Bhurivasu, ministar kralja grada Padmavatija, i Devarata, ministar zemlje Vidarbha, čim je Bhurivasu imao kćer Malati, a Devararata, sin Madhave, urotio je da ih izda. No kralj Padmavati čvrsto se odlučio oženiti Malatijem zbog svog favorita - dvorskog Nadana. Stari prijatelj Bhurivasu i Devararata, mudra budistička redovnica Kamandaki, vodi se da spriječi ovaj brak. Ona poziva Madhavu u Padmavati i za vrijeme proljetnog festivala organizira dogovor između Malatija i Madhave, tijekom kojeg se zaljubljuju i razmjenjuju svoje portrete i zavjete vječne vjernosti. Pored toga, Kamandaki privlači sestru Nandana Madayantika na stranu ljubavnika da izvrši svoje planove. Tigar izbija iz kaveza, ali spasila ga je prijateljica Madhava Makaranda i svojom hrabrošću osvaja srce.
Ne poštujući zahtjeve Bhurivasua, Malatija i Madayantike, kralj najavljuje angažman Malatija i Nandane. Madhava u očaju odlazi na groblje, spremna upisati podršku demonskih groblja, samo da uznemiri predstojeći brak. Ali baš kad se pojavi na groblju, jogijska Kapalakundada leti tamo s Malatijem koji ju je oteo, tako da je mentor jogini čarobnjaka Aghoraghanta žrtvovao prelijepu djevojku grada krvavoj božici Chamdunde, ili Durga, i stekao neodoljivu čarobnu moć. Madhava se žuri u obranu Malatija, ubija Aghoraghantha, a Kapalakundala se u nemoćnom bijesu zakune kako bi se osvetio njemu i njegovoj voljenoj.
U međuvremenu, u tijeku su pripreme za vjenčanje Malatija i Nandane. Tijekom svadbene povorke, Malati ulazi u hram kako bi se molio bogovima, a ovdje je Kamandaki oblači, vjenčanicu stavlja na Makarandu, koja tijekom sljedeće ceremonije zamjenjuje mladenku. Kamandaki sama u svom prebivalištu živi Madhavu i Malati. Kad Nandana, ostavljena sama s imaginarnom Malatijom, pokuša preuzeti kontrolu nad njom, iznenada nailazi na odlučni odbojnik i, iznerviran i ponižen, odbija nestašnu mladenku. Nakon što je uspješno završio svoju misiju, Makaranda, zajedno s Madayantikom koji je sudjelovao u prevari, bježi u samostan Kamandaki i pridružuje se Malati i Madhavi.
Međutim, suđenja za ljubavnike još nisu gotova. Madhava i Makaranda moraju se boriti protiv gradskih stražara koji progone bjegunce. A tijekom borbe, Kapalacundad leti i otima Malati, namjeravajući je brutalnom smrću osvetiti za smrt Aghoraghanta. Madhava je, saznavši za otmicu Malatija, očajnički pojurila u rijeku. Svi njegovi prijatelji, pa čak i Kamandaki, čiji je plan iznenada uznemiren, namjeravaju okončati njegov život. Ali tada se pojavljuje studentica i djevojka Kamandakija Saudaminija, koja posjeduje velike tajne joge. Svojom umjetnošću oslobađa Malatija od zarobljeništva i smrti i vraća ga u Madhavu. U isto vrijeme ona objavljuje kraljevu poruku u kojoj on uz pristanak Nandana dopušta brak Malatija i Madhave, Madayantike i Makarande. Veseli radost zamjenjuje nedavni strah i očajanje među sudionicima događaja.