Predstava se odvija u Madridu. Don Juan Alvarado odletio je u glavni grad iz rodnog Burgosa na sastanak sa svojom mladenkom. Čak i obiteljska nesreća nije zaustavila mladog plemića: po povratku iz Flandrije don Juan je otkrio da je njegov stariji brat izdajnički ubijen, a Lucrecije, razočarana sestra, nestala na nepoznatom mjestu. Sve misli o osveti bile su napuštene, čim je don Juan ugledao portret svojeg imena - ljupke Isabelle de Rojas. Strast je odmah rasplamsala: mladić je naredio Jodlejevom slugi da pošalje svoju sliku u Madrid, a on pođe za njim. Na licu mjesta se pojavljuje neugodna okolnost: Zhodle je, iskoristivši priliku, također odlučio snimiti svoju fizionomiju, a zatim je počeo uspoređivati ​​oba djela, a kao rezultat toga, lijepa Isabella dobila je portret ne majstora, već sluge. Don Juan je šokiran: što će djevojka reći kad vidi svinjsku njušku poput ove? Ali vesela Jodle utješi svog gospodara: kad ga ljepotica ugleda, svidjet će mu se dvostruko više u kontrastu, a priča o gluposti glupog sluge, naravno, izmamit će joj osmijeh. U kući Fernanda de Rojasa don Juan primijeti sjenu i izvuče svoj mač. Don Luis, spuštajući se ljestvama konopa s balkona, brzo se otapa u mraku, kako se ne bi upuštao u dvoboj ispod Isabellainih prozora. Don Juan se spotakne s vjernom Jaudelom: on padne unazad od straha i počne udarati, braneći se nogama od bijesnog caalleroa. Sve se završava sretno, ali u Doninoj duši rađa se sumnja: mladić koji je pobjegao nije izgledao kao lopov - već se radi o ljubavniku. Primjer sestre odgajane u smislu časti i odupiranja zavodniku zahtijeva oprez, stoga don Juan nudi Jodli da promijeni uloge - sluga može sebe prepustiti majstoru zahvaljujući zbrci s portretom. Jaodle, slomljen pogledom, pristaje i sa zadovoljstvom predviđa kako će on gozba gospodara jela i usaditi rogove dvorskih dandija.

Ujutro, Isabella ispituje sluškinju preferirajući tko se noću popeo na balkon. U početku se Beatrice zaklinje u svoju potpunu nevinost, ali priznaje da ju je don Luis, lijepi nećak don Fernanda, zaobišao lukavstvom. Mladi je helidek sa suzama u očima na trenutak molio da ga pusti u seigneur, pokušao je podmititi i sažaliti budnu Beatrice, ali ništa od toga nije stiglo, pa je morao skočiti dolje, tamo gdje su ga čekali - ne bez razloga ljudi kažu da je don Juan Alvarado jahao gore do Madrida. Isabella je prema mladoženji ispunjena gnusom - nikad nije upoznala odvratnije lice. Djevojčica pokušava uvjeriti svog oca u to, ali don Fernand se ne želi povući: prema portretu budući zet je krajnje nepretenciozan, no prema mišljenju suda on je vrlo cijenjen.

Don Fernand šalje svoju kćer kad vidi damu pod velom. Lucretia, osramoćena sestra don Juana, pojavila se kao da traži zaštitu od svog starog prijatelja oca. Ne skriva svoju krivnju - vatra ljubavne strasti spalila joj je život. Prije dvije godine na turniru u Burgosu svi vitezovi bili su pomračeni od strane gostujuće mladeži koja je probila srce Lucretije. Poriv je bio obostran: podmukli zavodnik, ako mu se to nije sviđalo, vješto se pretvarao. Tada se dogodila strašna stvar: stariji brat je umro, otac je umro od tuge, a ljubavnik je nestao bez traga. Ali Lucretia ga je vidjela kroz prozor - sad je imala nade da će pronaći zlikovca.

Don Fernan obećava gostu punu podršku. Tada se nećak obraća njemu za savjet. Prije dvije godine, na poziv svog najboljeg prijatelja, don Luis je došao na turnir u Burgos i ludo se zaljubio u prekrasnu djevojku koja mu je također dala svoje srce. Jednom kada je naoružani čovjek provalio u spavaću sobu, u mraku je izbila svađa, oba protivnika su nasumično udarala, a don Luis je neprijatelja pogodio na smrt. Veliki je bio njegov očaj kad je svog prijatelja prepoznao kao ubijenog - njegova se voljena ispostavila kao njegova sestra. Don Luis je uspio sigurno pobjeći, ali sada su se okolnosti promijenile: prema glasinama, mlađi brat plemića koji je ubio ide u Madrid - ovaj hrabri mladić gori od žeđi za osvetom. Dužnost časti kaže don Louisu da prihvati izazov, ali savjest mu ne dopušta da ubije.

Na vratima se čuje glasno kucanje, a Beatrice izvještava da se mladenka provali u kuću - sva u pismima i kovrčama, ispražnjena i mirisava, u kamenje i zlato, poput kineske božice. Don Louis se neugodno zadivi: kako je ujak mogao zgrabiti kćer bez obavijesti rodbine? Don Fernand zaokupljen je nečim potpuno drugačijim: masakr će započeti u kući ako don Juan otkrije tko je njegov počinitelj. Jodle se pojavljuje u nošnji don Juana, a don Juan u obličju Jodle. Mladića pogađa ljepota Isabella, a ona gleda zaručenu s mržnjom. Zamišljeni caballero grubo gura budućeg svekrva, pruža mladenci vulgarni kompliment i odmah zahtijeva da brzo zaokruži miraz. Don Louis, ludo zaljubljen u Isabellu, potajno se raduje - sada je siguran da njegov rođak neće odoljeti njegovom pritisku. Beatrice ga šareno naslika kako don Juan nestrpljivo lupa po hrani. Umočivši cijeli sos s umakom, zet je legao u smočnicu točno na pod i počeo hrkati tako da je posuđe na policama zveckalo. Don Fernan je svojoj kćeri već udario po licu, iako je samo sanjao jednu stvar - kako okrenuti vratilo.

Isabella opet nagovori oca uvjeravanjem, ali don Fernand inzistira na tome da ne može prekršiti riječ. Pored toga, veliki je grijeh na obitelji prije nego što je don Juan - don Luis osramotio sestru i ubio brata. Ostavljena sama, Isabella se upušta u grozne misli: budući muž je odvratan, strast njenog rođaka odvratna je, a i sama je iznenada bila zarobljena od strane onih koje nema pravo voljeti - čast joj ne dopušta da izgovori ni ovo ime! Don Luis se pojavljuje s gorljivim izljevima. Isabella ih brzo potiskuje: neka daju prazna obećanja i počine grozna zvjerstva u Burgosu. Beatrice upozorava damu da otac i mladoženja buče, a izlaz je zatvoren: sluga don Juana visi oko vrata - a izgled ovog zgodnog muškarca uopće nije bezazlen. Don Luis se na brzinu sakrije u spavaćoj sobi, Isabella počne odavati počast Beatrice koja je don Juana navodno nazvala ružnom i glupom zvijeri. Ogorčen Jodle, on tušira Beatrice psovkama, a don Fernand se žurno povuče gore. Mladoženja i njegov "sluga" ostaju sami s mladenkom. Jaodle iskreno izjavljuje da je uvijek volio takve bogate ljepotice. Isabella odgovara da je dolaskom don Juana njezin život preobražen: prije nego što su je muškarci umalo odvratili, ali sada strastveno voli ono što je stalno sa svojim mladoženjem. Jaudlet iz ovoga razumije samo jedno - djevojka se zaljubila! Odlučivši se okušati u svojoj sreći, on šalje „slugu“ i nudi mladenci da se malo osveži na balkonu. Ovaj se pothvat završava udarcem: don Juan nemilosrdno gnjavi Jaudelu, ali kad Isabella uđe, uloge se mijenjaju - Jaudelet počinje ukoriti svog gospodara zbog navodno neosjetljivih povratnih informacija o Isabelli. Don Juan mora izdržati jer ga je oštar sluga doveo u beznadnu situaciju. Treba nastaviti maskenbal kako bi se razjasnila istina: Isabella je neizrecivo lijepa, ali, čini se, netočno.

Napokon Beatrice pusti don Luisa iz spavaće sobe i u tom trenutku Lucretius ulazi, izuzetno zadivljen ponašanjem don Fernanda, koji je obećao da će je zaštititi, ali ne pojavljuje se. Don Luis, koji je Lucreciju zamijenio za Isabellu, pokušava objasniti: u Burgosu se jednostavno povukao za jednom damicom, ali ona nije prikladna da se lijepi rođak primjećuje. Lucretia je bacila veo, rugajući se don Luisu i glasno pozivajući u pomoć. Pojavi se don Juan Lucretius, odmah prepoznavši svog brata, nehotice žureći u obranu don Luisa. Don Juan izlaže svoj mač s namjerom da brani čast svog "gospodara". Don Luis je prisiljen boriti se protiv laika, ali don Fernand provali u sobu. Don Juan šapatom naređuje Lucretiji da čuva tajnu i glasno najavljuje da obavlja svoju dužnost: don Luis je bio u Isabellovoj spavaćoj sobi - dakle, don Juan je bio očito uvrijeđen. Don Fernand priznaje ispravnost "Jodle", a don Luis daje riječ da će se boriti bilo s don Juanom ili sa njegovim slugom.

Dotaknuta ljubaznošću Isabelle, Lucretia nagovještava da don Juan uopće nije ono što izgleda. Jaudlet izlazi na pozornicu, namjerno vadi zube i glasno pukne nakon srdačnog doručka s mesom i češnjakom. Kad je vidjela Beatrice, bila je spremna odustati, ali to kvari izgled ogorčene Isabelle. S uzdahom se Jodle sjeća Aristotelovog mudrog zavjeta: žene trebaju biti upozorene štapom. Don Fernand kaže zetu dobre vijesti: don Juan napokon može prijeći svoj mač s don Luisom, prijestupnikom svoje sestre. Jaodle kategorički odbija dvoboj: prvo, njega nije briga za bilo kakvu uvredu, jer mu je vlastita koža skuplja, drugo, spreman je oprostiti sve zbog budućeg nećaka budućeg svekrva, a treće, on je dao zavjet da se nikada neće svađati. za wench. Iznerviran do srži, don Fernand izjavljuje da ne namjerava prenijeti svoju kćer kao kukavicu, a Jaudlet odmah obavještava svog gospodara da je Lucretia osramotila don Luisa. Don Juan traži od sluge malo više strpljenja. Želi vjerovati da je Isabella nevina, jer bi njezin rođak mogao jednostavno podmititi sluškinju. Dolazi borba, a Jaudlet moli don Juana da ga ne prepoznaju.

Beatrice, uvrijeđena za drugog ljubavnika, oplakuje gorku djevojačku dionicu. Isabella čezne za svadbom, a Lucretia uvjerava svoju prijateljicu da u cijeloj Kastilji nema dostojnijeg viteza od njenog brata. Jaudlet vodi don Luis u sobu u kojoj se don Juan već skrivao. Sluga je očito kukavica, a don Luis ga pokazuje ismijavanjem. Tada Jaudlet ugasi svijeću: don Juan je zamijeni i nanese laku ranu u ruku neprijatelja. Situacija se objašnjava samo pojavom don Fernanda: don Juan priznaje da je u kuću ušao pod krinkom sluge jer je na Isabellu bio ljubomoran na don Luis, koji je također bio zavodnik njegove sestre. Don Louis se kune da ju je Beatrice povela na balkon i u njegovu sobu bez znanja svoje ljubavnice. Duboko žali što je slučajno ubio svog najboljeg prijatelja i spreman je oženiti Lucretiju. Don Fernand poziva na oprez: nećak i zet moraju se pomiriti i tada će kuća postati mjesto vesele svadbene gozbe. Don Juan i don Luis zagrljaju, Lucretia i Isabella slijede odlazak. Ali posljednja riječ ostaje Jodleu: sluga moli bivšu „mladenku“ da mu da portret: ovo će biti njegov dar Beatrice - neka tri para uživaju u svojoj zasluženoj sreći.