1380. Mumet, krimski kralj, poslao je u pomoć Mamaji, tatarskom kralju, njegovom sinu Narsimu vojsku i potajno obećao svojoj kćeri Tamir u braku. U to je vrijeme Selim, bagdadski princ, očistivši Crno more od gusara, opkolio grad Kafu, gdje se nalazi Moumet. Krimski je kralj zatražio od Selima primirje u nadi da će čekati svog sina iz Mamayeve kampanje. Radnja se odvija prvog dana primirja, u Kafiću (Teodozije), u kraljevskoj kući.
Tamira se pojavljuje sa majkom Cleonom. Tamira se prisjeća dan prije nego što joj se Selim divio, pljesnuvši na konju ispred pukova i pošalje Cleona da pogleda vojsku sa zidova. Dok majka šeta, princeza izgovara monolog o svojoj ljubavi prema neprijatelju. Cleon donosi vijest da se bagdadska vojska udaljava od zidova. Tamira priznaje svoju ljubav prema Selimu, mržnju prema Mamai, strah za brata. Ulazi mama i govori svojoj kćeri da je sa Selimom sklopljeno primirje. Mamai, kao što je Mumet siguran, mora trijumfirati nad princom Dimitrijem i uskoro se vratiti s Narsimom; stoga krimski kralj izvještava o zaruku Tamire s Mamaijem. Princeza se žali Cleoneu; prvo joj savjetuje da se podvrgne roditeljskoj volji, a zatim da se otkrije svemu krepostnom Nadiru, bratu Mumeta.
Druga radnja otvara se dijalogom Selima i Nadira. Oni su, kako se ispostavilo, dugo bili prijateljski: jednom kada su se on i Narsim morali sastati sa Selimom u Indiji (Selim je tamo studirao kod mudrih Brahmina). Selim priznaje da je zbog ljubavi prema Tamiri sklopio primirje: nije mogao podići ruke do grada u kojem živi. Nadir obeća da će pred kraljem staviti riječ Selima i otići. Odmah se pojavljuje Tamira, kojoj Selim odmah izjavljuje svoju ljubav. Princeza s tugom odgovara da je uhvaćena za drugog, ali, odlazeći, kaže: "Neću se klanjati bijesnoj Mamay." Ime Mamaia pogađa Selima, koji se stidi imati takvog negativca u svojim suparnicima. Mama i Selim službeno sklapaju primirje, s tim da je mama saznala o Selimovom prijateljstvu sa sinom. Selim ostavlja kralja u poteškoćama: sve je protiv braka Tamira s Mamaijem, ali kraljevska riječ ne može se prekršiti. Vezir Zaisan savjetuje caru da ojača savez s Mamaijem, Nadir - da ga prekine, jer "sila ne može dugo izdržati." Herald donosi vijest o pobjedi Mamaia na obalama Nepryadve. Mammet odlučuje u korist moćnog saveznika.
U stvari, Mamai je poražen i potajno je, sam, otrčao do Kafua. Namjerava uvjeriti Mumeta u svoju pobjedu, oženiti se Tamirom, okupiti nove trupe i opet krenuti prema Rusiji. Ne boji se da će ga Narsim razotkriti, jer je siguran da je poginuo u bitci, a Mumai obavještava Mameta o svom planu rekavši da je Narsim navodno odgodio s prikupljanjem danaka u osvojenim zemljama i odobrio brak Tamira s Mamaijem.
Pojavljuje se Tamira. Otac je upućuje u poslušnost starješinama i odlazi. Mamai je iznenađen Tamirovom hladnoćom. Tamira moli da je ne forsirate: "Kakvo je dobro što <...> ću vas pratiti i uzdahnuti o nečem drugom!" Tamira lišće; Mama je ljuta i zahtijeva da Cleona imenuje svog protivnika. Cleon zove Selima. Prisutan pri tome, Zaisan upalje Mamaiju, privlačeći Selima kao razbojnika. Istina, tada savjetuje Mamaiji da se ne osveti protivniku odmah, već da čeka da se trupe približe. Ali Mamai mora sakriti da mu nije preostalo trupe: prikazujući ekstremnu nestrpljivost, on požuri da ubije Selima. Tamir i Cleon se vraćaju. Tamira šalje Cleona kako bi navodno slijedio Mamai i, ostala sama, najavljuje da je odlučila pobjeći sa Selimom.
Bijeg ne uspijeva: Na putu na putu presreće Tamira, o kojem govori Nadiru. Nadir se užasne ("O, strogosti, oče, na šta si to dovela?") A zatim huli na rat - uzrok svih zla. Zajedno s Cleonom, Nadir čezne za sudbinom princeze; sumnjaju da Mamai nije u stvari pobjednik, već pobijeđen. Otkriva Nadir i ispraznost, prisiljavajući Mumeta da predloži kćer Mamaiji. Može postati štetno: uvrijeđeni Selim uništit će grad koji nema branitelja.
Pojavivši se, Selim isprva želi izdati Kafu mačem, ali ubrzo se sjeti da je Mummet otac svoje voljene, a grad mu je svet kao mjesto u kojem se rodila. Tada svoj bijes okreće na Mamaia: namjerava ga ubiti u borilačkim vještinama ili umrijeti sam. Poticaji Nadira i Kleona da se zaštite ne dotiču princa. Ulazi i sam Mamai; suparnici se hvataju za sablje, ali razdvajaju se.
Posljednja radnja započinje scenom između Mummeta i Tamire (u nazočnosti Cleona i Nadira). Mama pobija svoju kćer za neposluh, Tamira traži da je ubije. Mummet zaustavlja bijes na Cleona: naređuje da je zatvori. Ostaju Tamir i Nadir. Nadir uvjerava svoju nećakinju, savjetuje oca da se ne ljuti uzalud, uvjerava da će Mamai uskoro biti svrgnut. Bilten najavljuje bitku Selima s Mamaijem. Selim je srušio neprijatelja s konja i mogao ga potamniti, ali velikodušno je pomogao da ustane i spreman je nastaviti bitku. Odjednom se pojavio Murza Mamai i pojurio na Selima uz povik: "Prihvati dostojno pogubljenja." Tamira u očaju; Nadir žuri da se osveti svom prijatelju.
Ostavljena sama, Tamira proklinje Mamaija i oca zbog prijateljstva s Mamaijem, okreće se Selimu: "Umro si zbog mene - slijedim te" i želi se ubiti. Ran zajedno s Narsim Selim izvlači bodež iz nje. Princeza ne može odmah vjerovati da je živa, boji se gnjeva Mamaija. Selim objavljuje da je Mamai mrtav. Radostan Moumet ulazi sa cijelim dvorom; odmah se žali svom sinu da Tamira lišava stanje plodova sjedinjenja s Mamaijem. Narsim odgovara: "Demetrius je pobijedio, a naš neprijatelj poražen": Selim je ubio izdajnika i "razarača Krimskog Mamaja". Zatim detaljno pripovijeda kako ga je Mamai usred kuličke bitke poslao da izvadi Demetrija mrtvog ili živog, ali kad su se Narsim i njegovi ratnici povukli iz glavnih snaga, iznenada su ga okružili Mamajevi ratnici kako bi ga ubili. Jedna strelica već je bila zaglavljena u Narsimovom štitu, ali tada je ruska pukovnija iz zasjede pogodila Tatare. Oni su pobjegli, a Narsimovi ubojice su pobjegli. Narsim je, vidjevši opći poraz, pojurio za Mamaijem - da se osveti.
Mummet je, čuvši priču o svom sinu, pokajala svoje prethodne odluke. Selim pripovijeda kako je Narsim neočekivano priskočio u pomoć Mamaevim suradnicima, uletio u Mamaiju i odmah ga mačem ubio. Bagdadski princ ponovo traži ruke Tamire. Mummet se s radošću slaže, poziva sve da se boje primjera Mamai i oprašta Cleonu zbog blagdana.