Predstava se temelji na istinitim povijesnim događajima - neuspješnom pohodu portugalskih trupa u Afriku pod zapovjedništvom dojenčadi Fernanda i Enriquea, koji su uzalud pokušali olujati grad Tanger 1437. godine.
Kralj Fez želi povratiti grad Ceutu od Portugalaca. Princ Taroudant obećava da će mu pomoći deset hiljada brda ako kralj dade kćer Feniks za njega. Princeza se ne usuđuje raspravljati s ocem, ali u svom srcu je protiv braka s Taroudantom, jer voli maurskog zapovjednika Muleya. Otac joj daje portret princa. U to se vrijeme pojavljuje Muley, koji je po nalogu kralja otplovio na izviđanje u Ceutu. Na moru je primijetio flotu iz Lisabona koja se uputila prema Tangeru pod zapovjedništvom braće portugalskog kralja, prinčeva Enriquea i Fernanda. Don Enrique je gospodar reda Avis, a don Fernando - Kristov red (vjerski viteški redovi stvoreni za borbu protiv "nevjernika"). Mulei poziva kralja da se pripremi za obranu Tangera i kazni neprijatelje "strašnim bičem Mohameda", kako bi se predviđanja vještica obistinila da će "kruna Portugala biti afrički grob." Kralj Fez okuplja trupe, a Muley naređuje da uzmu konjicu i napadnu neprijatelja.
Feniks prije kajanja mula prigovara muli jer je imao portret Taroudanta. Vjeruje da ga je princeza varala. Phoenix odgovara da nije ni za šta kriva, morala se pokoriti očevoj volji. Zahtijeva da mu da portret.
Don Fernando i don Enrique s trupama slijeću na obalu blizu Tangera. Žele zauzeti grad i uspostaviti kršćansku vjeru u Africi. Međutim, Don Enrique u svemu vidi zle znakove, "zloslutni pečat nesreće" - ili pomračenje Sunca ili "flota koja je razbacivala ciklon po moru", a onda se i sam spotaknuo, zakoračivši u zemlju Afrike. Pita se "u krvi čitav horizont, noću ptice iznad glave, a tijekom dana, a iznad zemlje ... - oko groba." Don Fernando, naprotiv, u svemu vidi dobre znakove, međutim, bez obzira na to što se dogodilo, spreman je zahvaliti Bogu na svemu, jer je Božji sud uvijek pravičan.
Bitka započinje, tijekom koje don Fernando zarobi Muleija, koji je pao s konja. Don Fernando primjećuje da je Moor užasno tužan, ali ne i činjenicom da je zarobljen. Princ ga pita o uzroku nevolje. Mulei je pogođen neprijateljskom plemenitošću i njegovim sudjelovanjem u tuzi drugih. Govori o svojoj nesretnoj ljubavi, a princ ga pusti da ide mladencu. Mulei se zakune da neće zaboraviti takav blagoslov.
Mavori okružuju Portugalce, a don Fernando u ime Krista poziva na borbu ili smrt.
Brito, varalica iz pratnje princa Fernanda, koji pokušava spasiti život na bojnom polju, pretvara se da je mrtav.
Fernando i njegova momčad predaju, kralj Fez spreman je spasiti zarobljenika i pustiti ga ako Portugalci daju Ceutusu. Princ Enrique odlazi u Lisabon k kralju.
Na praznom bojnom polju dva Mavra vide Brita kako leži i žele utopiti njegovo tijelo tako da ne postane uzgajalište kuge. Brito poskoči, a Mavri u bijesu pobjegnu.
Phoenix govori Muleyu što joj se dogodilo tijekom lova: ili je srela kod potoka u šumi, ili je starica sanjala, "duh, duh, delirij, tamnoputi, osušeni kostur". Usta bez zuba šaputala su misteriozne riječi, pune značenja, ali dosad nerazumljive - „platiti za razmjenu, otkupninu za mrtve“. Phoenix se boji da stijena gravitira nad njom, da će se suočiti sa strašnom sudbinom "biti pregovarački čip po cijenu nečije smrti na zemlji". Mulei taj san tumači na svoj način, misleći da govorimo o njegovoj smrti kao jedinom spasenju od patnje i nedaća.
Fernando, u šetnji, susreće kršćanske robove i ohrabruje ih, potiče ih da stalno podnose udarce sudbine, jer ovo je kršćanska mudrost: budući da se ovaj lot šalje odozgo, „u njemu je dobrota. Sudbina nije zauvijek u istom položaju. Vijesti i promjena i kralj čeka roba. "
Pojavi se kralj Fez i zajedno s princom Fernandom vide portugalsku galiju kako pluta u crnoj tkanini koja se približava obali. Don Enrique silazi na obalu u oplakujući ogrtače i izvještava o tužnoj vijesti da je kralj, saznavši za zarobljavanje Fernanda, umro od tuge. U oporuci je naredio da zauzvrat princ preda Maure Ceutu. Novi kralj Alphonse odobrio je ovu odluku. Međutim, princ Fernando ogorčeno odbacuje takvu ponudu i kaže da je "nezamislivo da suvereni Christian Moors predaju grad bez borbe". Ceuta je "središte pobožnosti, citadela katolicizma", i ne može se dati na zamjerku "nevjernicima", jer će "kapele pretvoriti u staje, u oltare će sagraditi jasle", u hramovima će praviti džamije. Bit će sramota za sve kršćane, potomci će početi govoriti da su "kršćani protjerali Boga" kako bi očistili sobu za zle demone. Stanovnici Ceute, kako bi sačuvali bogatstvo, promijenit će vjeru i prihvatiti islam. Život jedne osobe, čak i princa, kaže Fernando, ne vrijedi takve žrtve. Spreman je ostati u ropstvu kako ne bi žrtvovao toliko nedužnih ljudi. Princ otkida kraljevo pismo i spreman je živjeti u zatvoru sa robovima. I tako da u Ceuti osvjetljavaju hram u ime Bezgrešnog začeća Presvete Bogorodice, princ je spreman dati svoj život do zadnje kapi krvi.
Kralj Fetz je bijesan na prinčev odgovor i prijeti mu svim strahotama ropstva: "Sa svim ljudima pred svojim bratom, udarit ćete mi noge prije mene." Fernando rado podnosi sve kao Božja volja. Kralj izjavljuje da rob mora sve dati gospodaru i pokoriti ga u svemu, što znači da ga don Fernando mora dati kralju Ceutu. Međutim, princ odgovara da, prvo, Ceuta nije njegov, već „božji“, i drugo, „nebo uči poslušnost samo u pravednom slučaju“. Ako gospodar želi da rob "čini zlo", onda je rob "moćan da se ne pokorava naredbi". Kralj zapovijedi da stave ograde na prinčeve noge i vrat, drže ga na crnom kruhu i morskoj vodi i pošalju ga u staju da čisti kraljevske konje. Don Enrique obećava povratak s trupama da oslobodi princa od sramote.
Za vrijeme napornih trudova, robovi iz pratnje princa Fernanda pokušavaju ga okružiti brigom i pomoći mu, ali on to odbija i kaže da su svi jednaki u ropstvu i poniženju.
Phoenix u šetnji susreće princa Fernanda i iznenađeno ga pita zašto je u takvim krpama. On odgovara da su takvi zakoni koji robovima govore da žive u siromaštvu. Phoenix mu se protivi - jer ujutro su princ i kralj bili prijatelji, a don Fernando je živio u zatočeništvu na kraljevski način. Princ odgovara da je "takav red na zemlji": ujutro cvjetaju ruže, a do večeri njihove latice "pronađu grob u kolijevci", tako da je ljudski život promjenjiv i kratkotrajan. On nudi princezi buket cvijeća, ali ona ih odbija - po bojama, poput zvijezda, možete čitati budućnost, a to plaši Feniks, jer svi su podložni "smrti i sudbini" - "naše su sudbine zgrade bez oslonca". "Naš život i rast" ovisi o zvijezdama.
Moulay poziva princa da organizira bijeg, jer se sjeća da mu je Fernando dao slobodu na bojnom polju. Da bi potkupio stražare, on daje novac Fernandu i kaže da će brod čekati zatvorenike na predviđenom mjestu. Kralj Fez izdaleka primjećuje princa i Mulea i počinje ih sumnjati u zavjeru. Naređuje Muleyu da čuva zarobljene danju i noću kako bi ih obojica pazila. Mulei ne zna što učiniti - izdati kralja ili ostati nezahvalni princu. Fernando mu odgovara da su čast i dužnost veći od prijateljstva i ljubavi, spreman je čuvati se kako ne bi ugrozio svog prijatelja, a ako mu netko drugi ponudi da pobjegne, Fernando će je odbiti. Vjeruje da je, očito, "toliko ugodan Bogu da u ropstvu i zatočeništvu" ostaje "nepokolebljivi princ".
Muley dolazi kralju s izvještajem o tome kako živi princ-rob: život mu je postao pakao, vid mu je jadan, smrdi od zarobljenika, tako da kad ga upozna, ljudi se rasprše; sjedi uz cestu na hrpi gnoja, poput prosjaka, njegovi drugovi mole za milostinju, jer je zatvorska hrana previše oskudna. "Princ jednom nogom u grobu, Fernandova pjesma je kratkotrajna", kaže Mulei. Princeza Phoenix moli svog oca za milost prema princu. Ali kralj odgovara da je sam Fernando odabrao takvu sudbinu, nitko ga nije prisiljavao da živi u tamnici, a samo u njegovoj moći da Ceutu preda u obliku otkupnine - tada će se prinčeva sudbina odmah promijeniti.
Kralj Fez stiže s izaslanikom portugalskog kralja Alfonsa i marokanskog princa Taroudanta. Prilaze prijestolju i ujedno započinju svaki svoj govor. Tada počinju svađati se s kime prvo razgovarati. Kralj takvo pravo daje gostu, a portugalski izaslanik nudi Fernandu onoliko zlata koliko mogu koštati dva grada. Ako kralj odbije, tada će portugalske trupe vatrom i mačem doći u zemlju Maura. Taroudant u glasniku prepoznaje portugalskog kralja Alfonsa i spreman je boriti se s njim. Kralj Fez zabranjuje borbu, jer ga obojica posjećuju, a portugalski kralj odgovara isto kao i prije: dat će princa u zamjenu za Ceuta.
Taroudant želi povesti svoju nevjestu Phoenix sa sobom, kralj ne smeta, jer želi ojačati vojnu alijansu s princom protiv Portugalaca. Kralj zapovijedi Muleyu sa vojnicima da čuvaju Phoenix i dostave je mladoženji, koja ide u trupe.
Robovi izvode princa Fernanda iz zatvora, on vidi sunce i plavo nebo iznad njega i pita se koliko je velik svijet, raduje se što je Kristovo svjetlo iznad njega, vidi Božju milost u svim nedaćama sudbine. Kralj Fez prolazi pored i, okrenuvši se prema princu, pita što ga pokreće - skromnost ili ponos? Fernando odgovara da svoju dušu i tijelo nudi kao žrtvu Bogu, želi umrijeti za vjeru, bez obzira koliko brzo bio, koliko trpi muke, kakve krpe nosi, bez obzira na hrpu blata koje mu služi kao prebivalište, u vjeri nije slomljena. Kralj može trijumfirati nad princom, ali ne nad njegovom vjerom.
Fernando osjeća kako se smrt približava i zamoli ga da obuče redovnički ogrtač i zakopa ga, a onda će jednog dana premjestiti lijes u svoju domovinu i sagraditi kapelu nad Fernandovim grobom, jer je to zaslužio.
Na obali mora, daleko od Feza, sletio je kralj Alphonse sa svojim trupama i on će neočekivano napasti Tarudantu u planinskoj klisuri, koja prati njegovu mladenku Phoenix u Maroku. Don Enrique ga obeshrabruje jer je sunce zašlo i došlo je noć. Međutim, kralj odluči napasti u tami. Fernandova sjena pojavljuje se u plaštu, bakljom i poziva kralja da se bori za trijumf kršćanske vjere.
Kralj Fez saznaje za smrt princa Fernanda i tvrdi da je dobio pravednu kaznu zbog toga što nije htio dati Ceuta, smrt ga neće spasiti od teške kazne, jer kralj zabranjuje ukop princu - „neka ostane neuzmićen prolaznicima iz straha ”.
Sjena don Fernanda s zapaljenom bakljama pojavljuje se na zidu tvrđave, na koji se uzdigao kralj Fez, a kralj Alphonse i portugalski vojnici koji su vodili Taroudanta, Phoenixa i Mulea, koji su bili zarobljeni. Sjena Fernanda naređuje Alphonseu kod zidova Feza da pregovara o puštanju princa.
Alphonse pokazuje zarobljenike kralju Fezu i nudi ih zamijeniti za princa. Kralj je u očaju, ne može ispuniti uvjet portugalskog kralja, jer je princ Fernando već umro. Međutim, Alphonse kaže da mrtvi Fernando ne znači ništa manje nego živjeti i spreman je dati "za leš bezdušne obojene ljepote" - Phoenix. Tako se predviđanja fortunetellera ostvaruju. U znak sjećanja na prijateljstvo Muleija i princa Fernanda, kralj Alphonse traži da Phoenixa kao svoju ženu da Muleji. Lijes s Fernandovim tijelom na zvuk cijevi koje se prenose na brod.