: Zemljani na Marsu otkrivaju humanoidnu civilizaciju i podržavaju planetarnu revoluciju. Kći Marsove glave zaljubljuje se u zemaljskog inženjera, ali revolucija je poražena, a ljubavnici se rastaju
Dopisnik američkih novina primjećuje na jednoj od ulica Sankt Peterburga neobičnu najavu napisanu običnom tintnom olovkom. U njemu je inženjer Elk pozvao sve na ekspediciju na Mars. Dopisnik upisuje adresu inženjera, a muškarac obučen kao vojnik, snažnog nabora, preplanulog, bezbrižnog lica, ožiljaka na sljepoočnici i lijenih, sivo smeđih očiju s iskrom, postaje zainteresiran za najavu.
Dopisnik traži radionicu Elk u dubini zbijenog dvorišta. Inženjer, dobro građen, s gustom snježnobijelom kosom i mladim licem, pokazuje zrakoplov Amerikancu u obliku ogromnog čeličnog jajeta i izjavljuje da će na Mars stići za devet ili deset sati. Dopisnik neće letjeti na Mars, ali nudi Elku dobar novac za putne bilješke. Inženjer se slaže.
Moose ne želi letjeti sam. Najviše od svega strahuje da će proletjeti pored Marsa i umrijeti od gladi u dubinama svemira. Navečer stariji dođe do vojnika Guseva, koji pročita objavu i pristane letjeti. Oženjen je, ali bez djece, cijeli se život bavi ratom i revolucijom. Sada, u mirnodopsko vrijeme, Gusev ne može sjediti i spreman je ići bilo gdje. Već nekoliko godina velike radio stanice primaju čudne signale. Losi su sigurni da dolaze s Marsa, a na planeti postoji inteligentan život.
U noći prije leta, Elk ne spava, prisjeća se preminule supruge, koju je jako volio. Inženjer želi napustiti Zemlju zbog čežnje za voljenom ženom. Nada se da će se na Marsu osjećati bolje. Gusev se također oprošta sa suprugom. Žena jako voli svoga muža, ali, znajući njegov nemirni karakter, shvaća da ga neće dugo držati u blizini. A sada se mora pomiriti.
Velika gužva prati odlazak. Napuštajući zemaljsku atmosferu, putnici gube svijest i osviještaju se već u svemiru. U riziku da prijeđu mjesec, spuštaju se na Mars i izlaze iz uređaja. Zrak planete je tanak i suh, na tamnoplavom nebu je "blistavo, mutno sunce." Uređaj leži "na narančasto-narančastoj ravnoj ravnici", obrastao visokim kaktusima, za koje se ispostavilo da su žive biljke. Ubrzo se ispostavi da kaktusi rastu u redovima - ovo je polje.
Nakon lutanja po plantažama kaktusa, putnici se vraćaju u aparat, u blizini kojeg na letećem uređaju vide crvenookog Marsovca. Vičući putnicima za slomljene kaktuse, Marsovci im bacaju vreću s zalihama i odlaze.
Nakon doručka, prijatelji ponovno istražuju okolinu i zapitaju se ruševinama kuća. Gusev utvrđuje da su zgrade razrušene - očito je došlo do rata. U jednom od bogatih napuštenih stanova Elk pronalazi knjižnicu knjiga s pjevanjem, a Gusev pronalazi ekran koji prikazuje veliki grad. Zbog kratkog spoja grad je nemoguće pravilno razraditi.
Putnici provode noć u blizini aparata za jaja. Ujutro ih probudi zvuk propelera - pred njima se spušta leteći brod, koji izgleda poput galije. Marsijan plavog lica u crnoj odjeći spušta se s broda u pratnji vojnika naoružanih puškama. Ostavljajući stražu oko "jajeta", on vodi putnike grebenom do bogate ravnice zvane Azora, obrasla ogromnim rezervoarima vode i kanalima. U glavnom gradu Azori, ogromnom gradu Soazere, putnike susreće zadivljena gomila predvođena crnim bradastim, napučenim Marsovcem.
Putnici se naseljavaju na imanju, okruženi šumi s azurnim lišćem.Unatoč udobnosti i gurmanskoj hrani, Gusev je nesretan. Potreban mu je "dokument o pristupanju Marsa" Sovjetskoj Republici. Losa vjeruje da bi trebali s Marsa iznijeti mudrost ovoga svijeta. Dan nakon dolaska putnici se upoznaju s vlasnikom imanja Aelita, kćeri crnobrade Marsovke. Aelita je nježna djevojka s blago izduženim bijelo-plavim licem i "ogromnim zjenicama pepeljastih očiju". Gostima pokazuje maglovitu kuglu koja odražava sjećanja. Uz pomoć ove lopte, Marsovka uči zemljake svom jeziku.
Već sedam dana putnici savršeno savladaju marsovski jezik. Aelita pripovijeda Elku priču o Marsu. Prije dvadeset tisućljeća planetu je naseljavala narančasta rasa Aolov. Jednom se u jednom od plemena pojavio sin pastira. Širio je novo učenje i govorio o proročanstvu. Ubrzo se proročanstvo o pastirskom sinu ostvarilo - nebeski sinovi stigli su na Mars. To su bile Atlanta. Porobljavali su dio Marsovaca, prisilili se obrađivati zemlju, graditi skladište za vodu i kopati kanale. Preostala plemena pobunila su se protiv Atlantiđana, počeo je rat. Marsovci su se opet prisjetili učenja pastira, otišli su u planine, sagradili sveti prag, pod kojim su zakopali zlo i čistili se, prolazeći kroz vatru. Atlantiđani su srušili otpor, ali se nisu usudili približiti se Svetom pragu. Nebeska djeca nisu imala žene. Jednom je lijepi Atlas došao do Praga i zatražio da kćeri Aol daju kao ženu sinovima Zemlje. Iz ovog saveza nastalo je plavo pleme planina, a Mars je počeo cvjetati.
Gusev u međuvremenu ima aferu s sluškinjom Ihom, smiješnom, tamnoplavom, plavom djevojkom. Od nje Gusev saznaje da je crnobradi Martian Tuskub glava Marsa. Iha se uključuje na ekran i pokazuje Gusevu svečanost na kojoj gomila udiše opojni dim. Prebacivanjem ekrana, Iha slučajno pokazuje Gusevu sastanak vlade. Iz Tuskubova govora Gusev razumije da ih žele ubiti.
Aelita pripovijeda Elku priču o Atlantidi. Tisuće plemena osvojile su ovu zemlju i rastopile se u njoj. Nakon svakog rata, Atlantida je postajala sve moćnija i bogatija. Napokon, došlo je doba mira, Atlantiđani su savladali drevnu magiju. To se Znanje podijelilo na dva načina - bijeli i crni, rat je počeo. U to je vrijeme pronađena metoda "da odmah oslobodi životnu snagu uspavanu u sjemenu biljaka". Ta je moć uništila Atlantidu. Spasio se samo vrh crnog reda koji je letio na Mars u vozilima u obliku jaja.
Naučivši upravljati ekranom, Gusev istražuje Soatseru. Iskusnim pogledom primjećuje prve znakove narodnih nemira u glavnom gradu - u Soazeru se vodila borba između Tuskuba i vođe radnika, inženjera Gore. Da zaustavi ovu borbu i spriječi revoluciju, Tuskub odlučuje uništiti grad - gnijezdo poroka i pustiti svijet da "umre mirno i svečano". Gore protiv, nada se pomoći zemljacima. Pokušavajući zadaviti Vrhovnog vladara, inženjer se krije. Gusev odluči intervenirati u revoluciji i poziva Elka s njim, ali on ne želi odletjeti, zaljubljen je u Aelitu. Gusev odleti sam.
Tuskub namjerava otroviti putnike. On daje svojoj kćeri otrov da ga izlije na hranu sinovima nebeskim. Aelita, također zaljubljena u Elka, odlučuje spasiti svoju voljenu. U zračnom brodu odvodi ga u planine. Na cesti Aelita pokazuje Los kamenu bocu s otrovnim napojem, pričvršćenu u lancu na prsten odjeven na djevojčinu prstu. Aelita donosi svoju voljenu u hram, sagrađen oko Svetog praga. Tamo provodi drevni ritual i postaje supruga Elka.
U ponoć se Elk vraća u Tuskubovo imanje. Pun je leševa. Jedan od umirućih daje inženjeru poruku od Guseva. On opsjeda Vijeće i šalje brod za Elk. Nakon što je pobjegao s imanja, inženjer se suočio s ljudima Tuskuba koji ga granatiraju. Vojnici se boje nebeskog sina. Podredio ih je sebi i krenuo vojnim čamcem do Guseva.
Gusev u međuvremenu vodi ustanak. Radnici vjeruju da će ih nebeski sin spasiti i radosno mu se pokore. Gusev je pomoćnik inženjera Gore. Zarobivši Arsenal i uništivši eskadrilu ratnih brodova, Gusev odlazi uhititi Tuskuba, ali on, zajedno s vjernim inženjerima i ostacima vojske, uspijeva pobjeći kroz ogromni podzemni lavirint koji povezuje gotovo sve gradove Marsa. Prije toga dvorane labirinta zagrijavale su unutarnju toplinu planeta, a Marsovci su proveli zimu u njemu. Gore vjeruje da ne mogu pobijediti revoluciju - Tuskub će ih vratiti i uništiti.
Tuskubova vojska noću okružuje grad. Gusev se opire, ali Tuskub uništava Arsenal i uništava zračnu flotu pobunjenika. Gusev okružuje nekoliko brodova voditelja Vijeća. Vremenom je loš, koji je stigao na vrijeme, izvukao komšiju s deponije i nagovorio ga da se vrati na Zemlju. Gore im pokazuje ulaz u labirint.
Tri sata lutajući tamom i umalo propali u bunaru punom ogromnih pauka, drugovi izlaze na površinu u blizini dvorca Tuskub. Tamo susreću slugu Aelitu koja ih vodi do Svetoga praga. Losa pronalazi svog voljenog i provodi noć s njom. Želi je odvesti na Zemlju, ali nema vremena - Tuskub ih pronalazi s odredom vojnika. Naređuje da uhvate Aelitu, a Elka da pobije i ostavi da umre.
Gusev primjećuje polijetanje ratnog broda, žuri u pomoć Elku i pronalazi ga bez svijesti. Shvaća da treba trčati, i leti prema "jajetu". Jedva pronalazeći aparat, Gusev otkriva da Marsovci to pokušavaju uništiti. Otpustivši vojnika, on pokreće motor, a uređaj žuri na Zemlju.
Gusev ne može postaviti pravi put i dugo lutaju u praznini. Elk ponovno dobiva svijest i otkriva nedostatke u memoriji. Čini mu se da su Mars i Aelita samo san. Ubrzo, "jaje" pada u rep komete, koji usmjerava aparat prema Zemlji. Uređaj slijeće na obalu jezera Michigan. Putnicima je ekspedicija trajala nekoliko mjeseci, a na Zemlji su prošle četiri godine.
Moose i Gusev postaju poznati. Inženjer prodaje svoje bilješke američkom dopisniku, ali ne trebaju mu slava i novac. Prisjeća se Aelite i čezne za svojom voljenom. Prođe šest mjeseci. Putujući svijetom s pričama o marsovskim avanturama, Gusev se vraća u Rusiju i osniva "Limited with Dioničko društvo za prebacivanje vojne jedinice na planetu Mars u svrhu spašavanja ostataka svog radnog stanovništva". Moose gradi novi motor marsovskog tipa u pogonu u Sankt Peterburgu i živi sam. Prisjeća se posljednjih trenutaka provedenih sa svojom voljenom. Tada je Aelita uspjela popiti malo otrova, a Elk je dovršio ostatak. Sad mu postaje jasno: Aelita je živa.
Gusev dolazi po Elka. Izvješćuje da radio stanice već tjedan dana hvataju nepoznate signale "izvanredne moći". Gusev odvede inženjera u radio stanicu kraj Petera, a Elk čuje Aelitin udaljeni glas u slušalici, ponavljajući: "Gdje si?"