U apelu prema čitatelju autor kaže da se prilikom stvaranja svoga djela vodio onim što mu se najviše sviđa u djelima Plutarha, Apuleja, Ezopa, Homera ili Barkleyja. Pokušavajući kombinirati takva različita svojstva u jednom tekstu, Gracian započinje svoj roman, koji se sastoji od poglavlja, "krize" kako slijedi.
Na morskom putu od Starog svijeta do Novog, blizu otoka Svete Helene, Španjolka Kritilo očajnički se bori za život, zalijepivši se za ploču. Na kopnu mu pomaže zgodan mladić koji, kako se ispostavilo, pri pokušaju govora ne razumije nijedan od jezika koje Kritilo zna i uopće ne govori nijedan jezik. U procesu komunikacije, Critilo ga postupno uči španjolskog i daje ime - Andrenio. Kritiziralo ga je, prema Andreniovu, da je prva osoba koju je vidio i da, odgajana od strane divlje životinje, ne zna odakle je došao i jednom se među životinjama osjećao potpuno strano, iako su životinje s njim uvijek bile privržene. Critilo govori Andrenio o ustroju svijeta. Vrhovni Stvoritelj i mjesto svih stvari - sunce, mjesec, zvijezde. Jednog dana vide kako se brodovi približavaju i Critilo moli Andrenio da ne priča ljudima svoju priču, jer će mu to donijeti nesreću. Udarili su na mornare iza njihove eskadrile i krenuli prema Španjolskoj. Na brodu, Critilo govori Andreniou da je rođen na brodu, u otvorenom moru, s bogatim španjolskim roditeljima. Njegova mladost je bila raspuštena, nego što je jako uznemirio roditelje i to je ubrzalo njihovu smrt. Critilo se zaljubljuje u bogatu djevojku Felicindu, u borbi za ruku za koju ubija protivnika. Kao rezultat toga gubi bogato nasljedstvo i Felicindu koju roditelji odvode u Španjolsku. Kritilo studira znanost i umjetnost i uskoro se kreće morem da traži svoju voljenu. Međutim, kapetan broda, na nagovor neprijatelja Kritila, gurne ga u more - pa se nađe na otoku.
Nakon što su otišli na obalu i krenuli u unutrašnjost, prijatelje napada izdajnički vođa razbojnika, koga je oduzela druga vođa. Na putu upoznaju kentaura Chirona, koji dovodi prijatelje u selo, gdje hodaju tisuće životinja. Iznenađeni Critilo i Andrenio vide mnoštvo zapanjujućih stvari: osobe koje hodaju u naručju i natrag; jahanje lisice; slijepi koji vode viđene i još mnogo toga. Zatim, sjedeći u neočekivanoj kočiji s čudovištem, postaju svjedoci još većih čuda: izvor, pijan iz kojeg su ljudi pretvoreni iznutra; krek koji hrani ljude gadošću i mnogim drugim fantastičnim vizijama.
Andrenio, zaveden čudima, moli na dvoru lokalnog vladara, a Critilo bježi iz palače u posjedu kraljice Artemije. Predstavljajući se Artemiji, on traži da oslobodi svoje drugo "ja" - Andrenio iz vlasti Falsemira. Kraljica šalje glavnog ministra da spasi Andrenio, pronalazeći koga ministar, otkrivajući prijevaru u okruženju, uvjerava ga da napusti lažno kraljevstvo. U kraljevstvu Artemia prijatelji uživaju u razgovoru s kraljicom, dok Falshemir u svoju domenu šalje Laske, Ljutnju i Zavist. Buntovna rulja opsjeda palaču koju Artemia spašava čarolijama. Artemia se odluči preseliti u Toledo, a prijatelji se oproštaju od nje i nastavljaju put prema Madridu.
U Madridu je Andreniou iznenada uručena poruka navodno od njegovog rođaka Fadcirena koji pozdravlja njegov dolazak u Madrid i poziva ga da dođe. Andrenio bez da kaže Critilu odlazi k Falsireni koja mu govori o svojoj majci koja je, prema njezinim riječima, Critiloova ljubavnica. Critilo, zauzet potragom za izgubljenim ljubavnikom, ide u šetnju gradom, nađe se na zatvorenim vratima rođakove kuće. Na njegov upit susjedi opisuju stan kao dom odvratnog lažljivca Circe. Pošto Critilo ne može ništa razumjeti i pronaći će Andrenio, odluči otići u Artemiju.
Na putu upozna Ehenio-a, čovjeka obdarenog šestih čulom - Nevyja, koji pristaje pomoći mu. Po povratku u glavni grad ne mogu dugo pronaći Andrenioa i tek na mjestu kuće u kojoj je bio izgubljen pronalaze vrata tamnice, gdje traže da se on puno promijenio. Ugasivši čarobni plamen, uspijevaju probuditi Andrenio u životu i krenuti dalje u Torzhische. Prodavači trgovina su poznati ljudi: Thales of Miletus, Horace, veličanstveni knezovi i baruni.
Critilo i Andrenio kreću u Aragon, a na putu susreću čovjeka s više očiju - Argusa, koji im objašnjava svrhu svakog oka. Na putu prolaze kroz "Običaje vjekova", pod utjecajem onoga što su tamo vidjeli, poboljšava se njihov "svjetonazor i zdravlje". Sluga koji se sreo na putu šalje pozdrave od svog gospodara Salastana, sakupljača čuda, i pita Argusa jednim očima za kolekciju Salastano. Critilo i Andrenio odluče pregledati kolekciju i odu sa slugom. Tamo vide puno neobičnih stvari: veličanstvene vrtove rijetkih biljaka i insekata, bocu sa smijehom šaljivdžija, napitke i protuotrov, Brutusove bodeže i još mnogo toga. Fascinirani pričom o čarima Francuske, prijatelji se odlučuju posjetiti; prevladati visoke vrhove Pireneja i naći se u palači.
Ispitujući bogat ukras palače, iznenađeni su kad zateknu vlasnika u mračnoj, siromašnoj sobi bez svjetla, u ogrtaču trgovca. Jedva pobjegli iz ljubaznosti vlasnika, prijatelji bezuspješno pokušavaju napustiti palaču, ispunjenu svim vrstama zamki: jama, petlji, mreža. Samo slučajni susret s osobom čija krila rastu umjesto oružja pomaže im da izbjegnu zarobljeništvo ili smrt. Nastavljajući se preseliti u Francusku, prijatelji susreću novo čudovište sa zatišjem. Ova poluslovena polusna zmija brzo nestaje, a s njom i Andrenio, odnesena radoznalošću. Critilo zajedno s Wingedom juri za Andrenioom do palače koja sjaji u daljini.
Ispada da je palača sagrađena od soli, koju ljudi oko nje rado ližu. U prvoj dvorani palače vide prekrasnu glazbenu ženu koja naizmjence svira na citru od čistog zlata i druge neobično ukrašene instrumente. Nimfa sjedi u drugoj dvorani palače, od kojih je polovina stara, polovina mlada, okruženi piscima i pjesnicima. U susjednoj sobi bila je nimfa Antiquaria, okružena blagom. I to se nastavlja sve dok Kritila ne obuzme želja da vidi sebe Sofisbella, ljubavnicu cijele palače.
Što se tiče Andrenio-a, on se našao na ogromnom prostoru zanatlija: kolačima, lončarima, lončarima, obućarima, ispunjenim tako ružnom gomilom da Andrenio žuri glavom u stranu.
Critilo, u pratnji satelita: dvorjanik, student i vojnik, penje se na planinu i neočekivano susreće nestalog Andrenioa na njegovom vrhu. Radujući se sastanku, pričaju svoje priče i kreću dalje. Uz put se susreću sa Sofisbella Fortuna, ljubavnicom smrtnika, koja ima neobičan izgled: umjesto cipela - točkovi, polovica haljine tuguje, napola - elegantna. Na kraju razgovora ona daje poklone, a prijatelji dobivaju Ogledalo uvida. U međuvremenu, započinje žestoka zaljubljenost u kojoj ostaju živi samo zato što kći sreće - Luck uspijeva ih uhvatiti za kosu i proslijediti na drugi vrh. Pokazuje im put do palače Virtelije - kraljice blaženstva.
Pustinjak koji je upoznao Critila i Andrenio vodi ih do zgrade slične samostanu, u kojoj Pustinjak govori o načinima stjecanja sreće i pokazuje put do palače Virtelia. Na putu se nađu u kući u kojoj se upoznaju s oružjem svih junaka poznatih u povijesti i naoružani su mačevima istine, kacigama razboritosti i štitovima strpljenja. Prijatelji moraju ući u bitku s tristo čudovišta i pobijediti ih. Nalazeći se na ulazu u veličanstvenu palaču, susreću Satira, pokazujući im mnogo čudovišta koja ih namjeravaju očarati.
Prevladavši mnoge poteškoće, prijatelji stižu do palače, gdje vide ljubaznu i lijepu kraljicu, pružajući publici mnogima koji to žele. Svi dobivaju mudri savjet Virtelije, a prijatelji traže upute za Felicindu. Nakon što je pozvala četvero prijatelja: pravdu, mudrost, hrabrost i umjerenost, ona im govori da pomognu putnicima da pronađu ono što žele. Critilo i Andrenio pokupe vjetar i nađu se na putu koji vodi do Virtelijinog pomoćnika - Gonogiija. Njihov put ispada težak i dug, u podnožju Alpa Andreniova se glava počinje bijeliti, a "labud crklja Critilo da se raširi". Ako su se na Pirinejima znojili, onda u Alpama - kašalj. "Koliko znojenja u mladosti, toliko i kašlja u starosti".
Pomičući se polako, prijatelji se nalaze u napola srušenoj, raspadnutoj zgradi. Prateći Janus, čovjek s dva lica, predstavio ga je kao palaču starog vijeka. Na ulazu u zgradu vratar uklanja svoj oklop i dostojanstvo mnogim junacima: Albi, Cezaru, Antoniju de Leyvi (izumitelju musketa) i mnogim drugima, a neke propušta kroz vrata časti, a drugima kroz vrata žalosti. Critilo pada na prvo mjesto i dostiže najveću čast među svojim drugovima, gdje nije bilo mobilnog. Andrenio, koji je ušao na druga vrata, muči se i, dosegnuvši prijestolje Old Agea, ugleda Critila s druge strane prijestolja. Tajnik za starost čita protokol o pravima obojice.
Nakon ovih avantura, prijatelji se nađu u Palači zabave, ispunjenoj zabavnim ljudima. Andrenio zaspi mrtav, a Critilo pregledava palaču, gdje otkriva puno gadosti povezanih s pijanstvom i razvratom. Vraćajući se u Andrenio s novim suputnikom - Guesserom, krenuli su prema Italiji. Na putu vide mnoga čuda, sve više im se otkriva smisao života i smrti. Dekoder, šarlatan i prevarant s kojim su se susreli, daju svoje objašnjenje značenja svega što postoji, a glavni zaključak iz kojeg glasi je da "zavođenje stoji na ulazu u svijet, a prosvjetljenje na izlazu".
Andrenio, zaveden uzduž palače Nevidljivih, nestaje iz vidnog polja svojih pratitelja, a oni dalje odlaze sami. Novi suputnik Critilo - vidovnjak uvjerava ga i obećava da će pronaći Andrenioa. Doista, Andrenio se pojavljuje na jednom od raskrsnica puta, a nestajući vidovnjak nadahnjuje vas da odete u "prijestolnicu krunisanog znanja" koja se nalazi u Italiji.
Dosta su doživjeli na putu za Rim, približivši se zaželjenoj Felicindi. Odvojivši dvije borbe, Puffyja i Lazija, prijatelji se kreću prvo za Puffyja, a potom i za Lazy. Napokon se nađu u procvatom, među Talijanima koji se zabavljaju na pragu Špilje Ništa, gdje svi koji su se usudili prijeći njezin prag nisu uspjeli. Lijeni pokušava gurnuti Andrenioa u špilju, a Ambiciozni pokušava odvući Critila u palaču taštine. Prijatelji, stežući se rukama, odupirali su se ovom zlu. i uz pomoć hodočasnika došli su u palaču španjolskog veleposlanika. Iz palače, uznemireni vijestima o smrti Felicinde, krenuli su pregledati Rim i zaustavili se u hotelu u jednoj noći. Noću, Stanovnik prodire kroz njih i, upozoravajući na zamku koju im je pripremio, otvara tajnu rupu koja ih je vodila u strašne špilje. U špiljama vide duhove iz pratnje Smrti, kojom u njihovim očima vlada sud. Hodočasnik, nikad ostarjeli čovjek, vodi ih iz špilje i poziva da posjete Otok besmrtnosti. Na Otoku besmrtnosti prijatelji se nalaze pred brončanim vratima, gdje zasluga - čuvar kapije traži dolazno pismo „potvrđeno od strane hrabrosti i glasine potvrđeno“. Vidjevši potpise filozofije, razuma, budnosti, samosvijesti, žilavosti, opreza, budnosti i tako dalje, stražar prolazi Andrenio i Critilo u prebivalište vječnosti.
