Divlji i čudesni svijet središnjeg Kavkaza previdi "tužnog demona" s kozmičkih visina: Kazbek se blista poput dijamanta, Terek skače lavom, Daryalova klisura zmiju - i ne osjeća ništa osim prezira. Zlo i to je dosadilo duhu zla, sve je teret: i neograničena usamljenost, i besmrtnost, i neograničena moć nad beznačajnom zemljom. U međuvremenu se krajolik mijenja. Pod krilima letećeg Demona više nije gomila stijena i ponora, već bujne doline sretne Gruzije: sjaj i dah tisuća biljaka, bujna podnevna vrućina i vlažni mirisi svijetlih noći. Jao, ove veličanstvene slike ne izazivaju nove misli kod stanovnika nadzvjezdanih rubova. Demonova odvraćena pažnja odgađa svečani preporod u obično tihim posjedovima gruzijskog feudalca: vlastelinstvo, princ Gudal, bio je jedini nasljednik i u njegovoj visokoj kući pripremaju se za svadbeno slavlje.
Rođaci su se okupili prije vremena, vina su se već izlila i mladenka princeze Tamare, sjajna sinodalna vladarica, stigla bi do zalaska sunca, a dok su sluge valjale stare tepihe: prema običaju, na tepihu s tepihom mladenka je, prije no što se mladoženja pojavio, trebala izvesti tradicionalni ples uz tamburu. Princeza Tamara pleše! Oh kako ona pleše! Ili ptica žuri, mali tambura kruži nad glavom, tada se smrzava, poput uplašene srne, a lagani oblak tuge prolazi lijepim svijetlookim licem. Napokon, ovo je posljednji dan princeze u očevoj kući! Hoće li je tuđa obitelj nekako upoznati? Ne, ne, Tamara se ne daje za udaju protiv svoje volje. Obožava mladenke koje je odabrao njezin otac: zaljubljene, mlade, zgodne, - više od toga! Ali ovdje joj nitko nije ograničio slobodu, već tu ... Otjeravši "tajnu sumnju", Tamara se opet smiješi. Osmijesi i plesovi. Sivokosa kći Gudal je ponosna, gosti se dive, podižu rogove, izgovaraju veličanstvene zdravice: "Kunem se, tako lijepa žena / nisam procvjetala pod suncem!" Demonu se divila druga mladenka. Kružio je i kružio širokim dvorištem gruzijskog dvorca, kao da je vezan figurom plesačice kao da je nevidljivim lancem. U pustinji njegove duše neobjašnjivo uzbuđenje. Je li se dogodilo čudo? Doista se dogodilo: "U njemu se iznenada progovorio osjećaj / Jednom davno s rodnim jezikom!" Pa, i što će učiniti slobodni sin etera, fasciniran silnom strašću za zemaljskom ženom? Jao, besmrtni duh čini se kao okrutan i moćan tiranin u svojoj situaciji: ubija protivnika. Na nagovor demona, mladoženje Tamara napadaju razbojnici. Nakon što su pljačkali vjenčane poklone, narušili sigurnost i rastjerali plahe vozače deva, abreksi nestaju. Vjerna stenda (neprocjenjivo odijelo, zlato) izvodi ranjenog princa iz bitke, ali njega, već u mraku, uhvati ljuti zalutali metak na vrh zlog duha. S mrtvim majstorom u sedlu izvezenom obojenom svilom konj nastavlja jahati punom brzinom: konjanik, koji je u posljednjoj bijesnoj haljini pretvorio zlatnu grivu, mora se držati kneževe riječi: voziti mrtve ili žive na svadbenoj gozbi, a tek kad stigne do vrata, padne mrtav.
Obitelj mladenke gunđa i plače. Crniji od oblaka Gudala, on vidi Božju kaznu u onome što se dogodilo. Tamara je pala na krevet, kao što je bio - u biserima i brokatu. I odjednom: glas. Upoznati. Magija. Tješi, tješi, liječi, priča bajke i obećava da će letjeti za njom svake večeri - noćno cvijeće jedva cvjeta - tako da "lijeva zlatne trepavice / Snovi o zlatu ...". Tamara gleda oko sebe: niko !!! Stvarno se činilo? Ali onda gdje je komešanje? Tko nema imena! Do jutra princeza još uvijek zaspi i vidi neobično - nije li to prvo od obećanog zlata? - san. Sijajući nezemaljskom ljepotom, određeni "pridošlica" naginje se prema njezinoj glavi. Ovo nije anđeo čuvar, nema svjetlucavog oreola oko njegovih kovrča, ali ni on ne liči na pakao pakla: previše je tužan, gleda s ljubavlju! I tako svake večeri: čim se noćno cvijeće probudi. Nagađajući da nije netko što srami njen neodoljivi san, već sama "lukava duha", Tamara je zamolila oca da je pusti u samostan. Gudal je bio bijesan - udvarači, jedan zavidniji od drugog, opkolili su im kuću, a Tamara je sve odbila. Izgubivši strpljenje, prijeti mu bezobzirno prokletstvo. Tamaru ne prestaje s ovom prijetnjom; konačno Gudal inferiorni. I tu je ona u osamljenom samostanu, ali ovdje, u svetom samostanu, tijekom sati svečane molitve, kroz crkveno pjevanje može se čuti isti čarobni glas, u magli tamjana koja se uzdiže do svodova tmurnog hrama, Tamara vidi istu sliku i iste oči - neodoljiva, poput bodeža.
Srušivši se na koljena pred božanskom ikonom, siromašna djevica želi se moliti svecima, a njezino nestašno srce želi se „moliti Njemu“. Prekrasna grešnica više nije prevarena o svom trošku: nije je samo neugodno zamišljen san o ljubavi, zaljubljena je: strastveno, grješno, kao da ju noćni posjetitelj očarava nezemaljskom ljepotom, nije stranac iz nevidljivog, nematerijalnog svijeta, već zemaljska mladost. Demon, naravno, sve razumije, ali, za razliku od nesretne princeze, ona zna ono što joj je nepoznato: zemaljska ljepota će platiti trenutak fizičke bliskosti s njim, nezemaljskim bićem, smrću. Stoga je sporo; čak je spreman napustiti svoj zločinački plan. U svakom slučaju, on tako misli. Jedne noći, kad se već približio dragoj ćeliji, on pokušava otići i u strahu osjeća da ne može udariti krilcem: krilo se ne pomiče! Zatim ispusti jednu suzu - neljudska suza gori kamen.
Shvativši da čak i on, naizgled svemoćan, ne može ništa promijeniti, Demon više nije u obliku nejasne maglice, već utjelovljen, to jest na slici krilate, već lijepe i odvažne osobe. Međutim, anđeo čuvar blokira joj put do kreveta spavaće Tamare i zahtijeva da začarani duh ne dotakne njegovo anđeosko svetište. Demon se lukavo smiješići objašnjava glasniku raja da se pojavio prekasno i da u njegovom, demonskom posjedu, gdje posjeduje i voli, kerubini nemaju što raditi. Tamara se, probudivši se, ne prepozna mladiću iz snova kao povremenom gostu. Ne sviđaju mu se ni njegovi govori - ljupki u snu, u stvarnosti joj djeluju opasno. Ali Demon joj otkriva dušu - Tamara je dirnuta neizmjernom tugom tajanstvenog stranca, sada joj se čini da pati. Ipak, nešto joj smeta i u obliku vanzemaljca i u argumentima koji su previše komplicirani za njezin slabi um. A ona, o sveta naivnost, zamoli ga da se zakune da on ne rastavlja, ne obmanjuje njezinu vjerodostojnost. I demon se zakune. Samo što se on ne zakune - i nebo, koje mrzi, i pakao, koji prezire, pa čak i svetište, koje on nema. Zakletva demona - sjajan primjer muške ljubavi prema elokvenciji - koju muškarac ne obećava ženi kada u njegovoj "krvi gori vatra želja"! U "nestrpljivosti strasti" ne primjećuje ni da mu se suprotstavlja: ili obećava da će odvesti Tamaru u nadzvjezdane zemlje i učiniti je kraljicom svijeta ili nas uvjerava da će za nju sagraditi veličanstvene dvorane od malene zemlje, od tirkiza i jantara. Ipak, o ishodu sudbonosnog datuma ne odlučuju riječi, već prvim dodirom - vrućih muških usana - drhtanjem ženskih usnica. Noćni čuvar samostana, čineći lekciju oko sebe, usporava korake: ćelija nove redovnice ima neobične zvukove, poput "suglasničkog poljupca s dva usta". Posramljen, on zastaje i čuje: najprije stenjanje, a zatim užasan, iako slab - poput umirućeg vriska.
Najavljen za smrt nasljednice, Gudal uzima tijelo pokojnika iz samostana. Čvrsto je odlučio pokopati svoju kćer na alpskom obiteljskom groblju, gdje je jedan od njegovih predaka, za pomirenje mnogih grijeha, podigao mali hram. Uz to, ne želi vidjeti svoju Tamaru, čak ni u lijesu, u gruboj košulji za kosu. Po njegovom nalogu žene njegova ognjišta oblače princezu kao što se nisu oblačile u dane zabave. Tri dana i tri noći, sve viši i viši, tugujući vlak kreće ispred Gudala na snježno bijelom konju. On šuti, a ostali šute. Prošlo je toliko dana od princeze, ali njezina se pokvarenost ne dotiče - boja obrve je, kao i u životu, blijeđa i čistija od pokrivača? A ovaj osmijeh, kao da je smrznut na usnama ?! Tajanstvena kao i sama njena smrt !!! Pošto je dao svoje sumorno tlo, pogrebna karavana kreće na povratku ... Mudri Gudal je učinio sve kako treba! Rijeka puta isprala je njegovu visoku kuću, u kojoj je njegova supruga rodila njegovu lijepu kćer, i široko dvorište, u kojem se Tamara igrala kao dijete. I hram i groblje su netaknuti s njim, i danas ih se može vidjeti - tamo, visoko, na rubu nazubljenih litica, jer je priroda svojom vrhovnom snagom učinila grob voljenog Demona nepristupačnim čovjeku.