Dvoje ljudi - student medicine Busygin i prodajni agent Semyon, zvani Silva - udarili su stranci. Nakon što su ih odveli kući, ali ne susrećući se s daljnjim gostoprimstvom na koje su računali, otkrivaju da su kasnili za vlakom. Vrijeme kasnije vani je hladno, pa su prisiljeni potražiti utočište u čudnom području. Sami mladi se jedva poznaju, ali nesreća ih spaja. Obojica su momci s humorom, puno su entuzijazma i igara, ne gube se srca i spremni su iskoristiti svaku priliku da se zagrije.

Kucaju u kuću usamljene tridesetogodišnje Makarske, koja je upravo protjerala desetogodišnjakinju Vassenka u ljubav, ali i ona ih otjera. Ubrzo, dečki koji ne znaju kamo otići vide kako starac iz susjedne kuće, koji se zvao Andrei Grigorievič Sarafanov, doziva k njoj. Misle da je ovo datum, pa odlučuju iskoristiti priliku posjetiti ga i malo se zagrijati u Sarafanovu odsutnosti. Kod kuće pronalaze uznemirenu Vasenku, sina Sarafanova, koji doživljava svoj ljubavni neuspjeh. Busygin se pretvara da svog oca poznaje već duže vrijeme. Vassenka je vrlo oprezna, a Busygin ga pokušava obavijestiti govoreći da su svi ljudi braća i da moramo vjerovati jedni drugima. To dovodi lukavog Silva na ideju da Busygin želi igrati dijete predstavljajući se kao Sarafanov sin, Vasenkin polubrata. Inspiriran ovom idejom, odmah se poigrava s prijateljem, a omamljeni Busygin, koji to uopće nije imao na umu, pojavljuje se Vasenki kao njegov nepoznati stariji brat, koji je napokon odlučio pronaći oca. Silva nije suprotan razvoju uspjeha i naginje Vasenki da proslavi događaj - da u kući pronađe kante za piće nešto od alkohola i pića povodom pronalaska brata.

Dok oni slave u kuhinji, iznenada se pojavljuje Sarafanov, koji je otišao u Makarsku tražiti sina, isušivši se od ljubavi. Iznenađena Vasenka očarava ga zadivljujućim vijestima. Zbunjeni Sarafanov isprva ne vjeruje, ali, sjećajući se prošlosti, ipak priznaje takvu priliku - tada je rat tek završio, bio je "vojnik, a ne vegetarijanac". Tako je njegov sin mogao imati dvadeset i jednu godinu, a ime njegove majke bilo je ... zvala se Galina. Te detalje čuje Busygin kako viri iz kuhinje. Sada je sigurniji u susret sa svojim imaginarnim ocem. Sarafanov, ispitujući novorođenog sina, sve je sigurniji da je pred njim stvarno njegovo potomstvo, iskreno voli svog oca. A Sarafanov je sada upravo potrebna takva ljubav: najmlađi sin se zaljubio i nastoji mu izmaknuti, kćer se udaje i odlazi na Sahalin. Sam je napustio simfonijski orkestar i svira na plesovima i na sprovodu, kojeg ponosno skriva od djece koja su ipak svjesna i samo se pretvaraju da ne znaju ništa. Busygin dobro igra svoju ulogu, pa je spremna vjerovati čak i odrasla Sararapova kći, Nina, koja je svog brata u početku vrlo nevjerno upoznala.

Sarafanov i Busygin provode noć u povjerljivom razgovoru. Sarafanov mu govori cijeli život, otkriva mu dušu: supruga ga je napustila, jer joj se činilo da predvečer svira klarinet. Ali Sarafanov je ponosan na sebe: nije dozvolio sebi da se otopi u gužvi, sklada glazbu.

Ujutro, Busygin i Silva neprimetno pokušavaju kliznuti, ali nailaze na Sarafanov. Saznavši za njihov odlazak, obeshrabren je i uznemiren, daje Busyginu srebrnu kutiju za grickanje kao prilog jer je, prema njegovim riječima, u njihovoj obitelji uvijek pripadao njenom najstarijem sinu. Premješteni prevarant najavljuje svoju odluku da ostane na dan. Pomaže Nini u čišćenju stana. Između njega i Nine uspostavlja se neobična veza. Čini se da su brat i sestra, ali njihov međusobni interes i simpatija jedni prema drugima očito se ne uklapaju u obiteljski okvir. Busygin pita Ninu za zaručnika, nehotice oslobodivši ljubomorne podsmijehe protiv njega, tako da između njih postoji nešto poput svađe. Malo kasnije Nina će ljubomorno odgovoriti i na Busyginovo zanimanje za Makarsku. Osim toga, oni se stalno okreću kako bi razgovarali o Sarafanovu. Busygin zamjera Nini što je otišla ostaviti oca samog. Brine ih i brat Vasenka koji neprestano pokušava pobjeći od kuće, vjerujući da ovdje nitko ne treba.

U međuvremenu, Vasenka, ohrabrena neočekivanom Makarskom pažnjom koja je pristala otići s njim u kino (nakon razgovora sa Sarafanovim), zaživi i sada ne ide nikamo. Međutim, njegova radost ne traje dugo. U Makarskoj se planira sastanak s Silvom koja ju je privukla za deset sati. Saznavši da je Vasenka istovremeno kupila kartu, odbija ići, a naivna tvrdoglavost ogorčeno priznaje Vasenkinu ​​da dječak duguje svojoj neočekivanoj ljubaznosti svom ocu. U očaju Vasenka skuplja ruksak, a osjetljivi Busygin, koji je upravo namjeravao otići, opet je prisiljen ostati.

Navečer se pojavi Ninin pilot Kudimov s dvije boce šampanjca. On je jednostavan i otvoren momak, sumnjičav je i sve shvaća izravno, na što je čak ponosan. Busygin i Silva mu se s vremena na vrijeme smiju, na što se on samo blagonaklono smiješi i nudi piće kako ne bi gubio vrijeme. Jedva mu je dosta, on, kadet, ne želi zakasniti, jer je obećao da nikada neće zakasniti, a njegova je riječ zakon za njega. Uskoro se pojavljuju Sarafanov i Nina. Cijelo društvo pije za poznanstvo. Kudimov se odjednom počinje sjećati gdje je vidio Sarafanov, iako Busygin i Nina

pokušavaju ga zaustaviti, uvjeravajući ga da ga nigdje ne može vidjeti niti je vidio u Filharmoniji. Ipak, pilot sa svojstvenim principima ustraje i na kraju se prisjeća: vidio je Sarafanov na sprovodu. Sarafanov ga je ogorčeno primorao priznati.

Busygin ga uvjerava: ljudima je potrebna glazba i kad se zabave i kad žude. U ovom trenutku Vasenko s ruksakom, unatoč pokušajima da ga zaustavi, napušta svoj dom. Unatoč svom uvjeravanju, Ninin se zaručnik, također, otrgnuo iz straha da ne bi zakasnio u kasarnu. Kad odlazi, Nina zamjera zlobnom bratu što je loše postupao s njezinim zaručnikom. Na kraju, Busygin to ne može podnijeti i priznaje da mu uopće nije brat Nina. Više od toga, čini se da je zaljubljen u nju. U međuvremenu, uvrijeđeni Sarafanov skuplja kofer da ide sa svojim najstarijim sinom. Iznenada naleti na zaprepašteno-svečani pogled Vasenke, a za njim Silva u napola izgorenoj odjeći, s mrljastim mrljama lica u pratnji Makarske. Ispada da je Vasenka zapalila svoj stan. Iznervirana Silva zahtijeva hlače i, prije odlaska, na vratima osvetoljubivo izvještava da Busygin uopće nije sarafanski sin. To ostavlja sjajan dojam na sve, ali Sarafanov odlučno izjavljuje da ne vjeruje. Ne želi ništa znati: Busygin mu je sin, a štoviše, njegov voljeni. On nudi Busyginu da se preseli iz hostela u njih, iako se Nina na to susreće s prigovorom. Busygin ga uvjerava: on će ih posjetiti. A onda otkriva da je opet zakasnio za vlak.