Zheng Gong-bi, vladar Luoyanga, prati Yuan-a, sin je do Chang'ana. Pun je ambicioznih nada.
U Chang'anu, bogat Zhao, nadimak Bull Muscles, i djevojka koja pjeva Liu Tao-hua, okupljaju se na pikniku kod jezera Qujiangchi. S njima pozivaju Lee Ya-hsian-a. Za vrijeme gozbe na Leeu viđa se mladić Yuan-hee koji prolazi. Pozvan je za stol. Najavljuje svoju namjeru da se približi Leeju. Upozorava da će njezina "majka" od njega trebati mnogo novca, ali to ne zaustavlja mladića.
Prošle su dvije godine. Sluga prijavi starom Zhengu da se, zaboravio na ispitima, sin vjenčao s djevojčicom, otišao slomljen, sada živi u skloništu i pjeva na sprovodu, odnosno bavi se najzagriženijim zanatom. Zheng putuje u glavni grad. U međuvremenu, Li je glasno ogorčen na okrutnost svoje ljubavnice, koja je upropastila i oterala Yuan-he. Upravo u ovo doba Yuan-hee prolazi pogrebnom povorkom. Otac ga upoznaje i tuče ga do gubitka svijesti. Napušten poput leša, Yuan-on spašava Li, ali ga domaćica opet izbacuje iz kuće.
Na snježni dan, Li pošalje sluškinju za Yuan-on i osiromašene mišiće Zhao Bula da ih pozovu u kuću i zagriju. Nemaju vremena popiti čašu vina, kao što je ljubavnica i tjera jadnika.Tada Li Ya-xian najavljuje svoju odluku da se otkupi od gazdarice i pomogne Yuan-heeu da se ponovno pripremi za ispite.
Vrijeme je prošlo. Jednog dana novi županijski guverner posjeti stari Zheng. Zheng ga prepoznaje kao sina, ali odriče se srodstva. Starica shvati da njegov sin duguje Leeju svoje uzvišenje, i prožima je s poštovanjem. Yuan-on i Li, koji su postali njegova supruga, uživaju u bogatstvu i obiteljskoj sreći. Saznavši da novi županijski guverner izdaje velikodušnu milostinju, dolazi Zhao Bull Muscles. Tada se pojavljuje bivša Leejeva ljubavnica - izgubila je sve tijekom požara i sada moli. Obojici pomažu. Sada ostaje samo pomiriti oca sa sinom, koji mu ne želi oprostiti okrutnu odmazdu. No, uz Leejevu pomoć, to će se riješiti.