
Gelsomino, bježeći od policije, boli nogu i ulazi u kuću starog smeća Benvenutoa. Benvenuto je bolestan od nove bolesti - ako sjedi, ostari. Stoga Benvenuto uvijek stoji, a ako sjedne, onda samo da pomogne nekome. Od toga ima sijedu kosu.
Bananito slika na ulici, a njegovi istiniti crteži oživljavaju. Zbog toga je poslan u zatvor. Vidjevši njegove crteže, voditelj zatvora vodi umjetnika u Giacomon. Kralj naređuje da oslikaju neviđeni zoološki vrt i imenuje ga ministrom hrane. Bananito mora crtati hranu ljudima, ali oživljavaju samo prave zapovijedi, a tada je umjetniku naređeno da crta oružje.Bananito to odbije, a Giacomon ga pošalje u ludnicu.
Zoppino prolazi tamo i pronalazi umjetnika. Bananito uz pomoć nogu mačića crta sve što je potrebno za bijeg, i pobjegne. Sakriva se u Benvenutovom kolicima, ispod krpe. Sakrivajući umjetnika, starac mora sjediti i on umire.
Jelsomino dolazi u ludnicu i počinje pjevati. Iz njegovog glasa zgrada se urušava, zatvorenici se raspršuju, a ljudi žure da se riješe laži. Sada Gelsomino pjeva u blizini kraljevske palače. Nepoznat, Giacomon bježi.
Država lažljivica je uništena, ostaje samo kolona koja opisuje djela Giacomona kako bi podsjetila ljude na prošlost i ne vratila se lažima.
Bananito je obnovio palaču, teta Pannockya postala je ravnateljica Zavoda za zaštitu beskućskih mačaka, Romoletta je postala učiteljica u školi, a Gelsomino se ozbiljno bavio glazbom. Računajući na oružje koje će umjetnik Bananito nacrtati, Giacomon je uspio objaviti rat susjednoj državi. Ali Gelsomino umjesto rata organizira nogometnu utakmicu.