Vođa "sjevernih barbara" Liu Ji-zhen odgajao je sina zapovjednika Tanga Yuichi Gonga, dajući mu ime Liu Wu-di ("Bez suparnika"). On ga šalje protiv Tansa i naređuje mu da izazove starog Juičića na dvoboj. Ali bivši sluga Yuichi-a, Yu Wen-ching, najprije oštro govori, a zatim izravno obavještava mladog hrabrog čovjeka o svom podrijetlu.
Tangski dostojanstvenici Xu Mao-gun i Fang Xuan-lin razmišljaju koga poslati protiv "sjevernih barbara". "Carski srodnik" Li Tao-zong, proždrljivka i napalica, moli se na pohod, ali njegova kandidatura je odbijena. Pozovite stari Yuichi. Dočasnici sumnjaju hoće li pobijediti mladog junaka u borbi s trepavicama, ali starac je siguran u svoje sposobnosti.
Stari Yuichi konvergira se u dvoboju sa svojim sinom. Pretvara se da bježi od bojnog polja, a zatim se otvara svom ocu na osamljenom mjestu. Međutim, on odbija ići služiti Tanamama - prvo treba napraviti neki podvig.
Mladi Yuichi zgrabi svog "imenovanog oca" Liu i odvede ga u kamp Tang. I tamo će suditi starog Yuicija kao izdajnika, jer je pustio barbarskog zapovjednika. Xu Mao-gong ne vjeruje da su zapovjednikovi izgovori, a samo garancija Fang Xuan-ling-a spašava starca. Ali tada se mladi Yuichi pojavljuje s zarobljenim vođom neprijatelja i sve postaje jasno. Liu Ji-zhen tek sada, prije pogubljenja, razumije koju je grešku napravio hranjenjem neprijateljevog sina.