Radnja se odvija na Uralu 1919. Glavni junak pjesme je razbojnik Nomah, romantični lik, anarhistički pobunjenik koji mrzi „sve koji se debelo slave na Marxa“. Jednom je krenuo nakon revolucije, nadajući se da će ona donijeti oslobođenje cijelom ljudskom rodu, a ovaj anarhistički, seljački san je Jeseninu blizak i jasan. Nomah u pjesmi izražava svoje nježne misli: o ljubavi prema oluji i mržnji prema rutinskom, apsolutno ne-ruskom, umjetnom životu koji su komesari nametnuli Rusiji. Stoga slika "pozitivnog" komesara Rassvetova u Jeseninu blijedi.
Dawn se protivi Nomahu, ali u glavnom je to jedno s njim. Nomah, u kojem Makhno jasno pogađa, Nomah, rekavši da se bande istog prevarenog kao i njega množe po cijeloj Rusiji - spreman je i za ubojstva i za oduzimanje vlasti. Nema moralne kočnice. Ali Rassvetov, koji je Klondike posjetio u mladosti, bio je potpuno nemoralan, tamo se upustio u zalihe zaliha (dao je kamenu zlatni rudnik i istrgnuo jackpot nakon burzovne panike) i bio siguran da je svaka prijevara dobra ako su siromašni prevarili bogataše. Dakle, četnici koji uhvate Nomaha nisu bolji od njega.
Nomah napada na vlakove koji putuju uz Ural. Bivši radnik, a sada dobrovoljac Zamarashkin, na oprezu je. Ovdje on vodi dijalog s povjerenikom Chekistovom, koji okrivljuje Rusiju za ono što svijet gladuje, divljaštvo i zvjerstva ljudi, tamu ruske duše i ruskog života ... Nomah se pojavljuje čim Zamaraškin ostane sam. Prvo ga pokušava namamiti u bandu, a zatim ga veže, otima svjetiljku i zaustavlja vlak s ovom svjetiljkom. U vlaku Rassvetova s još dva komesara - Charinom i Lobkom - govori o budućnosti amerikanizirane Rusije, o "čeličnom klistiru" koji se mora opskrbiti njenim stanovništvom ... Nakon što Nomah opljačka vlak, uzme svo zlato i raznese lokomotivu, Rassvetov ga osobno vodi Traži. U bordelu, gdje bivši bijeli gardi piju i banditi puše opijum, Nomaha je pronašao kineski detektiv Litza-hun. Autor pokušava u pjesmi prikazati one glavne pokretačke snage ruskog života koje su identificirane početkom dvadesetih: ovdje je čekički Židov, čije je pravo ime Leibman, a njegov njegovan san je europeizacija Rusije; ovdje je "simpatični" dobrovoljac Zamarashkin, koji podjednako voli komesare i Nomaha; ovdje su komesari rudnika, koji vjeruju da se Rusija može uzgajati i pretvoriti u prosperitetnu silu ... Ali u tim tim likovima nema elementarne slobodne snage, elementarne moći. Ostala je samo u Nomahu i u pobunjenom Barsuku. Pjesma završava njihovim trijumfom: Nomah i Barsuk napuštaju zasjedu KGB-a u Kijevu.
Jesenin ne daje odgovor na pitanje koga sada treba Rusija: apsolutno nemoralni, ali voljni i odlučni Rassvetov ili jednako snažan, ali spontano slobodan Nomah, koji ne priznaje nikakvu vlast i nema državnosti. Jedno je jasno: ni Chekistov, ni bezlični Charin i Lobka, ni kineski Litsa-hun ne mogu ništa učiniti s Rusijom. Moralna pobjeda ostaje na Nomakhu koji se u finalu nije slučajno sakrio iza portreta Petra Velikog i promatrao čekiste kroz očne utičnice.
