Lina Grove trebalo je još manje od mjesec dana da pješice dođe i kad, ali rijetko, prođe vagone iz provincijskog sela na pilanu u Alabami do grada Jefferson u Mississippiju, gdje je, iz nekog razloga, pomislila, Lucas Burch dobio posao, od koga je patila i od koga je, kako je vrijeme počelo rađati, otišla potražiti, ne čekajući pismo koje je obećao, prije šest mjeseci, kada se prije šest mjeseci rastao s vijestima o tome gdje se nastanio i s novcem za putovanje. Pri samom pristupu Jeffersonu, Lini je rečeno da ime tipa koji radi u gradu u tvornici za obradu drva zapravo nije Birch, već Bunch, ali sada se nije okrenuo. Ovaj je Byron Bunch stvarno radio u tvornici; unatoč mladosti odmaknuo se od uobičajenih zabava bijelog smeća, živio skromno i zatvoreno, a vikendom, dok su njegovi drugovi nekoliko tjedana proveli na nekoliko pristupačnih načina, ostavio je Jeffersona da vodi zbor u seoskoj crnčici. Lina je pronašla Byrona Buncha u tvornici i mogla je pitati za Lucasa Bircha, a od prve minute već mu se od prvih riječi počeo razvijati nepoznati osjećaj, ne samo koji je mogao imenovati, već ga je samo Byron kasnije natjerao da prizna sebe Hightower, jedina osoba u Jeffersonu, s kojom je često vodio duge razgovore.
Gail Hightower živjela je u ponosnoj samoći odmetnika otkako je bila primorana napustiti propovjedaonicu nakon skandalozne smrti svoje supruge - kojoj grad nikad nije vjerovao da krajem gotovo svakog tjedna neće ići nigdje, već da posjećuje rodbinu - u jednom iz sumnjivih institucija Memphisa. Bez obzira na to koliko su vruće glave mještana pokušavale prisiliti umirovljenog svećenika da izađe iz Jeffersona, ustrajao je i dokazao svoje pravo da ostane u gradu, kojem je u mladosti tražio odredište jer je upravo u ulici Jefferson njegov djed pao od metka sjevernjaka na samom kraju rata, šačica konfederacijskih konjanika napravila je dječački očajnički pohod na skladišta generala Granta; opsesija ovom epizodom ne bi napustila Hightower, bez obzira koliko živio.
Po opisu Line Byron Bunch shvatio je da se otac njenog nerođenog djeteta - pod imenom Joe Brown - stvarno našao u Jeffersonu i čak je neko vrijeme radio s njim u tvornici drvne industrije, ali odustao je čim je počeo dobro zarađivati prodajući podzemni viski; bavio se ovim poslom s prijateljem po imenu Joe Božić i živio s njim u bivšoj crnkinji u dvorištu kuće Joanne Bearden.
Gospođica Burden, žena već u svojim godinama, većinu svog života provela je sama u svojoj kući: njezina djeda i brata nakon rata u samom centru grada ustrijelio je pukovnik Sartoris, koji nisu dijelili svoje uvjerenje o potrebi davanja crnačkog biračkog prava; za lokalno stanovništvo ona je zauvijek bila stranac i bila je zadovoljna zajednicom lokalnih crnaca. Stup dima koji je Lina Grove vidjela kad se približavala Jeffersonu dizala se iz njene kuće. Kuća je zapaljena, a domaćica je bila gore u svojoj spavaćoj sobi s britvom prerezanim grlom.
Ubojica gospođice Burden bio je Joe Božić, kao što je postalo poznato riječima Browna, koji se isprva sakrio, ali pojavio se čim je postalo poznato o telegramu rođaka nesretne osobe koji je odredio nagradu u iznosu od tisuću dolara za ubojstvo ubojice. Nitko zapravo nije znao ništa o Božiću, odakle se pojavio u gradu tri godine ranije, ali Brown je uspio dodati nekoliko, ali izuzetno važnih podataka u oči Jeffersonovih suigrača: prvo, Božić je bio Niger, iako je po izgledu prihvaćen u najgori slučaj za talijanski; drugo, on je bio ljubavnik Joanne Bearden. Nije iznenađujuće da je nervozni muškarac koji je upao u krevet, a onda je život bijele žene, čak tri Yankee-a, započeo jednoličan nadahnuti lov, koji je trebao trajati kratak tjedan, sve do petka, kada je zlikovac konačno zarobljen.
Brown je bio čvrsto uvjeren da u Božićne vene curi malo crne krvi, dok sam Božić nije imao takvo samopouzdanje, a ta je neizvjesnost bila prokletstvo njegovog života, tek u posljednjim satima kojih je konačno znao povijest svog rođenja i postao uvjeren - iako, možda , ovo mu je već bilo ravnodušno - da sve što je povezano s crncima, njihov miris, posebno koji je odjeknuo od žena, nije bilo bez svrhe i opsesivno ga je proganjao otkad se sjeća.
Gledajući unaprijed, Božić je otkrio istinu o svom podrijetlu zbog činjenice da je u susjednom gradu Mottstownu, gdje je bio zarobljen, živjeli njegov djed i baka, stara Heinsa, čija je kći Millie sagriješila prije gotovo trideset četiri godine i htjela pobjeći s cirkusom koji se smatrao Meksikancem, ali u stvari je dijelom bio crnac; Haines je uhvatio bjegunce, upucao cirkus, Millie je dovela kući, gdje je rodila dječaka i pravovremeno umrla. Ubrzo nakon rođenja, Hines je dijete izveo iz kuće, a baka više nije vidjela unuka sve do onog dana kad joj je srce pomoglo da prepozna svog sina Millie u uhvaćenom ubojici. Hines je bacio dijete na vrata sirotišta; bilo je to prije Božića, a lađa je dobila ime Božić. Sam Hines ušao je u isto sirotište kao stražar i mogao trijumfalno gledati kako Božja desna ruka neprestano kažnjava grijeh gnusne bludnosti: nevine bebe odjednom su počele zvati Joea Božića "Niger." Taj se božićni nadimak pamtio.
U dobi od pet godina, naporima sestre iz sirotišta, koju je slučajno zatekao s mladim liječnikom i koja se glupo bojala otkaza, Božić je užurbano bio vezan za selo u obitelji Makirhen, koje je ispovijedalo oštru, bezobzirnu religiju koju su poštovali zbog kršćanstva. Ovdje je trebalo naporno raditi, izbjegavati sve vrste nečistoće, suzbijati vjeronauk i nemilosrdno kažnjavati za nemar u izvršavanju tih dužnosti, što je samo osiguralo da je tijekom godina Božić stekao trajnu mržnju prema religiji i prljavštinu i poroke koji su personificirali stari grad Makirhen , svojim duhanom, pićem i rasipnošću, i još više - žene su mu, naprotiv, malo po malo postale nešto sasvim poznato. Nekoliko godina prije prve žene, prostitutke iz susjednog grada, Božić je s tinejdžerima sa susjednih farmi poput njega jednom otišao u štalu u kojoj ih je mlada crnka učila osnovama, ali kad je došao njegov red, nešto tamna ruža u njemu kao odgovor na taj isti crni miris i on ju je jednostavno počeo brutalno tući. Božićna prostitutka dugo se i nevina smatrala konobaricom; Jedne noći Makhirkhen je krenuo u potragu za grešnicima, koje je pronašao na seoskim plesovima, ali ovaj nalaz koštao ga je života; bacio je grozne starozavjetne psovke na Božićnu glavu, a Božić na njega - stolicu koja mu se okrenula ispod ruke.
Pobjegao iz kuće svojih udomitelja, Božić je putovao kontinentom od Kanade do Meksika, ne zaustavljajući se nigdje dugo, pokušao je s mnogim aktivnostima; sve ove godine iskusio je neobičnu žudnju za crncima, često nepremostivu mržnju i odvratnost, izjavljujući svoju pripadnost ovoj rasi, samo da ne plati, iako po cijenu masakra, novac u bordelima, pa čak i onda bliže sjeveru to nije uspjelo ,
Do tridesete godine našao se u Jeffersonu, gdje se smjestio u napuštenoj crnčarskoj kolibi u stražnjem dijelu kuće gospođice Burden, koja je, učeći o novom kvartu, počela ostavljati hranu za Božić u kuhinji, i prihvatio je ovaj tihi dar, ali u nekom trenutku sve to zdjelice su mu se ukazale kao milostinja siromašnom Nigeru, i bijesan, pošao je gore i tamo tiho i grubo zauzeo bijelu ženu. Ova epizoda imala je neočekivani i fatalni nastavak za obojicu - mjesec dana ili kasnije, Joanna je sama otišla u božićnu kolibu, i to je postavilo temelj za neobičnu vezu koja je trajala tri godine, ponekad suprotno volji i želji Božića, što, međutim, u ovom slučaju nije dovoljno. što znači, jer je pao pod vlast sile drugačijeg reda. Probudila se žena koja je toliko dugo spavala u gospođici Burden; postala je neumoljivo strastvena, čak ležerna, tada se u njoj probudila žudnja za sofisticiranim ljubavnim obredom i počela je komunicirati s Božićem putem bilješki ostavljenih na za to određenim mjestima, zakazivati ga na osamljenim mjestima, iako ni u kući ni oko njega nije bilo duše ... U jednom lijepom trenutku, dvije godine kasnije, Joanna je rekla za Božić da očekuje dijete, ali nakon nekoliko mjeseci sinulo mu je da ne očekuje dijete, da je Joanna jednostavno previše stara i nije stane ", rekao joj je tako oštro nakon čega se dugo nisu vidjeli, sve dok ga napokon nije zahtijevala od njega sa svakojakim trikovima. Molila je Božić da kleči pored njega samo za vrijeme molitve, ali kad je on odbio, uperio je u njega stari pištolj od kremena (koji je, kako se kasnije ispostavilo, imao dva naboja - za oba). Pištolj je pogrešno prošao i Božić je imao britvu sa sobom.
Gotovo je tjedan bio u bijegu, ali istovremeno, na iznenađenje svih, nije se pokušao izvući, svih ovih dana petljajući oko Jeffersona, kao da se samo pretvara da traži spas; kad je Božić identificiran u Mottstownu, nije se pokušao oduprijeti. No u ponedjeljak, na putu prema sudu, požurio je bježati i sklonio se u kuću svećenika Hightowera, gdje je ustrijeljen.
Uoči Byron Bunch poveo je božićnu baku u Hightower, koja mu je ispričala priču o svom unuku, te su zajedno zamolili svećenika da na sudu pokaže da je s njim imao Božić, a on je u početku odbio, kad su progonitelji provalili u njegovu kuću, uzalud pokušao s ovom lažnom priznanjem zaustavite ih. Ujutro toga dana, u kolibi u kojoj su Božić i Brown prije živjeli i gdje je Bunch posjetio Lina Grove u nedostatku domaćina, Hightower je dopremio dostavu. Gospođa Hines, u nejasnoći svih događaja, uvjeravala je sebe da je dijete njezin unuk Joe.
Suprotno njegovim osjećajima za Linu, a možda i zbog njega, Byron Bunch pokušao je dati djetetu oca i majku muža, ali Brown je pobjegao iz njihove kolibe, a kad ga je Bunch uhvatio i pokušao silom vratiti, nagovorio ga je na progonstvo i nestao u ovaj put zauvijek. Lina je s djetetom u naručju i s Bunchom tada viđena na putu za Tennessee. Nije čak ni ona pokušala pronaći oca djeteta, već je samo htjela malo više vidjeti bijelo svjetlo, nekako shvativši da bi se ona sada trebala smjestiti na jedno mjesto - ovo će biti za život.