Dvojica njegovih sinova stižu na dvor pruskog kralja Bithynia. Nycomed, sin iz prvog braka, napustio je vojsku, na čijem je čelu ostvario brojne pobjede, stavivši više od jednog kraljevstva pred noge svog oca; u glavni grad dovela ga je maćeha Arsinoe. Sin Prusije i Arsinoe, Attalus, vratio se u svoju domovinu iz Rima, gdje je bio talac od svoje četvorogodišnje dobi; naporima rimskog veleposlanika Flaminiusa Attala pušten je roditeljima jer su pristali dati republici svog najgoreg neprijatelja - Hannibala, ali Rimljani nisu uživali u pogledu na zarobljenog Kartaginjanca, jer je radije uzeo otrov.
Kraljica je, kao što je često slučaj s drugim suprugama, potpuno podredila stariju Prusku njenom utjecaju. Upravo je svojom voljom Prusius u korist Rima oduzeo Hannibalu svoje pokroviteljstvo, sada tka spletke želeći da njezin sin Attal umjesto Nikomedesa postane nasljednikom prijestolja, kao i da uznemiri brak s pastorkom s armenskom kraljicom Laodikom.
Arsinoy u svojim intrigama podržava Flaminius, jer je s jedne strane Rimu u interesu da se Attalus, koji je dobio rimsko odgoj i rimsko državljanstvo, podigne na Betinijsko prijestolje, a ne ponosni i neovisni, proslavljen u kampanjama Nikomeda, a s druge, da spriječi jačanje Bithynia zbog dinastije s Armenijom.
Dosad se očnjaci nisu dobro poznavali i upoznali su se prvo u nazočnosti Laodike, s kojom su oboje zaljubljeni, ali ona je uzvratila samo Nicomedu. Ovaj prvi sastanak zamalo je završio svađom. Arsino trenje među braćom ima samo na ruku jer, u skladu s njezinim planovima, jedno od njih treba srušiti, a drugo, naprotiv, uzvisiti. Kraljica je uvjerena da će Attal uz pomoć Rimljana lako preuzeti očevo prijestolje; što se tiče udaje za Laodike, teže je, ali ipak ona vidi način da uništi Nycomeda i prisili armensku kraljicu da stupi u brak koji ne želi.
Caru Prusiju u posljednje vrijeme ozbiljno alarmira neviđeni uspon Nycomeda: pobjednik Pontusa, Kapadokije i zemlje Galaćana uživa moć, slavu i popularnu ljubav više od onih koje je ikad nosio njegov otac. Kao što lekcije povijesti sugeriraju Prusiji, takvim se herojima često dosadi naslov predmeta, a zatim, želeći carski čin, ne štede vladare. Šef Prusijevih tjelohranitelja, Arasp, uvjerava kralja da bi njegovi strahovi bili opravdani kada je u pitanju netko drugi, čast i plemenitost Nycomeda nisu u dvojbi. Araspovi argumenti ne umanjuju Prusijevu tjeskobu i on odlučuje pokušati, djelujući s krajnje oprezom, poslati Nycomeda u časni progonstvo.
Kad Nycomed dođe kod oca kako bi ispričao svoje pobjede, Prussia ga susreće vrlo hladno i prigovara mu što je napustio vojsku koja mu je povjerena. Na poštovajući zahtjev Nycomeda da mu dopusti da prati Laodikea, koji je odlazio u svoju domovinu, kralj je odbio.
Razgovor oca i sina prekida se pojavom rimskog veleposlanika Flaminiusa koji u ime republike zahtijeva da Prusija imenuje Attala svojim nasljednikom. Prusius zapovijeda Nikomedu da odgovori ambasadoru, a on odlučno odbije njegov zahtjev, izlažući planove Rima da oslabi Bitiniju koja će, pod kraljem poput Attala, izgubiti svu svoju veličinu zajedno s novo stečenom zemljom.
Osim razlike u težnjama, Flaminia i Nycomed spriječeni su da se međusobno dogovore: njihovo neprijateljstvo razdvaja ih: otac Flaminius pao je u bitci kod jezera Trasimen na ruke Hannibala, učitelja Nicomedea, kojeg je visoko poštovao. Flaminius ipak daje ustupak: Nycomed će vladati Bithynijom, ali uz uvjet da će se Attal oženiti Laodikeom i spustiti se na armensko prijestolje. Nycomed, i ovaj put odgovori Flaminius odlučnim odbijanjem.
Prusiji plemenitost nije strana, i iako je Laodice u svojoj moći, ne smatra da je moguće popraviti nasilje nad kraljevskom osobom. Stoga, čim je ženidba Attala i Laodike prihvatljiva za Rim, neka Flaminius ode kod armenske princeze i u ime republike ponudi svom suprugu Arsinoju.
Flaminiusovom planu nije bilo suđeno da se ostvari - na putu do galerije Nycomed je pobjegao uz pomoć nepoznatog prijatelja. Tsarevich odlazi pred gomilu, a pobunjeni ljudi se smiruju odmah. U svijesti o vlastitoj snazi on se pojavljuje pred uplašenim članovima kućanstva i rimskim veleposlanikom, ali ne misli ni na osvetu - svi koji su željeli da mu bude zlo mogu se opravdati: maćehu je vodila slijepa ljubav prema sinu, otac ga je vodila strast prema Arsinoeu, Flaminius je bio želja da promatra interese svog rodnog zemlja. Nycomed oprašta svima, ali za Attal obećava da će osvojiti bilo koje susjedno kraljevstvo, što će se Arsinoe svidjeti.
Nycomed je dodirnuo srce maćehe i ona joj od sada iskreno obećava da će je voljeti kao svog vlastitog sina. U isto vrijeme, usput, ispada da je prijatelj koji je pomogao Nicomedu da pobjegne bio Attal.
Prusija nema drugog izbora osim da naređuje žrtve kako bi od bogova tražila da Bithyniji odobre trajni mir s Rimom.