: Prognani uzurpator moći Čarobne Zemlje ponovo je pokušava osvojiti. Kako bi pomogli stanovnicima zemlje, dolaze im prijatelji iz vanjskog svijeta. Uzurpator je opet poražen.
Divovska ptica
Izgnani Urfin Djus, opsjednut osvetom, nastanio se u svojoj kući u Plavoj zemlji, zajedno s medvjedom koji su ga animirali i drvenim klaunom. Nakon sedam godina provedenih u snovima da povrati vlast nad Bajkovitom zemljom, ogromni orao Carfax uletio je u vrt Urfina. Prema zakonima orao plemena, par dobiva pravo da uzmu curu samo ako jedan od orlova umire, tako da svatko ima dovoljno hrane. Konačno je Carfax dobio to pravo, ali vođa plemena je odlučio sam iznijeti pilić. Ustala protiv vođe, supruga Carfaxa umrla je, a on je smrtno ranjen. Carfax se ne može vratiti svom plemenu, ubit će ga. Urfin je izišao iz orla i ostavio se da živi. Inspirirao je jednostavnog orla da ljudi ne razumiju njegove velike nacrte. Želi postati glava naroda kako bi činio plemenita djela. Odjednom se Oorfene sjetio ratničkog plemena Skakača, koji su živjeli u planinama blizu Ružičaste zemlje i sebe nazivali Marrans. Oorfene je poslao svog klauna na izviđanje, a on je izvijestio da je veliko plemensko pleme miniralo nakit u planinama i razmjenjivalo ih za hranu kod susjeda, stanovnika ružičaste zemlje Boltunov. Žive u kolibama, jer ne znaju graditi kuće. Sa svojim snažnim, mišićavim nogama skakači prave duge skokove. Marranas obožavaju vatru. Ni Marrana ne može kuhati ili peći kruh. Njihova omiljena zabava je boks.
Skrivajući medvjeda i potreban stolarski alat u blizini marranske zemlje, Oorfene odjeven u crvenu odjeću pojavio se pred uplašenim Marranesom na slici Vatrenog Boga. Prvo, Urfin je naučio Marrane da grade kuće i sami su sagradili palaču. Marranovi su iz straha davali Urfinu svoje dragocjenosti koje je potajno razmijenio sa skupinama za namještaj i kućni pribor. Marranas je to predstavio kao čudo. Oorfin je uvjeravao Marranova da će, ako ga poslušaju, imati istu stvar. Učio ih je i kako kuhati razna jela i peći kruh. Plemeniti Marranes, na čelu sa svojim vođom, sad su tlačili siromašne, koji nisu bili zadovoljni pojavom Oorfena, ali strah od Boga bio je jači.
Da znam, također je počeo razmjenjivati nakit iz Chatterboxa i trgovina je počela cvjetati. Vođa Marrans kupio je isti namještaj kao i Urfinov, i počeo nešto pogoditi. Sada je za vađenje nakita bilo potrebno iskopati dublje rudnike. Kako radnici nisu skrivali dragocjenosti, bogati su im dodijelili nadzornike.
Carfax je to vidio i bio je ogorčen nepravdom, ali Urfin ga je uvjerio da mora pričekati i linija će stići do običnih ljudi. Ali Carfax je sve manje vjerovao u svog spasitelja.
Za napajanje
U međuvremenu, Strašilo je odlučilo pretvoriti Smaragdni grad u otok kako bi ojačao svoju obranu u slučaju invazije neprijatelja. Na zidinama grada naredio je slomiti gradski park. Ljubazna vila Stella, dama Pink Country, pružila mu je čarobnu kutiju koja prikazuje sve što se događa u Čarobnoj zemlji. Stella je također upozorila da morate paziti na Oorfene Deuce. Isprva je Strašilo stvarno pazilo na izgnanstvo, ali kad je vidio da cijelo vrijeme radi u svom vrtu, zaboravio je na njega.
Obučeni od strane Urfina, Marranes je bila nezadovoljna nejednakošću, a popularno nezadovoljstvo je raslo. Ali Oorfin ih je uvjeravao da je život bolji iza ugla, i poslao ih je da se bore protiv Munchkinsa i Migunsa. Vidjevši to, Carfax je napustio Urfina.
Oorfene se s vojskom preselio u zemlju Purple. Ali Marranes su bili gori od drvenih vojnika: trebali su hranu i odmor.Međutim, obračunali su se s Migunima i uhvatili Lumberjacka kad je bio bez sjekire. Lumberjack je uspio poslati titulu Plašiću s titom mišem. Gledajući u svoju ladicu, vidio je da je njegov prijatelj u nevolji. Vrana Kaggi-Karr poslana je u Violet Land kao informatičar.
Ostavio guvernera u Violet zemlji i uzeo sa sobom vezani Lumberjack, Oorfene Djus preselio se u Smaragdni grad. Znajući to, Strašilo je uništilo sva prevozna sredstva uz kanal, a vojska Oorfene Deuce započela je opsadu grada. Uz pomoć bacajućih uređaja, Marranes je preskočio zidove i ušao u grad. Oorfene je opet posadio Strašilo i Željezare u podrum. Računao je na pomoć blokade, ali pod vodstvom Kaggi-Karra, odbili su mu služiti i ušli su u šumu. Marrans je opljačkao Smaragdni grad, kao i Vijoličnu zemlju, i smjestio se u domove građana. Urfin je okupirao palaču. Odjednom mu se vratila orao Guamova orao. Predložio je da nedaleko od Smaragdnog grada rastu orasi nuh-nuh, zahvaljujući kojima ljudi ne spavaju, a stražari sada noću prestaju spavati.
Nevjerojatne mazge
Dok su Ellie i Fred bili u Fairylandu, Ellie je imala sestru Annie. Kad je Annie odrasla, sprijateljila se sa susjednim dječakom Timom. Prijatelji su slušali Ellieine priče o Fairylandu i maštali o tome. Nakon što je na poklon primila Ramona srebrni zvižduk, Annie ga je odlučila iskoristiti i - evo! - miševi su trčali iako nisu mogli govoriti. Ali majka, vidjevši to, uplašila se i uzela zvižduk.
Zajedno s Timom i Totovim unukom, Arto Annie odlazi posjetiti Luku. Djeca mole Freda, studenta Sveučilišta za tehnologiju, da im pomogne ući u čarobnu zemlju. Ali, kroz špilju je bilo nemoguće doći tamo kroz špilju.
Po povratku kući, poštom dobivaju dvije mehaničke mazge koje se hrane solarnom energijom. Vozeći se njima, djeca iz Arta kreću u putovanje. Mule ne poznaju umor i dobro se drže na vodi.
Poučena Ellie, djeca prolaze kroz pustinju, crno kamenje Ginghama i nalaze se u čarobnoj zemlji, gdje mule i Artaud počinju govoriti. Ali u planinama se putnici gube i susreću Carfax koji im pritekne u pomoć. Carfax se vratio svom plemenu, budući da je vođa umro. Tamo je upoznao novu djevojku i ozdravio je mirno i sretno.
U Fairylandu Annie spašava Tonkonyukha, kralja lisica, iz zamke i prima srebrni obruč kao poklon, što čini nevidljivim svima koji ga nose. Tonkonyuh također tretira djecu plodovima zečjeg stabla koji imaju okus poput zečjeg mesa.
U državi Ževunov, Villina već čeka djecu. Želi da djeca svrgnu Oorfene Deuce. Villina moli djecu da idu u Smaragdni grad duž žute ciglane asfaltirane ceste i koriste srebrni obruč za preuzimanje čarobne kutije. Pomoći će mu da se nosi s Oorfene Deuce.
Annie obrađuje Chewers plodovima zečeva. Saznavši da Chewers ne mogu pasti u kraljevstvo lisica kako bi uživali u tim plodovima zbog krvožednog tigra koji je sjedio na cesti, Tim pravi zamku za njega.
Srebrni obruč
Nakon šetnje Plavom zemljom i susreta sa podzemnim stanovnicima putnici kreću u Smaragdni grad. Na putu saznaju da su se Migooni pobunili protiv Marrana.
Zahvaljujući srebrnom obruču, putnici tiho prodire do Smaragdnog grada. Marrans u međuvremenu dolazi u Plavu zemlju. Ali čuvar vremena podzemne zemlje Ruggiero susreće ih sa zmajevima i šestonogom. Osvojeni Marrani vraćaju se u Urfin.
Kako bi razotkrio tajnu čarobne kutije, Urfin prijeti Strašilom odmazdom, ali nikakve prijetnje ne plaše vladara Smaragdnog grada.
Obukavši srebrni obruč, Tim u pratnji Kaggi-Karr prodire do Smaragdnog otoka i ulazi u prijestolnicu. Ugledavši tamo kako izlazi ladica i Oorfene, nevidljivi Tim udara Urfinovu kutiju kutijom i sakriva se.
Annie zove kraljicu miševa Raminu. Ramina ulazi u zatvor u kojem Straševi sjede s Drvosječom i od njih uči čarobne riječi kojima upravlja kutija. Sada Annie i njezini prijatelji mogu gledati sve što se događa u Fairylandu. Saznaju da su zarobljenici prebačeni u drugi zatvor, gdje su Faramant i Dean Gyor, i tamo će poslati Kaggi-Karra. Sada zarobljenike čuva straža koja jede orahe nuh-nuh i nikad ne spava. Da biste neutralizirali učinak orašastih plodova, potrebna vam je Soporific vode. U mehaničkim mazgama Annie i Tim spuštaju se u podzemnu zemlju, izvlače sumpornu vodu i oslobađaju svoje prijatelje. Oslobođena i ljubičasta zemlja. Osvajanja Urfina propadaju, vojska ga više ne želi poslušati. On drži govor u kojem poziva Marrane da se bore rekavši da Miguni dolaze da uništavaju njihove domove. Marrans se slaže da ostane kako bi ojačao svoju moć. Tijekom putovanja u Purple Country, ovisni su o igri odbojke, koju je Tim učio Migunov. Oorfene je opet poražen, a mule dovode Annie i Tima kući.
