: Vojnik se prevari Jao-Sreća. Iskusivši mnogo tuge, vraća muku i sreću.

Stari drvosječa sječe drva u šumi i uvijek pamti tugu i nesreću. Njegova nećakinja Nastya donosi mu ručak. Drvosječa zamjera djevojci što je čekala svog voljenog vojnika Ivana Tarabanova, golog kao sokola, i odbija bogatog mlinca.

Drvosječa nastavlja sjeći šumu, sjećajući se nesreće nesreće i sjekira mu se lomi. Ispred Lumberjacka pojavljuje se starica - Jao-sreća. Sve je vrijeme bio s njegovom obitelji i odatle sve nesreće. Umorna od tuge i sreće sa porodicom drvosječa kako bi živjela, slušala njegove uzdahe, želi lutati svijetom. Da bi to učinio, netko treba nešto prodati i reći: "Uzmi moje dobro, ali tuga-nesreća osim toga."

Drvosječa pokušava prodati nešto Hunteru i Pastiru, koji su prošli pored njega, ali to odbacuju. Napokon, uspijeva prodati konopac Kuptsu za altyn, čija je konstrukcija prekinuta.

Razbojnici napadaju Trgovca. Plače, sjećajući se Planine sreće. Jao govori Merchantu kako se može riješiti.

Kralj Dormidont dolazi u šumu u lov sa svojom vojskom i sa svojim budućim zetom, Overseas Royal. Oni žele pržiti divljač, ali nemaju šta zapaliti vatru. Trgovac se pojavi i nudi mu da kupi kremen i kremen.Zajedno s robom, Trgovac caru nameće planinu sreće.

Kći carice Anfise traži od oca da joj kupi kovčeg, ali u blagajni nema novca. Prekomorski princ odbija se oženiti siromašnom mladenkom, Anfisa također ostavlja svog uništenog oca i odlazi kod svoje bogate tetke. Nekoliko država odjednom objavi kralju rat, ali vojsci nema što platiti i ona je pobjegla. U službi ostaje samo jedan vojnik Ivan Tarabanov. Kralj slavi tugu od nesreće. Tuga odgovara i govori kralju kako da ga se riješi.

Kralj ponudi vojniku da mu kupi prsten, sablju, krunu, ali vojnik to odbije - ne treba mu. Kralj obraduje vojnika duhanom iz svog zlatnog sanduka. Vojnik voli duhan, a on pristaje da kralju kupi kutiju za grickalice, ali, osim za nick, nema novca. Kako ne bi bio optužen za krađu, vojnik zahtijeva potvrdu od kralja. Zajedno s kutijom za grickalice, kralj daje vojniku Tugu-Sreću.

Tuga se boji poteškoća u vojničkom životu i traži od vojnika da ga proda nekome, ali vojnik ne želi uništiti ljude. Tuga plaši vojnika raznim nevoljama, ali vojnik ih se ne boji. Vidjevši suze u očima, Glad se grči, ali vojnik kaže da plače od duhana. Tuga ga moli da smrdi, ulazi u šaltericu i vojnik ga zatvara.

Vojnik dolazi do Nastje, koja sada živi u bogatoj kući. Kaže da su se otkad je njegov ujak riješio Tuge i Sreće, stvari dobro išlo kod njega. Ali Tuga sada živi s vojnikom u kabini - majka mu je umrla, kuća je uništena, a Nastya je udana izvan svoje volje.

Gosti se okupljaju u kući, stiže mladoženja - Trgovac.Ali Nastya, koja je došla u goste, najavljuje da je njezin zaručnik vojnik. Kada je vojnik ugledao skupi sanduk za goste, gosti su ga optužili za krađu. Vojnik je vezan i odveden u palaču kralju.

Kralj, Anfisa, Overseas Royal i dvorjani sjede u bogato ukrašenoj palači. Straža pušta u Trgovac, Lumberjack i uhićenog Vojnika. Vojnik pokazuje potvrdu, a kralj potvrđuje da je zbog smijeha prodao vojniku tenisicu za nikal.

Kako Vojnik nikome nije rekao za tugu i sreću, car pristaje da ga pusti, ali kaže mu da ostavi kutiju za ručak u palači. Vojnik zahtijeva povratak nikla. Car i trgovac daju po jedan novčić, Lumberjack je Altyn, a Vojnik im daje svu Planinu sreće.

Tuga vodi trgovca, drvosječe i cara u tartararu, a Vojnici i Nastja slave vjenčanje.