Sergej Lvovič Puškin imao je sina, kojeg je nazvao u znak sjećanja na svog djeda Aleksandra. Nakon krštenja, skromni "kurtag" uređen je u Puškinovoj kući u Deutsche Streetu u Moskvi: pored rodbine pozvani su i Francuz Montfort i Nikolaj Mihajlovič Karamzin. Ugodan razgovor s izvrsnim pjesničkim igrama prekida iznenadna pojava Petra Abramoviča Annibala - ujaka Nadežde Osipovne Puškine, sina slavnog Ibrahima “Arap Petar Veliki”. Stari Arap šokira sve goste, nepristojan je prema Sergeju Lvovichu, ali zadovoljan je bebom: "mladunče, araponchok!"
U ranom djetinjstvu Aleksandar je nespretan, tih, rasuo. Ali, poput svojih roditelja, i ona voli goste, s zanimanjem sluša razgovore na francuskom. U uredu svog oca uronio je u čitanje francuskih knjiga, posebno poezije i skladbi ljubavnog sadržaja. Provodi puno vremena u djevojčinoj kući, prije odlaska u krevet slušajući kako djevojke Tatyana pjevaju. Aleksandrove nove navike izazivaju gnjev njegove majke, uzimajući njezino nezadovoljstvo njezinim rastopljivim i neozbiljnim supružnikom na svom sinu.
Aleksandar počinje skladati pjesme na francuskom, no spali ih nakon svojih pokusa u prisutnosti svojih roditelja nemilosrdno ismijavajući učitelja Rusela. U dobi od dvanaest godina, Aleksandar se čini strancima vlastitoj obitelji i nemilosrdno sudi roditelje hladnim, adolescentskim sudom. Sergej Lvovich, u međuvremenu, razmišlja o daljnjem školovanju svog sina i odlučuje ga dati ili isusovcima, ili novoosnovanom liceju u Carskom Selu.
Alexandra u Peterburg donosi njegov ujak Vasily Lvovich, pjesnik, autor neozbiljne pjesme Opasni susjed. On predstavlja nećaka pjesniku i ministru Ivanu Ivanoviču Dmitrievu s ciljem osiguranja potpore utjecajne osobe. Aleksandar Ivanovič Turgenev odlučno govori u prilog licema, iz kojeg mladi Puškin po prvi put čuje Batyushkovu novu poeziju. Ispit se pokaže čistom formalnošću, a ubrzo je Aleksandar Pushkin primljen za broj 14 u carski licej.
Prije toga, odrastao je sam i teško je naviknuti se na svoje drugove. Gorčakov i Valkhovsky tvrde za prvenstvo među učenicima ličke škole. "Očajni" Broglio i Danzas natječu se u kazni, čineći jednu drskost za drugom. Ponekad Pushkin dospije i do crnog stola. Kutni je, divlji i s nikim, ali Puščin još nije prijateljski raspoložen. On nema principijelnost, ne nadilazi druge po sili, ali govori francuski poput Francuza i zna napamet čitati Voltaireove stihove. Čak i Gorčakov priznaje da ima ukusa. Na lekcijama Puškin grize perje i nešto zapisuje. Međutim, u Lyceumu se pišu i drugi: Illichevsky, Delvig i Küchelbeker.
Aleksandra budi neprijateljstvo inspektora Martina Pileckog koji zahtijeva da ravnatelj Malinovski izuzme Puškina iz Lyceuma - zbog nedostatka vjere, zbog "podsmijeha stihovima za sve profesore". Međutim, i sam Piletsky mora napustiti licej.
Ruske trupe prolaze kroz Carsko Selo, pripremajući se za vojnu kampanju. Među milicijama je i prijatelj profesora Kunitsyna, Hussar Kaverin. U šali ga zove Puškin i Puškin. Napoleonova vojska upada u Rusiju, krećući se ili do Petersburga ili ka Moskvi. Ravnatelj Malinovski brine se za sudbinu svojih učenika, koji u međuvremenu s oduševljenjem prate vojne događaje, razgovaraju s Napoleonom o učiteljima, pronalaze svoje omiljene junake među ruskim zapovjednicima. Nakon izvještaja o Borodinoj pobjedi, u Liceju se održava kazalište s kazališnom predstavom, za što redatelj, međutim, prima ukor ministra Razumovskog. Na godišnjicu osnutka Like, devetnaestog listopada, Napoleon sa svojom vojskom napušta Moskvu. Učitelj povijesti Kajdanov na predavanju obavještava učenike licence, a Kunitsyn je uvjeren da će sada ropstvo u Rusiji biti ukinuto. Redatelj Malinovsky umire, ponosan na činjenicu da u Lyceumu „nema duha servilnosti“. Aleksandar se razboli i ulazi u ambulantu. Posjećuje ga Gorčakov, kojem vjeruje u svoje dvije rizične pjesme. Gorčakov u užasu spaljuje "Barkovu sjenu" kako bi spasio svog drugova od zla, dok ga "monah" sakriva. Aleksandar puno govori o poeziji s Kyuhlyom, posvećuje mu pjesničku poruku. Galich, koji zamjenjuje Koshanskog, profesora književnosti, savjetuje Puškinu da se "testira na važan način" - da u stihovima pjeva tarskoje Selo i s njima povezana sjećanja o povijesti.
Delvig i Pushkin odlučuju poslati svoje pjesme u časopis "Herald of Europe". Delvig je prvi objavio, a Pushkin, čekajući odgovor, zabavu pronalazi u predstavama serfskog kazališta grofa Tolstoja, pjevajući poeziju glumici Nataliji. Napokon, u Heraldu Europe pojavljuje se poruka „Prijatelju pjesniku“, potpisana pseudonimom. Sergej Lvovich ponosan je na svog sina, Vasily Lvovich smatra ovaj događaj sjajnim početkom. Na velikom ispitu u Lyceumu, Aleksandar čita "Memoari in Tsarskoye Selo", a očajni Derzhavin s neočekivanom lakoćom juri zagrliti autora. Ali Aleksandar se krije.
Karamzin posjećuje licej, a s njim Vasily Lvovich Pushkin i Vyazemsky obavještavajući Aleksandra da je primljen u društvo Arzamas, gdje je dobio ime Cricket. Dolazi posjetiti Puškina i Batjuškovu. Aleksandar se nesmotreno pridružuje književnom ratu Arzamasa s Razgovorom zaljubljenika u rusku riječ, sastavlja epigram o Šiškovu, Šikhmatovu i Šahovskom.
Novi ravnatelj licera, Jegor Antonovič Engelhardt, koji uklanja "sve tragove starog gospodara", oprezno je gledao Puškina i nastoji ga "dovesti u granice". Redatelja nervira i pretjerana pažnja prema njegovoj rođaci, mladoj udovici Mary Smith, ovoj mladoj i drskoj pjesnici. Međutim, Marija, hvaljena pod imenima Lila i Lida, dugo nije posjedovala Aleksandrove osjećaje: zaboravio je na nju onog trenutka kad su se razdvojili. Karamzin i njegova supruga Katerina Andreevna preseljavaju se u Tsarskoye Selo, a sada Aleksandar mora svako jutro biti siguran da će je vidjeti navečer. Ona ga sama razumije, iako ima sedamnaest godina, a ona trideset šest.
Aleksandar piše Katerinu Andreevnu ljubavnu notu. Saznavši za to, Karamzin je očinski kaznio pjesnika u ljubavi, a Katerina Andreyevna se smije, dovodeći Aleksandra do suza i potpunog očaja. Ubrzo je Karamzin postao svjestan kaustičnih i prikladnih epigrama koje je Puškin sastavio iz njegove "Povijesti". U raspravi o ropstvu i autokratiji mladi pjesnik zauzeo je stranu ne Karamzina, već Kaverina i Chaadajeva.
Puškin i njegovi drugovi diplomirali su na liceju tri mjeseca ranije nego što se očekivalo: car je dugo gravitirao blizinom ove obrazovne ustanove u palači. Učenici gimnazije nagovaraju da se sastaju svake godine devetnaestog oktobra. U Sankt Peterburgu, Aleksandar strastveno gleda prema kazalištu, je li tu svaku večer. Mladi „izdajnici“ su ga također okupirali. U međuvremenu, tužni stihovi dovode ga u nevolju. Jednom kad mu dođe tromjesečnik i dopremi ga u glavnu policijsku upravu. Tamo je Puškinu prikazan čitav kabinet ispunjen njegovim epigramima i otkazivanjima o njemu.
Chaadaev i Karamzin pokušavaju olakšati sudbinu Puškina. Car, nakon što je čuo zahtjev Karamzina, odlučuje poslati Aleksandra ne u tvrđavu, već na jug, u Jekaterinoslav. Karamzin u prisutnosti Katerine Andreevne čeka obećanje od Puškina da će se popraviti. "Obećavam ... Dvije godine", odgovara.
Puškin se oprostio od Petersburga. Završava novu knjigu poezije. Pjesma "Ruslan i Lyudmila" u tisku. Prije odlaska uspijeva igrati karte, ostavljajući čak i rukopis svojih pjesama s Nikitom Vsevološkim.
Prepoznaje domovinu u svim širinama i snagama na autocestama. Put je daleko. U Jekaterinoslavu Puškin se sastaje s obitelji generala Raevskog, zajedno putuju na Kavkaz i Krim. Gledajući krimsku obalu, Aleksandar razmišlja o Katerini Andreevni, piše elegiju - kao "zadnju stvar koju treba reći".
"Iznad glave, čak i disanje. Život ide kao stih. "
