Radnja se odvija u srednjovjekovnoj Francuskoj, usred ratova i složenih dvorskih spletki, francuski kralj Louis XI, pametan i suptilan političar, bori se s moćnim europskim vladarima za prosperitet Francuske. Neprincipijelan i oprezan Louis je antiteza Charlesa Bold-a, vojvode Burgundije, prvog neprijatelja francuskog monarha. Uzimajući Louisovu diskreciju za kukavičluk (neoprostiv porok u tom viteškom dobu), nesmotreni i ratoborni Karl čini sve kako bi osvojio Francusku. Početkom romana obostrano neprijateljstvo dviju velikih vladara doseže krajnosti.

Nedaleko od kraljevskog dvorca, sudbina neočekivano dovodi Quentina Dorwarda, mladog plemića iz Škotske, sa skromnim gradom. Istog dana Quentin pokušava spasiti život ciganima, zbog čega jedva pobjegne iz toplesa. Tragičan splet okolnosti prisiljava mladića da traži zaštitu kralja, te ulazi u službu osobne straže pušaka Njegovog Veličanstva. Gledajući ceremonijalni izlazak kralja, Quentin prepoznaje suvereno poznanstvo gradjana u suverenu. U hotelu, u kojem su večer prije ručali, kralj je inkognito posjetio dvije misteriozne dame, od kojih je najmlađa impresionirala Quentina svojom ljepotom. Kraljevski izlazak prekida dolaskom veleposlanika vojvode Burgundije, grofa de Crevkera. Veleposlanik optužuje Louisa da je udomio dvije plemenite dame, podanike vojvode. Najmlađa dama, grofica Isabella de Croix, bila je pod zaštitom Charlesa Boldha i potajno je pobjegla bježeći od neželjenog braka. Uvrijeđeni vojvoda spreman je objaviti rat Francuskoj, ako kralj ne izda bijegove. Louis jedva uspijeva uvjeriti grofa da pričeka jedan dan. Quentin shvaća da su jučerašnji stranci pobjegla grofica s njezinom tetkom. Tog dana lova Quentin Dorward spašava kraljev život, ali mudro se ne hvali svojim podvigom. Za to mu car daje niz posebnih uputa, koje Quentinu raduju i iznenađuju. Odakle dolazi to neočekivano povjerenje? Svima je poznata monstruozna sumnjičavost kralja i činjenica da on nikada ne vjeruje novim ljudima. Quentin nije mogao znati ništa o kraljevom osobnom razgovoru sa svojim tajnim savjetnikom - brijačem Olivierom. Kralj mu je rekao viziju: uoči sastanka s Quentinom, zaštitnik hodočasnika, sveti Julijan, doveo je mladića, rekavši da će on donijeti sreću u bilo kojem poduhvatu. Zato sujevjerni Louis odlučuje uputiti heroja da prati groficu de Croix u udaljeni samostan Liegea. Činjenica je da su siromašne žene, bez da su to znale, postavile ulog u glavnoj političkoj igri Luisa Francuskog. Njihovi su preci bili na granici s Burgundijom, a kralj je želio oženiti lijepu Isabellu čovjekom odanim njemu, kako bi mogao dobiti Karla iz Burgundije za saveznika u borbi protiv njega. Razgovarajući o tome s Olivierom, kralj, usprkos Isabellinim osjećajima, odlučuje obećati Isabelli Guillaume de la Marc, kopile i razbojnika. Ali prvo, grofica mora biti poslana izvan dvorca, gdje se nalazi veleposlanik Burgundije, predstavljajući to kao svoj bijeg.

Guillaume de la Marc, po nadimku Ardennes Vear, trebao je oteti Isabella iz samostana i oženiti je. Quentin nije znao ništa o ovom planu i vjerojatno je morao umrijeti u bitci s divljim svinjom. Dakle, Quentin i prekrasne dame udariju na put, a kralj u međuvremenu, odlučno odluči posjetiti Karla iz Burgundije kao prijatelja, samo ako bi to pomoglo da se izbjegne rat.

Na samom početku putovanja čarolija lijepe Isabelle čini mladog Škota da izgubi glavu.Na njegovu radost, Quentin primjećuje da djevojka također nije posve ravnodušna prema njemu. Šarmantan mladić viteški štiti dame, ne mogu a da ne očaraju njegovo društvo. Quentinova postrojba sastojala se od samo tri vojnika i vodiča po prvom dijelu puta. Ali pomno gledajući vodiča, Quentin otkriva da je to kraljevski vješala, koji je jednom pokušao objesiti Quentina. Neočekivano, jahači se uhvate u koštac s odredom i naređuju Quentinu da im preda žene. U bitci koja je uslijedila nakon njegovog odbijanja Quentin omamljuje jednog svog protivnika i skida mu masku. Ispada da je kraljev mlađi brat, prvi krvni princ Louis od Orleansa. Princ je želio pomoći svom prijatelju, bezobzirnom plemiću, zarobiti tako bogatu mladenku. Zbog ovog nesmeta oba će biti zatvorena u strašnoj tamnici po nalogu kralja. Nakon ovog incidenta Isabella je prožeta nježnom zahvalnošću svom spasitelju.

U potpunom neznanju za svoju budućnost, odred nastavlja dalje. Quentinov novi dirigent izaziva mješavinu radoznalosti i nepovjerenja. Gairaddin je bio Ciganin, špijun kralja, a uz to je bio i brat obješenog Cigana, kojeg je Quentin pokušavao spasiti. Od samog početka Gairaddinovo ponašanje prema Quentinu činilo se sumnjivim. Njegovi su se strahovi potvrdili kad su putnici stigli do malog samostana u kojem su željeli prenoćiti. Ciganin se noću sišao s ograde, a Quentin, neopaženo, slijedio ga je. Skrivajući se u granama velikog stabla, čuo je tajni razgovor jednog Ciganina s vojnikom Ardennesa vepra, iz kojeg je saznao da ih je vodič trebao predati Svinji. Mladića je šokirana kraljeva srdačnost i odluči po svaku cijenu doći u samostan Liege. Ne rekavši ništa ciganima, Quentin mijenja put i izbjegava zasjedu. Putnici sigurno stižu u samostan, gdje se daju pod zaštitu biskupa, duboko pristojnog čovjeka.

Quentin izlaže Cigana u izdaju, ali obećava da će pomoći mladiću da osvoji srce plemenite dame. Samostan se nalazio pokraj flamanskog grada Liègea, čiji su građani branili svoje privilegije slobodnog grada i pobunili se protiv legalnog nadmoćnika - vojvode Burgundije. Quentin i Isabella nisu znali da su ponosni Flemmansi spremni podići novi ustanak i svoju inspiraciju - Boar de la Marc, kojemu je kao bogata mladenka obećana Isabella. Ne sumnjajući u ništa, Quentin odlazi u grad, tamo upoznaje utjecajne građane i od njih uči o predstojećem ustanku. Požuri u samostan da upozori na opasnosti dobrog biskupa, ali ništa se ne može učiniti. Iste noći pobunjenici pod vodstvom de la Marca napadaju samostan, iznenadivši njegove stanovnike. Quentina probudi bijesan urlik opsada i krik ciganke koja je upala u sobu, koja ga nagovara da spasi dame. Quentin požuri da pronađe dvije žene pod velom. Misleći da su to obje grofice, hrabri mladić izvodi ih iz dvorca i otkriva novu cigansku prevaru: umjesto Isabelle, spašava staru grofovu sluškinju, Gairaddinovu suučesnicu. Ispada da je Ciganin htio na ovaj način zahvaliti Quentinu tako što je dobio bogatu mladenku u osobi tete Isabelle zaljubljene u njega. Quentin se u očaju žuri natrag u samostan nadajući se da je Isabella još uvijek živa. Pronalazi djevojku i čudom je spašava od de la Marca, prepuštajući je kćeri uglednog gradskog stanovnika, njegovoj poznanici. Na Quentin užas, pobunjenici pogube biskupa.

Quentin i Isabella skloniše se u grad u kojem se Isabella odluči vratiti pod zaštitom Karla iz Burgundije, jer ih je Louis samo prevario i izdao. Zamoli Quentina Dorwarda da je prati u Burgundiji. Uspijevaju se izvući iz grada, doći do granice s Burgundijom, ali tada ih nadvladava potraga za de la Marcom. Ali u ovom trenutku prikazan je odred burgundijskih vitezova. Ukrcali su ratnike de la Marca.Na radost Isabelle, odred je zapovijedao grof de Crevker, njen rođak i plemeniti čovjek. Radosno pozdravlja svog davno nestalog rođaka, ali sumnjičav je prema Quentinu - on je sluga francuskog kralja. Grof je Isabellin bijeg uvijek smatrao visinom gluposti i, znajući ludi temperament svog gospodara, naviještao je velike nevolje djevojci i njenom spasitelju. Val bijesa pobudio je u njemu vijest o smrti biskupa u Liegeu, koga su svi voljeli zbog njegove mudrosti i pristojnosti. Grof se zakleće da će se osvetiti ubojici Guillaumeu de la Marcu, a u međuvremenu žuri s ovom strašnom viješću Karlu iz Burgundije. Quentin Earl sumnja u poticanje meštana na pobunu, iako ga Isabella pokušava uvjeriti u plemenitost mladića. Iscrpljena usput, Isabella je prepuštena brizi časne kanone obližnjeg samostana, a Quentin i grof de Krevker nastavljaju prema dvoru vojvode Burgundije.

U međuvremenu su se u vojvodskom dvorcu odvijali događaji od iznimne važnosti. Kralj Louis s malom mrežom odlučio je posjetiti prijateljstvo svog zakletog neprijatelja Burgundijskog vojvode, podsjećajući sve na miša koji je došao posjetiti mačku. U stvari, kralj, najviše od svega u svijetu koji je želio spriječiti rat s Burgundijom, želio je razoružati svog jednostavnog i vatrenog rivala takvim činom povjerenja i prijateljstva. Karl je u početku bio dobroćudan i imao je namjeru održati etiketu, prihvativši francuskog kralja, kao što odgovara vjernom vazalu. U svom srcu, mrzeći kralja, on se bori da obuzda svoj bijes, što, kao što znate, ne odgovara njegovom temperamentu. Ali upravo ovdje tijekom lova dolazi grof de Krevker i izvještava o tragičnim vijestima o pobuni lažljivca i smrti biskupa. Dodaje da je glasnik francuskog kralja bio umiješan u te događaje, implicirajući Quentina Dorwarda. Ovaj samo nagovještaj dovoljan je da takvim poteškoćama izazove vojnički pokorni bijes.

Karl naređuje da se Louis zatvori u zatvorsku kulu, gdje je kraljev predak jednom izdajnički ubijen. Kralja je svladao očaj i želi se osvetiti svom astrologu, koji mu je na putu predvidio dobru sreću. Lukav stargazer samo čudom uspijeva izbjeći osvetu okrutnog monarha. Predviđa da je sat njegove smrti samo dan odvojen od smrti samog kralja, što strašno uplašuje praznovjernog Louisa. Nalazeći se u gotovo beznadnoj situaciji, kralj pokušava pridobiti što više pristaša među Karlovim plemićima. Za to koristi laskanje i podmićivanje. Srećom, i sami su plemići bili zainteresirani za održavanje mira između zemalja, budući da su mnoge zemlje bile u vlasništvu Francuske i nisu ih željele izgubiti. Zlato Francuske također je učinilo svoj posao. Kao rezultat toga, vojvoda je nagovoren da stvar razmotri službeno i pošteno, radi čega bi trebao sazvati Državno vijeće i na njega pozvati kralja. Krevker je obećao da će na vijeću predstaviti svjedoka koji bi mogao potvrditi kraljevu nevinost, pozivajući se na Quentina Dorwarda. Quentin kao vitez i čovjek časti nije imao namjeru svjedočiti protiv nemoćnog i napuštenog kralja. Zahvalna je Louisu što ga je prihvatio za službu u teškim vremenima i spreman je oprostiti kralju zbog njegove izdaje. Ali mladić objašnjava Krevkeru da, budući da Karl također namjerava nazvati groficu Isabellu, mora upozoriti djevojku o kojoj će morati šutjeti. Krevker se protivi njihovom susretu i podsjeća Quentina kakva neodoljiva udaljenost razdvaja njega, siromašnog stranca, od najplemenitije i najljepše Burgundijeve nevjeste.

Na vijeću je Karl namjeravao Louisu postaviti ponižavajuće uvjete njegovog puštanja na slobodu. Od kralja se traži da prepusti teritorij i privilegije Burgundiji, i što je najvažnije, pristane na Isabellin brak s kraljevim bratom, princom od Orleansa. Zahvaljujući Quentinu, kralj uspije dokazati svoju nevinost u ustanku u Liegeu.Ali kad je vojvoda objavio svoju odluku da zaruči princa i Isabellu, djevojka padne vojvodinim stopalima i moli ga da uzme svo njeno bogatstvo, no neka kontrolira dušu i pusti je da ide u samostan. Vojvoda oklijeva i iznenada najavi dolazak glasnika Divljeg vepra de la Marca. Ispada da je to prerušeni ciganin Gairaddin, koji obavještava o volji samozvanog biskupa da jednodušno zapovijeda gradom Liegeom, a također mu plati miraz svoje supruge, grofice Ameline de Croix, ekstravagantne tetke Isabelle. Carl i Louis odgovaraju na ove arogantne zahtjeve sa nalogom da objese ciganku i odluče zajednički se suprotstaviti de la Marcu. Prije toga vojvoda najavljuje da će se Isabella udati za onoga koji donosi glavu de la Marca i tako osvetiti biskupovu smrt, za koju je Isabella neizravno kriva.

Tijekom žestoke bitke s Liègeovim snagama, Quentin se pokušava probiti do Vepra i osobno se boriti protiv njega. Ali borbu je prekinuo vapaj za pomoć. Ovo je bio vrisak kćeri tog mještana koji je pomogao spasiti Isabellu iz opkoljenog samostana. Radi nje, Quentin napušta svog protivnika, a pobjedu mu donosi njegov ujak, također škotski strijelac. Dovodi glavicu de la Marca vladarima, ali, na neizrecivu radost mladih ljubavnika, daje dragocjenu nagradu Quentin.