: Štene i medvjedić sami su u šumi. S dolaskom zime, medo prezimuje. Ostavljeno samo, štene preživljava i pronalazi gospodara.
Mali medvjed Neyev rođen je krajem ožujka. Njegova majka, stari medvjed, uči bebu kako dobiti hranu, kako izbjeći opasnost. Ne štedeći sebe, majka štiti mladunče.
Neevin smiren, bezbrižan život prekinuo je susretom s lovcem Challonerom, koji ubija medvjeda zbog mesa i masti. Mali medvjed čezne za majkom. Čalloneru se čini da je počinio zločin, a lovac povede zvijer sa sobom. Neyeva upozna Mickeyjevo nespretno, kornochy štene. Challoner se pokušava sprijateljiti s medvjedićem, ali Neyev ga vidi kao neprijatelja. Okhotnk će odvesti Mikija i Neyeva kod njegove sestre.
Stavljajući medvjeđeg mladunaca u vrećicu i vežući ga sa štenad konopcem, Challoner se kreće niz jezero. Dok pliva, Mika, suosjećajući s malim medvjedom, pokušava se sprijateljiti s njim, ali on čezne za majkom. Tijekom jednog od tih pokušaja, prijevoz pliva u opasnom mjestu, a medo s štene pada u brzacima. Challoner im ne može ni na koji način pomoći i siguran sam da su umrli. No, zbog svoje mase i masti, Neyev je neponovljiv. To postaje pojas za spašavanje šteneta.Napokon, mali medvjed uspije se prilijepiti za snagu, koja ih sigurno provodi kroz brzake.
Kad se nađu na kopnu, Neyeva i Miki nalaze se u šumi, u kojoj je dom plišane medvjede. Ali Mikey se boji nepoznatog područja, pogotovo zato što, poput domaćeg psa, ne može dobiti hranu u šumi, za razliku od Neyeva koji se hrani osi i mravi. Za Mika opasnosti vrebaju u šumi na svakom koraku. Držeći se zajedno, životinje si pomažu i stječu iskustvo preživljavanja. Napokon, navikavajući se, vode spokojan život.
Dolaze prehlade, a Neyeva ulazi u hibernaciju, Miki ostaje sam. Pateći od samoće, lovi u blizini špilje u kojoj spava njegov prijatelj. Ne shvaćajući što se događa, Miki mu donosi hranu, pokušavajući probuditi medvjeda. Tijekom bura ulazi u špilju i Miki se gubi. Jede mamac u zamkama koje je postavio Indijanac Jacques Lebo. Da bi uhvatio lopova, Lebo dodaje strijanin u mamac. Čudesno preživjeli nakon prvog komada otrovanog mesa, Miki više ne dodiruje mamac u zamkama, već jede žive životinje koje tamo naiđu. Lebo lovi lopova. Bježeći iz Leba, Miki ulazi u smrtonosnu bitku s vukovima.
U međuvremenu, Lebo kupuje bijesnog psa po imenu Neto, što znači "ubojica". Neto mora razbiti lopova i pobijediti u borbi sa susjedinim psom Lebom, izbacivačem Duranom. Stvorivši lukavu zamku, Lebo hvata Mikija u zamku. Neto, on naređuje da pojure k Mikiju, nadajući se da će pas postupati s omraženim lopovom.Ali poučen teškim šumskim životom, Miki je ugrizao grlo groznom psu. Ranjena Neto bježi u šumu, a Lebo nasilno brutalno tuče Mika s klubom.
Ranjeni Miki Lebo vodi kući. Lebova supruga Nanetta, koja pati od premlaćivanja svog supruga, postaje vezana za štene i brine se za njega. Lebo ju je udario u prsa dok je hranila prvorođenče. Mlijeko je nestalo od udarca, a dijete je umrlo. Nanetta ne može oprostiti suprugu i traži sigurno utočište za sebe i kćer. Lebo trenira Mikija, pokušavajući ga učiniti borbenim psom. Tajno od svog supruga, Nanette mazi Mikija.
Lebo dovodi Durana kući kako bi pokazao koju je zvijer odgajao. Nanetta, vidjevši kako se njezin suprug ljulja u Mikeyju s klubom, juri na njega, pokušavajući zaštititi svog ljubimca. Vidjevši kako Lebo podiže ruku svojoj ženi, Miki potrči prema njemu. Lebo pada mrtav i udara glavom u obližnji trupac.
Durant je pokopao mrtvog suparnika, a Nanetta osjeća olakšanje da bi se riješila tiranina. Duran je prevario da povede Mika sa sobom, namjeravajući ga razotkriti kao borbenog psa.
Na turniru Miki pobjeđuje moćnog protivnika, polu-psa, polu-vuka. Chalonner ga prepozna, rani i podigne. Pas i vlasnik žure jedno za drugim, a Chalonner pokupi Mikija. Ali Duran ne namjerava odati borbenog psa koji mu je donio dobru pobjedu. Kaže da je Miki ugrizao svog bivšeg vlasnika Lebu, a treba ga ustrijeliti. Chalonner odlazi u Nanette kako bi saznao istinu. Duran i vlasnik izgubljenog psa naguraju se na Chalonnera, ali Miki spašava svog gospodara.
Mickey osjeti neodoljivu žudnju za bivšom ljubavnicom, grize pojas i potrči prema njoj. Uskoro se Challoner pojavi u kolibi. Ljubav bljesne između njega i Nanette.
Jednog dana Miki bježi u lov. Ponovno postajući domaći pas izgubi budnost šumskog stanovnika i dogodi mu se nesreća: na psa padne trupac, a stražnje noge mu se oduzmu. Oporavi se, bježi kući, ali vlasnici su napustili svoju kolibu. Mikey se opet našao sam u šumi, ali sada je njegova usamljenost tužnija nego prije.
S početkom proljeća, Miki dolazi u pećinu, gdje spava njegova prijateljica Neeva. Ugriza medvjeda za uho i on se probudi. Sada se prijatelji ponovo zajedno love, pomažući jedni drugima. Krajem ljeta šumski požar tjera prijatelje iz poznate i žive šume. Na novom mjestu Neeva pada u zamku. Vlasnik zamke želi dati medvjediću mladencima Nanetti i Chalonneru, ali kad vidi da je to već odrasli medvjed, odluči ga pustiti. Mladoženja otvori zamku i vidi pored Mika koji je došao pomoći svojoj prijateljici.
Sada medvjed u okovratniku luta u tim krajevima, a pas ga prati. Zimi medvjed spava u podrumu posebno iskopanom za njega, a noću Miki dolazi k njemu.
