Diercea moli svog oca Matusiusa da se ne pobuni protiv zakona, što zahtijeva godišnju žrtvu plemenite djevice Apolona. Ime žrtve određuje ždrijeb. Samo su carske kćeri pošteđene strašne dužnosti, i to samo zato što ih je otac poslao izvan zemlje. Ali Matusius vjeruje da je on, podanik, u svom očinstvu jednak kralju, a pravično, kralj bi trebao ili vratiti kćeri u domovinu i na taj način pokazati primjer strogog pridržavanja svetih zakona, ili osloboditi sve ostale od njihovog izvršavanja. Dircea vjeruje da su vladari iznad zakona, Matusius se ne slaže s njom, ne želi drhtati od straha za svoju kćer - ili neka Demophon drhti kao i ostali!
Demofon zove u palaču svog sina Timanta. Napušta vojni logor i žuri na poziv. Timant je u tajnom braku s Dirceom. Ako im se otkrije tajna, Diercea će se suočiti sa smrću zbog odvažnosti udati se za nasljednika. Timant uživa u susretu s Dirceom i pita je za njihovog sina Olinta. Dircea kaže da je dječak poput dvije kapi vode poput oca. U međuvremenu se bliži rok za godišnju žrtvu. Uskoro će se znati koja je od mladih djevojaka osuđena na klanje. Kralj je u više navrata pitao proročanstvo kada će se Apolon smilovati i prestati zahtijevati ljudsku žrtvu, ali odgovor je bio kratak i mračan: "Gnjev bogova umrijet će kad nevini uzurpator otkrije istinu o sebi." Dircea se boji predstojećeg ždrijeba. Ne boji se smrti, ali Apolon zahtijeva krv nedužne djevice, a ako Dircea tiho krene u pokolj, razljutit će boga, a ako otkrije tajnu, razljutit će kralja. Timant i Dircea odluče se priznati Demofonu: na kraju krajeva, kralj je izdao zakon, kralj ga također može ukinuti.
Demophone najavljuje Timantu da ga namjerava oženiti s frigijskom princezom Creusom. Poslao je za njom svog najmlađeg sina Kerinta, a brod bi trebao stići uskoro. Demofont dugo vremena nije mogao naći mladenku dostojnu Timanta. Radi toga je zaboravio dugogodišnje neprijateljstvo trakijskih i frigijskih kraljeva. Timant izražava zbunjenost: zašto bi njegova žena sigurno bila kraljevske krvi? Demofon inzistira na potrebi da se poštuju savezi predaka. On šalje Timanta u susret mladenci. Ostavljen na miru, Timant traži od velikih bogova da zaštite Dircea i zaštite njihov brak.
Frigijska princeza stiže u Trakiju. Kerint se tijekom putovanja uspjela zaljubiti u Creusa. Ostavljen sam sa Creusom, Timant je nagovara da napusti brak s njim. Kreus se uvrijedi. Zamoli Kerint da joj se osveti i ubije Timanta. Kao nagradu, obećava mu srce, ruku i krunu. Vidjevši da Kerint blijedi, Creus ga naziva kukavicom, prezire ljubavnicu koja govori o ljubavi, ali nije u stanju da se odupire časti svoje voljene sa rukama u rukama. U gnjevu Creusa, Kerint se čini još ljepšim.
Matusius odluči Dircea izbaciti iz Trakije. Dircea sugerira da je njezin otac saznao za njen brak s Timantom. Nije u stanju ostaviti muža i sina. Timant izjavljuje Matusiji da neće pustiti Dircea, a ispada da Matusius ne zna za njihov brak i stoga ne može shvatiti kojim pravom Timant intervenira u njihove poslove. Matusius kaže da se Demophonte ljutio na njega jer se on, podanik, usudio uspoređivati s kraljem, a u kazni za tvrdoglavost naredio je da žrtvuje Dirzeija, ne čekajući ždrijeb. Timant uvjerava Matusiju da se ne brine: kralj je brzo raspoložen, nakon prvog izljeva bijesa sigurno će se ohladiti i otkazati njegovu zapovijed. Čuvar Adrasta zgrabi Dirceu. Timant moli bogove da mu daju hrabrosti i obeća Matusiusu da će spasiti Dircea.
Kreusa traži Demofonta da je pusti kući u Frigiju. Demophone smatra da je Timant prestrašio Kreusa svojom nepristojnošću i incivalitetom, jer je odrastao među ratnicima i nije bio naviknut na nježnosti. Ali Kreusa kaže da nije trebala čuti odbijanje. Demofont, vjerujući da je kriva princezina sumnjičavost, obećava joj da će Timant danas postati njezin suprug. Kreusa odluči: neka se Timant pokori volji svog oca i pruži joj ruku, a ona će zabaviti svoju ispraznost i odbiti ga. Kreus podsjeća Demofonta: on je otac i kurir, što znači da zna kakva je volja oca i kazna kralja.
Timant moli Demofonta da poštedi kćer nesrećnoga Matusiusa, ali Demofont ne želi slušati: on je zauzet pripremama za vjenčanje. Timant kaže da osjeća neodoljivu odbojnost prema Creusu. Opet moli svog oca da poštedi Dircea i priznaje da je voli. Demofont obećava da će spasiti Diercein život ako se Timant posluša njegove volje i oženi Creusa. Timant odgovara da to ne može učiniti. Demofon kaže: "Tsarevich, dosad sam vam govorio kao otac, nemojte me prisiljavati da vas podsjećam da sam kralj." Timant podjednako poštuje volju oca i kraljevu volju, ali ne može je ispuniti. Shvaća da je kriv i zaslužuje kaznu.
Demofon se žali da ga svi vrijeđaju: ponosna princeza, tvrdoglavi podanik, bezobrazni sin. Shvativši da ga Timant neće poslušati dok je Dircea živ, izdaje naredbu da odmah odvede Diercea u klanje. Opće dobro je važnije od života pojedinca: tako vrtlar siječe beskorisnu granu kako bi stablo bolje raslo. Da ga je spasio, stablo bi moglo umrijeti.
Timantus kaže Matusiji da je Demophon ostao gluh za svoje molbe. Sada je jedina nada za spas spas. Matusius mora opremiti brod, a Timant će u međuvremenu prevariti stražare i oteti Dircea. Matusius se divi plemenitosti Timanta i divi se njegovoj različitosti s ocem.
Timant je čvrst u svojoj odlučnosti da pobjegne: supruga i sin za njega su dragocjeniji od krune i bogatstva. Ali tada vidi kako se Dircea u bijeloj haljini i cvjetnoj kruni vodi u klanje. Diercea uvjerava Timanta da je ne pokušava spasiti: još uvijek joj neće pomoći i uništit će samo sebe. Timanth je bijesan. Sad će se zaustaviti pred ničim i ničim, spreman je izdati palaču, hram, svećenike vatri i maču.
Diercea moli bogove kako bi spasili Timantusov život. Ona se obraća Creusu za zagovor. Dircea kaže da je nevin osuđena na smrt, ali traži ne za sebe, već za Timanta, kojem zbog nje prijeti smrt. Kreus je zadivljen: na rubu smrti Dircea misli ne na sebe, već na Timanta. Dircea traži da je ne pita ništa: kad bi mogla reći Creusu sve svoje nesreće, princezovo bi srce puklo od sažaljenja. Kreusa se divi ljepoti Dircea. Ako je kći Matusia uspjela dodirnuti čak i nju, onda nema ništa čudno u činjenici da je Timant voli. Kreus se bori da suzdrži suze. Boli je misao da je ona razlog patnje ljubavnika. Zamoli Kherint da ponizi Timantove homoseksualce i spriječi ga u nesmotrenim postupcima, a ona ide u Demofont da zatraži Dierceu. Kerint se divi velikodušnosti Creusa i opet joj govori o svojoj ljubavi. Nada uzajamnosti budi se u njegovom srcu. Creusu je vrlo teško pretvarati se da je grub, draga je Kerint, ali zna da mora postati supruga nasljednika prijestolja. Ona žali što ju uzaludni ponos čini robom i tjera da suzbije svoje osjećaje.
Timant i njegovi prijatelji hvataju hram Apolona, ruše žrtvenike i gase žrtvenu vatru. Pojavi se Demophonus, Timant ga ne priznaje u Dirzee. Demofon naređuje da stražari ne diraju Timanta, on želi vidjeti u što se može pojaviti sirota bezobrazluk. Demofon baca oružje. Timant ga može ubiti i pružiti mu nedostojnu voljenu ruku, koja još puši krvlju svog oca. Timant padne na noge Demofontu i pruži mu svoj mač. Zločin mu je velik, a on nema oproštenja. Demofon osjeća kako mu srce drhti, ali preuzima kontrolu nad sobom i naređuje stražarima da povežu Timanta. Timant se pokorno diže. Demofon zapovijeda da se Dircea ubije odmah, u njegovom prisustvu. Timant ne može spasiti svog voljenog, ali moli svog oca da joj se smiluje. Demophontu otkriva da Dircea ne može biti žrtvovana Apolonu jer Bog traži krv nevine djevice, a Dircea je supruga i majka. Žrtva je odgođena: mora se naći druga žrtva. Dircea i Timant pokušavaju se spasiti, svi su spremni preuzeti svu krivicu na sebe. Demofon naređuje da razdvoje supružnike, ali oni traže dozvolu da budu zajedno u posljednji čas. Demofont obećava da će umrijeti zajedno. Supružnici se pozdravljaju.
Guardian Adrast šalje Timantheov posljednji zahtjev za Dircea: ona želi da se Timant oženi Creusom nakon njegove smrti. Timant ljutito odbija: neće živjeti bez Dircea. Pojavi se Kerint. Donosi dobre vijesti: Demofont se popustio, vraća se u Timanta očevoj ljubavi, ženi, sinu, slobodi, životu, a sve se to dogodilo zahvaljujući zagovoru Creusa! Kerint govori kako je vodio Demofeusa do Dirtseyja i Olinta, a kralj je zagrlio dječaka sa suzama u očima. Timant savjetuje Kerinta da pruži ruku Creusi, pa Demofont neće morati blatiti zbog kršenja riječi koju je dao fragijskom kralju. Kerint odgovara da voli Creusa, ali ne nada se da će joj postati muž, jer će pružiti ruku samo nasljedniku prijestolja. Timanth se odrekao prava na nasljednika. Svoj život duguje Kerintu i, ustupivši prijestolje, daje samo dio onoga što duguje.
U ovom trenutku Matusius saznaje da Dircea nije njegova kći, već Timantova sestra. Prije smrti, Matusijina je supruga predala mužu pismo i natjerala ga da se zakle da će ga pročitati samo ako Diercea bude u opasnosti. Kad se Matusius spremao pobjeći, sjetio se pisma i pročitao ga. Bilo je napisano u ruci pokojne kraljice, koja je potvrdila da je Dircea kraljevska kći. Carica je napisala da je u crkvi u palači, na mjestu gdje nitko osim carstva nije imao pristup, skriveno još jedno pismo: ona objašnjava razlog zašto je Dircea bio u Matusijinoj kući. Matusius očekuje da će Timant biti oduševljen i ne razumije zašto postaje blijeda i drhti ... Ostavljen sam, Timant se predaje očaju: on izlazi, oženio je vlastitu sestru. Sada mu je jasno da ga je gnjev bogova obuzeo. Žalio je što ga je Creusa spasila od smrti.
Demofon dolazi zagrliti Timanta. Povlači se, posramljen podići pogled prema ocu. Timantha želi vidjeti Olinta, otjera Dircea. Želi se povući u pustinju i moli sve da ga zaborave. Demofon je zabrinut, boji se da mu sin nije oštećen u glavi.
Kerint uvjerava Timanta da nije kriv za ništa, jer je njegov zločin nehotičan. Timant kaže da želi umrijeti. Pojavi se Matusius i objavi Timantu da mu je otac. Dircea izvještava da mu ona nije sestra. Timant misli da ga, kako bi ga utješili, obmanjuju. Demofon kaže da su, kada se rodila kraljičina kći, i njegova supruga Matusia - sin, majke razmijenile djecu tako da prijestolje ima nasljednika. Kad se rodio Kerint, kraljica je shvatila da je skinula prijestolje vlastitog sina. Vidjevši kako Demophone voli Timanta, nije se usudila otkriti mu tajnu, ali prije smrti napisala je dva pisma, jedno koje je dala svom povjerniku - njegovoj supruzi Matusiji, a drugo koje je sakrila u hramu. Demofon govori Creusu da je suprugu obećao supruga i nasljednika prijestolja i da je sada sretan što može održati svoju riječ bez pribjegavanja okrutnosti: Kerint je njegov sin i nasljednik prijestolja. Kreus prihvaća Kerintinu ponudu. Kerint pita princezu voli li ga. Kreus traži njezin pristanak da se smatra odgovorom. Ovdje samo Timant shvaća da je on nevin uzurpator o kojem je govorio govornik. Napokon, Tračani su pošteđeni godišnje žrtve. Timant padne kraljevim nogama. Demofon kaže da ga i dalje voli. Do sada su se voljeli u dugovima, od sada će se voljeti po izboru, a ta ljubav je još jača.
Zbor pjeva da je radost jača kad je riječ o srcu, zaluđenom nesrećom. No, je li svijet savršen u kojem, da bi se u njemu potpuno uživalo, mora proći kroz patnju?
