Mali starac s velikim nosom sjedi kraj kamina i govori o svojim nevjerojatnim avanturama, uvjeravajući slušatelje da su te priče čista istina.
Budući da je zimi bio u Rusiji, barun je zaspao točno na otvorenom polju, vezujući svog konja za mali stup. Probudivši se M. vidio je da je usred grada, a konj je bio vezan križem na zvoniku - tijekom noći se snijeg koji je potpuno prekrio grad rastopio, a mali se stup pokazao kao snježna kruna zvonika. Uhvativši polugu, barun spusti konja. Putujući više ne na konju, već u saonicama, barun je sreo vuka. Sa strahom je M. pao na dno sanjke i zatvorio oči. Vuk je preskočio suvozača i progutao leđa konja. Pod udarcima biča, zvijer je pojurila naprijed, stisnula prednji dio konja i upregla ga u jaknu. Tri sata kasnije, M. se otkotrljao u Petersburgu na saonicama u koje je upregnut bijesni vuk.
Ugledavši jato divljih patki na ribnjaku kraj kuće, barun je s pištoljem izjurio iz kuće. M. je udario glavom o vrata - iz očiju su mu padale iskre. Već ciljajući na patku, barun je shvatio da on nije uzeo kreme sa sobom, ali to ga nije zaustavilo: zapalio je prah iskrama iz vlastitog oka, udarajući ga pesnicom. M. se nije iznenadio ni tijekom drugog lova, kad je naišao na jezero puno patki, kad više nije imao metaka: barun je nanizao patke na uzice, mamivši ptice komadom skliske slanine. Patke zrnca skinule su se i odnijele lovca do kuće; uvijajući par patki za vrat, barun se nesretno spustio u dimnjak vlastite kuhinje. Odsutnost metaka nije pokvarila sljedeću lovu: M. je puškom naručio pištolj i na njega nanizao 7 jarebica, a ptice su odmah pržene na vrućem štapu. Kako ne bi pokvario kožu veličanstvene lisice, barun ju je upucao dugom iglom. M. je prikovao zvijer za drvo, M. ga je počeo tako jako udarati da je lisica iskočila iz kaputa i pobjegla gola.
I nakon što je ustrijelio svinju koja je sa sinom šetala šumom, barun je upucao svinjski rep. Slijepa svinja nije mogla dalje, izgubivši vodiča (držala se za rep mladunčeta, koji ju je vodio stazama); M. je uzeo rep i odveo svinju ravno u svoju kuhinju. Ubrzo je i svinja otišla onamo: jurnula za M., svinja je zaglavila s očnjacima u drvetu; barun ga je mogao samo vezati i odvesti kući. Drugi put, M. je učvrstio pušku trešnjastom kostom, ne želeći propustiti zgodnog jelena - međutim, zvijer je ionako pobjegla. Godinu dana kasnije, naš lovac sreo je istog jelena, među čijim je rogovima lepršala veličanstvena trešnja. Ubivši jelena, M. je odmah dobio i pečenje i kompot. Kad ga je vuk ponovo napao, barun je zabio šaku dublje u pukotinu i skrenuo grabežljivca iznutra. Vuk je pao mrtav; krzno mu je napravilo sjajnu jaknu.
Ludi pas ugrizao je barunov krzneni kaput; i ona je poludela i rastrgala svu odjeću u ormaru. Tek nakon pucanja, krzneni kaput dopustio je da se veže i objesi u poseban ormar.
Još jedna divna zvijer uhvaćena je dok je lovila psa: M. je 3 dana potjerao zeca prije nego što ga je uspio ustrijeliti. Pokazalo se da životinja ima 8 nogu (4 na trbuhu i 4 na leđima). Nakon ove potjere, pas je umro. Ožalivši se, barun je naredio da se sa njene kože šiva jakna. Nova stvar se pokazala teškom: osjeti plijen i povuče se prema vuku ili zeku, koga pokušava ubiti pomoću gumba.
Dok je bio u Litvi, barun je obuzdao ludog konja. Želeći se pokazati pred damama, M. je odletio u blagovaonicu i nježno izgorio na stolu, ne razbijajući ništa. Za takvu milost barun je primio konja na poklon. Možda je upravo na ovom konju barun provalio u tursku tvrđavu kad su Turci već zatvarali vrata - i odsjekao stražnju polovicu konja M. Kad je konj odlučio popiti vodu iz fontane, iz njega se prolila tekućina. Dohvativši stražnju polovicu na livadi, liječnik je oba dijela šivao lovorovim lišćem, s kojeg je sjenica ubrzo rasla. A kako bi izviđao broj turskih pušaka, barun je skočio na jezgro lansirano u njihov logor. Hrabri čovjek vratio se u svoju nadolazeću jezgru. Jednom s konjem u močvari, M. je riskirao da se utopio, ali je zgrabio pletenicu za svoju periku i izvukao ih obojicu.
Kad su baruna još zarobili Turci, imenovan je pčelinjim pastirom. Odbivši pčele od dva medvjeda, M. je bacio srebrnu sjenicu razbojnicima - toliko da ju je bacio na Mjesec. Na dugoj stabljici turskog graška uzgojenog točno tamo, pastir se popeo na Mjesec i našao svoje oružje na hrpi trule slame. Sunce je sušilo grašak, pa sam se morao vraćati niz konop, tkano od trule slame, povremeno ga rezati i vezati za svoj kraj. Ali 3-4 milje prije Zemlje uže se slomilo i M. je pao probijajući veliku rupu iz koje se uspinjao stubama iskopanim noktima. Ali medvjedi su dobili ono što su zaslužili: barun je uhvatio nogavicu na drhtavom uljnom dršku, u koji je zabio ekser iza upletenog medvjeda. Sultan se smijao sve dok vam nije pala ova ideja.
Vraćajući se kući iz zarobljeništva, M. uskom stazom nije mogao propustiti jedno s drugom posadu. Morao sam uzeti kočiju na ramena, a konje - ispod pazuha i u dva poziva da svoje stvari prenesem preko druge posade. Barunov kočijaš marljivo je puhao rog, ali nije mogao ispasti ni jedan jedini zvuk. U hotelu su s njega padali zvukovi taljenja i odmrzavanja.
Kad je barun otplovio do obale Indije, uragan je srušio nekoliko tisuća stabala na otoku i odnio ih u oblake. Kad je oluja završila, stabla su sjela na svoje mjesto i ukorijenila se - sve osim jednog, na kojem su dva seljaka sakupljala krastavce (jedina hrana domorodaca). Debeli seljaci ogrnuli su drvo i ono je palo na kralja, rušeći ga. Stanovnici otoka bili su užasno sretni i ponudili su krunu M., ali on je odbio, jer nije volio krastavce. Nakon oluje, brod je stigao u Cejlon. Tijekom lova sa sinom guvernera putnik se izgubio i naišao na ogromnog lava. Barun je požurio bježati, ali krokodil se već pojavio iza. pao na zemlju; lav koji je skočio na njega sletio je točno u usta krokodila. Lovac je odsjekao glavu lavu i tako ga duboko probio u ustima krokodila da se ugušio. Guvernerov sin mogao je samo čestitati prijatelju na pobjedi.
Tada je M. otišao u Ameriku. Uz put, brod je naišao na podvodnu stijenu. Od snažnog udarca, jedan od mornara odletio je u more, ali zgrabio kljun čaplje i tako se zadržao na vodi do spasenja, a glava baruna pala mu je u vlastiti želudac (nekoliko mjeseci ju je izvlačio iz kose). Ispostavilo se da je stijena kita koja se probudila i, kao bijes, cijeli dan vukla brod za sidro. Na povratku, posada je pronašla leš divovske ribe i odsjekla mu glavu. U rupi u trulom zubu mornari su pronašli svoje sidro zajedno s lancem. Iznenada je voda izlila u rupu, ali M. je otvorio rupu vlastitim plijenom i sve spasio od smrti.
Ploveći Sredozemnim morem uz obalu Italije, barun je progutao ribu - bolje rečeno, nagnuo se u kvržicu i zaletio se pravo u otvorena usta kako se ne bi rastrgao na komade. Od njegovog trzaja i žurbe riba je vrisnula i izvirila lice iz vode. Mornari su je ubili harpunom i sjekli je sjekirom, oslobađajući zarobljenika, koji ih je pozdravio ljubaznim lukom.
Brod je otplovio prema Turskoj. Sultan je pozvao M. na večeru i povjerio mu posao u Egiptu. Na putu tamo M. susreo je malog šetača s kettlebells na nogama, čovjeka s oštrim uhom, dobro usmjerenog lovca, snažnog čovjeka i heroja, zraka iz nozdrva oštrice predionice. Barun je te momke uzeo za sluge. Tjedan dana kasnije, barun se vratio u Tursku. Za vrijeme ručka sultan je, posebno za dragog gosta, iz tajne kabine uzeo bocu dobrog vina, ali M. je rekao da je kinesko vino bolje u Bogdykhanu. Na to je sultan odgovorio da, ako barun, kao dokaz, ne isporuči bocu ovog vina do 4 sata popodne, odrubit će glavu izbacivaču. Kao nagradu, M. je tražio koliko zlata može odnijeti jedna osoba odjednom. Uz pomoć novih slugu, barun je dobio vino, a jaki čovjek je iznio sve sultansko zlato. Na svim jedrima M. je požurio da krene na more.
Čitava mornarica sultana krenula je nakon toga. Sluga snažnih nosnica poslao je flotu natrag u luku i odvezao svoj brod u samu Italiju. živio je bogat čovjek, ali miran život nije bio za njega. Barun je žurio u rat Britanaca sa Španjolcima i čak se probio do opkoljene engleske tvrđave Gibraltar. Na M. savjet, Britanci su cijev svog topa usmjerili točno prema cijevi španjolskog topa, uslijed čega su se jezgre sudarale i obje su poletjele prema Španjolcima, pri čemu se španjolska jezgra probila kroz krov jedne bare i zabila se u staricino grlo. Muž joj je donio malo njuškice duhana, kihnula je i jezgra je izletjela van. U znak zahvalnosti za dobar savjet, general je želio učiniti M. pukovnikom, ali je odbio. Prerušen u španjolskog svećenika, barun se ušuljao u neprijateljski tabor i bacio puške daleko od obale, spalio drvena vozila. Španjolska vojska u strahu je pojurila u bijeg, odlučivši da su noću posjetili bezbroj engleskih hordi.
Smjestivši se u London, M. je jednom zaspao u otvoru starog topa, gdje se sakrio od vrućine. No, topnik je pucao u čast pobjede nad Španjolcima, a barun je udario glavom u stog sijena. 3 mjeseca izletio je iz hrpe, izgubivši svijest. u jesen, kad su radnici podizali hrpu vilicom, M. se probudio, pao na glavu svog gospodara i slomio vrat, čemu su se svi radovali.
Poznati putnik Finne pozvao je baruna na ekspediciju na Sjeverni pol, gdje je M. napao polarni medvjed. Barun je izmicao i odsjekao zvijeri 3 prsta na stražnjem stopalu, oslobodio ga i ustrijeljen. Nekoliko tisuća medvjeda opkolilo je putnika, ali on je na sebe navukao kožu ubijenog medvjeda i sve medvjede ubio nožem u stražnji dio glave. Od ubijenih životinja otrgane su kože, a lešine su izrezane u šunku.
U Engleskoj je M. već odbio putovati, ali njegov je bogati rođak želio vidjeti divove. U potrazi za divovima, ekspedicija je plovela preko Južnog oceana, ali oluja je podigla brod izvan oblaka, gdje je nakon dugog "putovanja" brod pristao na Mjesec. Putnici su bili okruženi ogromnim čudovištima na troglavim orlovima (rotkvica umjesto oružja, leteći agaric štit; trbuh poput kovčega, samo 1 prst na ruci, glava se može ukloniti, a oči se mogu ukloniti i promijeniti; novi stanovnici rastu na drveću poput oraha, a kad ostare, tope se zrak).
I ovo nije bilo posljednje putovanje. Na polusrušenom nizozemskom brodu M. plovio je morem, koji se odjednom pobijelio - bilo je mlijeko. Brod se privezao na otok od izvrsnog nizozemskog sira, na kojem je čak i grožđani sok bio mlijeko, a rijeke nisu bile samo mliječne, već i piva. Mještani su bili tronogi, a ptice su napravile ogromna gnijezda. Putnici su bili okrutno kažnjeni zbog laži, s čime se M. nije mogao složiti jer nije mogao podnijeti laži. Kad je njegov brod zaplovio, stabla su se dva puta sagnula za njim. Lutajući bez kompasa morima, mornari su susretali različita morska čudovišta. Jedna je riba, utažujući žeđ, progutala brod. Želudac joj je bio doslovno pun brodova; kad se voda smirila, M. je zajedno s kapetanom krenuo u šetnju i upoznao mnoge mornare iz cijelog svijeta. Na prijedlog baruna, dva najviša jarbola bila su zaglavljena u ustima ribe, tako da su brodovi mogli isplivati - i našli se u Kaspijskom moru. požurio na obalu rekavši da mu je bilo dovoljno avantura.
Ali čim je M. izašao iz čamca, medvjed ga je napao. Barun je tako snažno stisnuo prednje noge da je vrisnuo od boli. držao klupko stopala 3 dana i 3 noći, dok nije umro od gladi, jer nije mogao sisati šapu. Od tada se niti jedan medvjed nije usudio napasti snalažljivog baruna.