Na početku Priče, autor veliča indijskog kralja Abnera, iznuđujući njegovo bogatstvo, snagu i vojnu hrabrost; Abner je drhtavog tijela, zgodnog lica, ali, nažalost, pogan. Abner nema djece (ništa nije izvješteno o njegovoj ženi), a to ga žali. Ali napokon se kralju rodi sin - Joasaph. Što se tiče dugoočekivanog događaja, Avenir priređuje veliku gozbu na kojoj će se posebno okupljati pedeset i pet "izabranih muževa" - znanstvenika "kaldejskih", "zvijezda", odnosno astrologa. Oni predviđaju da će Joasaf biti kršćanin i da je rođen ne za kraljestvo Abner, već za neko drugo, bolje. Istodobno, autor uspoređuje pogansku "zvjezdanu knjigu" s biblijskim prorokom Varlaamom - usporedba je opravdana s gledišta pobožnog autora, jer se predviđanje odnosi na kršćansku budućnost Joasafa.
Čuvši proročanstvo "zvijezda", Abner tuguje i odlučuje zaštititi svog sina od predviđene sudbine. Stoga Joasaph provodi početak svog života daleko od patnji i bolesti svijeta - u posebnoj palači koju gradi njegov otac, okružen
lijepe i mlade sluge. Abner kažnjava sluge da zaštite Joasafa, a najviše od straha od redovnika. Abnerova mržnja prema redovnicima koje on nemilosrdno muči i ubija motivirana je ne samo poganskim pogledima na kralja, već i osobnim razlozima: Abnerov najbolji dostojanstvenik postaje monah, Abnerov razgovor s njim zapravo je prvi dijalog o vjeri kojom Tale obiluje.
Pored dijaloga, Priča je prepuna prispodoba i zapleta, koja se približava žanru prispodobe. Dakle, dalje u "Priči" opisano je kako određeni stari bojnik pronalazi, s kraljem na lovu, čovjeka s oštećenom nogom i spašava ga, ne računajući na nagradu. Ovaj čovjek ispada da je vješt u vođenju govora („glagola glagola“), što je u budućnosti zgodno bojaru: lukavi Abner, namećući mu okruženje, počinje doživljavati bojnika, sumnjajući da je odlučio zauzeti njegovo mjesto. Čovjek pronađen na lovu uči bojnika da obuče košulju za kosu i pojavi se kod Abnera kako bi pokazao da mu ne treba zemaljska snaga
To uvjerava Abnera u nevinost starog sluge, ali on i dalje progoni redovnike i čak dvojicu spali.
Joasaph postiže veliki uspjeh u učenju, uči mudrost "etiopske i perzijske zemlje", postaje lijep i inteligentan, odlikuje se duhovnom krotkošću. Abner jako voli svog sina, a Joasaph mu odgovara isto. Ali zatvor ne može trajati zauvijek, a Joasaph moli svog oca za dozvolu da hoda izvan zidina palače, gdje, ubrzo nakon nadzora sluga, vidi dva slijepca, zatim dva gubavca, a zatim deklariranog starca. Ono što vidi natjera princa na razmišljanje, što predodređuje njegovo obraćenje u kršćanstvo. Ubrzo se u njegovom životu pojavio učitelj Varlaam.
Još prije pojave Barlama, autor izvještava da oni koji se uspiju sakriti od progona poganskog kralja, to ne čine kako bi izbjegli patnju, već se podvrgavaju Božanskoj volji.
Navodno se Varlaam odnosi i na takve. Prije susreta s Joasafom, Varlaam živi u zemlji Senaris, on je mudar, a autor ne može reći ništa o njegovu podrijetlu. Sam Barlaam govori o svojoj dobi Joasafu mnogo kasnije: on ima sedamdeset godina, ali vjeruje da mu je četrdeset i pet, jer je samo u ovom razdoblju živio bez grijeha i nisu ga zavele ljepote svijeta
Jednom Varlaam dobije otkrivenje odozgo, pokazujući na kraljeva sina. Varlaam se prerušava u ovozemaljsku odjeću, ulazi se na čamac i stiže u indijsko kraljevstvo. Ondje, predstavljajući se kao trgovac, nudi određeni dragulj Joashafovom "hranilicu". "Hranitelj" je prožet poštovanjem prema Varlaamu ("vidim da ste živjeli i ispunjeni umom") i dopušta mu da ode k princu. Upoznavajući Joasafa, Barlaam mu predviđa da će on „biti poput kamena sa sjajem“, a njegova zadaća, Barlaam, je podučiti Joasafa. Čitava „Priča“ opisuje postupak učenja Joasafa kršćanskoj vjeri. Barlaam detaljno iznosi temelje kršćanstva za svog učenika, priprema Joasafa za podvig monaštva i opustošenja, ne bez razloga on mu govori (ne odjednom) o Anthonyu Velikom, utemeljitelju monaštva.
Neke faze koje obilježavaju uspon Joasafa pod Barlaamovim vodstvom do visina vjere mogu poslužiti kao prispodobe, s vremena na vrijeme ispričane od strane Barlaama.
Joashaph nauči devet prispodoba od Barlama, od kojih jedno Evanđelje. Evanđeoska prispodoba o Sijaču, kojom Varlaam započinje, on s jedne strane priprema Joasafa za prihvaćanje kršćanstva, s druge strane pokazuje da je Joasaf spreman za ovaj korak (poput žita koje je palo u plodno tlo).
Slijedeći Barlaam pripovijeda prispodobu o smrti i četiri arke: izvjesni slavni kralj jahao je jednom na zlatnoj kočiji okruženo stražarima. Upoznao je dvoje ljudi, obučeni u rastrganu odjeću i iscrpljeni postom. Ugledavši ih, kralj siđe sa kola, sagnu se i zagrli ih s ljubavlju. Apartman se s ogorčenjem susreo s kraljevim čudom, plemići su nagovorili kralja da kaže caru kako više ne bi zapostavljao carstvo. Kralj je odgovorio bratu sa zadatkom koji nije razumio - kad je došla večer, kralj je poslao na vrata kuće u kojoj je živio njegov brat "cijev smrti", koja je u njegovom kraljevstvu najavila smrtnu kaznu. Brat, proveo je besanu noć, u jutarnjim satima, u odijelima oplakujući, pojavio se s obitelji kralju. Kralj mu reče: "Ako ste se uplašili kad ste čuli truba trube, iako za to niste krivi, kako biste me mogli ukoriti pozdravljajući" glasnike moga Boga "? Nakon toga kralj je naredio da se od drveta postave četiri arke, pozlaćujući ih dva, a preostala dva premažu katranom i katranom. Obojene kosti bile su stavljene u pozlaćene kovčege, a dragulji, koji su prethodno mazani tamjanom, bili su razmazani katranom i katranom, a obojeni katranom i katranom. Kralj je predložio plemićima kralju dvije ove arke. Oni su birali pozlaćene. Ovdje ih je kralj osudio, dokazujući da vanjska slika može biti zavaravajuća. "Tako se car sramio svojih plemića i naučio ih da ne budu prevareni od vidljivog, već da paze na racionalno" (prijevod I. N. Lebedeva).
Nadalje, u učenje Joasafa Barlaama uključuju se prispodobe o svinjaru, o izvanzemaljcu, o tri prijatelja, o kralju na godinu dana, o kralju i razumnom savjetniku. Prispodoba o Varlaamu „O bogatom mladiću i kćeri siromaha“ zanimljiva je po tome što se s njom, makar i nakratko, pojavljuje priča o ljubavi: u prispodobi je ispričano kako je otac vukao sina plemenitom i bogatom ljepotom. Mladić se nije želio oženiti s njom, jer je brak smatrao gadnom stvari, i napustio je oca. U kući bijednog starca susreo je djevojku koja ga je zadivila svojim dubokim raspravama o životu, duhovnom bogatstvu i čovjekovom odnosu prema Bogu. U prispodobi je prikazana duhovna strana ljubavi: mladić se "zaljubio u nju (siromašna djevojka. - O. G.) s razlogom i pobožnošću". Mladić je za svoj izbor potpuno nagrađen: bijedni starac ispada nevjerojatno bogat čovjek. Unatoč tome, značenje prispodobe je izvan granica njezine neposredne teme: dva puta leže pred čovjekom - stjecanjem zemaljskih dobara, nepropadljivim i prolaznim ili stjecanjem duhovnog bogatstva; zemaljska ljepota i duh ljepota. Prednost se daje, naravno, potonjem.
Posljednja prispodoba koju Barlaam govori i koja svjedoči da je Joasaph već spreman za monaški podvig je prispodoba o divojkama. Sadržaj mu je sljedeći: jedan je čovjek nahranio divlju divokozu. Kad je odrastao, žudio je za slobodom, a jednom, vidjevši krdo divokoza, neko vrijeme je pašalo s njima, vraćajući se kući kući, a kad je krdo otišlo daleko, divokoze su ga slijedile. Sluge su to vidjeli, potjerali su se za stadom, koga su ubili, koga ozlijedili, a divokoza je bila zaključana kod kuće. U ovom slučaju, Varlaam objašnjava, bez obzira na to kako se isto dogodilo i s redovnicima, ako se Joasaph pridruži njihovom „krdu“, poput divokoza odgojenih u zatočeništvu.
Autor neprestano privlači Joasafinu reakciju na ono što je Barlaam rekao: princ želi vidjeti Sijača iz evanđeoske prispodobe, nakon prispodobe o trubi i snopu, spreman je za krštenje, a nakon prispodobe o divojki već traži krštenje; jako voli prispodobu o strancu.
Barlaam također predviđa da će Joasaph biti "roditelj roditelju", što će se kasnije obistiniti kad Joasaph krsti oca.
U međuvremenu, Abner počinje s nezadovoljstvom primijetiti da je njegov sin Joasaph u tuzi, sluga Zardan priznaje da je uzrok tuge kršćanska vjera, koju je princ potajno prihvatio zahvaljujući monahu Varlaamu koji se uvukao u njega pod krinkom trgovca. Abner poziva Arakiju (drugo dostojanstvo nakon sebe i prvi savjetnik), a on nudi da pozove poganskog pustinjaka Nahora, koji pod krinkom Varlama mora ući u raspravu s poganskim mudracima i otkriti pred svima slabost kršćanske vjere. Dok se sprema spor, Abner opet muči redovnike.
Abner pokušava uvjeriti svog sina da se odrekne kršćanstva, on je prema njemu nježan i privržen, što ga ne sprječava da kaže Joasafu da se ne bi rodio bolje nego što je prešao na kršćanstvo.
U epizodi s Nahorom, Joasaph, koji je naučio iz otkrive plana oca, djeluje pametno i spretno: zastrašuje poganskog mudra toliko da, unatoč strahu od Abnera, govori govor u obranu kršćana (autor Priče stavlja „Ispriku“ u Nahorova usta Aristide - spomenik kasnoantičke književnosti). Zahvaljujući Joasafu, Nahor se preobratio u kršćanstvo.
Nakon Nahorovog govora, Abner je bijesan, ali i u nedoumici, kasnije pita mađioničarka Fevda, u što je bolje vjerovati Bogu?
Odvija se dijalog između Abnera i Fevde, u kojem Feuda uvjerava Abnera i kaže da će kršćani neminovno biti poraženi, na što se Abner žali da dok pogani budu poraženi, a kršćani pobjeđuju. Fevda savjetuje Abneru da priredi veliku gozbu koja će podići duh ljudi. Na "loš praznik" obavlja se žrtva (ljudi i životinja), nakon što feudda Fevda savjetuje Abnera da okružuje Joasapha lijepim ženama kako bi ga odvratio od kršćanstva.
Da bi to bilo uvjerljivije, čarobnjak govori Abneru prispodobu o kraljevoj ljubavi i ženskoj ljubavi. Sadržaj mu je sljedeći: određeni kralj bio je nesretan jer nije imao sina. Napokon mu se rodio sin, a kralj se radovao svim srcem. Ali liječnici su mu rekli da će, ako njegov sin deset godina vidi sunce ili vatru, biti slijep. Čuvši to, kralj je naredio da se u stijeni isklesa pećina i ondje zatvori princ zajedno sa svojim „hranilicama“.
Na kraju deset godina car je izvadio iz špilje, a car je naredio da mu pokaže muškarce, žene, zlato, srebro, nakit, kola i druga bogatstva. Kad je knez upitao kako se zovu svi ti predmeti, kraljevi sluge odgovorili su mu detaljno. Princ je pitao i za žene, a kraljevski "mačevalac" rado mu je odgovorio da su to "demoni koji zavode ljude". Srce "djece" više je od svega voljelo žensku ljubav. Tako će Joasaph, uvjerava Abner Fevd, zaboraviti na sve, čim osjeti tjelesnu želju.
Feuda šalje Joasafa zlog duha, tako da ga on upalio ženskom ljubavlju. Joasaph se uspješno odupire mahinaciji Feude, odbija žensku ljubav, iako je u jednom trenutku Joasaph spreman poslušati je, pogotovo kad djevojci koja je privukla njegovu pažnju predloži da ponudi provesti noć s njom, obećavši da će pod tim uvjetima postati kršćanka.
Tsarevich oklijeva, strastveno se moli, a onda mu se odozgo šalje san. Vidi se da ga netko "zastrašuje" vodi na mjesta koja nikada ranije nije vidio. Okolo - sjaj prirode, a u sredini - dragocjeni prijestolje, svjetlost se spušta odozgo, vidi krilate ratnike kako pjevaju pjesmu koju ljudsko uho nikad nije čulo, a čuje se glas koji govori da je to grad pravednih. Joasaph, podmukao ljepotu, traži da ga ostavi u neobičnom gradu, ali njegov glas predviđa da je sada Joasaphu to nemoguće, ali da će u budućnosti, zasluživši velik posao, stići ovdje. Nakon što se Joasaph nađe u mračnom mjestu gdje nema ljepote, vidi peć u kojoj gori vatrom i čuje glas koji govori kako je ovo mjesto za grešnike. Šokiran onim što je vidio, ne mogavši zaboraviti ljepotu grada, Joasaph se razboli. Sada mu se ljepota djevojčice čini odvratnom. Feuda je bijesna na duhove koji su mu podložni: "Jesi li toliko slab, proklet da ne možeš svladati nijednu mladost?"
Nakon toga, između Feude i Joasafa, u prisutnosti Abnera, izbija spor oko vjere, na kraju kojeg Joasaph naziva Feudom magarcem jer on odbacuje najveću mudrost. Autor opisuje poraz Fevde dugo i s prividnim zadovoljstvom. Feuda ne samo da odbija "idolizam" (poganstvo), već sagorijeva sve svoje magične knjige i okreće se kršćanstvu.
Nakon poraza od Fevde, Joasaph uzima polovicu kraljevstva koje mu daje Abner. I opet, kršćanstvo pobjeđuje: pola Joasafa procvjeta, a polovica Abnera smanjuje - svi žele biti Joasafovi podanici
Nakon nekog vremena, vidjevši kako svi teže Joazafovom "kršćanskom kraljevstvu", Abner mu piše "biskupijom", gdje se počinje pokajati zbog svog poganstva. Ubrzo je Abner konačno prešao na kršćanstvo, počinio niz dobrih djela. Krsti ga Joasaph (sin postaje kum svoga oca), a Abner prenosi svu kraljevsku snagu na svog sina. Kad Abner umre, Joasaph ga pokopa u pokorničku odoru. Ali sam Joasaph nije ostao kralj dugo - obučen u košulju za kosu, koju je ostavio Barlaam, napušta kraljevstvo, shvaćajući da od sada mora svoj podvig obavljati u pustinji. Provodi dvije godine u potrazi za Barlaamom i napokon ga pronalazi. Isprva Varlaam nije prepoznao svog učenika: toliko se promijenio u izgledu i izgubio ljepotu svoje mladosti. Učitelj i učenik razgovaraju dugo, a onda se brzi dugi niz godina i zajedno izvode podvig dezertifikacije.
Prije smrti, Barlaam se s dugim govorom obraća Joasaphu, gdje, posebno, kaže da je ispunio sve što mu je bilo suđeno odozgo. Barlaam je zapovjedio Joashaphu da ga pokopa i nastavi se boriti protiv iskušenja i iskušenja.
Posljednji put Joasaph razgovara sa svojim učiteljem u viziji koja mu se događa kod groba Varlaama, kada bivši princ vidi neke zastrašujuće muževe kako nose lijepe krunice. Krune su, kako objašnjavaju Joasafovi ljudi, namijenjene njemu i Abneru. Joasaph ne razumije zašto su mu, vodeći tako pravedan život, i njegov naizgled ne tako pravedan otac, dodijeljene iste krune. Pojavivši se Barlaam, ponižava svog učenika zbog ponosa, a Joasaph, shvativši nezakonitost svog ogorčenja, ponizuje se i traži od Varlaama oproštenje. Barlaam također izjavljuje Joasafu da će, kada dođe vrijeme da umre, on imati istu slavu i istu radost, i tada se neće razdvojiti. Joasaph provodi 35 godina u podvizima, pokosi ga određeni post koji je jednom prilikom pokazao Joasaphu put do Barlama. Nakon Joasafove smrti dolazi do stjecanja mirisnih relikvija.