: Uoči Prvog svjetskog rata, Sherlock Holmes hvata i dostavlja Kaiserovog agenta u Scotland Yard.
Radnja se odvija u kolovozu 1914. godine.
Kaiser-ov agent von Bork razgovara s baronom von Herlingom, prvim tajnikom veleposlanstva. Tajnik kaže da će von Bork uskoro stići u Berlin, gdje će imati nevjerojatan prijem, jer su njegove aktivnosti u Engleskoj vrlo cijenjene. Nikad nikome nije palo na pamet da je sportaš, glumac, redovan u noćnim klubovima, nesavjestan mokar, kao što to čini von Bork, pametan agent.
Potaknut čuđenjem tajnika, von Bork pokazuje svoju predmemoriju u kojoj se čuvaju važni dokumenti koji kompromitiraju Englesku. Uskoro će im se pridružiti glavni članak. Također, von Bork govori tko bi ga trebao donijeti i s kojom lozinkom.
Barun odlazi, a von Bork, prebacivši potrebne dokumente u svoj kofer, susreće automobil koji se približio kući. Čovjek koji je stigao u nju, Amerikanac, ulazi u kuću i vidi sef koji mu se čini nepouzdanim. Ali von Bork otklanja sumnje.
Amerikanac vjeruje da su njegovi ljudi uhićeni zbog krivnje von Borka. Za donijet paket traži novac unaprijed. Nakon što je dao ček, von Bork otvara paket i nalazi u njemu „Praktični vodič za uzgoj pčela“. Amerikanac, za kojeg se ispostavilo da je Sherlock Holmes, uz pomoć doktora Watsona, koji je vozio automobil, mazi iznenađenog Nijemca kloroformom.
Dok von Bork spava na kauču, veliki detektiv govori svom vjernom prijatelju da su se za njega obratili za pomoć engleske kontraobavještajne službe. Nakon dvije godine rada, otišao je u von Bork. Sada će on isporučiti agenta u Scotland Yard.