U izvjesnom selu Lamanch živio je jedan hidalgo čija se imovina sastojala od obiteljskog koplja, drevnog štita, mršavog naga i hrt-psa. Njegovo prezime bilo je Kekhan, ili Qesad, točno je nepoznato, i nije važno. Imao je oko pedeset godina, tijelo mu je bio mršav čovjek, lice je bilo mršavo i danju i noću čitao je viteške romane, što mu je potpuno uznemirilo um, pa je odlučio postati vitez vitez. Očistio je oklop koji je pripadao njegovim precima, pričvrstio kartonski vizir na šišak, dao svom starom nagu zvučno ime Rocinante i preimenovao se u don Quijota Lamanchskyja. Budući da lutajući vitez mora biti zaljubljen, hidalgo je, razmišljajući, izabrao damu svog srca: Aldonsa Lorenzo i nazvao je Dulcinea iz Tobosa, jer je iz Tobosa. Odjevajući se u svoj oklop, Don Quijote je krenuo na cestu, zamišljajući sebe junakom viteškog romana. Nakon vožnje cijeli dan, umorna je i krenula prema gostionici, vodeći ga u dvorac. Ružni izgled hidalga i njegovi visoki govori nasmijali su sve, ali dobrodušni gospodar ga je nahranio i zalijevao, premda to nije bilo lako: don Quijote nije želio skinuti kacigu, što ga je spriječilo da jede i pije. Don Quijote je pitao vlasnika dvorca, tj. gostionice, da ga vitez, a prije toga je odlučio provesti noć u budnosti zbog oružja, stavljajući ga na zalijevanje. Vlasnik je pitao ima li Don Quijote novac, ali don Quijote nije čitao novac u nijednom romanu i nije ga ponio sa sobom. Vlasnik mu je objasnio da iako se u romanima ne spominju tako jednostavne i potrebne stvari kao što su novac ili čiste majice, to uopće ne znači da vitezovi nisu imali ni jedno ni drugo. Noću je jedan vozač htio zalijevati mazge i izvadio oklop Don Kihota iz korita za navodnjavanje, zbog čega je dobio udarac kopljem, pa je vlasnik, koji je don Quijota smatrao ludim, odlučio da ga što prije ulovi kako bi se riješio takvog neugodnog gosta. Uvjeravao ga je da se obred prolaska sastoji od udaranja po leđima i udarca u leđa, a nakon odlaska Don Quijote dao je radost ne manje bajno, iako ne dok je novopečeni vitez.
Don Quijote se okrenuo kući kako bi nakrio novac i majice. Uz put je ugledao snažnog mještanina kako udara dječaka pastira. Vitez se založio za pastira, a seljak mu je obećao da neće uvrijediti dječaka i platit će mu sve što je trebao. Don Quijote, oduševljen svojim dobrim djelom, jahao je dalje, a seljanina je, čim je branitelj uvrijeđenih nestao s očiju, pastir je na pola smrti pretukao. Nadolazeći trgovci koje je Don Quijote prisilio da prepoznaju Dulcinea Toboss kao najljepšu damu na svijetu počeli su ga ismijavati, a kad je na njih naletio kopljem, oni su ga potukli, tako da je stigao kući pretučen i iscrpljen. Svećenik i brijač, seljani Don Kihota, s kojima se često svađao o viteškim romanima, odlučili su spaliti zlonamjerne knjige od kojih je u glavi oštećen. Pregledali su biblioteku Don Kihota i iz nje nisu ostavili gotovo ništa, osim Amadisa Gallskyja i još nekoliko knjiga. Don Quijote je pozvao jednog farmera - Sancha Panza - da postane njegov čuvar i toliko mu je pričao i obećao je da će pristati. A onda je jedne noći Don Quijote sjeo na Rocinantea, Sancha, koji je sanjao da postane guverner otoka, - na magarca i potajno su napustili selo. Na putu su vidjeli vjetrenjače koje Don Quijote pogrešno služe za divove. Kad je s kopljem pojurio do mlina, krilo joj se okrenulo i razbilo koplje u komade, a Don Quijote je bacio na zemlju.
U gostionici u kojoj su se zaustavile na noć, sluškinja je počela po mraku prolaziti vozaču, s kojim je dogovorila sastanak, ali pogrešno je naišla na Don Kihota, koji je odlučio da je to kći vlasnika dvorca zaljubljena u njega. Nastala je buka, izbila je tuča, a Don Quijote, a posebno nevin Sancho Panza, jako su se zabavili. Kad je don Quijote, a za njim i Sancho odbio platiti gredice, nekoliko ljudi koji su se tamo dogodili povuklo je Sancha s magaraca i počelo ih bacati po pokrivačima poput psa tijekom karnevala.
Kad su Don Quijote i Sancho jahali, vitez je uzeo stado ovnova kao neprijateljsku vojsku i počeo drobiti neprijatelje lijevo i desno, a zaustavio ga je samo tuča kamenja koje su pastiri spuštali na njega. Gledajući Don Quijotea tužno lice, Sancho se s nadimkom: Vitez tužne slike. Jedne noći Don Quijote i Sancho začuli su zloslutno kucanje, ali kad je zorelo, ispostavilo se da su to čekići za tkanine. Vitezu je bilo neugodno, a njegova žeđ za podvizima ovaj je put ostala neispunjena. Brijač, koji je na kiši stavio bakreni umivaonik, don Quijote je uzeo za viteza u Mambrinovoj kacigi, a budući da je don Quijote položio zakletvu da će posjedovati ovu kacigu, uzeo je umivaonik od brijača i bio je vrlo ponosan na svoj podvig. Potom je oslobodio osuđenike koji su odvedeni u galije i zatražio da odu u Dulcinea i odaju joj pozdrave od vjernog viteza, ali osuđenici to nisu htjeli, a kad je don Quijote ustrajao, kamenovali su ga.
U Sierra Moreni jedan je od osuđenika, Gines de Pasamonte, ukrao magarca od Sancha, a don Quijote je obećao da će Sanchu dati tri od pet magaraca koje je imao na svom imanju. U planinama su pronašli kovčeg s posteljinom i hrpom zlatnika, kao i knjigu pjesama. Don Quijote je dao novac Sanchu i uzeo knjigu sebi. Pokazalo se da je vlasnik kovčega Cardeno, polu-ludi mladić koji je počeo pričati don Quijote priču o svojoj nesretnoj ljubavi, ali nije mu rekao jer su se svađali jer je Cardeno uzalud uzalud govorio o kraljici Madashima. Don Quijote je napisao ljubavno pismo Dulcinei i bilješku svojoj nećakinji, gdje ju je zamolio da dade tri magarca „darivatelju prvog računa za magare“, i, poludjela je za pristojnošću, to jest, skinuvši hlače i prešavši nekoliko puta, poslala je Sancha da preuzme pisma. Ostavljen sam, don Quijote se uputio u pokajanje. Počeo je smisliti nešto što je bolje oponašati: nasilnu ludost Rolanda ili melankoličnu ludost Amadisa. Odlučivši da mu je Amadis bliži, počeo je sastavljati pjesme posvećene prekrasnoj Dulcinei. Na putu kući Sancho Panza sreo je svećenika i brijača - svoje sugrađane, pa su ga zamolili da im pokaže don Quijote pismo Dulsinei, ali ispostavilo se da je vitez zaboravio dati mu pisma, a Sancho je počeo pisati pismo napamet, iskrivivši tekst tako da umjesto "strasti" senora “, ispostavilo se da je„ sigurna senora “itd. Svećenik i brijač počeli su izmišljati sredstva kako bi namamili don Kihota iz siromašne Stremnine, gdje se predao pokajanju, i isporučili u svoje rodno selo kako bi ga izliječili od ludila. Zamolili su Sancha da kaže don Quijotu da mu je Dulcinea rekla da odmah dođe k njoj. Uvjerili su Sancha da će sav ovaj pothvat pomoći Don Kihotu da postane ako ne car, onda bar kralj, a Sancho je voljno pristao da im pomogne u iščekivanju usluga. Sancho je otišao vidjeti don Quijota, a svećenik i brijač ostali su ga čekati u šumi, ali odjednom su čuli poeziju - upravo je Cardeno ispričao svoju tužnu priču od početka do kraja: izdajnički prijatelj Fernando oteo je svoju voljenu Lucindu i oženio je. Kad je Cardeno završio priču, čuo se tužan glas i pojavila se prekrasna djevojka, odjevena u mušku haljinu. Pokazalo se da je Dorothea, zavedena Fernando, koja je obećala da će se oženiti, ali ostavila je za Lucindu. Dorothea je rekla da će Lucinda nakon zaruke s Fernandom počiniti samoubojstvo, jer se smatrala Cardenovom suprugom i pristala se udati za Fernanda samo na inzistiranje roditelja. Dorothea je, saznavši da se nije udala za Lucindu, nadala da će ga vratiti, ali nije ga mogla pronaći nigdje. Cardeno je Dorothei otkrio da je pravi suprug Lucinde, te su zajedno odlučili tražiti povratak "onoga što im pripada po pravu". Cardeno je obećao Dorothei da će je, ako se Fernando ne vrati k njoj, izazvati na dvoboj.
Sancho je rekao don Quijotu da ga Dulcinea poziva na njega, ali on mu je odgovorio da se neće pojaviti pred njom dok ne izvrši podvige "njezine milosti dostojne". Dorothea se dobrovoljno pomogla namamiti don Kihota iz šume i, nazivajući se princezom Mikomikonskajskom, rekla da je stigla iz daleke zemlje, do koje je stigla glasina o slavnom vitezu don Quijoteu da zatraži njegov zagovor. Don Kihot nije mogao odbiti damu i otišao je u Mycomicon. Upoznali su putnika na magarcu - to je bio Gines de Pasamonte, osuđenik kojeg je don Quijote oslobodio i koji je ukrao magarca od Sancha. Sancho je uzeo magarca za sebe i svi su mu čestitali na ovoj sreći. Na izvoru su ugledali dječaka - istog ovčara, za kojeg se nedavno zalagao don Quijote. Pastir je rekao da mu je zagovor hidalga došao na stranu, i psovao koliko svjetlost vrijedi za sve lutajuće vitezove, što je Don Kihota dovelo u bijes i sramotu.
Stigavši do same gostionice, gdje se Sancho bacio na deku, putnici su se zaustavili na noć. Noću je prestrašeni Sancho Panza istrčao iz ormara u kojem se odmarao don Quijote: Don Kihot se u snu borio s neprijateljima i mahao mačem u svim smjerovima. Vinske maramice s vinom visile su mu nad glavom, i zamišljajući ih za divove, puhao ih je i sve ih natočio vinom, koje je Sancho pogrešno primio za krv. Do gostionice se odvezlo još jedno društvo: maskirana dama i nekoliko muškaraca. Radoznali svećenik pokušao je pitati slugu tko su ti ljudi, ali sam sluga to nije znao, rekao je samo da je gospođa, sudeći po odjeći, redovnica ili da ide u samostan, ali očito ne po svojoj slobodnoj volji, pa je uzdahnula i plakala cijelim putem. Pokazalo se da je Lucinda odlučila povući se u samostan, budući da se nije mogla povezati sa suprugom Cardenom, ali Fernando ju je ukrao odatle. Ugledavši don Fernanda, Dorothea je pojurila na noge i počela ga moliti da se vrati k njoj. Poslušao je njezine molbe, Lucinda je bila sretna nakon što se ponovno spojila s Cardenom, a samo se Sancho uznemirio, jer je Dorotheu smatrao princezom Mikomikonskom i nadao se da će ona tuširati njegova gospodara uslugama i da će i on pasti za nečim. Don Kihot je vjerovao da je sve riješeno zahvaljujući činjenici da je pobijedio diva, a kad mu je rečeno o perforiranoj vinskoj koži, nazvao ga je čarolijom zlog čarobnjaka. Svećenik i brijač svima su ispričali o ludosti don Quijota, a Dorothea i Fernando odlučili su ga ne napustiti, već ga dostaviti u selo, do kojeg nije bilo više od dva dana putovanja. Dorothea je rekla don Quijoteu da joj duguje sreću i nastavila je igrati ulogu koju je započela. Muškarac i žena Moorica odvezli su se do gostionice, a pokazalo se da je kapetan iz pješaštva koji je zarobljen tijekom bitke kod Lepanta. Lijepa Mauritanija mu je pomogla u bijegu i željela je da se krsti i postane njegova supruga. Za njima je došao sudac sa svojom kćeri, koja se ispostavila da je kapetanov brat i neizrecivo drago što je kapetan, o kojem dugo vremena nisu postojale vijesti, živ. Sudac nije bio neugodno zbog svog žalosnog izgleda jer je kapetan na putu opljačkao Francuze. Noću je Dorothea čula pjesmu muškog vozača i probudila kćer sutkinje Clare kako bi i djevojčica slušala nju, ali pokazalo se da pjevačica uopće nije mulasti vozač, već prerušeni sin plemenitih i imućnih roditelja po imenu Louis, zaljubljen u Claru. Ona nije vrlo plemenitog podrijetla, pa su se ljubavnici bojali da njegov otac neće dati pristanak na njihov brak. Nova grupa konjanika jahao do gostionice: bio je Luis otac koji je krenuo loviti sina. Louis, koga su sluge njegovog oca htjeli odvesti kući, odbio je poći s njima i zatražio je Clara za ruke.
U gostionicu je stigao još jedan brijač, isti onaj iz kojeg je don Quijote uzeo "Mambrinovu kacigu" i počeo zahtijevati povratak bazena. Započela je svađa, a svećenik mu je polako dao osam realizacija za umivaonik da ga zaustavi. U međuvremenu, jedan od stražara koji su se dogodili u krčmi prepoznali Don Quijote znakovima, jer je on htio kao kriminalac za ispuštanje osuđenika, a svećenik je imao velikih poteškoća uvjeriti čuvare da ne uhiti Don Quijote, jer je bio izbaciti iz glave. Svećenik i brijač napravili su od štapova nešto poput prikladnog kaveza i urotili se s jednim čovjekom koji je vozio pored volova da će odvesti Don Kihota u svoje rodno selo. Ali tada su pustili Don Kihota iz kaveza na uslovnu slobodu, a on je poklonicima skinuo kip bezgrešne djevice smatrajući je plemenitim seigneurom koji treba zaštitu. Napokon je don Quijote stigao kući, gdje su ga domaćica i nećakinja položili u krevet i počeli ga paziti, a Sancho je otišao svojoj supruzi, koja mu je obećala da će se sljedeći put sigurno vratiti grofu ili guverneru otoka, a ne nekom sjemeništu, ali najbolje želje.
Nakon što se don Quijote mjesec dana brinuo o domaćici i nećakinji, svećenik i brijač odlučili su ga posjetiti. Njegovi govori su bili razumni, a oni su mislili da mu je ludilo prošlo, ali čim je razgovor na daljinu dotaknuo viteštvo, postalo je jasno da je Don Quijote je smrtno bolestan. Sancho je također posjetio Don Kihota i rekao mu da se sin njihovog susjeda vratio u Salamancu, bakar Samson Carrasco, koji je rekao da je objavljena priča o Don Kihotu, koju je napisao Sid Ahmet Beninhali, a koja opisuje sve avanture njega i Sancha Panza. Don Quijote je pozvao Samsona Carrasca do njega i pitao ga o knjizi. Bake je nabrajala sve njezine snage i slabosti i rekla da čita sve, od mladih do starih, pogotovo kako je vole njezine sluge. Don Quijote i Sancho Panza odlučili su se na novo putovanje i nekoliko dana kasnije potajno napustili selo. Samson ih je pratio i zamolio Don Kihota da prijavi sve svoje uspjehe i neuspjehe. Don Quijote je, po savjetu Samsona, otišao u Zaragozu, gdje se trebao održati turnir za jousting, ali prvo je odlučio nazvati Toboso kako bi dobio blagoslov Dulcinea. Došavši u Toboso, don Quijote je počeo pitati Sancha gdje se nalazi Dulcineina palača, ali Sancho ga nije mogao pronaći u mraku. Mislio je da je don Quijote to i sam znao, ali don Quijote mu je objasnio da nikada nije vidio ne samo palaču Dulcinee, već i njenu vlastitu, jer je govorio da je zaljubljen u nju. Sancho mu je odgovorio da ju je vidio i vratio odgovor na Don Quijoteovo pismo, također šuškavo. Kako bi spriječio prevaru da se pojavi, Sancho je pokušao što prije odvesti gospodara iz Tobosa i nagovorio ga da pričeka u šumi dok on, Sancho, ne krene u grad razgovarati s Dulsineom. Shvatio je da, budući da don Quijote nikada nije vidio Dulcineu, tada se bilo koja žena može prebaciti kao ona, a kad je vidio tri seljačke žene na magarcima, rekao je don Quijoteu da Dulcinea dolazi k njemu sa dvorskim damama. Don Kihot i Sančo pali su pred jednom seljačkom ženom, dok je seljačka bezobrazno vikala na njih. Don Quijote je u cijeloj priči vidio čarobnjaštvo zlog čarobnjaka i bio je jako tužan što je umjesto lijepih staraca vidio ružnu seljačku ženu.
U šumi su don Quijote i Sancho upoznali Vandalski vitez zrcala zaljubljen u Casildu, koji se hvalio da je sam pobijedio don Kihota. Don Kihot je bio ogorčen i izazvao je Vitez zrcala na dvoboj, prema kojem bi se osvojeni trebali predati na milost pobjednika. Vitez zrcala nije imao vremena da se pripremi za bitku, jer ga je don Quijote već napao i zamalo ga dokrajčio, ali čuvar vitezova Ogledala vrištao je da njegov gospodar nije nitko drugi nego Samson Carrasco, koji se nadao da će na taj genijalan način vratiti Don Kihota. Ali nažalost, Samson je poražen, a Don Quijote, uvjeren da su zli čarobnjaci zamijenili izgled viteza zrcala pojavom Samsona Carrasca, opet se krenuo cestom u Zaragozu. Na putu ga je uhvatio Diego de Miranda, a dvojica hidalga jahali su zajedno.Vagon s lavovima vozio je prema njima. Don Quijote je zatražio da se kavez s ogromnim lavom otvori, a spremao ga je sjeckati na komade. Uplašeni stražar otvorio je kavez, ali lav ga nije napustio, dok je neustrašivi don Quijote počeo sebe nazivati vitezom lavova. Ostajući s don Diegom, don Quijote je nastavio put i stigao u selo, gdje se slavilo vjenčanje Lijepe Kiteriye i Camacho Bogata. Prije vjenčanja, Basillo Poor, Kiterijin susjed, koji se u nju zaljubio još od djetinjstva, prišao je Kiteriyi i mačem probio prsa pred svima. Pristao je priznati se prije smrti samo ako ga svećenik oženi s Kiteria i on umre njenim mužem. Svi su uvjeravali Kiteriju da se sažaljeva nad oboljelim - jer se sprema odreći svog duha, a Kiteriya, udovica, moći će se udati za Camacha. Kiteriya je pružila ruku Basillu, ali čim su se vjenčali, Basillo je skočio na noge, živ i zdrav - prilagodio je sve to da se uda za svoju voljenu, a ona kao da se urotala s njim. Camacho je razborito smatrao da je najbolje da se ne uvrijedi: zašto bi mu trebala supruga koja voli drugog? Nakon što su proveli tri dana s mladenkom i Donjem, don Quijote i Sancho su nastavili dalje.
Don Quijote se odlučio spustiti u špilju Montesinosa. Sancho i studentski dirigent vezali su ga konopom i on se počeo spuštati. Kad su svih stotina užeta odmotavali, čekali su pola sata i počeli povlačiti konop, što se pokazalo tako lako kao da na njemu nema opterećenja, a teško je bilo povući samo zadnjih dvadeset užeta. Kad su uklonili Don Kihota, oči su mu bile zatvorene i jedva su ga uspjeli gurnuti. Don Quijote je rekao da je u špilji vidio mnoga čuda, vidio je junake starih romansi Montesinos i Durandart, kao i očaranu Dulsineju, koja ga je čak zatražila i za šest ponuda. Ovoga puta njegova se priča činila nevjerojatnom čak i za Sancha, koji je vrlo dobro znao kakvim čarobnjakom je očarao Dulsineju, ali Don Quijote je čvrsto stao na svoje mjesto. Kad su stigli do gostionice, koju don Quijote, kao i obično, nije razmatrao dvorac, pojavio se Maesa Pedro s vračarom majmuna i okružnim odborom. Majmun je prepoznao Don Kihota i Sancha Panza i ispričao sve o njima, a kad je predstava počela, don Quijote je, štedeći plemenite junake, bacio mač na njihove progonitelje i pobio sve lutke. Istina, tada je velikodušno platio Pedru za uništeni stalak, tako da se nije uvrijedio. U stvari, to je bio Gines de Pasamonte, koji se skrivao od vlasti i bavio se obradom osipnika - tako da je znao sve o Don Kihotu i Sanču, obično prije nego što je ušao u selo, pitao je svoje stanovnike i "pogađao" za mali mito prošlost.
Jednom, odlazeći zalaskom sunca na zelenu livadu, don Quijote je ugledao gomilu ljudi - bio je to sokol vojvode i vojvotkinje. Vojvotkinja je pročitala knjigu o Don Kihotu i bila je ispunjena poštovanjem prema njemu. Ona i vojvoda pozvali su ga u svoj dvorac i primili ga kao počasnog gosta. Oni i njihove sluge igrali su puno šale s Don Kihotom i Sancom i nisu se prestali diviti razboritosti i ludosti Don Kihota, kao i Sanchovoj domišljatosti i nevinosti, koji je napokon vjerovao da je Dulcinea očaran, iako je i sam djelovao kao čarobnjak i sve to rigorozno. Na kočiji je čarobnjak Merlin stigao do Don Kihota i najavio da se, kako bi očarao Dulsineju, Sancho mora dobrovoljno ugrijati bičem po goloj stražnjici tri tisuće tri stotine puta. Sancho se usprotivio, ali vojvoda mu je obećao otok, a Sancho se složio, tim više jer razdoblje proganjanja nije bilo ograničeno i to je bilo moguće postupno. U dvorac je stigla grofica Trifaldi, ona je Gorevana, duet Metonimijske princeze. Čarobnjak Zlosmrad pretvorio je princezu i njenog supruga Trenbreno u statue, a brade su počele rasti u dvoboju Gorevane i dvanaest drugih dvoboja. Samo je hrabri vitez Don Kihot mogao sve otjerati. Zlosmrad je obećao da će poslati konja za Don Kihota, koji će ga brzo i Sancho odvesti u kraljevstvo Kandaya, gdje će se vrsni vitez boriti protiv Zlosmrada. Don Quijote, odlučan u tome da očisti bradu od brade, zajedno sa Sanchom sjedio je vezanih očiju na drvenom konju i mislio da oni lete zrakom, dok su ih vojvode sluge izbacivale zrakom od krzna. "Dolazeći" natrag u vojvodin vrt, pronašli su poruku Zlosmrada, gdje je napisao da je don Kihote sve očarao činjenicom da se upustio u ovu avanturu. Sancho je bio nestrpljiv gledati lica dvojaca bez brade, ali čitav dvojac je već nestao. Sancho se počeo pripremati za upravljanje obećanim otokom, a don Quijote mu je dao toliko razumnih uputa da je pogodio vojvodu i vojvotkinju - u svemu što se ne tiče viteštva, "pokazao je jasan i golem um".
Vojvoda je poslao Sancha sa svojom velikom pratnjom do grada, koji je trebao proći za otok, jer Sancho nije znao da su otoci samo u moru, a ne na kopnu. Tamo je svečano uručio ključeve grada i proglasio životnog upravitelja otoka Barataria. Za početak, morao je riješiti parnicu između seljaka i krojača. Seljak je ponio tkaninu krojaču i pitao hoće li kapica izaći iz nje. Čuvši da će izaći, pitao je hoće li izaći dvije kape, a kad je znao da će izaći dva, htio je dobiti tri, a zatim četiri i zaustavio se u pet. Kad je došao primati kape, bile su mu na prstu. Postao je bijesan i odbio je platiti krojaču za posao, a osim toga počeo je tražiti nazad krpu ili novac za njega. Sancho je pomislio i izrekao presudu: krojaču ne treba platiti posao, seljaku ne treba vratiti krpu, a kapice treba darovati zatvorenicima. Potom su dva starca došla do Sancha, od kojih je jedan davno posudio deset zlatnika od drugog i tvrdio da se vratio, dok je zajmodavac rekao da taj novac nije primio. Sancho je natjerao dužnika da se zakune da je otplatio dug, a on se, pustivši zajmodavca na trenutak da drži njegovo osoblje, zakleo. Vidjevši to, Sancho je pretpostavio da je novac skriven u osoblju i vratio ga zajmodavcu. Za njima je došla žena, vukla muškarca za ruku, koji ju je navodno silovao. Sancho je rekao muškarcu da ženi preda svoju torbicu i pusti ženu kući. Kad je izašla, Sancho je rekao muškarcu da je uhvati za ruku i uzme joj torbicu, ali žena se toliko odupirala da on nije uspio. Sancho je odmah shvatio da je žena klevetala muškarca: kad bi pokazala barem polovicu neustrašivosti kojom je branila svoj novčanik, kad bi branila svoju čast, muškarac je neće moći nadvladati. Stoga je Sancho vratio novčanik muškarcu i odvezao ženu s otoka. Svi su se divili Sanchovoj mudrosti i pravednosti njegovih rečenica. Kad je Sancho sjeo za stol nabijen hranom, nije mogao ništa pojesti: čim je posegnuo za nekim jelom, dr. Pedro Nepodnošljivo de Nauka naredio mu je uklanjanje rekavši da je to nezdravo. Sancho je napisao pismo svojoj supruzi Terezi kojoj je vojvotkinja dodala pismo od sebe i niz koralja, a vojvotkinja je stranicu Terezi dostavljala pisma i darove uzburkajući cijelo selo. Tereza je bila oduševljena i napisala je vrlo razumne odgovore, a poslala je i vojvotkinji pola metra odabranih žira i sira.
Neprijatelj je napao Baratariju, a Sancho je trebao obraniti otok s oružjem u rukama. Dovedena su mu dva štita, a jedan je bio vezan sprijeda, a drugi iza, tako čvrsto da se nije mogao pomaknuti. Čim se pokušao pomaknuti, pao je i ostao ležati, zapušten između dva štita. Trčali su oko njega, čuo vriskove, zveckanje oružja, bijesno sjekao svoj štit mačem i na kraju su se pojavili vriskovi: "Pobjede! Neprijatelj je slomljen! " Svi su počeli čestitati Sanchu na pobjedi, ali čim ga je pokupio, osakatio je magarca i otišao u Don Kihota rekavši da mu je deset dana vladarske vlasti dovoljno, da nije rođen ni za bitku, ni za bogatstvo i nije se želio pokoriti bezobrazan doktor, nitko drugi. Don Kihota počeo je opterećivati neradni život koji je vodio s vojvodom, te je zajedno sa Sancom napustio dvorac. U gostionici, u kojoj su noćas boravili, upoznali su don Juana i don Jeronimu, koji su pročitali anonimni drugi dio Don Kihota, koji su don Quijote i Sancho Panza smatrali klevetom. Pisalo je da se don Quijote zaljubio u Dulcinea, dok ju je još volio, ime Sanchove supruge bilo je pomiješano i bilo je puno drugih nedosljednosti. Saznavši da ova knjiga opisuje turnir u Zaragozi uz sudjelovanje Don Kihota, prepun svih vrsta gluposti. Don Kihot je odlučio da ne ide u Zaragozu, već u Barcelonu, tako da su svi mogli vidjeti da don Quijote, prikazan u anonimnom drugom dijelu, uopće nije onaj koji je opisao Sid Ahmet Beninhali.
U Barceloni se Don Kihot borio s vitezom bijelog mjeseca i poražen je. Vitez sa Bijelog Mjeseca, koji nije bio nitko drugi doli Samson Carrasco, zahtijevao je da se don Quijote vrati u svoje selo i ne napusti cijelu godinu, nadajući se da će se za to vrijeme njegov um vratiti. Na putu kući Don Kihot i Sancho morali su opet posjetiti dvorac vojvode, jer su njegovi vlasnici bili jednako ludi za šalama i praktičnim šalama kao što je i Don Quijote govorio o viteškim romanima. U dvorcu je bila mrtvica s tijelom sluškinje Altisidore, koja je navodno umrla od neuzvraćene ljubavi prema Don Kihotu. Da bi je uskrsnuo, Sancho je morao izdržati dvadeset i četiri klika na nosu, dvanaest trzaja i šest uboda. Sancho je bio vrlo nesretan; iz nekog razloga, da bi dočarao Dulcineju i kako bi oživio Altisidora, on je morao patiti, a on nije imao ništa s njima. Ali svi su ga toliko uvjerili da se napokon složio i podnio mučenje. Vidjevši kako je Altisidore zaživio, don Quijote je počeo brzati Sancha sa samopouzdanjem kako bi očarao Dulcinea. Kad je obećao Sanchu da će velikodušno platiti svaki udarac, voljno je počeo da se biče, ali brzo shvativši da je noć i da su u šumi, počeo je bacati stabla. U isto vrijeme, motirao je tako jadno da mu je don Quijote dopustio da ga prekine i nastavi bičati sljedeću noć. U gostionici su upoznali Alvara Tarfea, izvučenog u drugom dijelu lažnog Don Kihota. Alvaro Tarfe priznao je da nikada nije vidio ni Don Kihota, ni Sancha Panza koji je stajao ispred njega, ali vidio je drugog Don Kihota i drugog Sancha Panza, koji su bili potpuno različiti od njih. Vrativši se u svoje rodno selo, don Quijote je odlučio godinu dana postati pastir i pozvao svećenika, prvostupnika i Sancha Panza da slijede njegov primjer. Oni su odobrili njegov pothvat i pristali su mu se pridružiti. Don Quijote je već počeo pastoralno prepravljati njihova imena, ali ubrzo se razbolio. Prije smrti njegov se um razbistrio i više se nije zvao Don Quijote, već Alonso Chihano. Prokleo je viteške romane koji su mu zamaglili um, umro je mirno i na kršćanski način, kao da nije umro niti jedan lutajući vitez.