Pariz, kraj 1790. Iz razgovora Figara, španjolskog velikaša španjolskog plemića, grofa Almaviva i njegove supruge Susanne, prve komarice grofovije, postaje jasno da je, budući da je grofov najstariji sin umro, raspuštena vješala na cijelu obitelj Crna sjena. Grof je uvijek mračan i mračan, najmlađeg sina Leona mrzi, a grof jedva podnosi. Štoviše, on će izvršiti razmjenu svoga posjeda (kako bi uz dopuštenje kralja zemlje u Francuskoj stekao podjelu španjolskih imanja).
Za sve je kriv Bejars, podmukli Irac koji je bio tajnik pri grofu dok je vršio dužnost veleposlanika. Ovaj lukavi spletkar "preuzeo je sve obiteljske tajne", namamio grofa iz Španjolske u Francusku, gdje je "sve naopako" (događa se revolucija), nadajući se da će se grof svađati sa svojom ženom, oženiti njihovu učenicu Florestine i preuzeti državu grofa. Honore Bejars - "čovjek niske duše, licemjer, besprijekorno se pretvarajući da je pošten i plemenit. Figaro ga naziva Honore-Tartuffe (časni licemjer). Bejars majstorski posjeduje umjetnost sijanja razdora pod krinkom najvjernijeg prijateljstva i koristi od toga. Čitava ga obitelj fascinira.
Ali Figaro, brijač iz Sevilje, koji je prošao oštru školu života, čovjek obdaren oštrim umom i snažnim karakterom, zna pravu vrijednost prevaranta i odlučan je dovesti ga u čistu vodu. Znajući da Bejars ima određenu sklonost prema Suzanne, on joj govori da ga "smiri, da mu ništa ne uskrati" i izvijesti o svakom njegovom potezu. Kako bi povećali Bejarovo povjerenje u Suzanne, Figaro i njegova supruga igraju s njim scenu žestoke svađe.
Na čemu se temelje planovi novog Tartuffa i na čemu su prepreke za njihovu provedbu? Glavna prepreka je ljubav. Grof još uvijek voli svoju ženu Rosinu, a ona i dalje ima utjecaja na njega. I Leon i Florestina se vole, a grofica potiče tu naklonost. Dakle, morate ukloniti groficu, napokon se svađu s njezinim mužem i onemogućiti brak Leona i Florestine, i tako da se sve odvija kao da nije sudjelovalo Bejarsa. Grof sumnja da je grofica, koja je uvijek "bila poznata kao moralna žena, revnost pobožnosti i zbog toga bila univerzalno poštovana", prije dvadeset godina prevarila ga s bivšom stranicom grofa Leona Astorga, zvanog Cherubino, koji je "imao hrabrosti voljeti groficu". Ljubomorne sumnje grofa zasnivaju se na činjenici da je supruga, kad je imenovana za viceprvaka Meksika, odlučila provesti tri godine svog odsustva u sjemenskom dvorcu Astorg, a devet ili deset mjeseci nakon grofovog odlaska rodila je dječaka. Iste godine Cherubino je umro u ratu. Leon je vrlo sličan Cherubinu i, osim toga, nadmašuje pokojnog nasljednika u svemu: on je „model svojim vršnjacima, on je univerzalno cijenjen“, ne može mu se zamjeriti ni za što. Ljubomora prošlosti i mržnja na Leona izbili su u grofovoj duši nakon smrti najstarijeg sina, jer je sada Leon postao nasljednik njegovog imena i bogatstva. Siguran je da Leon nije njegov sin, ali nema dokaza o nevjernosti svoje žene. Odluči potajno zamijeniti svoj portret na narukvici grofice portretom Kerubino i vidjeti kako ga grofica uzima. Ali Bejarsi imaju puno uvjerljivije dokaze. Ovo su pisma grofa od Kerubina (Bejarsi su s njim služili u istoj pukovniji). Bejars je sam prenio ta pisma i grofica ih je čitala više puta. Spremljene su u kovčeg s tajnim dnom, koji je sam naručio za groficu, zajedno s nakitom. Na zahtjev Bejars Suzanne, sjećajući se Figarove zapovijedi da mu ništa ne uskraćuje, donosi lijes. Kad grof zamijeni jednu narukvicu drugom, Bezhars se, pretvarajući se da to želi spriječiti, slučajno otvori tajni pretinac i grof vidi slova. Sad je dokaz izdajništva u njegovim rukama. "Ah, izdajnička Rosina! Doista, usprkos svojoj vjetrovitosti, imao sam jesti s njom ... ”- uzvikuje grof. Ostalo mu je jedno pismo, a ostalo traži Bejarsa da ga stavi na mjesto. Ostavljen na miru, grof čita Rosinino pismo Cherubinu i reakciju stranice na poleđini. Razumije da je, nesposobna za kontrolu lude strasti, mlada stranica prisilno posjedovala groficu, da se grofica teško pokaje zbog nehotičnog zločina i da je njezina zapovijed da je više ne vidi natjerala nesretnog Kerubinova da traži smrt u borbi. Posljednji redovi odgovora na stranici ispisani su krvlju i zamagljeni suzama. "Ne, ovo nisu zlikovci, ne čudovišta - ovo su samo nesretna luđaka", s bolom je priznao grof, ali nije promijenio svoju odluku da Florestinu da kao odan prijatelj Bejarsa, što joj daje ogromnu miraz. Dakle, prvi dio Bejarsovog plana je dovršen, a on odmah nastavlja s drugim. Ostavljen sam sa Florestinom - radosnim anđelom koji je upravo čestitao svom ljubavniku dan anđela, pun nade za sreću - on joj najavljuje da je grof njezin otac, a Leon njezin brat. U olujnom objašnjenju s Leonom, koji je, saznavši od Figara da je Florestinu obećao grof Bezhars, spreman uhvatiti svoj mač, Bezhars, izigravajući se uvrijeđenim dostojanstvom, otkriva mu istu "tajnu". Nepovjerljivi licemjer tako lijepo igra svoju uobičajenu ulogu čuvara općeg dobra, da Leon sa suzama kajanja i zahvalnosti žuri na vrat i daje obećanje da neće razotkriti „kobnu tajnu“. Ali Bejars vodi grofa do divne ideje: dati Leona, koji bi trebao otputovati na Maltu, u Figaro u pratnji. Želi se riješiti Figara, jer "ova lukava zvijer" stoji preko puta.
Sada ostaje grofica koja se ne bi trebala pomiriti samo s Bezharsovim brakom Florestineom, već i uvjeriti djevojku u taj brak. Grofica, koja je navikla vidjeti vjernog prijatelja u Bejarsu, žali se na surovost svoga supruga prema sinu. Dvadeset je godina provela "u suzama i pokajanju", a sada njen sin trpi zbog svog grijeha. Bejars uvjerava groficu da tajna Leonovog rođenja nije poznata suprugu, da je toliko mračan i želi da ukloni sina samo zato što vidi kako cvjeta ljubav, koju ne može blagosloviti, jer je Florestina njegova kći. Grofica na koljenima zahvaljuje Bogu na neočekivanoj milosti. Sad joj mora oprostiti muža, Florestina joj postaje još skuplja, a njezin brak s Bezharsom čini se kao najbolji izlaz. Bejars prisiljava groficu da spaljuje Cherubinova pisma tako da ona ne primijeti gubitak jednog od njih, dok on uspijeva objasniti što se događa grofu, koji ih je s grofom učinio za ovo neobično zanimanje (doveo ga je Figaro, upozorio Rosina), što izgleda kao utjelovljenje plemenitosti i pobožnosti, i odmah nakon toga, kao da je slučajno, nagovještava grofu da se ljudi razvode u Francuskoj.
Kako pobjeđuje, biti sam! Čini mu se da je već "pola grofa Almaviva". Ali potreban je još jedan korak. Grozan se boji da na grofa još uvijek previše utječe njegova supruga da bi raspolagala bogatstvom, kao što bi Bejars volio. Da bi uklonili groficu, potrebno je što prije izazvati veliki skandal, pogotovo jer je grof, oduševljen "duhovnom veličinom" s kojom je grofica primio vijest o braku Florestine i Bejarsa, sklon pomirenju sa svojom suprugom. Bejars ohrabruje Leona da zamoli majku da posreduje za njegovog oca. Florestina se uopće ne želi udati za Bejarsa, ali spremna je sebe žrtvovati za dobro "brata". Leon se pomirio s idejom da je Florestina izgubljena zbog njega i pokušao ju je voljeti bratskom ljubavlju, ali nije prihvatio nepravdu koju mu je pokazao njegov otac.
Kao što su Bejarsi očekivali, grofica zbog ljubavi prema svom sinu započinje razgovor sa suprugom koji joj u bijesu zamjera zbog izdaje, pokazuje pismo koje smatra spaljenim i spominje narukvicu s njezinim portretom. Grofica je u takvom stanju potpune zbrke da, kad vidi portret Kerubino, čini joj se da je mrtvi suučesnik grijeha došao iz drugog svijeta, pa ona srdito poziva na smrt, optužujući sebe za zločin protiv muža i sina. Grof se gorko pokaje zbog svoje okrutnosti, a Leon, čuvši čitav razgovor, potrči svojoj majci i kaže da mu ne trebaju nikakvi naslovi ni bogatstvo, želi napustiti grofovu kuću s njom. Grof u očaju drži Rosinu, a tijekom se dogodi olujni prizor što ispada da su Bejarsi sve prevarili.
Glavni dokaz njegovih groznih zlodjela nalazi se u rukama Figara. Pošto je lako nadvladao bezumnog besharskog slugu, Wilhelma, Figaro ga je prisilio da otkrije preko koga ide Bezharsova prepiska. Nekoliko lui-a je za slugu zadužen za poštu da otvori pisma napisana Honore-Tartuffeovim rukopisom i urednu svotu za samo pismo. Ali ovaj dokument potpuno otkriva negativca. Postoji opće pomirenje, svi se prihvaćaju. "Oboje su naša djeca!" - grof s oduševljenjem izjavljuje pokazujući na Leona i Florestinu.
Kad se pojavi Bejars, Figaro, koji je istodobno uspio spasiti sav posjednički novac od prevaranta, razotkriva ga. Zatim najavljuje da se Florestin i Leon "ne mogu smatrati rodbinom po rođenju i po zakonu", a milostivi grof poziva domaćinstvo da se "oproste jedni drugima zbog grešaka i prošlih slabosti."
