Lovac
Kraj 20. stoljeća. Ovdje, u maloj kući, živi dječak, Ilya, s bakom i njezinim bratom. Često se prisjeća svog rođaka djeda Nikolaja Kablukova, kojeg su zbog strasti prema životinjama i pticama zvali Zverolov. Život djeda obavijen je mnogim tajnama, usamljen je, prigrljen strašću za promjenom mjesta, ali glavna mu je ljubav kanarinci. Djed s ljubavlju uči kanarince da pjevaju, prima njegova zbora ptica je maestro Zheltukhin, kanarinac žutih perica s prekrasnim glasom. Zahvaljujući djedu, njegova unuka odveli su kanarinci za život.
Hunter napušta dom da umre sam. Nakon smrti svog djeda, unuk pronalazi pažljivo pohranjeni drevni novčić i fotografiju prekrasne djevojke s kanarincem.
Dječak Ilya odrasta kao usamljeno, zatvoreno siroče. Njegova majka, poput Kablukova, pogođena je bolešću vrtoglavice. Njegova autokratska baka ga odgaja, skrivajući tajnu svog rođenja od svog unuka. Odrastao Ilya radi kao novinar u novinama. Na klizalištu Medeo upoznaje prekrasnog glazbenika Gulya, a mladi se vjenčaju.
Etinger House
Odessa, početak 20. stoljeća. Obitelj Etingers živi u velikom stanu: otac Gavril (Herzl) - poznati igrač klarineta i tenor, njegova supruga Dora i djeca Yasha i Esther (Esia), sluškinja Stesha iste je dobi kao i njezina kći. Obitelj je bogata i glazbena, djeca uče glazbu i čak održavaju koncerte. Ljeti na selu otac i sin pjevaju duet, oduševljavajući publiku. Odjednom se tinejdžer Yasha zarazi revolucionarnim idejama i baci glazbu. Nakon neuspjelog roditeljskog pokušaja da zaustavi tu strast, pobjegne od kuće, zgrabivši obiteljsko nasljedstvo - platinast novčić svog djeda vojnika.
Ostavljena neumoljivim roditeljima, Eska poboljšava vještinu pijanista, a roditelji je vode u Austriju na daljnje usavršavanje. Ona šiva "bečku" garderobu, koja je nakon toga trajala cijeli život. Prije slušanja Ezije u Beču, sjajno svira glasovir u kafiću što je izazvalo široko uzbuđenje.
Nakon napada i liječenja u austrijskoj klinici, Dora umire, novac potrošen na operaciju. Etinger i njegova kćer vraćaju se u Odesu. Sada je obitelj siromašna, Esther se naseljava kao pristalica kinematografije.
Počinju revolucija i građanski rat. Zapovjednik Crvene armije Yasha vraća se u grad, njegov prijatelj Nikolaj Kablukov posjećuje obitelj Etinger s pozdravima i uputama svog sina. Kao lozinku predstavlja rijetku staru platinastu kovanicu ukradenu od oca Yashe. Ljubitelj ptica brine se za Esku, daje joj kanarinca Zheltukhina. Zaljubljena djevojka daje mu svoju fotografiju s kanarincem.
Uz pomoć Stete Kablukova koji se zaljubio u njega ukrade tri rijetke rijetke knjige iz obiteljske knjižnice i nestane. Objašnjava djevojčicama da nije stvoren za ustaljeni obiteljski život.
Postajući bezobzirni boljševički kažnjivac, Jacob ne posjećuje svoju obitelj, ali njegovo ime štiti nemoćnu obitelj od slijedećih gangsterskih i revolucionarnih poremećaja. Etingers se kondenzira, stan postaje zajednički s mnogim stanovnicima.
Yasha postaje sovjetski ilegalni obavještajac i živi u inozemstvu do 1940. godine, vješto izbjegavajući represiju. Ostavlja rijetke knjige ukradene od njegove obitelji u Jeruzalemu, gdje radi pod krinkom antikviteta.
Oštetivši ruku, Gavrila Etinger više ne svira klarinet. Prvo pjeva u kinu prije seanse, a zatim se razbolio od mentalnog poremećaja - u besciljnim šetnjama gradom. Zove se "gradski tenor" i sažaljenje. Snažno je vezan za Zheltukhina, nosi ga svuda sa sobom. Vjerni Stesha promatra ga, usamljenog poput Ezije.
Prije rata Jakov se potajno vratio u zemlju. Čekajući uhićenje u doba represije i stranačkih čišćenja, dolazi vidjeti svoju obitelj.Junak provodi noć sa Steshom u njemu zaljubljeno i pjeva, kao u djetinjstvu, zajedno s ludim ocem arijom iz opere Probitačni sin. Na izlazu iz kuće uhiti ga NKVD.
Prije rata, Esther je nekoliko godina putovala po zemlji kao pratnja poznatom španjolskom plesaču Leonori Robledo. S njom se druže, a čak je i zaljubljen u svog supruga, etnografskog profesora. Prije nego što je poslan na frontu, profesor je počinio samoubojstvo nakon obiteljskog skandala. Esther i Leonora tijekom rata pojavljuju se na pročelju kao dio umjetničkih brigada. Leonora umire tijekom bombardiranja, Esia se vraća kući u Odesu.
U ranim danima okupacije grada Gavrila, Etinger su, zajedno sa Zheltukhinom, strijeljani na ulici, kao i mnogi Židovi, rumunjski vojnici. Upravitelj kuće Stes, kriv za njegovu smrt, ubode se. Zadržava posljednje dragulje obitelji za Esi koja se vratila s fronta. Junakinja govori „mladoj dami“ kako je uvijek zvala Eshu zbog posjeta brata, smrti oca i ljubavi s njima obojicom. Plod ove veze je kći Stesha Irusa, djevojčice drugačijih očiju.
Aya
U Alma-Ati Ilya se udaje za Gula i upoznaje se s njegovom obitelji. Fascinirana je pričom o njenoj rodbini. Njezin djed Muhan dobro je znao njemački, zahvaljujući svom učitelju Fredericku, njemačkom komunističkom emigrantu. Prije rata oženio se, rodila mu se kći. Borio se, bio je zarobljen, u koncentracionom logoru, zahvaljujući znanju njemačkog jezika, bio je u stanju pobjeći i došao je s trupama u Berlin. Nakon rata mu se rodila druga kćer, majka Guli. Ubrzo ga je uhapsio NKVD i proveo petnaest godina u sovjetskim logorima. Njegova supruga Baba Marya posjetila ga je s najmlađom kćeri.
Vratio se potpuno bolestan, a njegova žena ga je njegovala. Djed je postao ogorčen, tukao je i kćeri. Mnogo kasnije moj djed je primio pismo od Njemačke demokratske Republike, iz kojeg je obitelj saznala da je njegov sin Friedrich, nazvan po svom voljenom učitelju, odrastao iz njemačke Gertrude - rezultat frontovske komunikacije. Djed im je ponekad pisao. Osjećajući približavanje smrti, Mukhan je napustio dom i nestao. Gulijeva majka umrla je mlada zbog bolesti srca.
Dok Gulya očekuje dijete, mnogi znakovi upućuju na buduću nesreću - ona rodi kćer i umire od srčanog udara. Aya djevojka rođena je gluha. Otac i baka ulažu mnogo napora kako bi je prerasli u punopravnu osobu, a ne osobu s invaliditetom: čita usne, osjeća taktilno zvuk, a ne razumiju svi njezinu bolest. Djevojka ima slobodoumnu dušu i čudne navale dugog sna, vjerojatno zbog sukoba svoje gluhoće i višeglasnog svijeta.
Otac joj pjeva, gluhi, uspavanki, ona ih ne čuje, ali osjeća. Uz pomoć Kenara Zheltukhina, predstavnika dinastije Zheltukhin, Aya nauči pjesmu "Faceted Glass". Dvadeset godina kasnije čut će neznanca kako pjeva ovu pjesmu, udarajući svoju maštu egzotičnim izgledom. Upoznat će ovog čovjeka dva puta u različitim dijelovima svijeta prije nego što ga upozna.
Kao tinejdžerka Ayia se zainteresirala za fotografiju i od tada je zarađuje. Privlači je lutajući slobodni život bez zabrana i ograničenja, što je razlog sukoba s bakom.
Aya završava školu kad se pojavi Friedrich, njemački rođak, sin njenog pradjeda. Bogati prodavač tepiha suosjeća s Aye-om i poziva ga da živi i studira u Engleskoj, gdje živi sa svojom obitelji. Nakon mnogo sumnje, Ilya pušta Aya, shvaćajući da je neće držati kraj sebe. Njegova baka umire, a on ostaje sam s kanarincima.
Leon
Irusya, kći Stesha, raste kao hipohondrija. Nakon što se udala za razrednicu, odlazi na Sjever, gdje im se rodila kćer, crvenokosi Vlad. U dobi od šest godina djevojčica je dovedena kod bake Steshe u Odesu i otišla zauvijek.
Vlada je hiperaktivna, pravo dijete Etingera. Odrastajući u društvu dviju baka, Steshe i Estheri, djevojčica uopće ne izgleda poput njih, već podsjeća na Yashu na njen avanturistički temperament i divlji temperament. Nitko i ništa ne mogu obuzdati njezin divlji žar. Od djetinjstva je bila bujna i maštovita.Susjedi dječak Valera, ljubazan čovjek i ljubitelj životinja, zaljubljen je u nju.
Nakon što se pretvorio u prekrasnu djevojku, Vlada se pridružuje urbanoj boemskoj zabavi kao uzor. Okružena obožavateljima, lako lebdi kroz život, ona se ne veže ni za koga, preferira lako prijateljstvo pred ozbiljnim vezama. Voli Valeru, shvativši da ga djevojka nikad neće voljeti, napušta školu i postaje lopov; uskoro počinje lutati zatvorima.
Slučajno se sastajući s arapskim studentom Walidom koji se zaljubio u nju, Vlad ulazi u lagan odnos s njim. Tip odlazi u svoju domovinu i više se ne vraća u Odesu, a Vladyka očekuje dijete. Obje bake djevojčica misle da je otac djeteta umro u Afganistanu, gdje se nalazi kontingent sovjetskih trupa.
Vlada rodi neobičnog dječaka po imenu Leon u čast Eskininog prijatelja iz prve linije Leonor. Malo, elegantno, tiho, zamišljeno, obdareno mnogim talentima, dijete ima divan glas, koji se kasnije pretvorio u kontratenor - najviši muški glas. Dječak ima oštar um i umjetnički talent, vezan je za tri žene koje ga okružuju, ali je istinski, iznutra blizak Esteri. Odryakhlev, pati od senilne demencije. Leon studira glazbu, pjeva u školskom zboru i u lokalnoj opernoj kući, a učitelji se dive njegovom predivnom glasu.
Ne nalazeći sebi koristi u perestrojkoj Ukrajini, Vlada odlučuje emigrirati u Izrael, a obitelj odlazi u Jeruzalem. Stesha tamo umire, Leon žestoko oplakuje svoju baku. Obitelj živi u siromaštvu na socijalnim davanjima.
