Zapovjednik partizanskog odreda Levinson naređuje nareditelju Morozku da odnese paket u drugi odred. Mraz ne želi ići, nudi da pošalje nekoga drugog; Levinson mirno zapovijedniku preda predaju oružja i krene na sve četiri strane. Frost je, razmislivši bolje, uzeo pismo i krenuo, primijetivši da "ni na koji način ne može napustiti odred".
Nakon toga slijedi prošlost Morozke, koji je bio rudar druge generacije, učinio sve u životu nepromišljeno - bezbrižno se oženio hodajućim pejsmejkerom Varom, bez razmišljanja otišao u osamnaestoj godini da brani Sovjete. Na putu do odreda Shaldyba, gdje je redar i vozio paket, vidi partizansku bitku s Japancima; partizani bježe, ostavivši ranjeno dijete u gradskoj jakni. Frost hvata ranjenike i vraća se u Levinsonov odred.
Ranjeni se zvao Pavel Mečik. Probudio se već u šumskom ambulantu, ugledao dr. Stashinsky i medicinsku sestru Varia (suprugu Morozke). Mač čine odijevanje. U pozadini Mečika izvještava se da je, živeći u gradu, želio herojska djela i zato je otišao u partizane, ali kad je došao k njima, postao je razočaran. U ambulanti pokušava razgovarati sa Stašinskim, ali on, saznavši da je Mečik blizak uglavnom sa socijalistima-revolucionarima, nije bio sklon razgovarati s ranjenicima. Frost nije volio mač odmah, nije mu se svidio ni kasnije, kad je Frost posjetio svoju ženu u ambulanti. Na putu do odreda Frost pokušava ukrasti dinje od seoskog predsjedatelja Ryabetsa, ali, uhvaćen od strane vlasnika, prisiljen se povući. Ryabets se žali Levinsonu, a on naređuje da Morozki oduzme oružje. Navečer je zakazano seosko okupljanje na kojem će se raspravljati o ponašanju reditelja. Levinson, sukobivši se među seljacima, konačno shvaća da se Japanci približavaju i da se mora povući s odredom. Do određenog sata partizani se okupljaju, a Levinson iznosi bit stvari, pozivajući sve da odluče kako se nositi s Frostom. Partizan Dubov, bivši rudar, predlaže izbacivanje Frosta iz odreda; to je toliko utjecalo na Frosta da je dao svoju riječ da više neće osramotiti titulu partizana i bivšeg rudara. Na jednom odlasku u ambulantu, Morozka shvaća da su njegova supruga i Mečik imali nekakav poseban odnos, i koji nikada nije bio ljubomoran na Variju, osjećao je bijes i na suprugu i sa "majčinim sinom", poput njega zove Mechika.
U odredu svi smatraju da je Levinson čovjek "posebne, pravilne pasmine". Svima se čini da zapovjednik sve zna i razumije sve, iako je Levinson bio u nedoumici i oklijevanju. Prikupljajući informacije sa svih strana, zapovjednik naređuje odredu da se povuče. Oporavljeni Mač dolazi u odred. Levinson je naredio da mu daju konja - on dobija „suznu, tugujuću kobilu“ Zyuha; uvrijeđeni Mečik ne zna kako se nositi sa Zyuha; ne znajući kako bi se slagao s partizanima, ne vidi „glavne opruge mehanizma odreda“. Zajedno s Baklanovom poslan je u obavještajne podatke; u selu su naišli na japansku patrolu i u pucnjavi ubili troje. Otkrivši glavne snage Japanaca, izviđači se vraćaju u odred.
Odred se mora povući, bolnicu je potrebno evakuirati, ali ne možete sa sobom ponijeti smrtno ranjenog Frolova. Levinson i Stashinsky odlučuju dati pacijentu otrov; Mač slučajno čuje njihov razgovor i pokušava zaustaviti Stašinskog - vikne na njega, Frolov shvati da mu se nudi piće i pristaje.
Odred se povlači, Levinson tijekom noći odlazi provjeriti stražare i razgovara s Mačem - jednim od stražara. Mechik pokušava objasniti Levinsonu koliko je loše (Mechik) u odredu, ali zapovjednik ima dojam da je Mechik "neprolazan nered". Levinson šalje Metelicu na inteligenciju, on se ušulja u selo u kojem stoje kozaci, penje se u dvorište kuće u kojoj živi šef eskadrile. Otkrili su ga kozaci, smjestili su ga u štalu, sljedećeg jutra ispitivali su ga i odveli na trg. Tamo naprijed nadi čovjek u prsluku, vodeći ruku uplašenog pastira kojem je Metelitsa dan prije u šumi ostavila konja. Kozački gazda želi "na svoj način" ispitati dječaka, ali Blizzard juri na njega, pokušavajući ga zadaviti; puca, a Snježna oluja umire.
Kozačka eskadrila kreće na put, partizani ga pronalaze, zasedaju i odvoze kozake u bijeg. Tijekom bitke ubijaju konjskog mraza; Zauzevši selo, partizani su, po nalogu Levinsona, pucali u muškarca u prsluk. U zoru neprijateljska konjica kreće prema selu, prorjeđeni Levinson-ov odred povlači se u šumu, ali zaustavlja se, jer je ispred njih tresak. Zapovjednik naređuje da valjamo močvaru. Prelazeći kapiju, odred odlazi na most, gdje su kozaci zasjedili. Mač je poslan gledati, ali ga, otkrili su kozaci, boji se upozoriti na partizane i bježi. Vozeći se za njim, Frost uspije pucati tri puta, kako je dogovoreno, i umire. Odred pojuri na proboj, ostavljajući devetnaest ljudi.
