: Razdoblje prvog svjetskog rata. Djevojka pomaže mnogim ljudima u selu i kažnjava one koji su krivi za dugogodišnje zločine. Od dvojice zaljubljenih dječaka odabere jednog i obavještava majku o zaruku.
Prošlo je nekoliko godina od kako su se Arsenijevi preselili u Kijev. Za to se vrijeme dogodilo mnogo događaja: Nikich je umro; uhapsio Aleksandra Dmitrieviča, osudivši ga na deset godina samoće u Samari, nakon čega je uslijedila doživotna robija s početkom Prvog svjetskog rata, Vasilij, mladoženja Miše, krenuo je na front; udala se za muškarca stranca obitelji Arsenijev i otišla za Alinom na Daleki Istok; Nakon završene srednje škole sa zlatnom medaljom, upisao je Sveučilište Lenya; nakon sedam razreda gimnazije, Miš je završio tečajeve sestara i dobio posao u vojnoj bolnici.
Nakon što su prešli u osmi razred, Dinka i Myshka prelaze na voljeno poljoprivredno poljoprivredno gospodarstvo Arsenyev blizu Kijeva. Dok djevojke moraju živjeti same: Marina je otišla posjetiti svog supruga, a Lena je dobila zabavu na zabavi.
Na farmi se Fedork raduje svojoj gradskoj djevojci. Ljudi u selu su zabrinuti zbog situacije na pročelju. Fedorkin prijatelj iz djetinjstva, Dmitro, dozvolio je osamljenom vojniku da živi, izgubivši nogu sprijeda. Fedorka se brine da vojnik vodi opasne razgovore s Dmitrom o ratu. Dinka vjeruje da vojnik točno govori: za čiju zemlju vojnici polažu glave?
U šumi, na mjestu stare konobe, nalazi se koliba u kojoj je nekoć šumar živio sa svojom kćeri. Pripremio je novac primljen za prijavu u miraz svojoj prekrasnoj kćeri koja se, suprotno volji svog oca, udala za siromašnog kaldrma Jakova koji je svirao violinu na seoskim vjenčanjima. Ubrzo se u Yosu rodio sin Yoska, a šumar je htio ostaviti novac svom unuku za podučavanje. Kad je dječaku bilo četiri godine, umrla mu je majka. Preplavljen tugom, Yakov je svirajući violinu, često se prebacivao na tužne melodije ili na svoj omiljeni valcer „Na brdima Manchurije“. Zbog toga su ga ljudi počeli zvati "malacholny" i često su ga izbacivali s odmora zbog neprimjerene glazbe.
Jednom je Dinka, nakon što je pao s Fedorkom na seoskom vjenčanju, čuo glazbenu svirku kraj koje je stajala uplašena Yoska. Odjednom se glazbenik prebacio iz zabavne u tugujuću glazbu, gosti su vriskali, a dijete, plačući, počelo je tražiti od oca da „vara zabavu, protjerat će ga“. Djevojčino srce je potonulo. Ogorčeno je ukorio svog prijatelja da Jakov ima sjajan talent, kako se usuđuju ljudi da ga vrijeđaju, vidjevši njegovu tugu i plačućeg momka?
Dink saznaje zastrašujuće vijesti: u jesen je violinista ubijen. Prvi bogataši sela, braća Matjuškini, saznavši da je Jakov ostao novac koji je ostavio Yoskeov djed, glazbenika su sjekirom sjekli. U to je vrijeme Jakov unajmio svog sina studenta, koji je živio u blizini. Kad se dječak vratio kući iz škole, našao je umirućeg oca koji mu je rekao tko su ubojice. Učenik je podnio prijavu policiji, ali je ubrzo pronađen mrtav u šumi. Ubojice nisu pronađene, budući da su Matjuškini podmićivali policiju. Žene iz seoke Yoske odvedene su u grad teti Jakovu, koja je ubrzo umrla. Gdje je Yoska sada - nitko ne zna. Priča se da se trči s gazdama na tržištu. Sada nitko ne ide u šumu: tamo točno u ponoć violina svira pokojnikov omiljeni valcer.
Stigli na jesen na farmu, Lenya i Vasily saznali su za strašne vijesti, ali odlučili su je ne reći kući.
Dinka ne vjeruje u praznovjerje i odlazi u šumu, u Jakovljevu kolibu. U srušenoj kući vidi portret Josine majke. Na njemu se djevojka zaklinje pronaći sina pokojnika.
Fedorka govori Dinku o svojoj tuzi: bogata udovica udaje se za nju, a majka se natjera da se uda za njega, iako voli Dmitra. Dinka obećava da će pomoći prijatelju da odgurne svog mladoženju.
Vlasnik gospodarstva, u blizini kojeg se nalazi farma, Pan, ljubazno pozdravlja Dinka. Vidjevši da jaše konja bez konja, on joj nudi žensko sedlo i satove jahanja, što Dinka odbija.
Djevojka saznaje njegovu priču. Mladi zgodni mladić bio je željan seoskih djevojaka. Često je priređivao gozbe u gospodarstvu i nekoliko dana vodio djevojku koju je volio, nakon što joj je dao dobre darove i proslavio vjenčanje. No jednom kad je pan donio na njegovo imanje seosku djevojku koja je pjevala poput spavaonice. Odveo ju je u inozemstvo kako bi naučio glazbu. Pan je otišao u grad po karte i putovnice, a upravitelj imanja, njegov brat od mlijeka, kojeg cijelo selo mrzi, rekao je djevojci da ide kući, jer će se pan vjenčati i doći sa svojom mladom suprugom. Djevojčica je u očaju trčala prema majci, ali odlučila je da je, najvjerojatnije, to istina: jadni sluga tave nije bio jednak. Od tuge se djevojka utopila. Yefim, koji je tada radio s tavom, čuo je razgovor između štićenika i utopljenice i rekao je tani istinu, ali lopovluk nad djevojčinim lijesom se zakleo da je to laž. Pan, koji je vjerovao svom bratu s mlijekom kao sebi, otjerao je Yefima bez posla. Od tada su sve fešte prestale, a tata se nikad nije udavala.
Na jednom od gradskih bazara Dinka je sreo vođu trampa, Cigana. Tinejdžer joj govori da je Yoska ubijena. Djevojka se u Vasiliju uvrijedila s Lenom, koja joj nije rekla za ubojstvo. Lenya sada nije ista kao prije. Postao je odrasla osoba i na Dinka gleda kao na dijete. Miš također često uzima stranu odraslih. Djevojčici je ostao jedan prijatelj - susjed Andrei.
Dinka želi znati kakvu misterioznu violinu svira u Jakovljevoj kolibi. Noću odlazi u šumu. U ponoć se čuje melodija poznatog valcera, ali Dink osjeća da Jakov to ne svira. Nagađajući da samo Yoska može znati njegove motive, ona naleti na kolibu, ali cigla joj padne na glavu.
Pošto je vratio svijest, Dinka vidi pored sebe Cigana, Jošku i dugo poznatog trampista po imenu Ear, koga je jednom spasio od trgovaca. Shvativši da im je Dinka prijatelj, Ciganin je upozorava da nikome ne govori o njima, a djeca se odluče zajedno osvetiti Matjuškinu.
Jednog jutra, Lenya se vraća s izleta i Andrei stiže. Dink govori Andrei o Yoki. Obećava da će Dinka pomoći i odlazi bez da se oprosti. Lenya je nesretna - željela je znati što se događa u tvornici Arsenal, gdje rade Andrei i njegov otac, povezano s revolucionarnim radom s Marinom.
Uznemireni miš započinje razgovor o majci. Otkako je otišla, nema vijesti. Dinka se sjeća da se Fedorka danas udaje i bježi kako bi pomogla svojoj prijateljici.
Dinka pokušava mladog čovjeka uvjeriti da Fedork nije par za njega, ali vidjevši da je agresivan, na njega mu stavi lonac kiselog vrhnja. Dink skriva uplašenu Fedorku na farmi i govori majci Fedorki da se njezina kći u očaju pokušavala ubiti. Pojavivši se neočekivano, Dmitro izjavljuje da se dogovorio sa svećenikom, a oni će ih vjenčati s Fedorkom, unatoč protestu roditelja mladenke. Majka djevojčice podnosi ostavku, vidi svoju kćer sretnu.
Miš je ogorčen što sestra misli o svemu, osim o obitelji. Također je nezadovoljna što Andrei, odrastao ozbiljan muškarac, žuri da ispuni bilo koju od svojih hirova. Dinka je uvrijeđena: Andrey je jedina osoba kojoj može vjerovati. Sjeća se kako je jednom prilikom pogledala mladog Ciganka na sajmu i odlučila naučiti plesati tako. Cijelu je noć provela u ciganskom šatoru, a Andrei je uvijek bio tu. U međuvremenu, alarmirani članovi obitelji prijavili su nestalu djecu policiji i čitavu noć trčali su oko sajma. Dinka je kod kuće pio vrući čaj i stavljao ga u krevet, a njegov otac, koji Andreyu ništa nije rekao, teško je pretučen.
Marina čeka dugo očekivano pismo u kojem izvještava o bolesti svog oca. Marina želi biti prebačena u zatvorsku bolnicu.
Lenya nije zadovoljna Andrejevim prijateljstvom s Dinkom.Zbunjena Dinka Lyonya prisjeća se kako je jednom bila ljubomorna na njega zbog djevojke koja im je donijela zabranjenu literaturu i otjerala je. Tada je Lenya rekla Dinku da mu treba samo ona. Saznavši za Yosku, Lenya se užasne i obeća Dinku svoju pomoć.
Dinka ima teške misli: voli Lenju, ali ne može izdati Andreja. Fedorka savjetuje svojoj prijateljici da je odabere.
Pan odluči prodati svoje krave. Seoski siromah želi ih kupiti zajedno, ali upravitelj ih ne želi slušati, on će krave prodati šakama. Yefim moli Dinka da razgovara s Panom, budući da ga neće slušati.
Pan ljubazno prihvaća Dinka, ali njegov se menadžer bavi prodajom krava. Iznervirana Dinka govori Panu da je upravitelj ubojica, cijelo selo i majka nesretnika znaju istinu. Iskreno ljubavna djevojka pan još uvijek ne može se smiriti. Naziva Efima, odlazi majci utopljenice i protjeruje upravitelja, koji će sada živjeti s Matyushkinima, braćom njegove žene.
Pan odbija šake i prodaje krave seljacima. Odlazi u inozemstvo, prije odlaska, darujući Dinka žensko sedlo. Ljut Matyushkin, Dink pokazuje na violinu koja svira u šumi.
Dolazeći Andrei Dinka izvještava da voli Lenju, a oni se više ne mogu upoznati. Andrei odlazi, ali obeća da će se vratiti ako ga pozove. Kako bi smirila Dinka uzrujana, Lenya predlaže posjetiti Yosu.
Dječaci radosno dočekuju goste. Lenya se pita jesu li krali. Ciganin kaže da pošteno žive, rade na utovaru. Yoska, koju su ih pokupili na bazaru, poveo ih je do podruma porušene kolibe i uzeo riječ da ne kradu, nudeći novac koji mu je ostavio djed. Zimi će se preseliti u grad majci ubijenog studenta, koja se prema njima odnosi kao prema rodbini. Ciganin traži da čuva njihovu tajnu i nudi pomoć ako trebate nekoga sakriti.
Vraćena Marina donosi sa sobom zabranjenu literaturu. Izvještava da je dobila pismo od Aline, koja je ostavila nedostojnu osobu. Dinka i Lena svečano joj najavljuju zaruke.
Ogorčeni šakama uzimaju kupljenu kravu od seljaka. Napadnuti vojnik koji živi s Dmitrom priveden je u policiju kao pobunjenik koji podiže narod protiv vlade. Seljaci su tukli vojnika, a Arsenijevi ga skrivaju na farmi.
Arsenijevi čekaju dolazak željezničara, koji moraju objaviti tipografsku font za objavu novina. Lenya odlazi u ime stranke. Osoba koja ga prati na stanici Dinka primjećuje kako muškarac silazi iz vlaka i sastaje se s lokalnim policajcem. Nakon što je na farmu poslao pristiglog željezničaru, Dinka pokušava zadržati mast, pretvarajući se da ga je pogriješila za srodnika, kojeg je dugo čekala.
Cigani i Uho gledaju. Gledajući mast, otkrivaju da je na farmi planirana potraga. Upozoreni Arsenievi pošalju vojnika i željezničkog radnika sa zabranjenom literaturom u šumu. Efim napokon sazna tajnu sviranja violine. Vojnik, sprijatelji se s momcima, ostane s njima.
Pretraživanje ne daje očekivane rezultate. Budući da je integritet farme narušena, Arsenijevi odlučuju vratiti se kući. Prije odlaska, Dink i Ciganin razmišljaju o Matjuškinovoj osveti. Promijenivši odjeću u platnu, Dinka pokuca na prozor ubojica, upozoravajući na odmazdu. U daljini se čuju zvukovi violine. Prestrašeni Matjuškini pozivaju svećenika da posveti kolibu, u koju su se uplašili uznemireni ljudi. Dinka se osjeća krivom, jer su ljudi tako praznovjerni. Kune se da joj je to bila posljednja zabluda i zbogom se oprostila od djetinjstva.
U vlaku Dinka misli kako bi u dvorištu gradskog stana mogla slučajno sresti Andreja.