Heroj romana Lucije (je li to slučajnost s imenom autora ?!) putuje oko Tesalije. Na putu čuje fascinantne i zastrašujuće priče o čarobnjaštvima, preobrazbama i drugim čarobnjačkim trikovima. Lucius stiže u solunski grad Gipatu i zaustavlja se u kući izvjesnog Milona koji je "pun novca, strašno bogat, ali škrti i krajnje svima poznat kao podmukla i jadna osoba". Kroz drevni svijet Tesalija je bila poznata kao rodno mjesto čarobne umjetnosti, a Lucius je to u to uvjerio vlastitim tužnim iskustvom.

U Milonovoj kući započinje aferu sa sluškinjom Fotidom koja otkriva tajnu ljubavnice svome ljubavniku. Ispada da se Pamphilas (ovo je ime Milonove supruge) može uz pomoć prekrasne masti pretvoriti u, recimo, sovu. Lucius to strastveno želi doživjeti, a Fotida napokon podlegne njegovim zahtjevima: pomaže u tako rizičnom poslu. No, kad je potajno ušla u sobu ljubavnice, pomiješala je ladice, pa se Lucius ne pretvorio u pticu, već u magarca. U tom obličju ostaje do samog kraja romana, znajući samo da za obrnutu transformaciju treba okusiti latice ruža. Ali razne prepreke stoje mu na putu svaki put kada ugleda još jedan grm ruža.

Novopečeni magarac postaje vlasništvo skupine razbojnika (opljačkali su Milonovu kuću), koji ga prirodno koriste kao čopor pakovanja: "Bio sam mrtav nego živ, od ozbiljnosti takve prtljage, od strmine visoke planine i dužine puta."

Više od jednom na rubu smrti, iscrpljen, pretučen i napola izgladnjivan, Lucij nehotice sudjeluje u provalama i živi u planinama, u bordelskom bordelu. Tamo svakodnevno i noćno sluša i pamti (pretvarajući se u magarca, junak, srećom, nije izgubio razumijevanje ljudskog govora), sve više i strašnijih priča o pljačkaškim avanturama. Pa, na primjer, - priča o moćnom razbojniku, odjevenom u medvjeđu kožu i u ovom obličju prodrla je u kuću, koju su njegovi drugovi odabrali za pljačku.

Najpoznatija kratka priča iz romana, "Kupid i psiha", čudesna je priča o najmlađima i najljepšima od tri sestre: postala je ljubavnica Kupida (Kupid, Eros) - podmukla streličarka.

Da, Psyche je bila tako lijepa i šarmantna da ju je bog ljubavi volio. Prebačena simpatičnim Zephyrom u bajkovitu palaču, Psyche je svake večeri primala Erosa u naručje milujući božanskog ljubavnika i osjećajući da je voljena. Ali istodobno je lijepa Kupidona ostala nevidljiva - glavni uvjet za njihove ljubavne susrete ...

Psiha uvjerava Erosa da joj dopusti da vidi sestre. I kao što to uvijek biva u takvim pričama, zavidni rođaci potiču je da ne posluša supruga i pokuša ga vidjeti. A onda, tijekom sljedećeg susreta, Psyche, dugo konzumiran od znatiželje, upali svjetiljku i, radostan, radosno gleda lijepu ženu koja spava pokraj nje.

Ali tada je vruće ulje prolilo iz fitilj svjetiljke: "Osjetivši opekotinu, Bog je skočio i vidjevši mrlju i slomljenu zakletvu, brzo se oslobodio zagrljaja i poljubaca svoje nesretne žene i, ne izgovarajući ni riječ, podigao je u zrak."

Boginja ljubavi i ljepote Venera, osjetivši suparnicu u Psihi, na svaki mogući način progoni izabranicu svoga strijelca i kapricioznog sina. I s čisto ženskom strašću uzvikne: "Znači, on stvarno voli Psychea, mog suparnika u samoproglašenoj ljepoti, otmičara mog imena ?!" A onda pita dvije nebeske žene - Juno i Ceres - da "pronađu bijeg letjelicu Psyche", predstavljajući je kao njen rob.

U međuvremenu, Psyche, "krećući se s mjesta, danju i noću tjeskobno traži svoga muža i sve više i više želi, ako ne milovanja svoje supruge, onda barem poslužne prigovore kako bi ublažila njegov bijes." Na trnovitom putu našla se u dalekom hramu Ceres, a marljivom poniznošću zadobila je svoju naklonost. I svejedno, božica plodnosti odbija joj pružiti utočište, jer je s Venerom povezana "vezama drevnog prijateljstva".

Također odbija skloniti se s njom i Juno, rekavši: "Zakoni koji zabranjuju pokroviteljstvo odbjeglih stranaca bez pristanka njihovih gospodara, priječe me u tome." I dobro je što božice nisu dale Psihi ljutu Veneru.

U međuvremenu, ona traži od Merkura da proglasi, da tako kažem, univerzalnu potragu za Psihom, objavivši svim ljudima i božanstvima svoje znakove. Ali u to se vrijeme i sama Psyche već približavala hodnicima svoje nepomirljive i lijepe svekrve, odlučivši joj se dobrovoljno i plaho predati nadajući se milosti i razumijevanju.

Ali njezine nade su uzaludne. Venera okrutno ismijava nesrećnu snahu i čak je tuče. Božica je, osim svega, već bijesna samom idejom da postane baka: ona će spriječiti Psyche da rodi dijete začeto od Amura: "Vaš je brak bio nejednak, štoviše, zaključen je na seoskom imanju bez svjedoka, a bez očevog pristanka ne može smatrati valjanim, tako da će se od njega roditi nelegitimno dijete, ako vam dopustim da ga čak obavijestite. "

Tada Venera daje Psihi tri nemoguće zadaće (koje su kasnije postale "vječne zavjere" svjetskog folklora). Prvi od njih je stvoriti bezbroj gomile raži, pšenice, maka, ječma, prosa, graška, leće i graha - Psihi pomažu mravi. Također, uz pomoć dobrih snaga prirode i lokalnih božanstava, ona se nosi s drugim dužnostima.

Ali Cupid je u međuvremenu trpio odvojenost od svoje voljene, koju je već oprostio. Poziva svog oca Jupitera da riješi ovaj "neujednačen brak". Glavni olimpijac pozvao je sve bogove i boginje, naredio Merkuru da odmah isporuči Psihiju u nebo i ispruživši svoju šalicu s ambrozom, rekao je: "Prihvati, Psihe, postani besmrtna. Neka Kupid nikada ne napusti vaš zagrljaj i neka ovaj savez bude vječni i zauvijek! "

I na nebu se igralo vjenčanje, na kojem su svi bogovi i božice plesali veselo, pa čak i Venera, koja se već tada zagrijavala. "Dakle, Psyche je uredno prebačen u Kupidovu vlast, a kad je došlo vrijeme, rodila im se kći, koju zovemo zadovoljstvo."

Međutim, Zeus se može razumjeti: prvo, on nije bio potpuno nezainteresiran, jer je za svoj pristanak u ovom braku zamolio Amura da mu potraži na Zemlji još jednu ljepotu za ljubavne radosti. I drugo, kao čovjek, ne bez ukusa, razumio je osjećaje svog sina ...

Ovu dirljivu i tragičnu priču Lucij je čuo od pijane starice koja je vodila farmu u pećini razbojnika. Zbog očuvane sposobnosti razumijevanja ljudskog govora, junak se pretvorio u magaraca naučio je mnoge druge zadivljujuće priče, jer je gotovo neprekidno bio na putu, na koji je naišao na brojne vješte pripovjedače.

Nakon mnogih nesreća, neprestano mijenjajući gospodare (uglavnom zle i samo povremeno dobre), magarac Lucius na kraju bježi i završava na osamljenoj egejskoj obali. I ovdje, promatrajući rođenje mjeseca koji se izdiže iz mora, nadahnjuje božicu Selenu koja nosi mnoga imena različitih naroda: „Dama nebeska! Spojite sa mnom sliku divljeg četveronoga, vratite me na oči mojih najmilijih [...] Ali ako me neko božanstvo potakne neumoljivom okrutnošću, čak i ako će mi se smrt dati ako život nisam dat! " A kraljevska Isis (egipatsko ime Mjeseca Selene) je Lucius i označava put do spasenja. Nije slučajno što je ova božica u drevnom svijetu uvijek bila povezana sa svim misterioznim djelima i magičnim preobrazbama, ritualima i misterijama, čiji su sadržaj bili poznati samo iniciranim.Za vrijeme svete povorke svećenik, koji je božica unaprijed upozorila, nesretnoj osobi daje priliku da konačno okusi latice ruža, a Lucius u očima oduševljene, uzvišene gomile povrati svoj ljudski oblik.

Pustolovni roman završava poglavljem o vjerskim uredbama. A to se događa sasvim prirodno i prirodno (jer cijelo vrijeme govorimo o transformacijama - uključujući i duhovne!).

Prošavši niz svetih obreda, saznavši desetak misterioznih inicijacija i konačno se vratio kući, Lucij se vratio u pravosudnu djelatnost odvjetnika. Ali u višem rangu nego prije, i uz dodavanje svetih dužnosti i odgovornosti.