: Mladi Afrikanac, kum Petra I., vraća se iz Pariza u Rusiju i želi ojačati svoj položaj u ruskom plemstvu oženijući se svojom dječačkom kćeri.
"Među mladima koje je Petar Veliki poslao u strane zemlje radi prikupljanja informacija ... bio je i njegov kum, abra Ibrahim." Ranjen u španjolskom ratu, vratio se u Pariz. Suveren je nekoliko puta pozvao svog favorita u Rusiju, ali nije žurio s odlaskom. Bio je privržen Parizu: mlada Afrikanka voljela je groficu D., koja već nije bila „prva boja svojih godina, još uvijek poznata po svojoj ljepoti“.
Francuske ljepotice obraćale su mnogo pozornosti na Ibrahima, koji ga je, pak, odvratio: "Osjetio sam da je on za njih vrsta zvijeri", nekim čudom. Ali grofica je prihvatila arap bez posebnih ceremonija koje su mu polaskale. Vrlo brzo, iscrpljena pod utjecajem strasti, "predala se divljenom Ibrahimu".
"Otkrivena je posljedica bezbrižne ljubavi." Na svjetlu su obećavali tko će grofica roditi: crno ili bijelo dijete. Samo je jedan grof bio u neznanju. Kad se grofica rodila, crno dijete je poslano na odgoj u provinciju i zamijenjeno je bijelim djetetom.
Petar piše vojvodi od Orleanskog o Ibrahimu. Suveren mu "daje dobru volju da se vrati u Rusiju ili ne", u svakom slučaju će i dalje podržavati kumova. "Ovo je pismo prebacilo Ibrahima u dno njegova srca." Unatoč ozbiljnosti odvojenosti od grofice Leonore, piše joj oproštajno pismo i napušta Francusku.
U predgrađu Sankt Peterburga, Petar se sreo sa sobom. Ibrahim se divi suverenu i njegovim aktivnostima.
Mladi Ivan Korsakov vratio se iz Pariza u Peterburg i donio u korito pismo grofice D. Ispunio je zavjete ljubavi i razumijevanja voljene volje. "Ibrahim je dvadeset puta skenirao ovo pismo, oduševljeno ljubeći neprocjenjive crte." Korsakov je, međutim, rekao da se grofica u početku uznemirila, a potom je uzela novu ljubavnicu. Ibrahimovo srce zahvatio je duboki mrak.
Afrikanci s Korsakovom idu u palaču. Ivan je zadivljen ljepotom djevojaka iz Sankt Peterburga i luksuzom njihovih odjevnih predmeta. Čekao je kraj "plašljive glazbe" i početak minueta. Pozvao je mladu damu na ples, ali zato što joj nije dao tri prave curts i odabrao je ("ovo pravo odgovara dami u minutima"), "mora popiti čašu velikog orla". Korsakov je odmah bio pijan. Djevojčica je pozvala Ibrahima na ples.
Djevojka s kojom je arap plesao ispostavila se da je kći Gavrila Afanaseviča Rževskog. On je "bio domaći ruski majstor, kako je rekao, nije mogao podnijeti njemački duh i pokušao je sačuvati običaje svoje milostive starine u domaćem životu". Njegova kći Natalija, stara 17 godina, "odrasla je na stari način, odnosno bila je okružena majkama, dadiljama ... šivana zlatom i nije znala pismo". Međutim, njezin otac nije mogao odoljeti njezinoj želji da nauči ples na njemačkom jeziku.
Bio je to svečan dan. Gavrila Afanasevich okupio je rođake i prijatelje za stolom, "muškarci su sjedili s jedne strane, žene s druge". Na kraju stola sjedila je gospoda gospođa, tridesetogodišnji patuljak Swallow i zarobljeni švedski majstor plesa. Zvali su i Ekimovnu, koju je barin nazvao "budalom". Muškarci za stolom osudili su trenutne običaje, razmažene djevojke koje sada svaki mjesec naručuju nove haljine. "Supruge su zaboravile riječ apostolska: supruga neka se muža boji».
"Tko je još ušao u dvorišna vrata? .. Što vi zetate, stoko?" - Rzhevsky se obratio slugama. Pokazalo se da su saonice bile suverene: Petar je sam došao kod Gavrila Afanaseviča kako bi se oženio Natašom za Ibrahima. Rzhevsky se složio. Kad je razgovarao o ovoj sestri Tatjani i svekru Borisu Lykovu, Natasha je stajala ispred vrata. Čuvši očev pristanak, izgubila je osjetila i, pala je, udarila glavom u krivotvorena prsa. U deliriju je ponovio ime Valerijan, siroče, streletski sin, koji je odgajan u kući Rzhevskyja. Dvije godine dok je išao u pukovniju. Valerijanov otac jednom je spasio Gavrila Afanaseviča.
"Neočekivano druženje iznenadilo je Ibrahima", ali, slušajući Petrove argumente, složio se: "Suveren je u pravu: moram osigurati svoju buduću sudbinu. Vjenčanje s mladim Rževskim pridružit će mi se ponosnom ruskom plemstvu, a ja ću prestati biti stranac u svojoj novoj domovini. "Od svoje supruge neću zahtijevati ljubav. Bit ću zadovoljan njezinom vjernošću ..."
Natasha se od bolesti oporavila u dva tjedna. Ibrahim je razgovarao s Gavrilom Afanasevičem. Još je čekao priliku da vidi mladenku. Tada se Natasha svega sjetila. Tužan, nazvao ju je patuljak. Uvjerila je djevojčicu da se pokori očevoj volji: "Arap je uspio očarati sve tijekom vaše bolesti. Gospodar je lud za njim ... Šteta što je zaluđen, i grijeh je poželjeti nam boljeg mladoženje. " "Ona se predala svojoj žaru sa slabom i tužnom dušom."
U kući Gavrila Afanaseviča, u uskom ormaru, zarobljeni Šveđanin svirao je flautu. U to je vrijeme ušao „mladić visokog rasta, u uniformi“.
"Nisi me prepoznao, Gustav Adamych", rekao je posjetitelj dirljivim glasom. "Ne sjećate se dječaka kojeg ste naučili švedski članak ..."
Na ovome se priča prekida - autor roman ne dovršava.