Autor se u uvodu prisjeća glazbenika Navadagua koji je jednom pjevao pjesmu o Hiawathi u stara vremena:
O njegovom divnom rođenju
O njegovom velikom životu:
Kako se posti i moli
Kako je Hiawatha radio
Da bi njegovi ljudi bili sretni
Tako da ide prema dobroti i istini.
Vrhovno božanstvo Indijanaca, Gitchi Manito - Gospodar života - „stvorio je sve narode“, prstom provlačeći korito rijeke kroz doline, napravio je cijev od gline i upalio je. Ugledavši dim cijevi mira kako se diže u nebo, okupljali su se vođe svih plemena:
Šetali su Choktos i Comanches
Bilo je Shoshone i Omogi,
Huroni i Mendejci su hodali
Delaware i Mogoki,
Crno stopalo i poni,
Ojibwei i Dakota.
Gitchi Manito poziva zaraćena plemena na pomirenje i život “poput braće”, te predviđa pojavu proroka koji će im pokazati put do spasenja. Poštujući Gospodara života, Indijanci se uranjaju u vode rijeke, isperu boje rata, lagane cijevi i kreću na povratno putovanje.
Pobijedivši golemog medvjeda Miše Mokwua, Majekivis postaje gospodar zapadnog vjetra, dok djeci daje druge vjetrove: Istočni - Webon, Južni - Chavondazi, sjeverni - zli Kabibonokka.
"Nekada vječno, / S vremenom nebesko", lijepa Nokomis, kći noćnih svjetala, pala je točno u mjesecu cvjetajuću dolinu. Tamo je u dolini Nokomis rodila kćer i imenovala je Venona. Kad joj je kći odrasla, Nokomis ju je nekoliko puta upozoravao protiv uroka Majekivisa, ali Venona nije poslušala majku.
I rodio se sin tuge
Nježne strasti i tuge
Čudesna misterija - Hiawatha.
Ludost Madjekivis uskoro je napustila Venonu, a ona je umrla od tuge. Hiawathu je odgajala i odgajala baka. Kao odrasla osoba, Hiawatha navlači čarobne natikače, uzima čarobne rukavice, kreće u potragu za ocem, željna osvete za majčinu smrt. Hiawatha započinje bitku s Majekivisom i prisiljava ga na povlačenje. Nakon trodnevne bitke, otac traži od Hiawathe da prekine borbu. Madjekivis je besmrtan i ne može ga pobijediti. Poziva svog sina da se vrati svom narodu, očisti rijeke, urodi zemlju plodom, ubije čudovišta i obeća da će nakon njegove smrti postati suveren sjeverozapadnog vjetra.
U pustinji Hiawathe posti se sedam noći i dana. Okreće se Gitchi Manito s molitvama za dobro i sreću svih plemena i naroda i kao da se kao odgovor na njegovu wigwam pojavljuje mladić Mondamin sa zlatnim kovrčama i zelenim i žutim ogrtačima. Tri se dana Hiawatha bori s Glasnikom Gospodara života. Trećeg dana pobjeđuje Mondamin, pokopa ga i tada ne prestaje posjećivati njegov grob. Iznad groba, zelene stabljike rastu jedno za drugim, ovo je još jedno utjelovljenje Mondamina - kukuruz, hrana poslana ljudima Gitchi Manito.
Hiawatha gradi pitu od kore breze, pričvršćujući je korijenjem temrake, ariša od grana cedra, ukrašava ga iglama ježa i oboji ga sokom bobica. Potom je Hiawatha, zajedno sa svojim prijateljem, snažnim članom Quasindom, plovio rijekom Takvamino i očistio je od snana i plićaka. U zaljevu Gitchi-Gumi Hiawatha tri puta baca štap za ribolov kako bi ulovio Velikog jesenja - Mishe-Namu. Misha-Nama proguta pitu s Hiawathom, a on, bivajući u utrobi ribe, svim silama stišće srce ogromnog kralja ribe dok ne umre. Tada Hiawatha pobjeđuje zlog čarobnjaka Majisogwon - Biserno perje, koga čuvaju zastrašujuće zmije.
Hiawatha pronalazi svoju ženu, prelijepu Minnehagu iz plemena Dakota. Na svadbenoj gozbi u čast mladenke, zgodni i ismijani pleše Po-Pok-Kivis, glazbenik Chaybayabos pjeva nježnu pjesmu, a stari Yagu pripovijeda nevjerojatnu legendu o čarobnjaku Osseu koji je sišao iz Večernje zvijezde.
Kako bi zaštitila usjeve od pokvarenja, Hiawatha govori Minnehageu da obilazi gola polja u noćnoj tami, a ona poslušno, "bez sramote i bez straha". Hiawatha hvata ravenskog kralja, Kagagija, koji se usudio donijeti jato ptica na usjeve, i vezao ga na krovu svog wigwama iz opreza.
Hiawatha izmišlja pisma, "tako da su buduće generacije / bilo ih je moguće razlikovati."
Bojeći se plemenitih težnji Hiawathe, zli duhovi sklapaju savez protiv njega i uguraju svog najbližeg prijatelja, glazbenika Chaybayabosa, u vodama Gitai-Gumi-a. Hiawatha se razboli od tuge, a ozdravi se uz pomoć uroka i čarobnih plesova.
Besramni zgodni Po-Pok-Kivis uči ljude svoga plemena da se igraju kockicama i nemilosrdno ih tuku. Zatim, uzbuđen i znajući što je Hiawatha odsutan, Po-Pok-Kivis uništava svoj wigwam. Po povratku kući, Hiawatha krene u potragu za Pok Pok Kivisom, a on, bježeći, nađe se na dabarskoj brani i zamoli dabrore pretvori u jednu od njih, samo veću i višu od svih ostalih. Dablji se slažu i čak ga odabiru za svog vođu. Tada se Hiawatha pojavi na brani. Voda probija branu, a dabrovi se užurbano skrivaju. Po-Pok-Kivis, međutim, zbog svoje veličine ne može ih pratiti. Ali Hiawatha uspijeva samo da ga uhvati, ali ne i da ga ubije. Duh Po Pok Kivis bježi i opet poprima oblik čovjeka. Bježeći od Hiawathe, Po-Pok-Kivis se pretvara u gusku, samo veću i jaču od svih ostalih. To ga uništava - ne može se nositi s vjetrom i padom na zemlju, ali opet bježi, a Hiawatha se uspijeva nositi sa svojim neprijateljem samo pozivanjem munje i groma u pomoć.
Hiawatha gubi još jednog od svojih prijatelja - snažnika Quasinda, koga su ubili pigmeji koji su ga u krunu pogodili „konusom smreke smreke“, dok je lebdio u pitu uz rijeku.
Oštre zime dolazi i duhovi pojavljuju u hiawatha wigwamu - dvije žene. Tmurno sjede u kutu wigwama, ne izgovarajući ni riječ, samo zgrabeći najbolje komade hrane. Prođe toliko dana, a onda se jednog dana Hiawatha usred noći probudi iz njihovih uzdaha i plača. Žene kažu da su duše mrtvih i došle su s otoka zagrobnog života kako bi poučile žive: nema potrebe mučiti mrtve besplodnom tugom i pozivaju da se vrate natrag, u grobove ne trebate stavljati ni krzno, nakit ni čaše od gline - samo malo hrane i vatre na cesti. Četiri dana, dok duša stiže u zemlju zagrobnog života, potrebno je zapaliti vatre osvjetljavajući njezin put. Tada se duhovi oproštaju od Hiawathe i nestaju.
U selima Indijanaca počinje glad. Hiawatha odlazi u lov, ali bezuspješno, a Minnehaga slabi iz dana u dan i umire. Hiawatha, pun tuge, zakopa svoju ženu i zapali pogrebnu lomaču četiri noći. Opraštajući se sa Minnehagom, Hiawatha joj obećava da će je uskoro upoznati "u carstvu svijetlog razumijevanja, / beskonačnog, vječnog života".
Yagu se vraća u selo iz duge kampanje i kaže da je vidio Veliko more i krilati kolač "više od čitavog grožđa borova." U tom je čamcu Yagu ugledao stotinu ratnika čija su lica obojena u bijelo, a brada im je bila prekrivena dlakom. Indijci se smiju, smatrajući priču o Yaguu još jednom fikcijom. Samo se Hiawatha ne smije. Izvještava da je imao viziju - krilati šatl i bradat blijedih stranaca. Treba ih dočekati s ljubavlju i pozdravom, kako je naredio Gitchi Manito.
Hiawatha kaže da mu je Gospodar života otkrio budućnost: vidio je "debele rati" naroda koji se kreću na Zapad.
Dijalekti su im bili različiti,
Ali jedno srce kuca u njima,
I kuhano neumoljivo
Njihov zabavni posao:
Sjekire u šumi zazvonile su
Gradovi na livadama pušili su
Na rijekama i jezerima
Plovili su grom i grom
Nadahnute pite.
Ali budućnost koju je otvorio Hiawatha nije uvijek blistava: on također vidi kako indijanska plemena umiru u međusobnoj borbi.
Hiawatha i ostali Indijanci iza njega srdačno su pozdravili blijedoplave ljude koji su stigli na brod i podijelili istine koje blijedi mentor propovijeda, "njihov je prorok obučen u crno" - počeci kršćanske religije, priče "o svetoj Mariji Djevici, / o njoj" vječni Sin «.
Gosti Hiawathe zaspaju u njegovom wigwamu, mučeni od vrućine, a on, oprostivši se s Nokomisom i njegovim ljudima i moleći da se posluša mudrih uputa gostiju poslanih iz kraljevstva svjetla, lebdi u svojoj pita u zalasku sunca, u zemlju razumijevanja, "u Blažene otoke - u kraljevstvo / Beskonačni, vječni život! "
