Zaplet ove tragedije Voltairea temeljio se na događajima iz života arapskih plemena Arabije koji su se odnosili na širenje islama i aktivnosti vjerskog reformatora Mohammeda. Autor je napisao: „Znam da Mohammed nije počinio takvu izdaju, što je zaplet moje tragedije. Moj cilj nije samo iznijeti istinite događaje na scenu, već istinski prikazati moral, prenijeti istinske misli ljudi generirane okolnostima u kojima su se ti ljudi našli, i, konačno, pokazati koliko okrutna zlonamjerna obmana može proći i što može učiniti užas fanatizam. Mohammed nije ništa drugo do Tartuffe s oružjem u rukama. " Radnja Voltairove igre odvija se u Meki oko 630. godine.
Šeik Meka, Zopir, saznaje o namjeri Mohameda, svog najgoreg neprijatelja, da osvoji grad. Mohammed je obitelj Zopira istrijebio, stoga je jako vezan za mladog Palmira koji ga je zarobio, a kojeg Mohamed smatra svojim robljem i zahtijeva njezin povratak, budući da je odrasla u Medini, mjestu koje je već prešlo u islam. Tamo je gospodar i idol. Djevojka cijeni ljubaznost i nježnost Zopira, ali ga moli da ispuni volju Učitelja i vrati je u Medinu. Šeik to odbija, objašnjavajući da ne želi upuštati tiranina koji je upao u Palmyrovo povjerenje.
Senator Fanor izvještava Zopira o nastupu u gradu Omaru, zapovjednika Mohameda, sa svojom pratnjom. Omar je prije šest godina "krenuo u kampanju zaštite Meke i, gurnuvši natrag trupe izdajnika i lopova, iznenada je prešao na njega, ne bojeći se srama." Sada u ime Mohameda nudi mir, zaklinje se da to nije prevara i u dokazima pristaje uzeti mladog Sejida kao taoca. Omar dolazi na pregovore sa Zopirom, a šeik podsjeća na glasnika koji je bio njegov slavni gospodar prije deset godina: "običan vrabac, skitnica, skitnica, nevjerni muž, beznačajni govornik, neusporedivi prevarant." Sud je osuđen na progonstvo zbog pobune, otišao je živjeti u pećinu i, vatreni, počeo zavoditi ljude. Ne poričući Mohammedov talent i inteligenciju, Zopir primjećuje svoju osvetoljubivost i okrutnost: "Istok nije poznavao osvetoljubive tirane." Vojni vođa, strpljivo slušajući šeika, poziva ga da nazove cijenu Palmyri i svijetu. Zopir gnjevno odbacuje ovaj prijedlog, a Omar izjavljuje da će u ovom slučaju pokušati nagovoriti Senat na stranu Poslanika.
Ljubavnici Seyid i Palmyra neizmjerno su sretni što se ponovno susreću. Kad je šeik oteo Palmira, Seyid nije našao mjesto za tugu, ali sada je njegova voljena u blizini i nada se da će je osloboditi. Mladi vjeruju da će Mohammed svoje dvije sudbine spojiti u jednu. I Poslanik se u međuvremenu približavao vratima drevne Meke. Omar je uspio uvjeriti Senat da pusti u grad onog koga je nepravedni sud protjerao iz njega. Za neke je tiranin, a za druge junak ... Otkrivajući svoju tajnu Omaru, Mohammed priznaje da su njegovi pozivi na mir mit, samo želi imati koristi od vjere ljudi u Božijeg glasnika, koji mogu zaustaviti plamen rata. Cilj mu je osvojiti Meku i uništiti Zopira. Pored toga, Palmyra i Seyed, usprkos odanosti Mohamedu, njegovi su neprijatelji - kao što izjavljuje Omar. Poslanik voli Palmira, a kad sazna da je ona preferirala rob za njega, razljuti se i razmišlja o osveti.
Sastao se Zopira i Mohamed. Šeik otvoreno optužuje Mohameda: "napućen podmićivanjem, laskanjem i obmanjivanjem donio si nesreće u sve osvojene zemlje i ušao u grad svetaca, usuđuješ se, negativce, nametnuti nam svoju religiju!" Mohamed se uopće ne srami tih govora i objašnjava Zopiru da je narod sada spreman klanjati bilo koga, makar samo za novog idola, pa je došlo njegovo vrijeme, Zopir se ne bi trebao oduprijeti, već se dobrovoljno odreći vlasti. Samo jedna okolnost uzdrmala je šeikovo povjerenje. Mohammed izvještava da oteta djeca Zopira nisu umrla, nego su odrasli između Poslanikovih sluga. Sada njihova sudbina ovisi o razboritosti oca. Ako Zopir bez borbe preda grad i najavi narodu da je jedini Kur'an jedini zakon, a Mohammed Božji prorok, tada će steći i djecu i zetu. Ali Zopir odbija ovu ponudu, ne želeći zemlju predati u ropstvo. Bespoštedni Mohamed odmah odluči ubiti buntovnog šeika. Od svih slugu, Omar mu savjetuje da za to odabere Sejida, jer je on „fanatik, strastvenik, lud i slijep, pobožan u ekstazi nad vama.“ Pored toga, Omar zna strašnu tajnu Mohameda: Palmyra i Seyid su djeca Zopira, pa sina krvnici šalju u patricide. Mohammed poziva Seyida na sebe i nadahnjuje ga naredbom, koja navodno dolazi od Allaha: "Naređeno je da se izvrši sveta osveta i štrajk, tako da neprijatelja uništi oštrica koju je Bog stavio u tvoju desnicu". Seyd je užasnut, ali Mohammed ga podmićuje obećanjem: "Palmyrina ljubav bila bi vam nagrada." I mladić se predaje. No, već držeći mač u ruci, mladić još uvijek ne razumije zašto bi trebao ubiti nemoćnog i nenaoružanog starca. Ugleda šeika koji započinje iskren razgovor s njim, a Seyd nije u mogućnosti donijeti oružje preko njega. Omar, potajno gledajući ovu scenu, traži Sejida da odmah zatraži Mohameda. Palmira, uhvativši Sejida u strašnoj zbrci, traži da joj otkrije cjelokupnu istinu, a mladić govori, moleći ga da mu pomogne da shvati svoju muku: „Reci mi riječ, ti si moj prijatelju, moj dobri genije! Vodi moj duh! I pomozi mi da podignem svoj mač! .. Objasni zašto je krvava čarolija dobrom proroku, ocu za sve ljude? " Sejid kaže da je odlukom Poslanika njihova sreća s Palmirom nagrada za krv nesretnog Zopira. Djevojka izbjegava savjet i time gurne mladića na fatalan korak.
U međuvremenu, Gersid, jedan od Mohamedovih slugu, koji je u prošlosti oteo Zopiru djecu i koji je znao za njihovu sudbinu, imenuje šeika datum; ali nije se dogodilo jer ga je Omar, pogodivši namjeru Gersida da otkrije tajnu, ubio. Ali Gersid ipak uspijeva ostaviti samoubilačku poruku i proslijediti je Fanu. U to vrijeme Zopir odlazi da se moli pred oltarom i ne skače na psovke protiv Mohameda. Seyid žuri da prekine sa slavnim govorom, izloži oružje i udari. Pojavi se Phanor. Užasnut je što nije imao vremena da spriječi ubojstvo i svima kaže kobnu tajnu. Seid padne na koljena uzvik: "Vrati mi mač! I ja se, kunem ... "Palmyra drži Seyidu za ruku:" Neka se ne zabija u Sejid, već u mene! Gurnuo sam brata u patricidu! " Zopir, smrtno ranjen, zagrlja djecu: „U vrijeme smrti, sudbina mi je poslala kćer i sina! Skupile su se vrhovi nesreća i radosti. Otac s nadom gleda svoga sina: "Izdajnik neće izbjeći smaknuće i sramotu. Osvetiti ću se. "
Omar, vidjevši Sejida, naređuje slugama da ga uhvate kao Zopirovog ubicu. Tek sada mladić saznaje za Poslanikove izdaje. Vojni vođa žuri Mohammedu i izvještava o situaciji u gradu. Zopir umire, bijesni narod, najprije poslušan u svemu, gunđa. Omar nudi uvjeriti gomilu uvjeravanja da je Zopir prihvatio smrt zbog odbacivanja islama, a njegov brutalni ubojica Seyid neće izbjeći kaznu zbog onoga što je učinio. Mohamedove trupe uskoro će biti u gradu - Poslanik možda ne sumnja u pobjedu. Mohammed se pita može li netko reći Seidu tajnu njegova podrijetla, a zapovjednik ga podsjeti da je Gersid, jedini inicirani, mrtav. Omar priznaje da je u Sejedovo vino ubacio otrov, pa je čas blizu njegove smrti.
Mohammed naređuje da ga pozovu Palmyra. On savjetuje djevojci da zaboravi na brata i obećava joj bogatstvo i luksuz. Sve njezine nesreće već su iza, slobodna je, a on je spreman učiniti sve za nju ako ga ona posluša. Djevojka s prezirom i ogorčenjem dobacuje: "Ubojice, licemjer nepošten i krvav, usuđujete me se zavesti nečistom slavom?" Sigurna je da će lažni prorok biti izložen, a odmazda nije daleko. Ljudi su, saznavši za Zopirino ubojstvo, izašli na ulice, opkolili zatvor, svi se stanovnici ustaju boriti. Riot vodi Seyed. On bijesno viče da je Mohamed kriv za smrt svog oca, a elementarna bijes masa spremna je pasti na negativca. Odjednom iscrpljen djelovanjem otrova, Seyd se diže i pada pred gomilu. Koristeći to, Mohamed izjavljuje da je Bog onaj koji kažnjava nevjernike, i tako će biti i sa svima koji na njega napadnu, veliki Poslanik: "Onaj tko se usprotivi, usudi se narediti, čak i ako pomisli, bit će odmah kažnjen. A ako vam dan još uvijek svijetli, to je zato što sam omekšala svoju rečenicu. " Ali Palmyra razotkriva Mohammeda, govoreći da njezin brat umire od otrova, i proklinje negativca. Naziva Mohameda krvavom zvijeri, lišavajući je oca, majke i brata. Ne postoji ništa više što bi je vezalo za život, pa odlazi nakon svojih najmilijih. Rekavši to, djevojčica žuri prema Sejdovom maču i umire.
Kad opazi Palmira kako umire, Mohamed odmah podlegne osjećaju ljubavi, ali odmah potiskuje u sebi taj nagon čovječanstva riječima: "Moram biti Bog - ili će se zemaljska sila srušiti." I uspijeva preuzeti kontrolu nad gomilom, kako bi izbjegao prijetnju izloženosti, uz pomoć nove cinične obmane, lažnog čuda, koje opet baca neznalicu Mekanove mase pred noge.