Pjesnik razmišlja o razlozima za neposluh prva četiri čovjeka koji su prekršili jedinu zabranu Stvoritelja svih stvari i bili protjerani iz Edina. Navješten Duhom Svetim, pjesnik imenuje krivca pada Adama i Eve: ovo je Sotona, koji mu se pojavio u obliku Zmije.
Davno prije stvaranja zemlje i ljudi od Boga, Sotona se u svom pretjeranom ponosu pobunio protiv kralja kraljeva, uključio dio Anđela u pobunu, ali s njima je bačen s neba u podzemlje, u područje smračne tame i kaosa. Poražen, ali besmrtan, Sotona ne prihvaća poraz i ne pokaje se. Radije je gospodar Pakla nego sluga neba. Nazivajući Beelzebuba, svog najbližeg saveznika, uvjerava ga da nastavi borbu s Vječnim kraljem i da samo Zlo čini protiv Njegove suverene volje. Sotona govori svojim slugama da će Svemogući uskoro stvoriti novi svijet i naselit će ga bićima koja će voljeti zajedno s Anđelima. Ako djelujete lukavo, možete uhvatiti ovaj novo stvoreni svijet. U Pandemoniju se vođe sotonine vojske okupljaju za opće vijeće.
Mišljenja čelnika su podijeljena: neki su za rat, drugi su protiv. Konačno, slažu se s Sotoninim prijedlogom za provjeru istinitosti drevne tradicije, koja govori o stvaranju novog svijeta od Boga i stvaranju Čovjeka. Prema legendi, vrijeme stvaranja ovog novog svijeta već je došlo. Čim Sotona i njegovi anđeli zatvore put prema Nebu, čovjek bi trebao pokušati iskoristiti novo stvoreni svijet, protjerati ili privesti njegove stanovnike na svoju stranu i tako se osvetiti Stvoritelju. Sotona kreće u opasno putovanje. Prevladava ponor između Pakla i Neba, a Chaos, njezin drevni gospodar, pokazuje mu put u novi svijet.
Bog, koji sjedi na svom najvišem prijestolju, odakle vidi prošlost, sadašnjost i budućnost, vidi Sotonu, koji leti u novi svijet. Obraćajući se svom Jedinorođenom Sinu, Gospodin predodređuje pad Čovjeka, obdaren slobodnom voljom i pravom izbora između dobra i zla. Svemogući Stvoritelj spreman je smilovati se Čovjeku, ali prvo mora biti kažnjen zbog kršenja Njegove zabrane i zbog što se usudio uspoređivati s Bogom. Čovjek i njegovi potomci od danas će biti osuđeni na smrt, od čega ih može spasiti samo onaj koji se žrtvuje za njihovo otkupljenje. Da spasim svijet. Sin Božji izražava spremnost da se žrtvuje, a Bog Otac to prihvaća. On zapovijeda Sinu da se utjelovljuje u smrtno tijelo. Nebeski anđeli naginju glave Sinu i slave Njega i Oca.
U međuvremenu, sotona doseže površinu ekstremne sfere Svemira i luta kroz tmurnu pustinju. Prolazi Limb, Nebeska vrata i spušta se prema Suncu. Poprimivši oblik mladog Kerubima, otkriva vladara Sunca, arhanđela Urijela, gdje se nalazi čovjek. Uriel ga upućuje na jednu od bezbrojnih kugli koje se kreću po njihovim orbitama, a Sotona se spušta na Zemlju, na brdo Nifat. Prolazeći rajskom ogradom, Sotona se u obliku morskog gavrana spušta na vrh Drveta znanja. On vidi par prvih ljudi i razmišlja o tome kako ih uništiti. Čuvši razgovor Adama i Eve, saznaje da im je, pod mukom smrti, zabranjeno jesti s plodova Drveta znanja. Sotonin lukavi plan sazrijeva: upaliti u ljudima žeđ za znanjem koja će ih natjerati da krše zabranu Stvoritelja.
Uriel je sišao sunčevim snopom do Gabrijela koji čuva raj i upozorava ga da je u podne zli Duh iz Podzemlja krenuo u obliku dobrog Anđela u raj. Gabriel nastupa u noćnoj straži oko Raja. Adam i Eva spavaju u šumi, umorni od dnevnog rada i čistih radosti svete bračne ljubavi. Anđeli Ituriel i Zephon, koje je poslao Gabrijel, otkrivaju Sotonu, koja pod krinkom žaba vreba iznad Evinog uha kako bi u snu djelovala na njenu maštu i dušu otrovala neiskrenim strastima, nejasnim mislima i ponosom. Anđeli vode Sotonu do Gabrijela. Buntovni Duh spreman je boriti se protiv njih, ali Gospodin otkriva Sotoni nebeski znak, a on, vidjevši da je njegovo povlačenje neizbježno, odlazi, ali ne odustaje od svojih namjera.
Ujutro, Eva govori Adamu svoj san: netko poput nebesa zavodio ju je da okusi voće s Drveta znanja i ona se popela iznad Zemlje i doživjela neusporedivo blaženstvo.
Bog šalje arkanđela Rafaela Adamu da mu kaže o slobodnoj volji čovjeka, kao i o blizini zlog Neprijatelja i njegovih lukavih planova. Rafael govori Adamu o prvoj pobuni na nebu: Sotona, upaljen od zavisti zbog činjenice da je Bog Otac uveličao Sina i nazvao ga pomazanikom Mesijom i kraljem, nosio je legije Anđela na sjever i uvjerio ih da se pobune protiv Svemogućeg. Iz logora pobunjenika napustio je samo Seraphim Abdiil.
Raphael nastavlja svoju priču.
Bog je poslao arkanđele Mihaela i Gabrijela da se suprotstave sotoni. Sotona je sazvao Vijeće i zajedno sa svojim saučesnicima osmislio đavolske strojeve uz pomoć kojih je gurnuo u stranu vojsku Anđela posvećenih Bogu. Tada je Svemogući poslao svoga Sina, Mesiju, na bojno polje. Sin je odvezao Neprijatelja do nebeske ograde, a kad se otvorio njihov Kristalni zid, pobunjenici su pali u ponor pripremljen za njih.
Adam traži Rafaela da mu kaže o stvaranju ovog svijeta. Arhanđeo govori Adamu da je Bog čeznuo stvoriti novi svijet i stvorenja za svoje naselje nakon što je bacio Sotonu i njegove sluge u pakao. Svemogući je poslao svoga Sina, svemoćnu Riječ, u pratnji Anđela, da dovrši djelo stvaranja.
Odgovarajući na Adamovo pitanje o kretanju nebeskih tijela, Raphael ga pažljivo savjetuje da se bavi samo takvim objektima koji su ljudski razumni. Adam govori Rafailu o svemu što ga pamti od trenutka njegova stvaranja. Arhanđelu priznaje da Eva ima neobjašnjivu moć nad njim. Adam shvaća da mu je, nadmašujući ga vanjskom ljepotom, inferiorna u duhovnom savršenstvu, međutim, usprkos tome, sve joj se riječi i postupci čine lijepima, a glas razuma šuti pred njenim ženskim šarmom. Arkanđeo, iako ne osuđuje ljubavne veze para, ipak upozorava Adama na slijepu strast i obećava mu užitak nebeske ljubavi koja je neizmjerno veća od zemaljske. Ali na izravno Adamovo pitanje - u kakvu ljubav izražavaju nebeski Duhovi, Raphael neodređeno odgovara i opet ga upozorava da razmišlja o onome što je čovjeku nepristupačno.
Sotona pod krinkom magle ponovno prodire u raj i stanuje u zmiju koja spava, najluđe od svih stvorenja. Ujutro Zmija nađe Evu i laskavim govorima naginje je da okusi plodove sa Drveta znanja. Uvjerava je da neće umrijeti i govori o tome kako je zahvaljujući tim plodovima stekao govor i razumijevanje.
Eva podlegne nagovoru Neprijatelja, pojede zabranjeno voće i dođe k Adamu. Šokirani supružnik iz ljubavi prema Evi odluči umrijeti s njom i također krši zabranu Stvoritelja. Kušajući plodove, Predci osjećaju pijanstvo: svijest gubi bistrinu, a u duši se budi nekontrolirana dobroćudnost tuđa prirodi, koju zamjenjuju razočaranje i sramota. Adam i Eva razumiju da su ih Zmija, koja im je obećala neizbježne radosti i nezemaljska blaženstva, obmanjivala i prigovarala jedna drugu.
Bog šalje svoga Sina na Zemlju da sudi neposlušne. Grijeh i smrt, ranije sjedeći kod vrata Pakla, napuštaju svoje utočište, želeći prodrijeti na Zemlju. Slijedeći stazu koju je postavio Sotona, Grijeh i Smrt grade most preko Haosa između Pakla i novostvorenog svijeta.
U međuvremenu, sotona u Pandemoniju najavljuje svoju pobjedu nad čovjekom. Međutim, Bog Otac predviđa da će Sin pobijediti grijeh i smrt i obnoviti svoje stvaranje.
Eva, očajna da bi kletva trebala pasti na njihovo potomstvo, poziva Adama da smjesta nađe Smrt i postanu njene prve i posljednje žrtve. Ali Adam podsjeća svoju ženu na obećanje da će Sjeme Žena izbrisati glavu Zmiji. Adam se nada da će molitvom i pokajanjem pomiriti Boga.
Sin Božji, vidjevši iskreno pokajanje predaka, zastupa se za njih pred Ocem, nadajući se da će Svemogući ublažiti njegovu oštru kaznu. Gospodin Svemogući šalje Kerubine na čelu s arkanđelom Mihaelom da protjeraju Adama i Evu iz raja. Prije nego što ispuni naredbu Boga Oca, Arhanđeo uzdigne Adama na visoku goru i u viđenju mu pokaže sve što će se dogoditi na Zemlji prije potopa.
Arkanđeo Mihael pripovijeda Adamu o budućim sudbinama ljudskog roda i objašnjava obećanje dano predacima o sjemenu supruge. Govori o utjelovljenju, smrti, uskrsnuću i uzašašću Sina Božjega i o tome kako će Crkva živjeti i boriti se do svog drugog dolaska. Utješni Adam budi usnulu Evu, a arhanđeo Mihael vodi par iz raja. Od sada će ulaz u njega čuvati plameni i neprestano okrećući se mač Gospodnji. Vođeni Providnošću Stvoritelja, njegujući u srcu nadu u nadolazeće izbavljenje ljudskog roda, Adam i Eva napuštaju raj.