Čarobnica Rosa Veneda razgovara u svom zemljanom grotlu sa sestrom Lilla o bitci između plemena Wends i Lehits. Sjajne vizije otkrivaju Rosi da njezino čarobnjaštvo ne pomaže Wendsima da dobiju bitku, da će njihova domovina biti opustošena i da će i Lilla umrijeti. Lilla plače, što izaziva Rosa bijes: kako možete plakati za sobom kad vitezovi umiru. Ulazi dvanaest staraca sa zlatnim harfama. Kažu da su otac i braća Lilla i Rosa - kralj Wendsa Dervida i njegovi sinovi Lelum i Polelum - zarobljeni, a da je zlatna harfa vođe Wendsa također u rukama neprijatelja. Rose odluči proklinjati zarobljenike. Tada Lilla odlazi spasiti oca i braću. Rosa, pozivajući se na stare barde, poručuje da će se za tri dana opet dogoditi strašna bitka. Samo će harfe starijih - i prije svega harfa kralja Dervida - upaliti srca vitezova, i tada će Wends pobijediti u bitci. Čarobnica zove duhove i odlazi da spaljuju tijela mrtvih vojnika.
Vođa pobjedonosne vojske Lech naređuje da se dovedu zarobljenici. Dervid - sa zlatnom harfom njegova dva sina vezana su u jedan lanac. Lech im se ruga, čak je i visok rast Wendsa za podmuklog Lecha razlog za podsmijeh. Supruga Lech Gwynon primjećuje da harfa mora biti čarobna. Zatvorenici šute. Kraljevski par pobjednika odluči ih gladovati dok ne progovore.
U ovo vrijeme, sveti Gwalbert tvrdi da je, zajedno sa svojim slugom Slyazom, unutar džinovske lubanje koja služi kao njihov dom, došao da naviješta evanđelje, a zatim je osvajač provalio i uništio sve prije obraćenja. Ulazi Lilla i moli pomoć sveca. Objašnjava joj da mora zavjetovati čednost i tražiti pomoć od Djevice. Nakon toga Lilla i St. Gwalbert odlaze u Lech. Ostavljen na miru, Slyaz odlučuje potražiti nježniji i veseliji život od svetaca. Zapali dom i odlazi.
U ovom trenutku Gwynon i Lech razgovaraju o tome što učiniti sa zatvorenicima. Gwynon traži da im ih preda i pošalje svog muža u lov. Uđite u Dervida - ne odvaja se s harfom. Gwynon ga pokušava natjerati da svira harfu - ne uspijeva. Bijesno naređuje starom kralju da mu izmigne iz očiju. Oduzima mu se, nakon čega se pojavljuju Saint Gwalbert i Lilla. Oni traže zarobljenike. Gwinona ravnodušno odgovara da joj je kći kasnila. Uvodi se slijepi Dervid. Lilla u očaju prkosi Gwynon obećavši da će je tri puta spasiti od oca. Gwynon kaže starcu da visi za kosu tako da mu noge gotovo dodiruju zemlju.
Na bojnom polju pada suza, gdje Rosa Veneda spaljuje leševe mrtvih. Rosa predviđa hrapavom i ciničnom slugi svoju ulogu u tragediji. Nakon što se rastao s čarobnjakom, Slyaz nailazi na umirućeg viteza - ovo je voljeni vitez Lech Salmona. Slyaz ga dovršava, obuče oklop i odlazi u Lech. Lilla Weneda pokušava spasiti oca. Očaj joj govori strašnu misao: neka brat baci sjekiru tako da odsječe kosu na očevoj glavi. Lech i Gwynon se slažu. Donesi lanac Lelum i Poletum. Lilla moli svog brata da baci sjekiru. Polelum nevoljko baca sjekiru - i otac je prvi put spašen.
Slaz se pojavio, tvrdi da je Salmon, ali da ga je na bojnom polju očarala vještica. Vitezovi mu vjeruju. Samo je Gwynon uvjerena da je to neka vrsta prevaranta. Opet naređuje da dovedu Dervida - želi ga natjerati da svira harfu. Opet u bijesu izmišlja novo pogubljenje za njega: naređuje mu da ga baci u toranj sa zmijama. Lech i vitezovi počinju sumnjati da Salmon ustvari nije Salmon i odlučuju ga testirati. Slyaz stoji na vratima, boji se da će se njegova obmana otkriti, ne zna što bi učinio, a onda se na kapiji pojavi sveti Gwalbert. Trik s njim mijenja odjeću, ostavlja ga na postu i on trči. Vitezovi zgrabe sveca i žele ga ubiti zbog navodnog pretvaranja da je Salmon. Nose ga u toranj sa zmijama - i zaboravljaju na njega, zadivljeni su otvorenom slikom: Lilla Veneda svira harfu, zmije se nalaze oko nje i slušaju, očarane, izmučeni starac spava u dubokom snu. "Što uraditi?" - pitaju vitezovi Lech. Naređuje da vodi starca i gladuje ga do smrti.
Dva dana kasnije Lilla Veneda dolazi u dvorac u jednoj jednostavnoj košulji i u vijencu od ljiljana na glavi. Moli Gwynona da je pusti k ocu. Lech traži od svoje supruge da ustupi djevojčini zahtjev i, kad je puštena, kaže da je Wends zarobio njihovog sina. Očaj roditelja, krikovi Gwynone, Lech skuplja vojnike da tuku njegova sina.
Bijeg iz Lechita, Slyaz kreće u potragu za boljim udjelom među Wendovima. Razmatra mogućnosti za lažne podatke, uključujući smrt kralja. S pričama namjerava zaraditi za život.
I pobjedonosna Lilla ulazi u dvoranu u kojoj su Lech i Gwynona ubijeni zbog svog sina. Spasila je oca od gladi hranjenjem mu jestive stabljike vodenih ljiljana - običaj poznat ljudima njenog plemena. Veneda traži da ih pusti s ocem. Ali podmukli Gwynon kaže Dervidu da odabere hoće li uzeti harfu sa sobom ili će kćer odvesti. Lilla nagovori svog oca Gwynona, Lecha - i konačno odvede oca, obećavši da će se vratiti za harfu s Lehonom, Wendskim zarobljenikom.
Vještica Rosa Veneda predviđa da će u novoj bitki Dervidova harfa donijeti pobjedu. U ovom trenutku donose Slash, koji izvještava o lažnim vijestima o smrti Dervida. Rosa odmah ubija Lehonyja. Nakon toga dolazi Dervid s Lillom. "Gdje je harfa?" - vještica pita sestru. Ona odgovara da je u hipoteci za svog sina. Saznavši za njegovu smrt, Lilla odlazi u smrt Gwynonu. Uzme suzu sa sobom tako da on donese harfu.
Kad se Lilla sama pojavi na pragu, Gwynon, shvativši da je njen sin mrtav, zadavlja Venedu. Slaz nosi ranjenu harfu u futroli. Ali kad Wends, okružen sa svih strana lehitima, otvori kućište, tamo pronalaze tijelo mrtve Lilla. Dervid umire od očaja. Umire u bitci kod Gwynona. Lelum i Polelum umiru. Na ognjištu svoje pogrebne lomače, Rosa Veneda razbija pepeo, pronalazi lanac s kojim su bila okovana i baca ga Lechovim nogama riječima: "Pogledajte što ostaje od vaših robova."