14. ožujka 1828. topovska pucnja stanovnika glavnog grada Tvrđave Petra i Pavla obaviještena je o sklapanju mira s Perzijom. Traktat o miru donio je iz glavnog stana ruske vojske u Teheranu kolegijski savjetnik Griboedov. Na prijemu kod cara, Griboedov je odlikovan Aninim ordenom drugog stupnja s dijamantima i četiri tisuće chervontsyja, koji je odmah dao svojoj majci Nastasya Fedorovna, sebičnom hanku. Griboedov je ravnodušan prema onome što se događa, suh je i „žut poput limuna“. Alien svima, on održava prijateljstvo samo sa "najsmješnijim od svih književnih gadova" Faddeyjem Bulgarinom, što ga, međutim, ne sprječava u ljubavnoj vezi s Thaddeusovom suprugom Lenochkom.

Griboedov je razvio projekt transformacije Kavkaza ne silom oružja, već ekonomskim sredstvima, predložio stvaranje jedinstvenog društva kapitalističkih proizvođača. Podršku traži od ministra vanjskih poslova Nesselrodea i direktora Odjela Rodofinikina. U isto vrijeme, dr. McNeill, član engleske misije u Tabrizu, koji svoje intrige vodi u Perziji, uspijeva posjetiti Rodofinikina. Pismo je poslano preko Maknila Griboedova od Samsona Khana, bivšeg vahmistera Samsona Makintseva, koji je islam preuzeo u zarobljeništvu i na perzijskoj strani vodio ruski bataljon koji je sudjelovao u ratu. Samson Khan se zajedno s ostalim "dobrovoljnim zarobljenicima" ne želi vratiti u svoju "bivšu domovinu".

Nakon audijencije s Nikolom I, Griboedov je imenovan opunomoćenim ministrom Rusije u Perziji i postavljen je u položaj državnog savjetnika. Njegov je projekt skriven u dugoj kutiji. Na večeri s Bulgarinom, Griboedov čita odlomke iz svoje nove tragedije, razgovara s Puškinom. Brz i uspješan Puškin, unatoč svojoj dobroj volji, izaziva iritaciju u Griboedovu. S osjećajem ogorčenosti, pjesnik-diplomata odlazi iz Petersburga, shvaćajući da, zapovjedivši mu da Perzijanima odšteti odštetu ("Kururs"), vlada ga šalje "biti pojeden".

Griboedovu svugdje prati sluga Saška, Aleksandar Gribov. U Jekaterinogradu im se pridružuju Maltzov i dr. Adelung, imenovani za tajnike Griboedova. U Tiflisu Griboedov upoznaje svoju zaručnicu Ninu Chavchavadze i od roditelja dobiva blagoslov za brak. U to vrijeme dolazi ovdje objedinjena gardijska pukovnija s trofejima iz Perzije, koja se sastoji od mnogih sudionika ustanka na Senatskom trgu 1825. Dva časnika razgovaraju o Griboedovu, koga su vidjeli na terasi "u odijevanoj uniformi", a jedan od njih osuđuje autora " Izgaranje od uma “, koji je, prema njegovom mišljenju,„ dostigao poznate stupnjeve “.

Na Kavkazu Griboedov posjećuje vrhovnog zapovjednika grofa Paskevića, koji podnosi projekt Griboedov na pregled prognanom decembristu Burtsevu. Ali, nažalost, ovaj liberal ne podržava njegovu bivšu istomišljenicu: "Iz razloga što želite stvoriti novu novčanu aristokraciju <...> uništit ću vaš projekt na svaki način." Griboedov trpi jaku groznicu, a zatim dobiva najvišu zapovijed da napusti Tiflis. Oženi se Ninom i odlazi s njom u Perziju, gdje će je odsad nazvati Wazir-Mukhtar u skladu s njegovim visokim činom.

Zauzevši novu poziciju, Griboedov se suočava s ozbiljnim poteškoćama. Perzijski razarani Perzijanci nisu u mogućnosti platiti kurure. Paskević, koji pati na Kavkazu, zahtijeva povlačenje ruskih podanika iz Perzije. Ostavši Ninu u Tabrizu, Griboedov odlazi u Teheran, gdje se pojavljuje u perzijskom šahu. Živeći u lijepoj kući, primjereno njegovom naslovu, Wazir-Mukhtar sve više osjeća usamljenost i tjeskobu. Sluga Sasha brutalno je pretučen na tržištu. Griboedov daje utočište dvjema ženama s Kavkaza, koje su nekoć Perzijci oteli, a sada bježe iz harema. Eunuh Khoja-Mirza-Yakub, Armenac po rođenju, bivši ruski državljanin, također nalazi utočište u ruskoj ambasadi. Sve to izaziva akutno neprijateljstvo prema Wazir-Mukhtaru sa strane šerijatskih pristaša. Uz prećutni pristanak šehata, oni objavljuju sveti rat - "jahat" omraženom "kafiru s čašama". Griboedov upućuje tajnika Maltseva da sastavi bilješku o nesigurnosti ruskog državljana za njihov daljnji boravak u Teheranu. U noći 30. siječnja 1829. razgovarao je "sa svojom savješću, kao s muškarcem" - o neuspješnoj usluzi, o "neuspjehu" u književnosti, o trudnoj supruzi koja ga čeka. Griboedov je spreman za smrt i uvjeren da je pošteno izvršavao svoju dužnost. Zaspava u mirnom i dubokom snu.

Kući Wazir-Mukhtara približava se zlobna i bučna gomila: mullasi, kovači, trgovci, lopovi odsječenih ruku. Griboedov zapovijeda kozacima, ali uspijeva obranu držati kratkom. Divljački fanatici ubijaju Khoja-Mirza-Yakuba, Sashu, dr. Adelung. Samo kukavički tajnik Maltsev uspijeva preživjeti podmićivanjem perzijskih stražara i skrivanjem u presavijenom tepihu.

Wazir-Mukhtar rastrgali su ljudi koji ga smatraju krivim za ratove, glad, ugnjetavanje i neuspjeh u usjevima. Glava mu je montirana na stup, tijelo se tri dana vuče ulicama Teherana, a zatim baca u greznicu. Nina u ovo vrijeme u Tiflisu rodi mrtvo dijete.

Princ Khozrev-Mirza stiže u Sankt Peterburg kako bi riješio incident dragocjenim dijamantom Nadir Shah kao poklon caru. Zlonamjerni teheranski incident počinio je vječnom zaboravu. Ruska vlada zahtijeva samo predaju tijela Wazir-Mukhtara. "Griboedu" pretražuju u jarku među leševima, pronalaze tijelo jednookružnog muškarca, stavljaju ruku s prstenom. "Ispalo je Griboeda." U jednostavnoj drvenoj kutiji tijelo se prevozi na kolicima do Tiflisa. Na putu arbu susreće konja u kapu i crnom ogrtaču - ovo je Puškin. "Što nosiš?" "Griboeda."