"Davno se vratio" živio je u seljaku Chertukhin Michael Ivanovich Bachur, zvanom Sveti. U starosti mu je umrla supruga, a on se počeo hraniti milostinjom. Jednom sam na putu sreo prosjačku djevojku, doveo je kući i oženio je. Pokazalo se da je Marija "razumna žena" i uredila kuću. Da, samo je Mihail već bio star, pa nisu imali djece. Michael je otišao do čarobnjaka i on kaže: ako idete oko zemlje, pomoći će vam. Starica je krenula na put i na putu srela vojnika. Vojnik je uplašio Mihaila i prisilio ga da promijeni svoj izgled: oduzeo mu je bradu, štapić, čitavu s provjerenom rupom i dao brkove. Vojnik je došao u Michaelovu kuću i počeo živjeti sa svojom suprugom (kažu da je i prije toga Marya varala svog supruga sektonom). Živjeli su lažni Michael s Marijom bogato i prijateljski. Susjedi su rekli da Mihail ima paklenog radnika jer tako dobro živi. Međutim, Marya, koja je ubrzo postala teža, umrla je porođajem. I imaginarni Mihail (ili onaj pravi, tko zna?) Zadavljen je u šumi na aspenu. Tijelo je neobično nestalo iz petlje.
U kući su susjedi vidjeli beživotnu Mariju i novorođenog dječaka. Odlučili smo mu zauzvrat nahraniti cijeli svijet, a zatim neka je pastir. Na djetetovom vratu pronađen je lanac, a na njemu lanac s rupom. Nisu pokopali Mariju - kuća s njezinim tijelom je izgorjela, a na pragu kuće koja je gorela ljudi su vidjeli vraga ...
Kad je siroče Mishutka malo naraslo, podjednako ga je dao pijancu i svadbenom pastiru Nealu. Jednog dana Neil je brutalno pretukao dječaka, a sutradan su ga našli mrtvog. Mishutka je na pol spavanja vidjela da je Neila ubio čovjek s bradom i štapom.
Mishutka je postala pastir. Sve bi bilo u redu, ali krave su počele gubiti mlijeko pola dana. Chertuhintsy je zamišio da udavi pastira. Ali jednom sam vidio Mishutka kako spava na obali ogromnog soma. Đakon Porfirije Prokopyich pomogao mu je da se nosi s ribom. Kad je trbuh bio som, odatle se izlijevalo mlijeko: riba je isisavala mlijeko krava koje su lutale u vodi.
Na iznenađenje Chertukhintseva, vratio se u selo Mihail (ili zamišljeni Mihail). Poveo je Mišutku sa sobom, počeli su zajedno hodati svijetom, skupljati milostinju.
U to je vrijeme živjela gospođa u blizini, Raisa Vasilyevna Rysakova, ili Rysachikha. Bila je vlasnica sela Skudilische i okrutno pretukla ljude. Skoro sam sjebao smrt do najmoćnijeg - Ivana Nedotyapua. Ivan je pobjegao, a nakon nekog vremena pojavio se predstojniku Nikiti Mironich i donio gospođi - od milostinje koju je sakupljala. Voditelju se činilo da Ivan ima sjaj nad glavom. Nikita Mironych donijela je gospođi novac, uzela je i rekla da čovjek ne može biti svetac, već možda vrag. Odlučila je da ljude treba osloboditi od carve do carine - neka prikupljaju milostinju i plaćaju carinu od tog novca.
Suprug Rysachikhe, glavni general, umro je davno, a njezinu druženju nije bilo kraja: Rysachikha je bila ljepotica. Često je princ Hoof-Nalyvaiko odlazio k njoj i oženio se, a princ nije dao prolaz Alyonushki, sluškinji gospođe. A ona jadna, činilo se da je to glavni general koji dolazi iz drugog svijeta, ona je bila "tilicata". Alenka je zatrudnila, a gospođa je naredila da je izdaju kao nakaza Homka, koji je služio umjesto krvnika. Potom se Alyonushka zagušila pod prozor gospođe, Homka je ubila ključara Savishnua, gospinu slušalicu, a kovač Burkan, koji je volio Alyonushka, ubio je Khomka.
Trot je pristao princu Hoof-Nalivaiko. Objasnio joj je da se seljaci ne bi trebali otjerati jedan po jedan, već sve odjednom. Ali Skudilishche nije imao vremena živjeti pod njegovom vlašću: seljaci koji su bili "stavljeni na stranu" postali su razbojnici, a Burkan njihov poglavica. Ubili su princa. Posao s Trottersovim novcem uznemirio se. Došao je dan - opisali su njezino imanje, puno je rasprodano na aukciji, a zatim i igrači utakmica. Rič je sreo sjemenitog gospodina Bodyaga, duhovitog i hrapavog. Ali nestao je nakon tri godine. Tada je, kažu, živjela sa sekstonom (ili je to bilo nečisto pod krinkom sekstona). Gospođa je postala manje vjerojatna da će zamrznuti seljake, spakirala se kumovima svima, a njezini su se kumovi pokazali slijepima: činjenica je da ih je čarobnim prstenom dodirnula njihovim očima.
I opet je Ivan Nedotyapa došao k Nikiti Mironych i donio quitrent. Ispričali su mu cijelu istinu o gospođi, a zatim je novac ostavio poglavaru i njegovoj ženi, a otkrio je tajnu: on posjeduje nepromjenjivu rublju, vraćajući se odasvud svome vlasniku. Ivan se odlučio riješiti ove rublje, zamolio je da je ispeče u torti i pružio je Mi-hailu, koji je prolazio pored nje. Warden je otkupio za besplatni novac Nedotyapiny. Ali ... kralj je istog dana svim seljacima dodijelio slobodnu volju. A posljednji stariji sin, Rysachikha, uspio je zaslijepiti.
Što su radili bivši seljaci Rysachikhinsky? Nikita Mironych otvorila je gostionicu i organizirala „prosjačku aferu“ kojom su se jučer seljaci hranili. Opskrbio ih je odjećom prikladnom za prosjake i primio je dio zarade. Mihail i Mišutka zaustavili su se u njegovom dvorištu. Sekletinya, primalja iz Chertukhina, bila je tamo. Otkrila je za nepromjenjivu rublju - onu koja je pronađena na Mišutkinu vratu. Na ovom novčiću prikazan je rogati "princ ovoga svijeta". Sekletinya je htjela zauzeti djevicu. Noću je razbojnik prišao Mihailu i ubio ga, ali nije imao vremena da se obračuna s Mišutkom: Sekletinya je udario negativca trupcima. A mrtvom Michaelu odjednom su narasli ogromni brkovi. Sekletinya je nastavila s Mishutkom. Pokušala je uzeti dječak od rublje, ali Mishutka je pobjegla od nje. Kad se Sekletinya vratila u Chertukhino, upoznala je trojku, a na njoj su bili Mishutka i strašni "turski anaral" s brkovima, poput mrtvog Michaela. Anaral je naredio Secletinhi da šuti. Međutim, ona je čitavo razgovarala u Chertukhinu. Ubrzo je govorljivi ženski jezik nabrekao i umrla je. Ali Mishutka se kasnije udala za Rysachikhininu kćer i postala gospodar, ali to je druga priča.
