Čudne avanture dogodile su se s mladim znanstvenikom po imenu Christian Theodore, koji je došao u malu južnu zemlju radi proučavanja povijesti. Smjestio se u hotel, u sobi u kojoj je prije njega živio pripovjedač Hans Christian Andersen. (Možda je u tome i stvar?) Glavna kći Annunziate govori mu o izvanrednoj volji posljednjeg lokalnog kralja. U njemu je naredio svojoj kćeri Louise da se ne uda za princa, nego da među plemenitim ljudima nađe dobrog, poštenog muža. Volja se smatra velikom tajnom, ali cijeli grad zna za nju. Princeza, kako bi ispunila očevu volju, nestaje iz palače. Mnogi pokušavaju pronaći njezino utočište u nadi da će postati kraljevski prijestolje.

Slušajući priču, Christian Theodore uvijek je odvraćen jer gleda na balkon susjedne kuće, gdje se svako malo pojavljuje ljupka djevojka. Na kraju, on odluči razgovarati s njom, a onda čak prizna svoju ljubav i čini se da pronalazi recipročni osjećaj.

Kad djevojka napusti balkon, Christian-Theodore shvati da je princeza bila njegov sugovornik. Želi nastaviti razgovor i napola se u šali okreće sjeni koja mu leži pred nogama, pozivajući je da ode umjesto njega k neznancu i kaže o svojoj ljubavi. Odjednom se sjena razdvoji i zaroni se u labavo pretvorena vrata susjednog balkona. Znanstvenik se razboli. Annunziata iz utrke primijeti da gost nema više sjene, a ovo je loš znak. Ona trči za liječnikom. Njezin otac Pietro savjetuje da nikome ne kaže što se dogodilo.

Ali u gradu svi znaju prisluškivati. Tako novinar Cezar Borgia, koji je ušao u sobu, otkriva potpunu svjesnost razgovora između Christian-Theodora i djevojke. I on i Pietro sigurni su da je ovo princeza, i ne žele da se uda za novopridošlog čovjeka, a prema Pietru, treba pronaći pobjegnutu sjenu koja će, biti upravo suprotno svom gospodaru, pomoći u sprečavanju vjenčanja. Annunziata je puna tjeskobe zbog budućnosti mladog čovjeka, jer ga potajno već voli.

U gradskom parku se održava sastanak dvoje ministara. Trače o princezi i znanstvenici. Oni odlučuju da on nije ucjenjivač, nije lopov i nije lukav, već jednostavna naivna osoba. Ali postupci takvih ljudi su nepredvidivi, pa ga morate ili kupiti ili ubiti. Tu se iznenada pojavi stranac (ovo je Sjena) ...

[proći]

Svi vide da Sjena jedva ustaje, stupa se i pada. Podsjetivši sebe, prvi ministar naređuje laicima da odvedu kralja i pozove dželata da pogubi Znanstvenika. Kršćani se odvode.

Annunziata moli Juliju da učini nešto kako bi ga spasila. Uspijeva u pjevaču pobuditi dobre osjećaje. Julia traži od doktora da joj pruži čudesnu vodu, ali doktor kaže da ministar financija ima sedam brava i ne može ih dobiti. Čim su se Shadow i Louise vratili u prijestoljsku sobu, izdaleka je dopirao udarac bubnjeva: pogubljenje je dovršeno. I odjednom mu glava Sjene leti s ramena. Prvi ministar razumije da se dogodila pogreška: nisu uzeli u obzir da će mu odsjeći glavu Znanstvenika oduzeti glavu i njegovu sjenu. Da biste spasili Sjenku, morate uskrsnuti Znanstvenika. Žurno je poslao po živu vodu. Sjenovska glava je na mjestu, ali sada Sjena pokušava ugoditi svom bivšem vlasniku u svemu, jer želi živjeti. Louise ogorčeno otjera bivšeg mladoženje. Sjena se polako spušta s prijestolja i, umotana u plašt, prilijepi se za zid. Princeza zapovijeda šefu straže: "Vodite ga!" Čuvar zgrabi sjenu, ali još uvijek imaju prazan plašt u rukama - Sjena nestaje. "Skrivao se kako bi stajao na mom putu opet i opet. No prepoznajem ga, svugdje ga prepoznajem ", kaže Christian Theodore. Princeza moli za oprost, ali kršćani je više ne vole. On uzima ruku Annunziate, a oni napuštaju palaču.