Tihe i vedre večeri, kad se djevojke i mali parovi okupe u krug i pjevaju pjesme, mladi kozak Levko, sin seoskog poglavara, dižući se do jedne od koliba, pjesmom zove prozirnog Ganna. Ali plašna Ganna ne izlazi odmah, boji se zavisti od djevojaka i drskosti parova, majčinske strogosti i nečeg drugog nejasnog. Levka nema ništa za utješiti ljepotu: njegov se otac opet pretvarao da je gluh kad je govorio o braku. Sjedeći na pragu kolibe, Gann pita o kući sa začepljenim kapcima, koja se ogleda u tamnoj vodi jezerca. Levko pripovijeda kako se centurion koji je tamo živio sa svojom kćerkom, "bistrom panelom", oženio, ali ona nije voljela maćehu, pljačkala je, mučila i prisiljavala centuriona da otjera kćer iz kuće. Djevojčica se bacila s visoke obale u vodu, postala je glavna preko utopljenih žena i jednom je odvukla vješticu-maćehu u vodu, ali sama se pretvorila u utopljenu ženu i na taj način izbjegla kaznu. A na mjestu te kuće oni će graditi Vinnitsu, za koju je danas stigla destilerija. Tada se Levko oprostio od Hannah, čuvši povratnu pare.
Nakon dobro poznatog opisa ukrajinske noći, Kalenik, koji je prilično hodao, upada u priču i, presijecajući svjetlo svog seoskog poglavara, koristi neizravne korake za potragu za svojom kolibom, ne bez pomoći lukavih vještica. Levko, oprostivši se od drugova, vrati se i vidi Ganna kako razgovara o njemu, Levki, s nekim koga u mraku ne može razlikovati. Neznanac se zgraža prema Lyovki, nudeći Gannu njegovu ozbiljniju ljubav. Neočekivana pojava nestašnih pari i vedrog mjeseca otkrivaju bijesnom Levku da je taj stranac njegov otac. Plašeći se od glave, nagovara par da ga nauči lekciju. Sama glava (za koju je poznato da je jednom pratio Tsarinu Katarinu na Krim, koje se ona rado povremeno sjeća, sada je okrvavljena, teška, važna i udovica, živi nekako ispod pete svoje sestre) već razgovara u kolibi s destilerom, kad je Kalenik koji je upao unutra , stalno se rugajući glavi, zaspi na klupi. Hraneći se sve većim bijesom vlasnika, kamen ulazi u kolibu, razbijajući čašu, a destilerija zaustavlja psovke na njegovim usnama odgovarajućom pričom o svekrvi. Ali uvredljive riječi pjesme izvan prozora tjeraju glavu na akciju.
Podstrekač u crnom iskrivljenom ovčjem kaputu uhvati se i baci u tamnu komu, a glavu s destilerijom i desetinom pošalje činovniku, tako da će im, nakon što uhvate plutače, upravo taj sat vremena "donijeti sve rezolucije". Međutim, i sam činovnik već je uhvatio istog tomboja i stavio ga u staju. Osporavajući čast ovog zarobljavanja, činovnik i glava, prvo u komori, a potom u štali, pronalaze sestru, koju već žele spaliti, smatrajući je paklenom. Kad se pokaže da se novi zatvorenik u kaputićima od ovčjeg kaputa pokaže Kalenikom, glava mu pada u bijes, opremi glupave desetine kako bi bez ikakvog neuspjeha uhvatili napadača, obećavajući nemilosrdnu odmazdu zbog nemara.
Otprilike u to vrijeme Levko u crnom ovčjem kaputu i mrlje zamrznutom licu, idući do stare kuće uz jezerce, bori se s groznicom koja ga preuzima. Gledajući odraz gospodarove kuće, primjećuje da se prozor u njoj otvorio i da uopće nema tmurnih roleta. Otpjevao je pjesmu, a poklopac se ponovno otvorio i u njemu se pojavio jasan panel. Plačući prigovara kako se maćeha skriva i obećava Lyovki nagradu ako nađe vješticu među utopljenim ženama. Levko promatra djevojke koje plešu okrugle plesove, sve su blijede i prozirne, ali započinju igru gavrana, a ona koja se dobrovoljno javila kao gavnjak, čini se da nije tako sjajna kao ostale. A kad zgrabi žrtvu i u očima joj bljesne bijes, "Vještice!" - kaže Levko, a djevojčica mu se, smijući se, preda napomenu za glavu. Tada Lyovka, koja se probudila i još uvijek drži u ruci komad papira i psuje svoju nepismenost, hvata desetke glavom. Levko podnosi bilješku, za koju se ispostavilo da ju je napisao "komesar, umirovljeni poručnik Kozma Dergach-Drishpanovsky", a među ozljedama glave sadrži naredbu za udaju Lyovke Makogonenke za Gannu Petrychenkovu, "kao i popravljanje mostova uz glavnu cestu" i druge važne zadatke. Na pitanja zbunjene glave, Levko izlazi s pričom o sastanku s povjerenikom koji je navodno obećao da će nazvati glavu na ručak. Potaknuta takvom časti, glava obećava Levki, pored nagajka sljedeći dan i vjenčanje, započinje svoje vječne priče o carici Katarini, a Levko bježi do čuvene kolibe i, prelazeći uspavanu Hannu kroz prozor, vraća se kući, za razliku od pijanog Kalenika, koji još uvijek gleda i ne može pronađi svoju kolibu.