Idem u zatvorsku crkvu na blagdan zajedno s mamanom i Aleksandrom Lvovnom Lei. Ovdje upoznajemo „Madmazel“ Gorškovu i njene male učenike.
Čitao sam o gradu Enu, o Chichikovu i Manilovu. Idemo u šetnju s dadiljom Cecilijom, ona me vodi u crkvu. Na ulici susrećemo "zastrašujućeg dječaka" koji nas gleda. Jako se bojim.
Moj san je otići u grad En i tamo se družiti sa Manilovim sinovima. Maman slavi Novu godinu u Beluginsu. Tamo upoznaje inženjerku Karmanovu, čiji je sin Serge. Sad sanjam o prijateljstvu sa Sergeom. Idemo s dadiljom da pogledamo paradu.
Karmanova i Serge dolaze u posjet. A Serge se pokazao kao "strašni dječak" (iako ne priznaje da je to bio on). Ostajem u nedoumici. Naša obitelj seli u stan Belugins, koji su prebačeni u Mitavu. Karmanovi žive u istoj kući. Uskrs dolazi, gosti dolaze s čestitkama, među njima i Kondratjevci.
Ljeti Kondratijevi odlaze u logor. (Glava obitelji je vojni liječnik.) Posjećujemo ih. Razgovaram s njihovim sinom Andrewom. Inženjerka Karmanova, njezine kćeri Sophie i Serge odlaze na ljeto u Samokvasovo. Mi ih pratimo do stanice. Ljeto provodimo u selu na obali Courlanda.
Vraćajući se u grad susrećemo se s Karmanovcima, Kondratijevcima, Aleksandrom Lvovnom Lei. Saznajemo da se Sophie udala.
U jesen otac umire, zarazivši se na obdukciji. Sad nam je stan sjajan, a mi se selimo u novi.
Maman dobiva studenta telegrafa. I pripremam se za pripremni razred, studiram s Gadshkovom iz Madmazele. Gorshkova mi često rukuje "ispod pokrivača stola".
Primjećujem da je susret sa školarkom Vasjom Strizhkinom znak dobre sreće. I neposredno prije prijemnog ispita upoznajem ga.
Saznajemo da je Sophie rođena dječak. Posjećujući Karmanove, upoznajem vršnjakinju Tusenku Siu.
Maman i ja idemo na izložbu i pogledamo "živu fotografiju". Sljedećeg jutra dobijem poruku od Stefanije Grikupel: želi me upoznati. Maman saznaje za moje poznanstvo s tom djevojkom i zabranjuje daljnje susrete.
Imam problema s aritmetikom u školi. Prijateljstvo se nastavlja sa Sergeom Karmanovim. Ispada da je Tusenka Siu mislila da je moje prezime "Yat", poput onog telegrafskog operatera u knjizi "Čehov". Sophie odlazi u Libau, gdje je njen suprug premješten. Alexandra Lvovna u obliku "sestre" poslana je na Daleki Istok, jer tamo je rat s Japanom.
Karmanovi provode svoje ljeto u Shavsky Shrews, idemo ih posjetiti. Na jesen počinjem učiti njemački jezik. Stavili su me u kaznu na sat vremena jer na ulici nisam primijetio učitelja kaligrafije. Mislim na osvetu.
Preselili smo se u novi stan. U ljeto odlazimo u Vilnius kod gospođe koja je boravila s nama tijekom očevog sprovoda. Po povratku u grad učim francuski jezik s Gorshkovom. S Japanom učim o svijetu.
Za vrijeme nastave bomba eksplodira u blizini škole. Nastava se otkazuje. Na ulicama su sukobi nereda s policijom. Mi učimo, onda ne.
S Dalekog istoka su se vratili Kondratjev i Aleksandra Lvovna Ley, koja se posvetila brizi za šokirane školjke nakon što je dr. Wagel ranjena u glavu.
Inženjera Karmanova, netko se ubija na ulici. Serge polaže zakletvu kako bi se osvetio ocu. Inženjer i Serge će zauvijek otići u Moskvu. Ljeti dolazimo u Shavsky Drozhki na Belugins, upoznajemo se s Beluginovom sestrom Olgom Kuskovo. Umre učitelj kaligrafije. Idem u šetnju s Andrejem Kondratijevim. Ne sviđa mi se jako i ne mogu zamijeniti Sergea. Alexandra Lvovna oženi se dr. Wagelom. I još uvijek razmišljam o Tusenki. Iako je bolje da je nazovete Natalie.
Dobivam pozivnicu da ljeto provedem s Karmanovcima. Serge i ja idemo u Shavsky Drozhki, odakle preko Sevastopolja do Jevpatorije. Dr Wagel, suprug Aleksandre Lvovne, umire. Otvara se električno kazalište. Alexandra Lvovna pobijedi na lutriji od dvjesto tisuća - ulaznica pripada njezinom pokojnom suprugu. Na Uskrs doznajemo da je umrla jedna dama iz Vitebska.
Ljeto. Idemo vidjeti kuću koju je Aleksandra Lvovna kupila u gradu Sventa Gora. Gradi kapelu i želi organizirati pravoslavno bratstvo.
Dolazim na sastanak na bulevar. Dolazim, ali vidim samo onu ružnu djevojku Agatu. Dakle, dama koja je sastala datum nije došla. Stalno razmišljam o Natalie.
Ravnatelj mi nudi da odem k promatračima meteorološke postaje. Oslobođeni su školarine. Šestorica Gvozdev pokazuje mi što i kako učiniti. Počinjem se družiti s njim, ali prijateljstvo nekako završava.
Na inzistiranje majke kupim pretplatu na klizalište. Tamo se susrećem sa Stephanie Gricupel. Upoznaje me sa djevojkom Louise Kugenau-Petroshka. Natalie jaše s drugom.
Idem Karmanovcima u Moskvu na Shrovetide. Tamo upoznajem Olgu Kuskovu. Izlazi sa mnom, ali ne dolazim. Sophie već ima troje djece.
Imat ću lekcije Louise Kugenau-Petroshka, ali ne slažem se s cijenom s njenom majkom. Proslavljena je Gogolova stogodišnjica. Zapanjeno sam razmišljao o gradu Enu, Chichikovu i Manilovu.
Dolazi pismo s Karmanove. Ispada da Serge živi s Olgom Kuskovo, a inženjer se u to ne miješa. Počinje školska godina. Karmanova stiže, kaže da je Olga Kuskova "slabo shvatila svoju situaciju". I nakon što je inženjer razgovarao s njom, Olga je počinila samoubojstvo. Pukovnik Scribes daje mamu ponudu, ali ona to odbija. U jesen postajem učitelj u petom razredu. Razočaran sam prijateljstvom.
Škola ima novog ravnatelja. Idemo na izlet u Riju, zatim u Polotsk.
Počinjem se družiti s Ershovom. Govori o svom ocu, koji je u prepisci s Tolstojem. Ali Ershov je umoran od prijateljstva sa mnom i ne želi razgovarati ni o Tolstojevoj smrti. Upoznajem vršnjaka, Bluma Katz-Kagan.
Netko kamenom ubija upravnika školskog okruga. Ispada da je bio manijak i namjerno neuspjeh lijepih učenika. Bliže se završni ispiti. Ako ih izdržimo, dobivamo diplome. Ulazim u mjesto gdje polažu ispite.
Slučajno otkrijem da je kratkovidnost. Nosim naočale, razumijem da sam sve vidio pogrešno. Volio bih vidjeti Natalie sada, ali ona je u Odesi.