: Izgubljeni cirkuski umjetnik zadržava izgubljenog psa. Počinje trenirati psa, ali na debitantskom nastupu Kashtanka se sastaje s bivšim vlasnicima i odlazi s njima.
Kashtanka - mladi crveni pas, križ između jazavčara i magarca - luta ulicom i pokušava pronaći svog gospodara. Njezin vlasnik, stolar Luka Alexandrovich, nestao je i životinja ne može napasti svoj trag.
Kad postane potpuno mrak, plačuća Kashtanka zaspi blizu ulaza. Ona se probudi od udarca otvorenih vrata. Osoba koja je otvorila vrata zove psa u njegov dom, gdje ga hrani i daje mali madrac za noćenje. Dakle, Kaštanka ima novog vlasnika.
Probudivši se, Kaštanka počinje istraživati svoj novi dom. Jedno od vrata otkriva malu sobu s prljavom pozadinom. U ovoj sobi pas susreće gusku i mačku. Počnu vikati na nju. Nastaje mala svađa, uslijed čega Kaštanka prima mačku od glave od mačke, a kljun od guske s kljunom u leđima. Poremećaj je prekinut od domaćina koji se odjednom pojavio. Po njegovoj zapovijedi životinje se smiruju i zauzimaju svoja mjesta.
Nešto kasnije, čovjek se vraća i donosi neobičnu stvar u obliku slova P, na prečki kojoj visi zvono i veže pištolj.Na zapovijed čovjeka, guska Ivan Ivanovitch započinje izvoditi razne trikove, kojima je pas fasciniran. Tada vlasnik zove Khavronya Ivanovna, a u sobi se pojavljuje crna, vrlo ružna i jako dobrodušna svinja. Sljedeći trik nazvan "egipatska piramida" guska provodi zajedno sa svinjom i mačkom Fedorom Timofejevičem. Od tog trenutka Kashtanka počinje živjeti u ovoj sobi u društvu Ivana Ivanoviča i Fedora Timofejeviča, dok pas i sam dobija novo ime - tetka.
Prolazi mjesec dana. Vlasnica kaže da je vrijeme da naučimo od nje. Želi napraviti umjetnika od psa. Nastava je uspješna, Kashtanka s njom lako radi sve što žele. Zadovoljna osoba slavi talent svog novog odjela.
Jedne večeri Kaštanka pokušava spavati, ali tada guska plače. Dolazi vlasnik i ispada da je konj tijekom dana naletio na gusku. Ivan Ivanovič umire. Smrt guske vrlo je frustrirajuća za osobu, a suze mu upadaju u oči. Tete i Fjodor Timofejevič, ne razumjevši ništa, prilijepe se za čovjeka.
Jedne lijepe večeri vlasnik povede psa i mačku sa sobom. Shvaća da se ništa ne uvježbava i unaprijed je spreman za neuspjeh. Čovjek dovodi životinje u cirkus, gdje sam radi kao klaun pod pseudonimom G. Georges. U svlačionici se presvlači u klaunski kostim, stavlja mačku i psa u kofer i odlazi u arenu. Prezentacija započinje.
Gospodin Georges upućuje psa da sjedne, što i ona učini, i pozove Fjodora Timofejeviča da pleše, tada klaun počinje svirati lulu, a pas dobiva ulogu pjevača koji zavija uz njegovu pratnju. Tijekom posebno visoke note među publikom, netko iznenadi glasno. Ovo je bivši vlasnik Luke Alexandrovich sa sinom Fedyushkom.Počinju zvati Kashtanka starim imenom, a ona trči prema njima.
Nakon pola sata, Kaštanka se šeta ulicom za svoje stare majstore od kojih miriše na ljepilo i lak.
