Godine 1458. trgovac Afanasy Nikitin navodno je poslan iz rodnog Tvera u zemlju Shirvan (na području današnjeg Azerbejdžana). Sa sobom ima putna pisma od Velikog kneza Tverskog Mihaila Borisoviča i od tverskog nadbiskupa Gennadia. Trgovci su i dalje s njim - sve u svemu idu na dva broda. Kreću se duž Volge, pored samostana Klyazminsky, prolaze Uglich i stižu do Kostrome koji je bio u posjedu Ivana III. Njegov namjesnik dalje prelazi Athanasiusa.

Vasily Panin, veleposlanik velikog vojvode u Shirvanu, kojem se Athanasius želio pridružiti, već je prošao niz Volgu. Nikitin čeka dva tjedna Khasan-bega - tatarskog veleposlanika Shirvanshaha. Ide s gyrfalkonima „od Velikog kneza Ivana, a imao je devedeset gyrfalcona“. Zajedno s veleposlanikom kreću dalje.

Na putu, Athanasius bilježi svoje putovanje kroz tri mora: "prvo more Derbenta (Kaspijsko), Daria Khvalis; drugo je more Indijanka, Daria iz Gundustana; treće Crno more, Daria iz Istanbula ”(Daria na perzijskom - more).

Kazan je prošao bez prepreka. Horde, Uslan, Sarai i Berenzan prolazili su sigurno. Trgovci su upozoreni da Tatari namamljuju karavanu. Hassan Bek daje darove informatorima kako bi ih proveli na siguran način. Uzeti su pogrešni pokloni, međutim, stigle su vijesti o njihovom pristupu. Tatari su ih pretekli u Bogunu (na plićaku na ušću Volge). U pucnjavi je bilo ubijenih s obje strane. Manji brod, na kojem je bila Athanasiusova prtljaga, bio je opljačkan. Veliki brod stigao je do mora i obrušio se. I on je, također, opljačkan i četiri Rusa zarobljena. Ostale su puštene "golih glava u more". I oni su plakali ... Kada su putnici otišli na obalu, i tada su bili zarobljeni.

U Derbentu Athanasius traži pomoć od Vasily Panina, koji je sigurno stigao do Kaspijskog mora, i Khasan-bey-a da interveniraju za ljude koji su zarobljeni i vrate robu. Nakon mnogo problema ljudi su pušteni i ništa se ne vraća. Vjerovalo se da je ono što dolazi iz mora vlasništvo vlasnika obale. I oni su se rastali gdje.

Neki su ostali u Shamakhiju, drugi su otišli raditi u Baku. Athanasius odlazi u Derbent, zatim u Baku, "gdje vatra ne može ugasiti", od Bakua preko mora do Chapakur-a. Ovdje živi šest mjeseci, mjesec dana u Sari, mjesec dana u Amalu, o Rayu kaže da su ovdje ubijeni potomci Muhameda, iz čijih je prokletstava uništeno sedamdeset gradova. U Kashanu živi mjesec dana, mjesec dana u Ridingu, gdje se "stoka hrani datuljama". Ne imenuje mnoge gradove, jer „ima mnogo više velikih gradova“. Morskim putem stiže do Hormuza na otoku na kojem se „more napreduje dvaput dnevno“ (prvo vidi pljuskove i tokove), a sunčeva toplina može spaliti osobu. Mjesec dana kasnije, „nakon Uskrsa na dan Radunice“, odlazi na Tavu (indijski brod bez gornje palube) „s konjima preko Indijskog mora“. Stižu do Combeija, "gdje će se roditi boja i lakovi" (glavni izvozni proizvodi, osim začina i tkanina), i zatim odlaze u Chaul.

Athanasius je žarko zainteresiran za sve što se tiče trgovine. Proučava stanje na tržištu i nervira ga što ga je lagao: "Rekli su da je bilo puno naše robe, ali za našu zemlju nije bilo ništa: sva je roba bijela za zemlju Berezmena, papar i boja." Athanasius je donio pastuha "u indijsku zemlju", za što je platio sto rubalja. U Dzhunnaru, kanu odvlači stado Athanasiusa, saznavši da trgovac nije musliman, već Rusin. Kan obećava da će vratiti pastuha i još uvijek dati tisuću zlata, ako Athanasius pređe na muslimansku vjeru. I odredio je rok: četiri dana za Dan Spasitelja, za post Uznesenja. No uoči Spasovog dana stigao je blagajnik Mohamed, Khorasan (njegov identitet još nije utvrđen). Zaustavio se za ruskog trgovca. Nikitin je vratio pastuha. Nikitin vjeruje da se "Gospodino čudo dogodilo na dan Spasitelja", "Gospod Bog se smilovao ... nije me ostavio, grešnika, svojom milosrđem."

U Bidaru su ga ponovno zanimala roba - „konji, kamka (platno), svila i svaka druga roba i crni robovi prodaju se na aukciji, ali nema druge robe. Roba je sva hundustanska, ali jestivo povrće je jedino, ali za rusku zemlju ovdje nema robe ... "

Na živopisan način opisuju Nikitin običaje, običaje naroda koji žive u Indiji.

"A ovdje, indijska zemlja, i obični ljudi hodaju goli, a glave nisu pokrivene, grudi su gole, a kosa im je pletena u jednu pletenicu, a svi idu trbuhom, a djeca će se rađati svake godine i imaju mnogo djece. Od običnih ljudi, muškarci i žene su svi goli i svi crni. Kamo god da odem, puno ljudi me slijedi - dive se bijelcu. "

Ruskom putniku sve je dostupno iz radoznalosti: poljoprivreda, vojska i metoda ratovanja: „Bitka se sve više vodi na slonovima, sami u oklopu i konjima. Veliki kovani mačevi vezani su za slonove i kljove ... neka se slonovi oblače u damski oklop, a na slonovima se izrađuju turete, a na tim kupolama je dvanaest ljudi u oklopu, svi sa puškama i strijelama. "

Atanazije posebno zanimaju pitanja vjere. S Hindusima se zavjerava da odu u Par-wat - "onda je to njihov Jeruzalem, isto kao i Meka za besermen". Zaprepašten je što u Indiji postoji sedamdeset i četiri vjere, "ali ljudi ne piju različite vjere, ne jedu, ne vjenčaju se ...".

Athanasius žali što je izgubio ruski crkveni kalendar, svete knjige su nestale kada je brod pljačkao. "Ne promatram kršćanske blagdane - ni Uskrs, niti Kristovo rođenje; srijedom i petkom neću klanjati. I živim među nevjernicima, molim se Bogu, neka me spasi ... "

Čita zvjezdano nebo kako bi odredio Uskrsni dan. Na „peti Uskrs“ Athanasius se odluči vratiti u Rusiju.

I opet zapisuje ono što je vidio svojim očima, kao i informacije o raznim lukama i trgovinama od Egipta do Dalekog Istoka, koje je dobio od ljudi koji znaju. Napominje gdje se "svila rađa", gdje se "rađaju dijamanti", upozorava buduće putnike, gdje ih i kakve poteškoće čekaju, opisuje ratove između susjednih naroda ...

Lutajući gradovima još šest mjeseci, Athanasius stiže do luke - grada Dubhola. Za dva zlata odlazi u Hormuz brodom kroz Etiopiju. Uspjeli su se pomiriti s Etiopljanima, a brod nije opljačkan.

Iz Hormuza Athanasius kopnenim putem odlazi na Crno more i stiže do Trabzona. Na brodu pristaje na zlatnu šetnju Kafom (Krim). Uhvaćen kao špijun, pljačka ga šef gradske sigurnosti. Jesen, loše vrijeme i vjetrovi otežavaju prijelaz preko mora. "More je prešlo, ali vjetar nas je doveo do same Balaclave. A odatle smo otišli u Gurzuf i tamo smo stajali pet dana. Milošću Božjom došao sam u Kafu devet dana prije korizme. Bog je stvoritelj! Božjom milošću prošao sam tri mora. Bog zna ostalo, Bog je zaštitnik. Amen!"