Poetični aranžman "Pustolovine Telemaha" Fenelona u 24 knjige.

Stih drevne veličine pjevajući povoljnog sina,
Coy, s prirodne je obale lebdio i dugo lutao,
Bili smo svugdje sa Pallas mentorom u obliku:
Pa, budući da je patio od ljute Afrodite,
Za voljnu sjetvu, utješi sramotu s gađenjem;
Ali Mudrost s njim bila je skrivena od njega.
A povratak u kuću rodila je vidjeti.

Brod Tilemach je poražen, a on sletje na otok božice Kalypse. Kalipsa povoljno prihvaća mladića. Uvidjevši njegovu sličnost s Odisejom, za kojom čezne, ona shvati da je pred njom njegov sin. Calypse pita Tilemacha o njegovim avanturama, a on govori o svom putovanju na otok Pilon (Pylos) i Lacedaemon, o tome kako je njegov brod spaljen na obali sicilijanske (sicilijanske), o tome kako je zajedno s mentorom pomagao kralju Akestiyu , koji su u znak zahvalnosti opremili brod kako bi se mogli vratiti u svoju domovinu. Acestius je zajedno s njima poslao feničke trgovce koji su trebali spustiti Tilemach na Itaki i dovesti brod natrag u Acestius. Ali mornari kralja Sesostrija, "tada zavladali Nileotnim i plodnim Egiptom", uhvatili su brod i odveli zarobljenike u Egipat.

Tilemah opisuje ljepotu egipatske zemlje i mudrost njenog kralja. Mentor je rob bio prodao u Etiopiju, a sam Tilemach bio je prisiljen da pase krdo u pustinji Oasije. Saznavši za nevjerojatne događaje Tilemacha i pazeći da mladić nije kriv, Sesostrius je obećao da će ga pustiti na Itaku, ali smrt kralja ugurala je Tilemacha u nove nesreće. Zarobljen je u kuli na morskoj obali; odatle je vidio krvavu bitku u kojoj su novi podređeni egipatski kralj - Vokhor - ubijeni od strane svojih podanika, pobunjeni i podržani od strane tirana. Kad je Vokhoryjev nasljednik dao zarobljenike Tiranima, Tilemach ih je brodom dopremio u Tire. Na putu je Naarwal, zapovjednik flote Tyr, rekao Tilemachu o snazi ​​i moći Feničana i njihovoj sadašnjoj tužnoj sudbini. Upozorio je Tilemaha protiv okrutnog i iznuđenog tirenskog kralja Pigmaliona:

Ali ti oh! Tilemach, nemoj mu ništa reći,
Što ste Tsarevich, i sin cara Odiseja:
Nada se da će se Otac, vrativši se na Itaku,
Mnogo zlata će ga platiti za vas,
U međuvremenu će vas zatvoriti u groznu tamnicu.

Tilemach se već spremao za plovidbu na Cipar, kad je Pygmalion, saznavši da mladić nije s Cipra, naredio da ga uhvate. Da nije zagovor konkubine cara Astarveya, koji je umjesto njega poslao zgodnog Malakonija, koji je zanemario njezinu ljubav, Tilemach bi umro.

S suzama oprostivši se od dobrog Naarwal-a, Tilemach je otplovio na Cipar da se odande vrati na Itaku. Na putu od Tira do Cipra, Tilemach je sanjao o Afroditi i Erosu, od čijih je strijela štitio Pallas, a onda je sanjao mentora koji ga je nagovorio da pobjegne s Cipra. Tilemachovi su se prijatelji napijeli; nastala je oluja i da Tilemach nije stao na čelu, ona bi potonula brod. Stigavši ​​na Cipar, Tilemach se tamo susreo s mentorom, koji je kao rob prodan sirijskom Hazaelu. Hazael je oba Grka stavio na svoj brod i odvezao se na Kretu. Tijekom ove plovidbe, ugledali su morsku božicu Amfritrit na kolima napravljenom od kohe (matične ljuske majke) i upregnutih morskim bijelim konjima.

Stigavši ​​na Kretu, Tilemach je otkrio da se kretski kralj Idomeneo zavjetovao da će žrtvovati bogu Posidonu prvu osobu koju će sresti na obali radi svog spasenja od oluje. Taj čovjek je bio njegov sin. Idomeneo je ispunio zavjet i ubio mladića, zbog čega su ga Kretani protjerali s otoka. Htjeli su izabrati Tielemacha za svog kralja, ali on je to odbio kako bi se vratio na Itaku. Mentor je također napustio dijaadem i savjetovao Kretance da odaberu Aristodima za kralja. Kad su se Tilemah i Mentor ukrcali na brod i otplovili na obali Krita, neprijateljska Afrodita bila je bijesna na Tilemaha, a Posidon joj je poslao oluju utjehe na nju. Brod je potonuo, a Tilemach i Mentor, prilijepljeni za ulomak jarbola, pobjegli su i završili na otoku Calypsa.

Nakon što je poslušao Tilemachovu priču o njegovim avanturama, Calypse ga pokušava zadržati na svom otoku i u njemu probuditi ljubav. Međutim, Tilemah je prožet ljubavlju prema nimfi Euharit, što uzrokuje isprva ljubomoru, a zatim i gnjev Kalipse. Prema Erosovim savjetima, nimfe spaljuju brod koji je Mentor sagradio kako bi otplovio do Itake, a Tilemah se potajno raduje tome. Vidjevši to, Mentor gura Thielemacha sa litice u more i skače za njim, kako bi stigao do plivanja drugog broda, koji je stajao blizu obale. Tilemach napokon razumije:

Vice je pobijedio tokmo
Bježeći jedan od njega, a drugi nećemo pobijediti svi.

On kaže:

Više se ne bojim mora, vjetrova ili oluje:
Jedine su mi strasti užasne.
Za ljubav i jedno, ljubav koja je nečasna,
Postoje gore od svih kumulativnih morskih utopljenika.

Tilemach i Mentor odlaze na obalu feničanskog broda kojim je zapovijedao brat Naarwal Adoam. Brod kreće u Ypir. Adoam govori Tilemachu o tragičnoj smrti Pygmaliona i Astarveya i pristupanju na prijestolje sinu Pygmaliona Valeazara kojeg je njegov otac protjerao na poticaj svoje žene. Valeazar mudro vlada Tyrusom i u svemu traži savjet od Naarwal-a. Adoam priređuje gozbu u čast Tilemacha i mentora, tijekom koje Achita svojim pjevanjem crta tridone, nereide i drugu božansku poslušnost Posidonu. Mentor također uzima liru i počinje se igrati „škakljajući samo nježno i slatko“ da joj Ahito iz zavisti ispusti liru. Adoam govori o ljepotama Vetike (Betika) i njenom narodu, a Tilemach se raduje što „u Svemiru još postoji narod, / Coy je, po prirodi prirode, bio samo ljubazan i sretan“. Afrodita, iznervirana Tilemahu, traži od Zeusa da mu pošalje smrt, ali Zeus samo pristaje produžiti Tilemachov težak posao i držati ga podalje od svoje kuće.

Posidon šalje očaranje kormilu feničanskog broda, a on umjesto Itake plovi u punom jedru do utočišta Salantina. Njihov kralj Idomeneus, koji je u ratu s Manturijancima, prinosi žrtvu Zevsu. Svećenik, pregledavši utrobu zaklanih životinja, predviđa Idomeneu da će se zahvaljujući Tilemachu i Mentoru njegove težnje ostvariti. Otkrivajući razloge svađe između Salantina i Manturijanaca, Tilemah i Mentor oslobađaju fenički brod i ostaju u Salanti. Kad Manturijanci i njihovi saveznici Nestor, Filoktit i Falant dođu pod zidine grada, Mentor ga napušta i odlazi k njima s prijedlogom mira. Tilemach mu se pridružuje i pomaže nagovoriti Manturijance da sklope mir sa Salantima. Nakon sklapanja mira, bivši neprijatelji ulaze u Salanth i nude zajedničku žrtvu s Idomeneosom kako bi potvrdili uniju.

Nestor u ime saveznika traži Idomeneoa za pomoć u ratu protiv starih. Mentor, koji želi poboljšati Salant i dovesti ljude u poljoprivredu, uvjerava Idomeneoa da pošalje stotinu mladih Kretana da im pomognu i stavi Tilemacha na čelo.

"Svi saveznički kraljevi otišli su od Salanta do toga / zadovoljni su Idomeneom i preplavljeni su mentorom." Po izlasku iz Tilemahe, Mentor prisiljava Idomeneo da donese nove propise za trgovce i gradski poredak, podijeli ljude na sedam dijelova koji moraju nositi različitu odjeću ovisno o spolu i stupnju te napokon zabraniti luksuz i beskorisnu umjetnost. Po njegovom savjetu, Idomeneo dijeli sve prazne zemlje između beskorisnih umjetnika, tako da se bave poljoprivredom. Idomenei govori Mentoru kako je Protesilaus prevario njegovo povjerenje i svojim spletkama odvratio ga od mudrih i krepostnih Filokla koji su otišli u Samon (Samos) i tamo vode samotni i bijedni život. Mentor prisiljava Idomenea da zabrani Protesilausa i njegovog klevetu Timocratesu Samonu i vrati Philoclesa u Salant. Prijatelj Philocles Igesippus sretno ide za njim, ali Philocles se ne želi vratiti. Tek nakon što je saznao da je to volja bogova, ukrcao se na brod i uplovio u Salant, gdje ga je Idomeneus nježno upoznao. Philocles postaje bliski prijatelj mentora.

Tilemach svojom hrabrošću traži naklonost starijih vođa. Nestor, koji ga je poznavao i oduvijek volio oca Odiseja, odnosi se prema njemu kao prema sinu. Čak je i Filoktit, koji mrzi Odiseja, postupno prožet pouzdanjem u Thielemachusa. Filoktit govori mladiću o katastrofalnim posljedicama ljubavi primjerom tragične smrti Heraklija (Herkul) iz otrovane košulje koju je kentaur Niss dao Diyyaniri. On govori kako je primio kobne strijele od ovog heroja, bez kojeg nije bilo moguće oduzeti Troju, kako je kažnjen zbog otkrivanja misterije Heraklijeve smrti nesrećama na otoku Limni, napokon, kako je Odisej poslao Neoptolema u Filoktit i uvjerio ga da ode pod opkoljenu Troju, gdje su bili njegovi sinovi Asklepiji su ga izliječili od njegovih rana.

Tilemah stupa u svađu s lacedaemonskim zapovjednikom Fantomom zbog starih zarobljenika. Brat Falanta Hippija autokratski uzima zarobljenike, Tilemah se bori s njim i pobjeđuje. Saznavši da su saveznički kraljevi zauzeti samo pomirom Tilemaha s Hipijem, dugogodišnji kralj Adrasg iznenada ih napada. Zarobljava stotinu njihovih brodova i dovodi svoju vojsku u njihov tabor, iskorištavajući činjenicu da saveznici isprva uzimaju neprijateljsku vojsku radi pojačanja. Izašli su na obalu, Adrasgovi ratnici zapalili su tabor saveznika i napali falantske ratnike. Pukovnije Falanta bježe, Hipiji propadaju strijelama koje je Adrasg ispalio, sam Falant teško je ranjen. Saznavši za to, Tilemah, obukavši oklop koji mu je Pallas dao i uzevši umjesto uobičajenog štitnika Egidija, žuri pomoći Fantomima. Napadajući Davije sa stražnje strane, on istiskuje neprijatelje, ubija najmlađeg sina Adrasga Ificija, a samo grmljavina ga sprečava da stekne odlučnu pobjedu nad Davijama. Tilemach se brine za ranjenike, posebno falantane, svečano spali Hipijino tijelo i pepelom svoga brata donosi falantima u zlatnoj urni.

Tilemach je u snu mnogo puta vidio da Odisej više nije na zemlji. Odluči sići u podzemni Tartarus da tamo potraži oca. Tilemach napušta logor i odlazi u pećinu, odakle pada na obalu Acheronta. Charon ga stavlja u svoj čamac i dovodi ga do Plutona. Tilemach zaobilazi cijeli Tartarus gdje vidi muku nezahvalnih ljudi, zakletvih zločinaca, licemjera i zlih kraljeva. Tilemah dolazi na ilizijska polja, gdje susreće svog pradjeda Arkizija, koji mu govori da je Odisej živ i da će ga Tilemah vidjeti na Itaci. Arkisij mu opisuje blaženstvo u kojem uživaju pravednici, posebno dobri kraljevi. On upućuje Tilemacha i govori mu da je krepostni život bogovima ugodniji od vojne slave.

Tilemach se oprosti od Arkizija i vrati se u tabor saveznika. Čelnici se okupljaju za savjet, a Tilemach ih uvjerava da ne napadaju grad Veneciju, za koji se Lukaanci zalažu, i da Adrastu neće odgovoriti izdajstvom. U borbi s vojskom Starih, Tilemach je svugdje u potrazi za Adrasgom: „Ali ako ga potraži, on šalje mnogo smrtnika u hladovinu“, Adrast također traži Tilemacha. Upoznaje Nestora i želi ubiti starijeg, ali ubija sina Pisistratusa, "Coy je sa svoje strane hrabro stajao u Bitci, / Da, da ukloni svoju iz krajnje nevolje roditelja." Napokon, Tilemah ulazi u bitku s Adrasgom i pobjeđuje ga, ali Adrast "daje sve od sebe da Tilemachu bude žao srca", a Tilemakh mu spašava život, ali lukavi Adrast baca klub skriven ispod haljine na Tilemakh. Božanski oklop štiti Tilemacha od smrti i on mačem probije Adrasta.

Nakon Adrastove smrti, Stari su u miru pružili ruke Saveznicima tražeći samo da im se dozvoli da odaberu kralja iz svog naroda. Vođe koje su se okupile za savjet žele podijeliti zemlje Starih između sebe i ponuditi Tilemahu plodnu arpijsku zemlju, ali Tilemach to odbija i savjetuje da je preda nesretnom aetolskom kralju Diomedu, kojeg svugdje progoni osveta Afrodite. Tilemah uvjerava saveznike da prepuste svoju zemlju Toalerima i postanu ih kraljem odvažnog i mudrog davno polimama. Svađe su završene i svi se vraćaju u svoje krajeve.

Tilemach stiže u Salant. Uznemiren je kad vidi da su polja i obradive zemlje obrađene, ali u gradu je manje umjetnika i manje „Velepia“. Idomeneo upozna Tilemacha kao sina. Mentor objašnjava mladiću razloge promjena u državi i upućuje ga:

Sjetite se Tilema! što je ovo čisto Tokmo
U Vladi je grozno nad narodima u svijetu,
Zašto čitati i ne pokušavati popraviti puno.
Prvo: Moć u Kraljevima je nepravedna, a prva:
Da drugo, taj Luksuz šteti dobrom moralu.

Tilemach kaže Mentoru da voli kćer kralja Idomeneoa Antiopeja i da bi je želio oženiti, ali on zna da mora požuriti na Itaku, pa nije rekao ni riječ o svojoj sklonosti ni Antiopi ni njenom roditelju. Mentor odobrava Tilemachov izbor i kaže da su mu Antiopiji bogovi odredili, ali on mora pričekati i plivati ​​što je prije moguće na Itaki kako bi vidio Odiseja.

Idomenei pokušava zadržati Mentora i Tilemaha. Zatraži od mentora da mu pomogne u rješavanju teških slučajeva, ali mentor mu daje savjet što učiniti, a on se sam priprema za odlazak s Tilemahom. Idomeney, vidjevši Tilemachovu naklonost Antiopiji, organizira ribolov na životinjama, gdje Tilemach spašava Antiope od svinje. Tilemachu je žao što se dijeli s Angiopom i Idomeneom, ali on prevladava i zajedno s Mentorkom ulazi u brod i kreće prema Ithaci. Za vrijeme plovidbe, Mentor objašnjava Tilemachu principe mudre vlade, uči ga razumjeti ljude. Vjetar se smiri i oni se prilijepe za određeni otok, uz obalu čiji je brod Theakian. Tilemach susreće usamljenog starca na otoku, ne znajući da je to Odisej. Tilemach pita za stranca tekijskih mornara, a oni kažu da se starac zove Cleomenes. Kad se stranac plovi na tekijskom brodu, Tilemach ne može suzdržati suze. Mentor objašnjava mladiću da glas prirode govori u njemu: ovaj stranac nije nitko drugi nego Odisej. Tilemach je uznemiren što mu Mentor to prije nije rekao. Mentor odgovara da bogovi uče mlade podnositi strpljenju - "svestranosti / vrlinama svih tih vrlina, koje / moraju biti suština nekoć gospodari nad ljudima koji vladaju." Neposredno prije odlaska, Mentor, kako bi testirao Tilemachovo strpljenje, govori mu da se zadrži i prinese žrtvu Pallasu. Tilemach se poslušno pokorava mentorskoj naredbi. Pallas se Tilemahuu pojavi u njegovom božanskom obliku, daje mu posljednje upute i uspinje se na nebo. Tilemach nagovara svoje suputnike da što prije otplove za Itaku. Stigavši ​​tamo, "tamo je vidio svoga Oca s vjernim Eumejom."